美國儲能市場(chǎng)“爭奪戰”

日前，儲能行業(yè)有兩則消息引發(fā)業(yè)內廣泛關(guān)注。

一則是特斯拉發(fā)布2024年Q2生產(chǎn)交付報告，數據顯示，特斯拉今年Q2儲能電池產(chǎn)品裝機量達9.4GWh,環(huán)比增長(cháng)129%，同比增長(cháng)157%，加上Q1的4.1GWh，特斯拉上半年儲能電池產(chǎn)品累計裝機量已達13.5GWh。這意味著(zhù)，特斯拉在2024年上半年儲能電池產(chǎn)品的裝機量已接近去年全年(14.72GWh)。

另一則是韓國三星SDI與美國能源供應商NextEra Energy簽訂了合同規模達6.3GWh的儲能系統(采用NCA三元電池)大單。據悉，該訂單合同額高達7.6億美元(約合52.7億元人民幣，單價(jià)約0.84元/Wh)，這一合作被韓媒譽(yù)為“韓國史上最大規模的儲能合同”。

由此可見(jiàn)，在中國儲能電池廠(chǎng)商加速出海步伐、頻頻簽訂海外儲能訂單的同時(shí)，也將面臨來(lái)自多方面的競爭壓力，尤其美國作為全球前三的儲能市場(chǎng)，不斷用保護性政策給中國企業(yè)設置重重限制。在美國“將完整的電池供應鏈帶回美國”的戰略目標下，即便是以系統集成為主的特斯拉當前與中國電池企業(yè)更多是“合作”關(guān)系，但并不排除未來(lái)其轉而采用其他電芯或推出自研電芯產(chǎn)品的可能性。

因此，中國儲能電池企業(yè)若想在競爭激烈的美國市場(chǎng)吃到更大的“蛋糕”，必將經(jīng)歷一場(chǎng)殘酷的“爭奪戰”。

01 2024年，美國大儲新增裝機有望超14GW，將實(shí)現翻倍增長(cháng)

大儲幾乎是美國儲能發(fā)展的風(fēng)向標。數據顯示，2023年，美國新增裝機為8.74GW/25.98GWh，其中大儲裝機7.91GW/24GWh，占總裝機比例超過(guò)90%。

今年一季度，美國大儲新增裝機1.23GW，同比增長(cháng)186%，其中3月份美國大儲新增裝機1.05GW，同比增長(cháng)287%，環(huán)比增長(cháng)超28倍，增長(cháng)勢頭非常強勁?；诖?，機構預測，2024年，美國大儲新增裝機有望達14.3GW，接近翻倍增長(cháng)。另有機構給出更為樂(lè )觀(guān)的預測，預計2024年美國儲能新增裝機將達到38GWh。

就我國而言，海關(guān)總署數據顯示，2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占我國鋰電池出口總額的20.8%，并且美國已連續四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。今年一季度，延續這一態(tài)勢，中國出口至美國的鋰電池金額占到我國鋰電池出口總額的22%。

可以說(shuō)，在中國國內儲能系統價(jià)格“瘋狂”卷至0.5元/Wh左右的背景下，美國儲能市場(chǎng)廣闊的增長(cháng)前景，對于中國鋰電池企業(yè)而言，意味著(zhù)巨大的發(fā)展空間與機遇，但激烈的競爭與博弈風(fēng)險也隨之而來(lái)。

02 中國儲能企業(yè)“出海”美國將面臨特斯拉、三星SDI等強勁“對手”

以美國能源市場(chǎng)中的重要參與者特斯拉為例，特斯拉于近日表示，今年第二季度其取得的驕人成績(jì)，主要得益于加州Lathrop超級儲能工廠(chǎng)持續擴產(chǎn)Megapack(超大型商用儲能系統，適用于大型商業(yè)和工業(yè)客戶(hù)，如數據中心、醫院和學(xué)校等)。

電池中國注意到，Lathrop超級工廠(chǎng)的總體年產(chǎn)能為40GWh，按照今年Q2 9.4GWh的部署量來(lái)看，該工廠(chǎng)已接近其運營(yíng)上限，但特斯拉的整體儲能上限還要高得多，因為特斯拉位于上海的儲能超級工廠(chǎng)還在建設中。

特斯拉上海儲能超級工廠(chǎng)已于今年5月開(kāi)工，主要將生產(chǎn)Megapack，預計年產(chǎn)能將達到1萬(wàn)臺，規模近40GWh，并且有望于明年一季度投產(chǎn)。有分析認為，儲能正成為推動(dòng)特斯拉“下一波增長(cháng)的關(guān)鍵產(chǎn)品之一”，是特斯拉的“關(guān)鍵底牌”。顯然，伴隨美國儲能市場(chǎng)的快速發(fā)展，作為美國本土龍頭儲能企業(yè)的特斯拉，其儲能業(yè)務(wù)必然將迎來(lái)新的突破。

而這對于深度布局美國儲能市場(chǎng)的陽(yáng)光電源、比亞迪等中國系統集成企業(yè)而言，并非是“好消息”。此外，特斯拉儲能電池產(chǎn)品部署量的快速增長(cháng)，是否將有效帶動(dòng)中國磷酸鐵鋰電芯的同步增長(cháng)，還需打上一個(gè)大大的問(wèn)號。

與此同時(shí)，作為曾經(jīng)“制霸”全球儲能市場(chǎng)的韓國三星SDI，近日展現出“崛起”的跡象。行業(yè)周知，三星SDI在2018年之前一直是儲能系統電池市場(chǎng)的全球領(lǐng)導者，曾一度占據全球50%以上的市場(chǎng)份額，只不過(guò)近幾年跌落“神壇”。這幾年由中國電池廠(chǎng)商推出的更安全、更便宜的磷酸鐵鋰電池，逐漸替代三元電池成為全球儲能市場(chǎng)的主導產(chǎn)品。截至去年年底，中國的寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能分別占據了全球40%、11.9%和11.4%的市場(chǎng)份額，而三星SDI則僅剩4.9%的份額。

但不可否認的是，進(jìn)入2024年，三星SDI正奮力抓住人工智能時(shí)代科技巨頭聚集的美國電力需求激增的機遇。與之對比，中國鋰電池企業(yè)進(jìn)入美國市場(chǎng)正面臨越來(lái)越多的貿易壁壘挑戰，在此背景下的美國用戶(hù)也正將儲能系統需求轉向更多的可能。近期，美國境內最大的電力企業(yè)NextEra Energy便將6.3GWh的儲能電池訂單給到了三星SDI。

據悉，此次三星SDI的供貨產(chǎn)品為“Samsung Battery Box” (SBB) 1.5，是20尺集裝箱儲能，容量為5.26MWh，與現有產(chǎn)品相比，能量密度提高了37%。并且據稱(chēng)該產(chǎn)品“能量效率比磷酸鐵鋰電池高20%-30%”，同時(shí)“采用自動(dòng)噴灑滅火劑技術(shù)”，不易起火。

此外，三星SDI正計劃在美國新工廠(chǎng)新建用于動(dòng)力電池和儲能電池的生產(chǎn)線(xiàn)，目標是從2026年開(kāi)始批量生產(chǎn)高價(jià)格的三元鋰電池和低價(jià)格磷酸鐵鋰電池，用于對標目前由中國鋰電池企業(yè)主導的“成本更低”的磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)。

由此可見(jiàn)，中國儲能電池企業(yè)“出海”美國之路并不順暢，在美國“將完整的電池供應鏈帶回美國”的戰略籠罩下，除了面臨政策層面的“封堵”外，也將面臨來(lái)自全球電池巨頭更為嚴峻的競爭挑戰。

03 中國鋰電池企業(yè)加速“到海外去”

顯然，今年以來(lái)，以寧德時(shí)代、億緯鋰能等頭部企業(yè)為首，中國鋰電池企業(yè)尤其重視海外業(yè)務(wù)的大力開(kāi)拓，并已拿下來(lái)自美國儲能集成商的多項大訂單。

一方面，中國儲能電池產(chǎn)品更具成本優(yōu)勢。從價(jià)格來(lái)看，當前中國國內儲能電芯的平均價(jià)格在0.38元/Wh左右，儲能系統的價(jià)格約為0.53元/Wh上下，具備顯著(zhù)的價(jià)格優(yōu)勢。以當下的價(jià)格測算，即便是在加征25%關(guān)稅的基礎上，無(wú)論是儲能電芯還是系統，相較于美國儲能企業(yè)的生產(chǎn)成本仍具有較大優(yōu)勢。與此同時(shí)，中國儲能電池企業(yè)也將獲得相較于中國國內更高的利潤空間。

另一方面，中國儲能電池廠(chǎng)商推出的磷酸鐵鋰儲能電池產(chǎn)品憑借高安全、高能量密度、長(cháng)循環(huán)、高性?xún)r(jià)比等優(yōu)勢，得到全球儲能市場(chǎng)的廣泛認可，當然美國也不例外。今年以來(lái)，包括Powin、Jupiter Power等美國系統集成商相繼與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能簽訂多個(gè)GWh甚至10GWh級別的儲能訂單。而此前包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等在美儲能業(yè)主，均已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、遠景動(dòng)力等中國電池企業(yè)達成相關(guān)合作，預估儲能訂單合計或已超100GWh。

雖然中國儲能電池產(chǎn)品在全球市場(chǎng)得到較高的認可度，不過(guò)單就美國市場(chǎng)來(lái)講，可以預見(jiàn)，未來(lái)美國政策層面對中國鋰電池企業(yè)的“限制”力度大概率還將進(jìn)一步升級，在殘酷的市場(chǎng)“爭奪戰”面前，不容中國鋰電池企業(yè)抱有任何僥幸心理。