涂建軍：歐美國家的能源轉型經(jīng)驗教訓，對中國實(shí)現雙碳目標有哪些政策啟示？

文丨涂建軍（Agora能源轉型論壇高級顧問(wèn)，北京師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院客座教授，哥倫比亞大學(xué)全球能源政策中心、法國國際關(guān)系研究院以及北京大學(xué)能源研究院客座研究員。曾擔任國際能源署的中國合作部主任。）

（本文由涂建軍在由綠色和平、中華環(huán)保聯(lián)合會(huì )、北京大學(xué)能源研究院氣候變化與能源研究項目三家機構共同舉辦的"能源會(huì )客廳"上舉行的講座整理而成。有刪減，文字經(jīng)作者確認。本文是講座的上篇。）

今天講座的內容很難繞開(kāi)最近全球能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩，請注意我特意沒(méi)有用吸引眼球的"能源危機"這個(gè)專(zhuān)有名詞。提起全球能源供需新形勢時(shí)，媒體公開(kāi)報道中會(huì )頻繁出現一些關(guān)鍵詞，從宏觀(guān)的層面來(lái)看，有"百年未有之大變局"、"內卷化"、"去全球化"，甚至"新冠疫情"和"修昔底德陷阱"等，而從最近的市場(chǎng)供需新形勢來(lái)說(shuō)，也能看到"能源價(jià)格暴漲"、"拉閘限電"、"運動(dòng)式減碳"這樣一些名詞。

要分析全球能源供需新形勢，不妨先看媒體上的評論文章，我們不難發(fā)現，無(wú)論國內還是國際上，最近的內容往往都比較聳人聽(tīng)聞，比如，在國外，有人評論說(shuō)，當前發(fā)生的能源危機會(huì )逼迫歐洲和中國重新考慮綠色轉型議程。在國內，從去年9月開(kāi)始已經(jīng)有大約20個(gè)省市自治區出現了各種原因的拉閘限電，有關(guān)各方對背后原因的解讀可謂眾說(shuō)紛紜。

那么，最近能源市場(chǎng)的這種市場(chǎng)波動(dòng)，是否就是所謂的"能源危機"了？本輪市場(chǎng)波動(dòng)真的和最近大熱的國際層面的凈零排放議程或者國內的雙碳目標有關(guān)嗎？中國拉閘限電的表面和深層次原因分別是什么？

一、從全球能源轉型的視角解讀國際能源市場(chǎng)的大幅波動(dòng)不到一年前，關(guān)于全球能源市場(chǎng)，媒體上討論更多的還是能源供大于求，或者產(chǎn)能過(guò)剩。舉例來(lái)說(shuō)，印尼去年9月煤炭?jì)r(jià)格達到了歷史低點(diǎn)，導致有關(guān)各方對全球煤炭市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩表示擔憂(yōu)；國際能源署去年8月還認為明年年底之前全球石油能源市場(chǎng)將供大于求；去年9月還有國際能源專(zhuān)家評論，由于清潔能源發(fā)展迅猛，天然氣行業(yè)供大于求的局面需要通過(guò)深化行業(yè)改革來(lái)予以緩解。

所以，從煤炭，到石油，再到天然氣，去年我們談?wù)摰倪€是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。而短短不到一年后的今天，我們看到全球范圍出現了天然氣現貨價(jià)格飆升，并導致歐洲地區電力價(jià)格顯著(zhù)攀升，10月5號荷蘭TTF天然氣的期貨價(jià)格一度達到了1立方8塊多錢(qián)的水平，而英國基荷電力日前批發(fā)價(jià)格一度高達4.5元人民幣每度。

對于最近的全球市場(chǎng)波動(dòng)，我個(gè)人并不認為它是真正意義上的能源危機。電力行業(yè)由于各種原因導致的拉閘限電在歷史上屢見(jiàn)不鮮，但是達到危機水平的具體案例未必很多。今年年初美國得克薩斯出現大規模拉閘限電并遲遲難以解決，疊加新冠疫情以及嚴寒，應該算是達到了能源危機的嚴重程度。雖然此次全球能源市場(chǎng)大幅波動(dòng)并未達到危機的程度，但我們可以從能源危機研究的視角來(lái)審視為何會(huì )出現本輪全球能源市場(chǎng)的大幅度波動(dòng)。

理論上來(lái)說(shuō)，能源可以分為一次能源和二次能源。一次能源是指自然界中以原有形式存在的、未經(jīng)加工轉換的能量資源，又稱(chēng)天然能源，如煤炭、石油、天然氣、水能、風(fēng)能等；二次能源指由一次能源加工轉換而成的能源產(chǎn)品，比如大家都非常熟悉的電力，以及冬天取暖用的熱能等。有鑒于此，能源危機也可以進(jìn)行類(lèi)似的分類(lèi)：一次能源危機和二次能源危機。

回顧全球能源行業(yè)發(fā)展歷程，一般一次能源危機持續的時(shí)間相對較長(cháng)，二次能源危機持續的時(shí)間相對較短。歷史上一次能源危機與二次能源危機一般不同時(shí)發(fā)生，原因非常簡(jiǎn)單，由于行業(yè)壟斷以及各能源品種之間的替代關(guān)系不顯著(zhù)，能源行業(yè)長(cháng)期呈現條塊化分割的局面，這句話(huà)對于行業(yè)管制也是適用的。

能源行業(yè)的條塊化分割還有另外一個(gè)和能源危機相關(guān)的重要原因，從全球發(fā)電結構變遷的視角來(lái)看，在1973年石油危機之前，電力行業(yè)最有可能替代煤電的一度是燃油發(fā)電，因為那時(shí)候國家市場(chǎng)上原油的供給既充足又便宜，但是歷次石油危機使得國際油價(jià)大幅攀升，導致石油在整個(gè)電力行業(yè)失去了競爭力。所以能源危機改變了石油在全球絕大多數國家電力行業(yè)的命運，這也導致石油危機爆發(fā)后，除了部分產(chǎn)油國外，電力行業(yè)和油氣行業(yè)基本是分割開(kāi)的。

說(shuō)到這里，我們可能就會(huì )注意到，自從美國頁(yè)巖革命成功之后，天然氣在美國油氣行業(yè)的重要性持續增長(cháng)。近些年來(lái)，尤其是在國際能源署提出天然氣黃金時(shí)代的說(shuō)法后，雖然天然氣的黃金時(shí)代并未實(shí)現，但天然氣在全球電力市場(chǎng)重要性增加卻成為一個(gè)不爭的事實(shí)?，F在發(fā)展間歇式可再生能源是全球能源轉型的重中之重，過(guò)渡期內就出現了一次能源危機和二次能源危機之間的關(guān)聯(lián)性大大增加的現象。

深入分析本輪能源市場(chǎng)市場(chǎng)波動(dòng)，還需要從從理論層面上溯源能源轉型的定義。

能源轉型雖是能源史的一個(gè)基本概念，但學(xué)術(shù)界對其定義尚無(wú)定論。加拿大教授瓦茨拉夫·斯米爾認為能源轉型不是短期內發(fā)生的顛覆性革命，而是漸進(jìn)性地通過(guò)改變提供熱、動(dòng)力和光照等能源服務(wù)技術(shù)來(lái)源占比的改良進(jìn)程。而人類(lèi)歷史上已經(jīng)完成了數次能源轉型：

第一次能源轉型是隨著(zhù)火的出現，人們通過(guò)燃燒薪柴等生物質(zhì)能源來(lái)取暖，這大概發(fā)生在100萬(wàn)年前左右；第二次是隨著(zhù)農業(yè)的出現，人類(lèi)知道如何利用光合作用種植作物并飼養動(dòng)物，把全社會(huì )從狩獵捕食中解放出來(lái)；第三次是工業(yè)革命后出現了以煤為主的化石能源對傳統生物質(zhì)能源的替代。

國際社會(huì )對正在進(jìn)行中的第四次能源轉型爭議較大，但有一點(diǎn)還是有廣泛共識的，即這一輪轉型需要是清潔化的轉型，并要將人類(lèi)活動(dòng)導致的溫室氣體排放降下去。

如果回顧全球能源轉型的歷史進(jìn)程，從能源品種分子所含的碳原子數目的視角來(lái)看，這個(gè)指標從人類(lèi)最早使用的木材的大約25大幅降低到現代最清潔的化石能源品種甲烷（天然氣）的1。與此同時(shí)，能源利用的氫炭比越來(lái)越高，如果未來(lái)人類(lèi)社會(huì )真的實(shí)現了所謂的氫能經(jīng)濟，氫能利用的氫炭比是無(wú)窮大的，那么至少在綠色氫能經(jīng)濟覆蓋的范疇內就就沒(méi)有包含碳原子的能源品種的一席之地了。從這個(gè)角度來(lái)講，人類(lèi)社會(huì )能源消費增長(cháng)的歷史和能源品種利用的變遷之間可以找到交集以及互動(dòng)的痕跡。由于歷史上發(fā)生的每一輪能源轉型都曾經(jīng)對人類(lèi)社會(huì )產(chǎn)生過(guò)深刻的影響，我們正在進(jìn)行中的本輪清潔能源大轉型，無(wú)論是速度、步伐都不可能完全做到有條不紊。

從一百萬(wàn)年前發(fā)生人類(lèi)社會(huì )對火的利用到現在正在進(jìn)行的最新一輪的全球能源大轉型，能源系統正在變得越來(lái)越復雜。如果我們對比原始社會(huì )時(shí)期的能源經(jīng)濟示意圖，以及當前的全球能源行業(yè)的的能量分配?；鶊D，不難發(fā)現，經(jīng)過(guò)人類(lèi)社會(huì )漫長(cháng)的進(jìn)化過(guò)程尤其是工業(yè)革命后能源科技的突飛猛進(jìn)，現在全球能源系統是高度復雜的，與原始社會(huì )的能源利用復雜程度完全不可同日而語(yǔ)。

從這個(gè)視角來(lái)看，全球范圍的天然氣價(jià)格上漲，以及歐洲地區的電力價(jià)格攀升，可以歸結為以下一些原因。首先毋庸置疑的是，本輪市場(chǎng)波動(dòng)肯定和正在進(jìn)行的能源轉型息息相關(guān)，因為能源轉型就是本輪市場(chǎng)波動(dòng)發(fā)生的時(shí)代大背景。具體來(lái)說(shuō)：

第一，以可再生能源為導向的能源轉型，疊加部分國家的"棄煤"、"棄核"，在過(guò)渡期強化了天然氣的重要性。2050年歐盟氣候中性、2060年中國碳中和實(shí)現的前提條件下，如果屆時(shí)CCUS的技術(shù)經(jīng)濟性還未實(shí)現重大突破，天然氣在能源行業(yè)不見(jiàn)得就還有一席之地。即便如此，在當下能源轉型的過(guò)渡期內，天然氣在全球能源市場(chǎng)的重要性實(shí)際上是增加的。

第二，間歇性可再生能源的大規模并網(wǎng)需要系統性的中長(cháng)期解決方案。換句話(huà)來(lái)說(shuō)，短期內如果沒(méi)有一個(gè)前瞻性的新型電力系統建設的理論框架和行動(dòng)方案，確實(shí)可能會(huì )給經(jīng)濟、政治還有系統穩定性方面帶來(lái)一些挑戰。

第三，本世界中葉的凈零排放議程，大幅度降低了歐美國家尤其是國際能源公司在化石能源上游行業(yè)投資的意愿，并在新興經(jīng)濟體國家也有所體現。

另外，也要考慮國際地緣政治的因素。歐洲、美國、俄羅斯圍繞北溪二號的漫長(cháng)博弈，英國脫歐后果不斷發(fā)酵，新冠疫情使得對社會(huì )活動(dòng)水平預測的不確定性加劇，歐洲部分天然氣主產(chǎn)區資源枯竭導致產(chǎn)量下降等等。此外，歐盟作為全球氣候變化領(lǐng)域的領(lǐng)袖，雖然成功把能源轉型的的議程輸出到其他國家，一個(gè)意料之外的后果就是中國、印度等新興經(jīng)濟體國家的天然氣需求大增，也直接導致在國際天然氣市場(chǎng)上的競爭加劇。

歷史上每次能源危機或者是市場(chǎng)大幅波動(dòng)的出現都有其偶然性，但其周期性的出現也有其必然性。最近全球能源市場(chǎng)出現了一些大幅波動(dòng)，完全沒(méi)有必要大驚小怪，狀況發(fā)生后最重要的是各國如何綜合平衡長(cháng)期戰略目標在短期內的推進(jìn)方式和速度，這將在真正意義上考量各國領(lǐng)導層的政治智慧。

二、中國拉閘限電的表面和深層原因關(guān)于中國部分地區拉閘限電的表面原因，最重要的一條就是煤炭供不應求。這句話(huà)聽(tīng)起來(lái)非常簡(jiǎn)單，但實(shí)際的內涵卻相當之復雜而且在短期內難以徹底化解。第二是中央政府按季度進(jìn)行考核的能耗控制目標，如果比較2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況的晴雨表與今年9月拉閘限電的省市列表，很難說(shuō)因此拉閘限電的地區就不存在。當然，由于部分地區非化石能源發(fā)電未達到預期水平，也進(jìn)一步惡化了供需不平衡的矛盾。

深層次的原因可以總結為一句話(huà)：中國的能源行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟和計劃經(jīng)濟的混合體--順風(fēng)順水的時(shí)候可以享受市場(chǎng)和計劃經(jīng)濟的雙重紅利，遇到問(wèn)題的時(shí)候就要承受這兩個(gè)體制缺陷的"雙重暴擊"。

為什么中國這么一個(gè)全球最大的煤炭生產(chǎn)國和煤炭消費國（一個(gè)國家的煤炭消費超過(guò)全球55%）會(huì )缺煤？

第一個(gè)原因是，"十三五"期間我國的煤炭行業(yè)尤其是開(kāi)采行業(yè)一度是嚴重的供大于求，所以"十三五"期間進(jìn)行了轟轟烈烈的去產(chǎn)能。據不完全統計，在全國范圍"十三五"期間一共關(guān)停了大約10億噸產(chǎn)能，而2016年到現在核準的煤炭產(chǎn)能只有大約3.5億噸， 這直接導致全國煤炭行業(yè)供大于求的情況得到有效緩解，并為本輪煤炭?jì)r(jià)格暴漲埋下了伏筆。

其次，從中長(cháng)期的角度來(lái)講，能源行業(yè)肯定是要進(jìn)行法制化建設的，但是法制化建設在短期內雖然能解決一些已有的問(wèn)題，但也會(huì )引發(fā)一些新的問(wèn)題。舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子：國務(wù)院安委會(huì )辦公室曾針對2018年檢查中發(fā)現的煤礦超能力生產(chǎn)行為進(jìn)行了點(diǎn)名通報，排在第一名的榆林某礦業(yè)公司額定產(chǎn)能120萬(wàn)噸一年，但2018年實(shí)際產(chǎn)量高達542萬(wàn)噸，是設計產(chǎn)能的452%。換句話(huà)來(lái)說(shuō)，國內設計年產(chǎn)100萬(wàn)噸的煤礦超產(chǎn)到300萬(wàn)噸、500萬(wàn)噸的現象過(guò)去在行業(yè)內是存在的。但是，自從中華人民共和國刑法修正案（十一）2020年12月26日第十三屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十四次會(huì )議通過(guò)，并于今年3月1日正式實(shí)施之后，超出審批產(chǎn)能超產(chǎn)煤炭的企業(yè)負責人是要入刑的，這個(gè)力度非常之大，并立竿見(jiàn)影地遏制了煤炭行業(yè)過(guò)去普遍存在的超產(chǎn)行為。

能源行業(yè)的法制化建設還有一個(gè)意想不到的后果：內蒙古這兩年在查煤焦領(lǐng)域的腐敗，而且是倒查20年。今年5月公開(kāi)可見(jiàn)的統計資料顯示，內蒙古廳局級干部有62人受到了反腐的影響，縣處級227人，對該省煤炭行業(yè)的沖擊可想而知。當然對其他產(chǎn)煤大省，反腐也在進(jìn)行時(shí)中，在當前的大環(huán)境下肯定對煤炭行業(yè)的實(shí)際產(chǎn)能有所影響。

綜上所述，中國煤炭供應的價(jià)格彈性今年突然出現了斷崖式下跌，所以我認為當前國內煤炭行業(yè)供不應求、價(jià)格高漲的局面短期內恐怕難以徹底解決。

當然，我們必須要注意到，中國政府對拉閘限電問(wèn)題的出現是高度重視的。10月8號國務(wù)院總理李克強組織召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，提出擴大市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍最高到20%，而且對高耗能的企業(yè)上漲幅度不設最高限度。10月9號他還主持召開(kāi)了國家能源委員會(huì )的會(huì )議，公開(kāi)報道中有一些關(guān)鍵詞值得注意--"合理建設先進(jìn)煤電"，"加快輸煤輸電大通道建設"，"推動(dòng)煤炭安全綠色開(kāi)采"，"大力推動(dòng)煤炭清潔利用"，"糾正一刀切限電限產(chǎn)，或者是運動(dòng)式減碳"。

拉閘限電后很多地方通過(guò)集體"躺平"來(lái)倒逼有中國特色的調控手段的出臺，這到底是因噎廢食呢，還是與時(shí)俱進(jìn)地調整能源轉型的步伐，個(gè)人認為還有待進(jìn)一步的觀(guān)察。

無(wú)論如何，中國的能源轉型既要防止一些地方借碳達峰來(lái)沖高峰，也要避免一刀切的雙控或者是運動(dòng)式減碳，但是更需要避免因噎廢食，不要因為市場(chǎng)出現了一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)， 就動(dòng)搖了"30·60雙碳目標"這樣重大戰略目標的推進(jìn)。