從一輛新能源車(chē)看產(chǎn)業(yè)升級與變革

智己L7首批200臺Beta體驗版交付現場(chǎng)。

“如果沒(méi)有海量的新能源汽車(chē)芯片測試需求，我們不可能發(fā)展這么快。”上海菲萊測試有限公司創(chuàng )始人薛銀飛有感而發(fā)。這家位于上海張江的半導體可靠性測試解決方案提供商，因為抓住了車(chē)規芯片市場(chǎng)爆發(fā)的機遇，正迎來(lái)成立五年來(lái)的“第二增長(cháng)曲線(xiàn)”。

在臨港，一座特斯拉上海超級工廠(chǎng)帶動(dòng)的零部件配套企業(yè)達數百家，在長(cháng)三角形成了“4小時(shí)供應圈”，產(chǎn)業(yè)鏈本土化率高達95%。

汽車(chē)領(lǐng)域也有一個(gè)“雙十定律”：一個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家，GDP的10%來(lái)自汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，10%的就業(yè)人口與汽車(chē)相關(guān)，可見(jiàn)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈之長(cháng)。在對上下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)上，以電動(dòng)化、智能化為發(fā)展方向的新能源汽車(chē)比傳統汽車(chē)的能量更大。

去年，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)37.9%，占全球市場(chǎng)份額60%以上。“爆單”的新能源汽車(chē)既推動(dòng)了電池、電機、電控等核心零部件的技術(shù)創(chuàng )新，也帶來(lái)了對新材料、新工藝的需求，催生前沿領(lǐng)域新賽道萌發(fā)，一批新企業(yè)、新產(chǎn)業(yè)或由此孕育，或乘風(fēng)而起。以新育新，圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力布局產(chǎn)業(yè)鏈、培育鏈主企業(yè)，通過(guò)強鏈補鏈延鏈做強主導產(chǎn)業(yè)，一輛新能源汽車(chē)背后是一篇產(chǎn)業(yè)升級與變革的大文章。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不僅產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，而且關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)性強。以“鏈式”思維進(jìn)一步思考培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，傳統產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)如接力棒環(huán)環(huán)相扣、互相關(guān)聯(lián)——如果沒(méi)有傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的扎實(shí)基礎，新能源汽車(chē)無(wú)法成為當下我國的戰略性新興產(chǎn)業(yè)并支撐起出口“新三樣”;而以新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)為代表的“未來(lái)車(chē)”不僅蘊含著(zhù)數字化、智能化、綠色化新機遇，還關(guān)乎未來(lái)科技競爭的兩張“底牌”——能源和下一代信息技術(shù)，大批未來(lái)產(chǎn)業(yè)都將從一輛車(chē)里“長(cháng)”出來(lái)。

走穩今天

芯片“上車(chē)”牽引車(chē)芯聯(lián)動(dòng)發(fā)展新模式

上海海通碼頭，大批中國新能源汽車(chē)正整裝出發(fā)，遠渡重洋“搶攻”歐洲市場(chǎng)。 均本報記者 張伊辰攝

“新能源汽車(chē)‘新’在何處，何處就會(huì )形成一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)群。”同濟大學(xué)汽車(chē)學(xué)院教授、國家智能型新能源汽車(chē)協(xié)同創(chuàng )新中心主任余卓平說(shuō)，隨著(zhù)汽車(chē)“心臟”被電池替代，電子設備在整車(chē)中的比重已超過(guò)50%。

傳統汽車(chē)向新能源車(chē)的轉型升級，為汽車(chē)芯片的發(fā)展孕育了巨大增量市場(chǎng)和創(chuàng )新機會(huì )。根據上海提出的“車(chē)芯聯(lián)動(dòng)”產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展目標，2025年將形成較完善的汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)體系，更多本地供應鏈成熟芯片產(chǎn)品將實(shí)現裝車(chē)應用。

菲萊測試是芯片“上車(chē)”的直接受益者。自?xún)赡昵捌?，公司的銷(xiāo)售額就開(kāi)始逐年倍增，這主要得益于汽車(chē)芯片測試需求的激增。新能源汽車(chē)芯片數量是常規汽車(chē)的8倍，幾乎每一顆車(chē)規芯片都有檢測需求，這就催生出一個(gè)全新的、巨大的檢測市場(chǎng)。

新需求催生新產(chǎn)品。比如，自動(dòng)駕駛激光雷達芯片中的光收發(fā)芯片要求做到納秒級測試，這在傳統汽車(chē)上是沒(méi)有的，需要從頭研發(fā)。菲萊測試從軟硬件、精密治具、電器鏈路等方面做了大量分析，開(kāi)發(fā)出了納秒晶圓測試系統，成為全球少數幾家掌握該技術(shù)的公司之一。

上海探索“車(chē)芯聯(lián)動(dòng)”有良好的產(chǎn)業(yè)基礎。目前上海已布局8家整車(chē)企業(yè)，600多家國內外主要零部件企業(yè)，去年全市新能源車(chē)產(chǎn)量達128萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35%，約占全國的七分之一。同時(shí)，上海擁有我國最完整、產(chǎn)業(yè)集中度最高、綜合技術(shù)能力最強的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規模約占全國的四分之一。

在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規模高速增長(cháng)的基礎上，上海也在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節實(shí)現了全面布局。比如，在汽車(chē)芯片領(lǐng)域擁有超50家重點(diǎn)企業(yè)，涵蓋設計、制造、封裝等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節，華大半導體、地平線(xiàn)、欣旺達、加特蘭等企業(yè)推出了158款較為成熟的汽車(chē)芯片產(chǎn)品，普華軟件、中創(chuàng )創(chuàng )達、斑馬智行等企業(yè)布局了車(chē)載操作系統等汽車(chē)軟件。

如果說(shuō)過(guò)去汽車(chē)和集成電路行業(yè)之間是買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，那么現在雙方有望發(fā)展出上下游協(xié)同的新模式，共同構筑汽車(chē)芯片的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，而這與處于“鏈主”地位的整車(chē)廠(chǎng)的實(shí)力壯大密不可分。余卓平說(shuō)，以前汽車(chē)搖窗機、雨刮器、安全氣囊、轉向控制器里的電子零部件要從國外進(jìn)口，有些并不是國內企業(yè)無(wú)法生產(chǎn)，而是安裝什么品牌的零部件由整車(chē)廠(chǎng)說(shuō)了算。如今，隨著(zhù)國內一批造車(chē)新勢力的崛起，越來(lái)越多新能源汽車(chē)整車(chē)品牌有了自主“選品”話(huà)語(yǔ)權，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)有了“上桌吃飯”的機會(huì )，供應鏈本土化率迅速提升。

鋪路明天

低空經(jīng)濟跳動(dòng)著(zhù)一顆新能源車(chē)“心臟”

今年2月，全球首條跨?？绯堑碾妱?dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)航線(xiàn)完成公開(kāi)演示飛行，將原本3小時(shí)的車(chē)程縮短至20分鐘。本月，中國民用航空中南地區管理局頒出全球首張無(wú)人駕駛載人航空器生產(chǎn)許可證，低空經(jīng)濟已到了“起飛”之時(shí)。

托舉低空經(jīng)濟的關(guān)鍵技術(shù)和部件與新能源汽車(chē)有許多交集，eVTOL的快速發(fā)展，很大程度上得益于隨新能源汽車(chē)崛起而發(fā)育成熟的電池、電機、電控體系化供應鏈。其中，以電池為核心的動(dòng)力系統是整架eVTOL的重中之重。

去年在滬實(shí)現eVTOL成功首飛的御風(fēng)未來(lái)創(chuàng )始人兼首席執行官謝陵透露，他們的動(dòng)力系統合作伙伴臻驅科技，原本就是一家做新能源汽車(chē)動(dòng)力系統集成的公司。該公司電驅動(dòng)研發(fā)總監申仲旸說(shuō)，新能源汽車(chē)的成熟技術(shù)儲備為eVTOL這個(gè)新賽道打下了扎實(shí)基礎，相當于給低空經(jīng)濟“建好了兩層樓”。

巨大的市場(chǎng)前景催生企業(yè)創(chuàng )新動(dòng)力。相比汽車(chē)，eVTOL對動(dòng)力系統的要求更加嚴苛——重量要求是汽車(chē)動(dòng)力系統的1/3左右，體積是汽車(chē)的1/5左右。臻驅科技在已有新能源汽車(chē)動(dòng)力系統的成熟技術(shù)基礎上進(jìn)行了多次迭代，在決定功率大小的核心部件銅基板上實(shí)現了40多道關(guān)鍵參數和工序處理，三層材料疊加在一起的整板厚度不超過(guò)1毫米。

當前，液態(tài)鋰電池能量密度已接近“天花板”，兼顧高安全性與高能量密度的固態(tài)電池被寄予厚望。據國家知識產(chǎn)權局統計，近5年我國固態(tài)電池全球專(zhuān)利申請量年均增長(cháng)20.8%，增速位列世界第一。截至去年5月，我國固態(tài)電池關(guān)鍵技術(shù)專(zhuān)利申請量為7640項，占全球總量的36.7%。全球排名前十的新能源電池廠(chǎng)家，有4家來(lái)自中國，且居于“頭陣”。

余卓平表示，下一代電池技術(shù)是新能源汽車(chē)競爭的制高點(diǎn)，全固態(tài)電池的商業(yè)化落地對電動(dòng)汽車(chē)續航、安全性方面的提升將是顛覆性的。這條從基礎研究起步的創(chuàng )新之路往近看將帶動(dòng)新能源汽車(chē)的“二次起飛”，而算力的背后是能源，往遠看可能會(huì )影響算力發(fā)展格局。

眼下，這顆“跳動(dòng)的心臟”不僅倒逼一批老牌車(chē)企傾情投入，也吸引一批造車(chē)新勢力和初創(chuàng )企業(yè)躬身入局，產(chǎn)業(yè)鏈舞動(dòng)的漣漪從源頭的新材料、新工藝一路延伸至低空經(jīng)濟、下一代互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

播種后天

“行走的手機”會(huì )催生下一個(gè)“蘋(píng)果”嗎?

智能化是新能源汽車(chē)一個(gè)重要發(fā)展方向。越來(lái)越多人相信，未來(lái)汽車(chē)不僅僅是一臺交通工具，而是一部“行走的手機”，即下一代智能終端?；谶@一趨勢判斷，一批產(chǎn)業(yè)資本、高端人才正在向新能源汽車(chē)行業(yè)集聚，期待一系列技術(shù)變革催生下一個(gè)“蘋(píng)果”。

上海首屈一指的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈對智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)上下游企業(yè)有著(zhù)極強吸引力。扎根上海15年的博泰車(chē)聯(lián)網(wǎng)一路從整車(chē)一級供應商發(fā)展到與眾多汽車(chē)品牌深度綁定。公司開(kāi)發(fā)的智能座艙產(chǎn)品已獲得十余款車(chē)型的量產(chǎn)項目定點(diǎn)，綜合型智能座艙全棧解決方案覆蓋近30個(gè)汽車(chē)品牌。

同樣在上海成長(cháng)壯大的禾賽科技，其激光雷達在國內市場(chǎng)的搭載量已超37%，位居業(yè)內第一。公司CEO李一帆說(shuō)，上海強大的產(chǎn)業(yè)鏈基礎和人才、制造等資源要素支撐，讓公司的很多創(chuàng )新在兩小時(shí)車(chē)程范圍內就形成了閉環(huán)。

沿著(zhù)智能化之路向前眺望，新能源車(chē)企近幾年紛紛布局人形機器人賽道。比如，小鵬發(fā)布了自研人形機器人PX5，小米發(fā)布了人形仿生機器人CyberOne，比亞迪成了上海人形機器人初創(chuàng )公司“智元機器人”的投資人。

目光長(cháng)遠的埃隆·馬斯克將特斯拉定義為最大的機器人——一種裝有輪子的機器人，在他看來(lái)，未來(lái)特斯拉的長(cháng)期價(jià)值將大部分體現在人形機器人“擎天柱”上。其背后的邏輯是，新能源汽車(chē)與人形機器人兩者看似差別較大，其實(shí)技術(shù)是相通的。

上海交通大學(xué)機器人研究所副研究員閆維新表示，在硬件層面，新能源汽車(chē)使用的算力芯片、控制板、高性能電池、能源管理系統以及多種傳感器都可“平移”到人形機器人身上;在軟件層面，基于智能汽車(chē)發(fā)展的目標識別、感知算法等也能在人形機器人身上得以應用。

據中國電子學(xué)會(huì )預測，2030年我國人形機器人市場(chǎng)規模將達8700億元。在新能源汽車(chē)上的領(lǐng)先“身位”，有助于讓我國在下一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)競爭中保持優(yōu)勢。

歐美汽車(chē)保有量達每千人600-700輛，我國剛剛越過(guò)每千人200輛的關(guān)口，市場(chǎng)增長(cháng)空間巨大。余卓平說(shuō)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)將產(chǎn)生大量數據，而數據是信息時(shí)代的燃料。當新能源汽車(chē)的密度達到一定程度，是否會(huì )催生一批數據掘金企業(yè)?會(huì )不會(huì )從中產(chǎn)生新的行業(yè)類(lèi)型?一切皆有可能。

>>>記者手記

鏈式創(chuàng )新的未來(lái)意義

采訪(fǎng)專(zhuān)家：陳強(同濟大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授、上海市產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新生態(tài)系統研究中心執行主任)

■本報記者 沈湫莎

近年來(lái)，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，依靠科技創(chuàng )新，一批傳統整車(chē)企業(yè)順勢崛起，一批造車(chē)新勢力爭相涌現，基本形成了完備且具有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。新能源汽車(chē)可以說(shuō)是“全產(chǎn)業(yè)鏈型”產(chǎn)業(yè)，我們能實(shí)實(shí)在在感受到它的能量釋放。

首先，它的“鏈主”牽引力很明顯，而產(chǎn)業(yè)鏈上任何一處點(diǎn)的突破，都會(huì )給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)顛覆性影響。其次，這一輪技術(shù)創(chuàng )新的明顯特征是，核心技術(shù)突破是在本土完成的，不少造車(chē)新勢力都形成了獨特競爭力。這使得新能源汽車(chē)的本土供應鏈更強、產(chǎn)業(yè)鏈更長(cháng)，帶動(dòng)的相關(guān)企業(yè)更多。

新能源汽車(chē)發(fā)展呈現出的“鏈式創(chuàng )新”特征，為我們發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)許多啟示。未來(lái)產(chǎn)業(yè)不能簡(jiǎn)單去看某一個(gè)產(chǎn)業(yè)，要看哪一個(gè)生產(chǎn)要素占據主導地位。比如數據作為生產(chǎn)要素釋放出來(lái)的能量可見(jiàn)一斑，還有算力，它很可能成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)之間、國家和國家之間競爭的重要元素。而算力的背后是能源，信息和能源有比較明顯的交替特征，會(huì )不斷以新的面貌呈現。

當然，未來(lái)產(chǎn)業(yè)不是憑空出現的，其發(fā)展并非一蹴而就。它可能發(fā)端于某一顛覆性技術(shù)的橫空出世，但更多是從過(guò)去布局的產(chǎn)業(yè)里“長(cháng)”出來(lái)的。技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)迭代靠的是一步步積累，要以科技創(chuàng )新為引領(lǐng)，統籌推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)升級、新興產(chǎn)業(yè)壯大、未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育。過(guò)去、現在、未來(lái)產(chǎn)業(yè)循序漸進(jìn)的發(fā)展，某種意義上也是一種“鏈式創(chuàng )新”。

推動(dòng)“鏈式創(chuàng )新”歸根到底要靠生態(tài)，以前是產(chǎn)品、服務(wù)等的比拼，現在是體系和體系之間、生態(tài)和生態(tài)之間的競爭。所以要從底層邏輯入手把生態(tài)做好，為各種創(chuàng )新玩家創(chuàng )造各種可能性。