2023年全球粗鋼產(chǎn)能24.986億噸，10年來(lái)首次年度增加5000萬(wàn)噸以上

根據經(jīng)合組織發(fā)布的報告，到2023年底，全球粗鋼產(chǎn)能達到24.986億噸，比2022年增加5710萬(wàn)噸，增幅2.3%，相比2019年增加9160萬(wàn)噸，增幅3.8%。這也是10年來(lái)，全球粗鋼產(chǎn)能首次年度增加5000萬(wàn)噸以上。

各地區粗鋼產(chǎn)能情況

根據經(jīng)合組織預測，2023年，亞洲粗鋼產(chǎn)能全球排名第一位，估計為16.566億噸，相比2019年增加了4010萬(wàn)噸，增幅2.5%;其次是歐洲，產(chǎn)能為2.943億噸，相比2019年增加了700萬(wàn)噸，增幅2.4%，其中歐盟國家為2.136億噸，相比2019年減少232萬(wàn)噸，降幅1.1%，其他歐洲國家為8070萬(wàn)噸，相比2019年增加930萬(wàn)噸，增幅13.0%;北美產(chǎn)能位列第三，為1.658億噸，相比2019年增加1160萬(wàn)噸，增幅7.5%;獨聯(lián)體國家產(chǎn)能為1.451億噸，相比2019年增加170萬(wàn)噸，增幅1.2%;拉美地區產(chǎn)能為7590萬(wàn)噸，相比2019年增加200萬(wàn)噸，增幅2.7%;中東國家產(chǎn)能為1.033億噸，相比2019年增加2260萬(wàn)噸，增幅28.0%。非洲地區產(chǎn)能為5140萬(wàn)噸，相比2019年增加680萬(wàn)噸，增幅15.1%;大洋洲產(chǎn)能為640萬(wàn)噸，從2019年以來(lái)一直保持平穩。全球粗鋼產(chǎn)能為24.986億噸，相比2019年增加9160萬(wàn)噸，增幅3.8%。

產(chǎn)能利用率情況

近年來(lái)，盡管粗鋼產(chǎn)能和產(chǎn)量都有所增長(cháng)，但是產(chǎn)量增幅相對于產(chǎn)能有所放緩。全球煉鋼產(chǎn)能與粗鋼產(chǎn)量之間的差距估計從2022年的5.561億噸擴大到2023年的6.108億噸，2023年全球鋼鐵產(chǎn)能利用率連續第二年下降，降低1.7個(gè)百分點(diǎn)至75.6%(產(chǎn)量數據是根據2023年上半年的產(chǎn)量計算的年化產(chǎn)量)，反映出全球鋼鐵需求和生產(chǎn)呈現疲軟態(tài)勢。

2024-2026年產(chǎn)能增長(cháng)潛力

未來(lái)新增產(chǎn)能項目分為進(jìn)行中和計劃中兩類(lèi)。進(jìn)行中的項目是那些已經(jīng)在建設中或已經(jīng)獲得設備合同并獲得重大財政或國家承諾的項目;計劃中的項目具有不確定性。根據梳理，目前全球有4600萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能預計將在2024-2026年投產(chǎn)，有7820萬(wàn)噸的新增產(chǎn)能處于計劃階段，可能在這一時(shí)期投產(chǎn)。

2024-2026年，亞洲進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為2770萬(wàn)噸，計劃中的產(chǎn)能為4370萬(wàn)噸，合計新增產(chǎn)能7140萬(wàn)噸。東盟和印度占亞洲新增產(chǎn)能的88.7%。2024-2026年，東盟進(jìn)行中的新增產(chǎn)能為2050萬(wàn)噸，規劃中的新增產(chǎn)能為650萬(wàn)噸，合計2700萬(wàn)噸。

在其他地區，預計2024-2026年，獨聯(lián)體進(jìn)行中的煉鋼產(chǎn)能為280萬(wàn)噸，歐盟為250萬(wàn)噸，拉美為100萬(wàn)噸，中東為720萬(wàn)噸，北美為330萬(wàn)噸，大洋洲為150萬(wàn)噸。

新增產(chǎn)能結構情況

在全球進(jìn)行中和計劃中的1.242億噸新增產(chǎn)能中，采用轉爐的項目產(chǎn)能占比為45.2%，電弧爐項目產(chǎn)能占比為50.5%，其他技術(shù)路線(xiàn)占比為4.3%。

在亞洲，轉爐產(chǎn)能占新增產(chǎn)能的75.9%以上，大多數轉爐產(chǎn)能項目在印度或東盟地區。

相比之下，其他地區的項目主要采用電弧爐生產(chǎn)路線(xiàn)，預計2024-2026年，非洲、歐洲、中東、北美和大洋洲不會(huì )啟動(dòng)新的轉爐項目。

電弧爐產(chǎn)能占比大的主要原因是減少碳排放的要求。雖然世界上71.5%的鋼鐵產(chǎn)能是高爐/轉爐，但地區差異明顯。非洲、中東和北美的電弧爐產(chǎn)能占比高，其他地區轉爐產(chǎn)能占比高，這使得這些地區向電弧爐的轉型比電弧爐占比原本就高的地區更具挑戰性。

目前，從高爐/轉爐轉向電爐可能是減少鋼鐵生產(chǎn)中二氧化碳排放的最有效技術(shù)。這是因為采用廢鋼的電弧爐路線(xiàn)的二氧化碳排放強度不到高爐/轉爐的三分之一。除了亞洲、獨聯(lián)體和拉美外，在未來(lái)三年內，電弧爐將是新增產(chǎn)能投資所考慮的最主要技術(shù)路線(xiàn)，即使在高爐/轉爐一直是主流的歐洲也是如此。然而，未來(lái)仍有諸多挑戰。因為采用電弧爐取代高爐/轉爐的轉換成本高，涉及大量資本支出，并增加運營(yíng)成本。運營(yíng)成本主要來(lái)自更高的原材料和電力成本，以及對廢鋼和其他金屬的需求。雖然各國更換設備所需的初始投資可能近似，但獲得原材料和能源的途徑不同，價(jià)格存在差異。事實(shí)上，有關(guān)企業(yè)考慮從高爐/轉爐轉向電弧爐，都是基于對能源和廢鋼的需求，以及政策方面的判斷。

在一些地區，高爐/轉爐煉鋼的成本仍具有競爭力，對未來(lái)廢鋼供應和成本上升的擔憂(yōu)可能會(huì )阻礙這些地區轉向電弧爐煉鋼。因此一些國家采用向現有高爐中吹入氫氣來(lái)減少二氧化碳排放。

新增產(chǎn)能投資情況

對于全球新增的313個(gè)正在進(jìn)行或計劃開(kāi)展的煉鋼項目，屬于某國國內投資者所有的項目有277個(gè)，占88%;屬于基于一個(gè)或多個(gè)外國投資者的跨境投資項目有24個(gè)，占比8%;屬于國內外投資者合資開(kāi)展的項目有12個(gè)，占比為4%。

對于跨境投資，亞洲是最大的投資目的地，有13個(gè)跨境投資和11項合資項目。非洲跨境投資項目有5個(gè)，合資項目有1個(gè)。北美跨境投資項目有5個(gè)。獨聯(lián)體、歐洲、拉丁美洲和大洋洲地區沒(méi)有跨境或合資項目。