全球煤炭大變局：亞洲產(chǎn)消皆酣 歐美漸行漸遠

近年，世界煤炭生產(chǎn)消費格局正在發(fā)生演變：在履行“巴黎協(xié)定”要求和推進(jìn)“能源轉型”的雙重背景下，西方發(fā)達經(jīng)濟體正在通過(guò)增加天然氣和可再生能源在發(fā)電結構中的占比，逐步實(shí)現低碳化；與此相反，亞洲新興經(jīng)濟體近年來(lái)經(jīng)濟發(fā)展迅猛，煤炭作為可獲得性高且廉價(jià)的能源，在其能源消費中的占比日益提高?？傮w看，世界煤炭生產(chǎn)和消費格局繼續東移。

美國的“頁(yè)巖氣革命”使天然氣相較煤炭更有競爭性，此外，近年美國可再生能源裝機加速，風(fēng)能、太陽(yáng)能也擠壓了煤電在發(fā)電結構中的份額。上述原因疊加的結果是，電力部門(mén)煤炭消費下降，2016年美國煤炭產(chǎn)量出現明顯下滑。此后在出口的帶動(dòng)下，美國的煤炭產(chǎn)量在2017年出現了一個(gè)“小陽(yáng)春”，但好景不長(cháng)，2018年煤炭產(chǎn)量再次回落。

歐洲國家的“去煤”趨勢更明顯。德國作為“能源轉型（Energie Wende）”的提出者，一直扮演著(zhù)能源轉型“領(lǐng)頭兵”的角色——從開(kāi)始“棄核”，之后提出2038年前“煤炭/煤電逐步退出（Coal Phase-out）”的政策目標，德國為低碳轉型付出了巨大的努力。2018年，德國退出了最后一個(gè)硬煤（hard coal）煤礦，國內的褐煤產(chǎn)量也在逐漸下滑。2018年，德國可再生能源發(fā)電量為228.7太瓦時(shí)，同比增加5.6%；而煤炭發(fā)電量則同比下降11%。英國則大力發(fā)展天然氣和海上風(fēng)電，并在2015年關(guān)閉了本土最后一處煤礦。

與之相對應的是亞洲新興經(jīng)濟體如印度、越南等。這些國家經(jīng)濟保持高速增長(cháng)，工業(yè)化程度持續提高，這些增長(cháng)都成為帶動(dòng)煤炭消費的重要因素。

作為全世界最具發(fā)展潛力之一的經(jīng)濟體，印度過(guò)去幾年在化石能源和可再生能源兩個(gè)方向同時(shí)發(fā)力。從生產(chǎn)側看，印度第一大煤炭生產(chǎn)商，即印度國家煤炭公司（Coal India Limited，CIL）近年來(lái)煤炭產(chǎn)量快速飆升，2018年已接近5.7億噸，并一躍成為世界第一大煤炭生產(chǎn)商，該企業(yè)曾提出2020財年10億噸煤炭產(chǎn)量目標。CIL只是印度煤炭生產(chǎn)的一個(gè)縮影，未來(lái)隨著(zhù)工業(yè)化、城鎮化的繼續推進(jìn)，印度煤炭消費需求還有很大增長(cháng)空間。

越南近年則利用“后發(fā)優(yōu)勢”，憑借廉價(jià)的勞動(dòng)力、穩定的政府政策、規模較大的本地市場(chǎng)吸引住了外國資本，在全球制造業(yè)分工中取得了“一席之地”。因為制造業(yè)的發(fā)展，越南的煤炭消費大幅增長(cháng)，從煤炭?jì)舫隹趪D變成為凈進(jìn)口國，消費缺口也在持續擴大。

中國也是全球煤炭格局改變的一股重要力量。2017?2018年，伴隨著(zhù)中國煤炭消費需求上揚，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放，中國的煤炭產(chǎn)量逐漸回升，受此影響世界煤炭產(chǎn)量也開(kāi)始回升。

動(dòng)力煤：經(jīng)濟回暖助推消費增長(cháng)

由于動(dòng)力煤在世界煤炭產(chǎn)量中的占比約為75%，因而世界煤炭產(chǎn)量主要受動(dòng)力煤產(chǎn)量變化的影響。在經(jīng)過(guò)近幾年來(lái)的產(chǎn)量低谷后，2017年，全球動(dòng)力煤產(chǎn)量開(kāi)始回升，當年同比增速達到4.9%。盡管2018年產(chǎn)量增幅有所收窄，但依舊保持增長(cháng)態(tài)勢，產(chǎn)量達到59.8億噸。

從下游消費來(lái)看，亞洲經(jīng)濟體驅動(dòng)全球動(dòng)力煤消費。其中，中國的電力消費增速在2015年觸底后逐漸反彈，帶動(dòng)了上游動(dòng)力煤的消費。在生產(chǎn)方面，中國國內動(dòng)力煤產(chǎn)量連續3年增長(cháng)。

同樣，受益于中國動(dòng)力煤需求反彈、動(dòng)力煤進(jìn)口政策放寬以及印尼國內煤炭產(chǎn)能釋放，2016?2018年印尼煤炭產(chǎn)量出現快速增長(cháng)，年復合增長(cháng)率達到8.8%，產(chǎn)量從2016年的4.9億噸躍增至2018年的5.5億噸。

在亞洲，印度、越南等新興經(jīng)濟體工業(yè)化和城鎮化建設加快，基礎設施投資和房地產(chǎn)建設持續升溫，動(dòng)力煤需求上揚，2018年印度動(dòng)力煤消費占比已經(jīng)約占全球動(dòng)力煤消費總量的14.2%，相較2015年增加了1.5%；而越南在全球動(dòng)力煤消費總量中的占比則從2016年的9.0%增至10.4%，或許在不遠的將來(lái)，我們就可以看到越南將取代波蘭成為世界第十大動(dòng)力煤消費國。

韓國除2017年三季度經(jīng)濟增幅較大外，整體經(jīng)濟發(fā)展較為平穩，從能源生產(chǎn)側看，韓國現任政府明確提出“核電逐步退出”的政策，宣布未來(lái)將停止建設更多的核電站，且近年來(lái)該國核電反應堆故障頻發(fā)，部分發(fā)電份額被煤電所替代，因此2015?2018年韓國動(dòng)力煤的年復合增長(cháng)率為2%。

而日本雖然由于2011年福島核事故而導致近年來(lái)轉向煤電作為替代，但從2017起伴隨著(zhù)核電的重啟，動(dòng)力煤的需求再次回落，日本在世界動(dòng)力煤消費總量中的占比從2015年的2.5%降至目前的2.3%。

煉焦煤：鋼鐵走勢影響產(chǎn)量變動(dòng)

2015?2017年，世界煉焦煤產(chǎn)量呈小幅下滑態(tài)勢，這與世界鋼鐵產(chǎn)量變化基本吻合。

2016年，中國鋼鐵行業(yè)實(shí)施供給側結構性改革，嚴打“地條鋼”，粗鋼產(chǎn)量顯著(zhù)下滑，與此對應世界煉焦煤產(chǎn)量也出現了相應回落的情況。

世界煉焦煤產(chǎn)量到2018年才出現正增長(cháng)（+2%），為10.3億噸。從消費側看，這主要歸因于中國房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，新開(kāi)工面積保持高增速，鋼鐵消費攀升。此外，印度的基建與地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展旺盛，也拉動(dòng)了煉焦煤的需求。

從消費側看，中國仍是煉焦煤最大的消費市場(chǎng)，盡管2018年煉焦煤進(jìn)口出現回落，但對優(yōu)質(zhì)煉焦煤的需求一直處于較高水平。

生產(chǎn)側看，蒙古的煉焦煤出口量不斷攀升，從2015年的1300萬(wàn)噸增至2018年的2600萬(wàn)噸，實(shí)現翻番。由于2012年蒙古國出臺法律限制外國投資，導致大量外資撤資，特別是中國企業(yè)的撤資，導致支柱產(chǎn)業(yè)采礦業(yè)持續低迷，2015年蒙古國經(jīng)濟幾近崩盤(pán)，經(jīng)濟增速大幅下滑。為扭轉頹勢，蒙古國先后修訂《投資法》和《礦產(chǎn)法》，放寬外資限制，礦業(yè)成為該國扭轉危機“創(chuàng )匯”的主要手段，此外，近年來(lái)蒙古國優(yōu)質(zhì)煉焦煤礦投產(chǎn)，支撐了蒙古對外出口的增量。

在其他幾個(gè)主要煉焦煤生產(chǎn)國中，從2016年開(kāi)始，俄羅斯經(jīng)濟觸底反彈，化石能源出口仍是其支柱性產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)該國煉焦煤的出口量一直維持著(zhù)上升的趨勢，從2015年的1900萬(wàn)噸增至2018年2600萬(wàn)噸，年復合增長(cháng)率高達12.6%。

澳大利亞在煉焦煤生產(chǎn)方面，產(chǎn)量增量存在瓶頸，同時(shí)面臨鐵路工人罷工風(fēng)險，此外俄羅斯的增量進(jìn)而取代了澳大利亞出口的部分市場(chǎng)，澳大利亞煉焦煤出口量逐步回落。

美國的煤炭出口主要以煉焦煤為主，雖然煤炭出口中煉焦煤占比有所下滑，但煉焦煤總量保持上升趨勢，這也減緩了美國煤炭產(chǎn)量下降的速度。2015?2018年美國煉焦煤的年復合增長(cháng)率達到10.2%。

（作者供職于能研智庫）