2018年儲能產(chǎn)業(yè)盤(pán)點(diǎn)

2018年，"電網(wǎng)側儲能"當數中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的"關(guān)鍵詞"。根據CNESA儲能項目數據庫的統計，2018年新增投運（不包含規劃、在建和正在調試的儲能項目）的電網(wǎng)側電化學(xué)儲能規模226.8MW，占2018年全國新增電化學(xué)儲能投運規模的40%，占各類(lèi)儲能應用之首。

電網(wǎng)側儲能規模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項目招標的起因固然是火電機組退役、夏季高峰用電以及高層推動(dòng)等多個(gè)偶然因素碰撞的結果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風(fēng)光儲輸示范項目開(kāi)始，電網(wǎng)公司從未停止對儲能技術(shù)路線(xiàn)、應用場(chǎng)景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專(zhuān)家預言的那樣"當儲能系統成本低于1500元/kWh時(shí)，就會(huì )迎來(lái)儲能在電網(wǎng)中的大規模應用"，在動(dòng)力電池擴產(chǎn)能導致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。

2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網(wǎng)公司都相繼發(fā)布了百MW級儲能項目的采購需求（如表1所示）；在中關(guān)村儲能聯(lián)盟去年11月在南京召開(kāi)的電網(wǎng)側儲能項目大會(huì )上，有多家的省網(wǎng)公司向聯(lián)盟表達對建設電網(wǎng)側儲能的意愿，根據聯(lián)盟的初步統計，近期規劃/在建的電網(wǎng)側電化學(xué)儲能總規模已經(jīng)超過(guò)1407.3MWh。而隨著(zhù)國家電網(wǎng)總經(jīng)理寇偉的上任和國網(wǎng)1號文的發(fā)布，電網(wǎng)側儲能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導，預計未來(lái)1-2年電網(wǎng)側儲能還將迎來(lái)跨越式的發(fā)展。

儲能在電網(wǎng)側的快速應用將對整個(gè)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。

在技術(shù)上，由于目前尚沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對電力系統用儲能系統定義的參數或開(kāi)發(fā)專(zhuān)用儲能產(chǎn)品，傳統的（動(dòng)力電池的）測試評價(jià)體系不能客觀(guān)反映電力系統對電池技術(shù)的真實(shí)性能參數要求，隨著(zhù)首批電網(wǎng)側儲能項目投運以及相關(guān)測試評價(jià)體系的完善，未來(lái)電網(wǎng)側儲能項目的招標有望在總結經(jīng)驗的基礎上，提出更明確的技術(shù)門(mén)檻和需求，帶動(dòng)儲能系統不斷改進(jìn)和完善自身性能。

在運營(yíng)模式上，目前國內電網(wǎng)側儲能項目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統內企業(yè)）作為項目投資方，負責項目整體建設和運營(yíng)，儲能系統集成商和電池廠(chǎng)商參與提供電池系統，電網(wǎng)企業(yè)提供場(chǎng)地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費標準或按收益分成方式付費。作為運營(yíng)方，電網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注儲能的多重價(jià)值實(shí)現，有利于倒逼儲能各類(lèi)管理與價(jià)格機制的建立和完善。

在市場(chǎng)機制上，國際市場(chǎng)中，由于各國電力市場(chǎng)結構以及電力市場(chǎng)自由化程度的不同，對電網(wǎng)公司擁有儲能資產(chǎn)存在爭議。我國正處于電力市場(chǎng)改革的起步階段，電網(wǎng)側儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個(gè)市場(chǎng)角色的界限，保證"過(guò)渡期"的充分有效競爭，使儲能的應用與電力市場(chǎng)化應用高度融合。

火儲調頻市場(chǎng)競爭加劇，多項障礙亟需破除

作為最早出現商業(yè)模式的市場(chǎng)，全球范圍內調頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲能應用進(jìn)展不大，已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的"天花板"效應已經(jīng)顯現。南澳Tesla100MW儲能項目的實(shí)踐經(jīng)驗說(shuō)明，最早進(jìn)入市場(chǎng)的玩家才有錢(qián)賺，后進(jìn)入者只能尋找新市場(chǎng)進(jìn)行"區域復制"。

相比國外，國內儲能應用于調頻輔助服務(wù)領(lǐng)域"機遇"與"挑戰"并存。

從"機遇"來(lái)看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區都相繼出臺了輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)文件，鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶(hù)、獨立輔助服務(wù)提供商等投資建設電儲能設施參與調峰調頻輔助服務(wù)。從實(shí)際效果來(lái)看，除了為業(yè)內熟知的山西"按調頻里程和調頻性能補償機制"對儲能的推動(dòng)作用顯著(zhù)外，廣東省也在新設計的調頻市場(chǎng)規則中，合理地借鑒了華北調頻補償機制以及美國PJM的市場(chǎng)規則，即放棄原有依電量結算的方式，采用按照調節里程加調節性能計算補償的方式，極大地促進(jìn)了儲能進(jìn)入廣東調頻市場(chǎng)。從2017年年底模擬運行階段的調頻市場(chǎng)規則頒布后，廣東省內發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個(gè)火儲聯(lián)合調頻項目合同。

從"挑戰"來(lái)看，一方面、政策的推動(dòng)帶動(dòng)了國內眾多企業(yè)進(jìn)入儲能調頻市場(chǎng)，除睿能、科陸等企業(yè)外，欣旺達、北控、智中、海博思創(chuàng )、萬(wàn)克、華泰慧能、道威儲能和智光電氣等儲能系統集成商和項目開(kāi)發(fā)商也在積極部署調頻儲能市場(chǎng)。眾多的競爭者在有"天花板"的市場(chǎng)中，無(wú)疑會(huì )導致市場(chǎng)競爭異常慘烈。2018年，儲能運營(yíng)商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從"8:2"跌至"5:5"，在有限的盈利空間中，價(jià)格戰愈演愈烈。另一方面，盡管公布的"火儲"項目不少，但真正投運的卻屈指可數，消防安全標準的缺失，也是橫在所有儲能調頻項目面前的一道"鴻溝"。

2018年，"電池熱管理"方面的研究與測試、滅火材料與設備的研發(fā)，以及消防標準的制定等均是業(yè)界對提升電池安全管控的工作的體現。中關(guān)村儲能聯(lián)盟聯(lián)合會(huì )員企業(yè)制定的兩項團體標準《電化學(xué)儲能系統評價(jià)規范》、《儲能系統火災預警及消防防護系統》正在征求意見(jiàn)，標準發(fā)布后將有助于推動(dòng)更多項目的落地。

最后，在向"輔助服務(wù)市場(chǎng)"過(guò)渡的過(guò)程中，競價(jià)模式下初期市場(chǎng)價(jià)格競爭激烈，調頻補償價(jià)格不斷下降，儲能調頻項目的投資風(fēng)險日趨加大。而儲能參與調峰、備用等服務(wù)的機制尚未理順，盡管東北、新疆、福建、甘肅、安徽等地區對于作為獨立市場(chǎng)主體的電儲能調峰交易，提出了容量配置要求，江蘇也明確提出儲能可參與深度調峰，并計劃設計補償規則，但是獨立儲能電站并網(wǎng)的相關(guān)調度策略和技術(shù)規定、電力系統接入標準、儲能系統的充放電價(jià)格、獨立計量和費用結算等方式都尚無(wú)明確規定，短期內成為了儲能實(shí)現多重價(jià)值疊加的障礙。

針對上述障礙，儲能聯(lián)盟結合會(huì )員單位的反饋需求，呼吁相關(guān)部門(mén)（1）盡快明晰電力現貨市場(chǎng)中輔助服務(wù)交易機制的設定原則及相應機制的實(shí)施過(guò)渡路線(xiàn)圖；（2）建立能夠切實(shí)體現"誰(shuí)受益、誰(shuí)付費"的基本原則，逐步向用戶(hù)側傳導的可持續的市場(chǎng)化長(cháng)效機制，降低規則調整帶來(lái)的政策風(fēng)險；（3）允許儲能參與多類(lèi)服務(wù)交易，充分發(fā)揮儲能多重"功用"的特點(diǎn)，實(shí)現價(jià)值疊加，避免單一應用市場(chǎng)日趨飽和以及價(jià)格降低帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險。

有了獎懲分明，新能源加儲能還需要哪些助力？

盡管新能源的發(fā)展是電力系統應用儲能的重要原因，但在國內二者的關(guān)聯(lián)卻始終不夠密切。國內新能源場(chǎng)站配置儲能的案例不多，去除個(gè)別風(fēng)儲示范項目，其他基本是上網(wǎng)電價(jià)較高的"老大"型光伏場(chǎng)站為了解決棄光問(wèn)題而建的項目。2018年，隨著(zhù)新能源平價(jià)上網(wǎng)政策的推進(jìn)，建立在"解決棄電"基礎上的盈利模式將失去優(yōu)勢，未來(lái)還需探索新能源場(chǎng)站加儲能的更多價(jià)值。

參考國外，在新能源比例日趨增高的情況下，電網(wǎng)對于不同性能的新能源發(fā)電機組的考核與獎懲也會(huì )日趨差異化。發(fā)電更穩定或者"信用度"更高的新能源機組會(huì )獲得更高的上網(wǎng)價(jià)格，或者減少更多的"罰款"。

令產(chǎn)業(yè)期待的是，國內西北新版"兩個(gè)細則"遵循了這個(gè)思路。盡管在現階段，相對其他替代性方案儲能成本較高、且缺乏其他獲益渠道段，單靠避免罰款，無(wú)法給予新能源發(fā)電商安裝儲能的足夠動(dòng)力。但未來(lái)，相信隨著(zhù)輔助服務(wù)市場(chǎng)建設工作的不斷推進(jìn)，政策制定者將會(huì )在考慮新能源加儲能的聯(lián)合體電站優(yōu)越性的同時(shí)，鼓勵其參與電力市場(chǎng)交易和輔助服務(wù)，發(fā)揮聯(lián)合電站帶來(lái)的多重價(jià)值，并明確儲能服務(wù)電價(jià)，給予其合理補償。

海外用戶(hù)側儲能市場(chǎng)活躍，國內放緩

2018年，海外用戶(hù)側儲能市場(chǎng)依舊活躍。除了美國、德國、澳大利亞外，加拿大安大略省、韓國、意大利等成為2018年新晉熱點(diǎn)市場(chǎng)，成為全球儲能產(chǎn)品供應商爭奪的新戰場(chǎng)。而英國家用儲能市場(chǎng)也被認為會(huì )在2019年出現爆發(fā)式發(fā)展，故而也受到頗多關(guān)注。

對比國外用戶(hù)側儲能的蓬勃發(fā)展，此前一直引領(lǐng)中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶(hù)側儲能則在2018年放緩。

先是國家推行降價(jià)減負，各地落實(shí)政策后，部分地區峰谷價(jià)差縮小。如全國"一類(lèi)"儲能開(kāi)發(fā)市場(chǎng)--北京，允許一般工商業(yè)用戶(hù)選擇執行大工業(yè)兩部制電價(jià)，兩部制電力用戶(hù)可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或實(shí)際最大需量繳納基本電費。而工商業(yè)用戶(hù)采用大工業(yè)用戶(hù)兩部制電價(jià)執行之后，尖峰和低谷價(jià)差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價(jià)差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲能系統進(jìn)行峰谷價(jià)差套利的收益模式已難以為繼。

再是由于業(yè)主或相關(guān)消防機構對商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車(chē)場(chǎng)安裝儲能設備帶來(lái)的安全風(fēng)險的擔憂(yōu)，以及相關(guān)消防安全標準的缺失，導致一批商業(yè)儲能項目無(wú)限期延遲。2018年的用戶(hù)側儲能市場(chǎng)似乎走的格外艱難。

政策的變化和市場(chǎng)的調整觸動(dòng)著(zhù)儲能從業(yè)者的神經(jīng)，現有技術(shù)成本下的規?；瘧么_有一定投資風(fēng)險。但從項目開(kāi)發(fā)商角度出發(fā)，儲能是綜合能源服務(wù)中的一類(lèi)技術(shù)支撐，開(kāi)放電力市場(chǎng)下仍存在潛在價(jià)值收益，而用戶(hù)是實(shí)現服務(wù)增值的基礎，擴展可實(shí)現的綜合能源服務(wù)內容是未來(lái)綁定用戶(hù)的關(guān)鍵。新經(jīng)濟形勢下，政策導向關(guān)乎大局，但也要從整個(gè)能源變革和市場(chǎng)開(kāi)放的角度出發(fā)，做全面設計和考慮，避免一方激勵下所造成的他方抑制。未來(lái)，相關(guān)地方政府部門(mén)還需要進(jìn)一步落實(shí)綠色電價(jià)機制的實(shí)施，面向各類(lèi)主體推行峰谷電價(jià)，以反映電力供需實(shí)際情況，引導用戶(hù)科學(xué)合理用電。

展望未來(lái)

2018年，中國儲能市場(chǎng)經(jīng)歷著(zhù)"冰"與"火"的雙重洗禮。電網(wǎng)側儲能的爆發(fā)為整個(gè)市場(chǎng)注入了新的活力，不僅帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn)，還推動(dòng)著(zhù)儲能技術(shù)成本的降低以及技術(shù)方向朝著(zhù)更融合電力系統的方向發(fā)展，同時(shí)也將中國儲能應用帶入全球視野。但同時(shí)，市場(chǎng)機制建設和政策驅動(dòng)力顯著(zhù)落后于產(chǎn)業(yè)應用的速度，電網(wǎng)側倒逼下的輸配電價(jià)核定機制還需要充分體現市場(chǎng)競爭和公平性、輔助服務(wù)市場(chǎng)規則和長(cháng)效機制缺乏保障、用戶(hù)側價(jià)格機制的不確定性導致投資風(fēng)險提高等問(wèn)題都逐漸顯現，關(guān)乎著(zhù)儲能產(chǎn)業(yè)的短期利益和長(cháng)期生存，并迫切需要得到合理的疏導與解決。

經(jīng)過(guò)短短十多年的發(fā)展，儲能產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)步有目共睹，但作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，儲能的發(fā)展也不會(huì )是一蹴而就。對可再生能源和新一代電力系統的支撐是儲能的天然使命，也是其快速發(fā)展的基礎。我們相信，在我國能源政策的大背景下，在產(chǎn)、學(xué)、研、用和政府職能部門(mén)多方的共同努力下，儲能產(chǎn)業(yè)必將突破"艱難困苦"的考驗，成為推動(dòng)我國能源發(fā)展的一支生力軍。