陳衛東：能源轉型與中國石油工業(yè)改革

編者按：2018年11月28日，由國際能源署、中國能源研究會(huì )主辦，中國能源網(wǎng)承辦的2018油氣創(chuàng )新發(fā)展國際論壇在北京召開(kāi)。會(huì )上，眾多專(zhuān)家討論了當前我國油氣發(fā)展面臨的挑戰，探尋未來(lái)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑。除發(fā)言嘉賓的上述觀(guān)點(diǎn)引發(fā)與會(huì )者強烈共鳴外，新形勢下油氣產(chǎn)業(yè)上下游創(chuàng )新模式探索也成為嘉賓的熱議話(huà)題。民德研究院院長(cháng)、東帆石能源咨詢(xún)公司董事長(cháng)陳衛東在會(huì )上發(fā)表了《能源轉型與中國石油工業(yè)改革》的主旨演講。以下內容為中能網(wǎng)根據大會(huì )發(fā)言實(shí)錄整理而成。

現在講下天然氣的下游，可能我直接相關(guān)的是油田服務(wù)。2018年能源行業(yè)，我們覺(jué)得迷茫的不僅僅是油價(jià)，10月份漲到了86美元，連續三個(gè)禮拜油價(jià)調到了50和60美元之間。從供求、庫存的供需和庫存基本面而言，60到70美元桶是當前的平衡價(jià)格。就三個(gè)基本面而言，70美元以上的價(jià)格是地緣政治的溢價(jià)風(fēng)險。特朗普要制裁伊朗，要它歸零，油價(jià)漲上去了。這是地緣政治帶來(lái)的溢價(jià)?，F在我們走到了70美元以下了，怎么看?也是地緣政治?，F在是沙特記者的死于非命，加上在土耳其不依不饒，其實(shí)讓沙特的損失巨大。而且可能多少年以后我們才會(huì )知道測算做千億，由于這個(gè)東西讓美國人給擠出來(lái)了。天然氣是跟著(zhù)石油價(jià)格走的，今年中國的天然氣現在處在一個(gè)非常有意思的一種狀態(tài)。有人說(shuō)還是氣荒，有人說(shuō)供過(guò)于求，我們海邊還有十幾條LNG船等的卸貨，價(jià)格還談不下來(lái)。所以今年非常有意思，所以迷茫的不僅僅是油價(jià)。中國的天然氣消費量和中國的天然氣價(jià)格也是迷茫的。到現在節能減排氣候變化控制低碳生活、低碳道德化的理念被廣泛接受。能源轉型，不管你怎么說(shuō)，特朗普要讓帶美國的袖帶重新刷上油漆在發(fā)亮。不可能。他說(shuō)我是站在匹茲堡講話(huà)，不站在巴黎，我讓美國的煤炭增產(chǎn)，其實(shí)也沒(méi)有增長(cháng)，還是減了下來(lái)。所以能源多元化的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。剛才我跟汽車(chē)百人會(huì )的秘書(shū)長(cháng)小廝專(zhuān)門(mén)聊了一下，其實(shí)氫能原來(lái)是好像異軍突起，在中國突然成為了一個(gè)很重要的一個(gè)燃料來(lái)源，叫多元化電也好，氣也好，氫也好，這多元化的東西一下出來(lái)了。為什么很分散?我們源動(dòng)力機械放在汽車(chē)交通運輸，我們機動(dòng)型的原動(dòng)力是什么?現在并不清楚。不像汽車(chē)就是個(gè)內燃機非常清楚，那就是汽油。電機燃料氫燃料電池用輕的發(fā)動(dòng)機，但是不管這個(gè)多元化是怎么來(lái)的，它都算是一種儲能技術(shù)的應用，電池是儲能，還是一種新的儲能的東西，沒(méi)有壟斷，所以他會(huì )多元化?；茉催€會(huì )是將來(lái)30年的主導能源?？鐕凸緦μ烊粴獾奈磥?lái)充滿(mǎn)信心，對石油重大的石油投資，已經(jīng)出現了明顯的短期化現象。殼牌公司的老板十月份接受了PIW的采訪(fǎng)，現在能源轉型都在談石油需求什么時(shí)候到頂，如果真的石油明年就到頂了，我幾十億美元、幾百億美元投資勘探，一開(kāi)發(fā)項目，20多年才能收回成本!十年對我來(lái)說(shuō)就是明天，這是他的原話(huà)，十年對我來(lái)說(shuō)，明天我怎么衡量這個(gè)投資?如果真的到頂了，消費下降了，減少投資控制成本，資產(chǎn)組合的大力度調整，成為多數大型跨國石油公司的一個(gè)基本戰略，他們桶油生產(chǎn)成本已經(jīng)降低了4%。2014年到現在降低了40%。一百一十美元左右的石油價(jià)格怎么來(lái)的?那就是壓榨了我們服務(wù)公司。杰瑞做百年企業(yè)，百年企業(yè)最近對比了一下，我有了新的一個(gè)體會(huì )，延長(cháng)油礦是1916年跟美國美孚簽的中國第一個(gè)合資協(xié)議，我們的延長(cháng)油礦還在，不管他賺回來(lái)幾種體質(zhì)，但延長(cháng)油礦這個(gè)名稱(chēng)始終還在，可是美孚沒(méi)了。我們的延長(cháng)油礦百年了，但他能和美孚比嗎?七姐妹美國三家公司沒(méi)了。海灣公司、美孚、德士古。殼牌和bp還在發(fā)展。但是你要真回頭理理這100年的帳，誰(shuí)給股東的回報最多?美國七姐妹一定比bp和殼牌要高要多。百年不是我們現在能源行業(yè)企業(yè)要追求的目標。油田服務(wù)公司收入有所改善，但是我看了幾家美國最大的陸上鉆井公司的季報，他們的鉆機使用率已經(jīng)到了70%。800多臺了，曾經(jīng)如果包括油在內已經(jīng)到千臺了，但是所有這些公司還處于虧損狀態(tài)。去年底，非常規就是打水平井的，又要壓裂的這些公司。這樣的鉆井平均20天一口，平均20天，游公司的預算平均100萬(wàn)一口，鉆井隊1.5萬(wàn)一天。我很奇怪美國人怎么能生存，他要幾個(gè)員工，最近我和董教授我們去了一下涪陵?，F在涪陵一口井鉆井隊的預算1350萬(wàn)，人家平均是20天，我們是兩個(gè)月?，F在競爭就到了這狀態(tài)，你怎么辦?現在就是公司知識結構，資產(chǎn)結構，人員結構，商業(yè)模式，都在醞釀革命性的重大調整。油公司的調整，這幾年做完了，很簡(jiǎn)單。第一追求我有足夠的現金分紅，記得這是第一要求給股東分紅，足夠的現金，不夠現金，賣(mài)資產(chǎn)也要分紅。第二，要回購股票?；刭徆善眱蓚€(gè)目的，一是把股價(jià)推高，第二拿的股票不注銷(xiāo)，走到合適的機會(huì )，我拿這個(gè)股票去收購交換股票，收購公司。第三是增加儲量。服務(wù)公司現在還過(guò)去那種形態(tài)，靠出租資產(chǎn)。服務(wù)公司兩種形式，一種是重資產(chǎn)服務(wù)公司，一種是輕資產(chǎn)，斯倫貝謝是典型的輕資產(chǎn)，還有個(gè)比較重的資產(chǎn)叫地球地震服務(wù)地震采集勘探，今年他把地震勘探也賣(mài)掉了，首先我們可以講講斯倫貝謝，進(jìn)入地震幾十年，花了幾百億，最后只賣(mài)掉了六個(gè)億，只賣(mài)了六個(gè)億。所以公司的結構正在醞釀革命性的重大調整。而我們聽(tīng)了這些今天聽(tīng)了很多話(huà)，聽(tīng)了這些上午的發(fā)言，還有跟很多服務(wù)公司接觸，還想走資產(chǎn)擴張靠資產(chǎn)，所謂我們講的技術(shù)進(jìn)步，還在談這個(gè)是不可以的，石油價(jià)格正處于臨界狀態(tài)。IEAOP等主要機構對石油的預判出現了較大分歧。上個(gè)月，阿爺說(shuō)要加緊投資or不投資，因為過(guò)去這幾年投資不夠，資源不夠，將來(lái)會(huì )油價(jià)會(huì )很慘，而歐佩克說(shuō)我現在不是供應問(wèn)題，我現在是需求問(wèn)題，所以我們現在要減產(chǎn)，特朗普說(shuō)不能減，這個(gè)出現了明顯的分歧。油價(jià)我覺(jué)得明年還是這么一個(gè)狀態(tài)，六七十美元就是一個(gè)供求平衡價(jià)格。上的的好，下邊好都是地緣政治給我們造成的。在價(jià)格水平底下，美國油公司，大概也就是50美元上下。好的，40美元。20美元比較極端了，那是個(gè)例40美元，好的在60美元。就這么一個(gè)水平上。頁(yè)巖氣致密油鏡面有致密油。我們自己能維持在這個(gè)水平，我們就能擴大，那么我們不能維持準備就不可持續。

我想說(shuō)說(shuō)X3的認識。油要下降，核能增長(cháng)很快。油調下來(lái)了，只有0.7。氣也調下來(lái)了，原來(lái)氣是1.7，現在是1.3。這很關(guān)鍵，涉及到我們各行各業(yè)，尤其是服務(wù)業(yè)，現在在中國資產(chǎn)過(guò)剩的情況下，斯倫貝謝作為最大的服務(wù)公司，它觀(guān)察到的是短期化，石油短期化非常明顯。誰(shuí)在投資?他的客戶(hù)組合是什么?2017年，符合我對技術(shù)進(jìn)步的判斷的發(fā)展過(guò)程。頁(yè)巖油氣技術(shù)在那么致密的頁(yè)巖里面都能生產(chǎn)出那么大的油氣，把技術(shù)溢出到老油田?，F在投海上油氣投深水的，除了這五大就是國家公司，沒(méi)有更多公司可以來(lái)做。bp的大的事故過(guò)后保險費是驚人的，沒(méi)有幾家公司有大口袋。如果我們現在做，還有想向深海服務(wù)去投資的，你們得小心，除非你有特別的能耐。世界能源轉型不可逆轉，我覺(jué)得最根本的東西就是技術(shù)進(jìn)步。技術(shù)進(jìn)步是可疊加的和不可逆轉的。經(jīng)濟全球化環(huán)境壓力和低碳道德也成了重要的推動(dòng)力。這幾年我們中國的藍天保衛戰其實(shí)都是道德化低碳的問(wèn)題?，F在像低碳這樣的運動(dòng)，下輪是什么?就是反塑料。請各位記住反塑料。這將是另一大運動(dòng)。反塑料，現在塑料太多了，影響了生物鏈的任何地方。能源獲得除了可獲得性可支付性以外，技術(shù)進(jìn)步很重要。很多的投資想改變的是環(huán)境友好性，但是我們在這個(gè)行業(yè)里面的思維慣性還沒(méi)改變，還只著(zhù)重這前兩個(gè)可獲得性和可支付性。我想說(shuō)技術(shù)進(jìn)步就給我們石油儲量帶來(lái)的影響。為什么40年前談石油頂峰論，說(shuō)的是資源枯竭?，F在我們談的石油峰值論，談的是消費什么時(shí)候到頂。陸上常規、近海常規、深海常規再回到陸上，非常規。陸上拉大資本小資本都能做，但是進(jìn)入這種新的領(lǐng)域，就缺乏創(chuàng )新缺乏嘗試的精神，市場(chǎng)不可能給他們回報，對吧?所以這很重要的原因。那么服務(wù)2006年整個(gè)服務(wù)市場(chǎng)收入是2200億，接近2300億。到了2016年2200億，真的是辛辛苦苦干十年一覺(jué)，回到解放前就這么個(gè)狀態(tài)。這就這么個(gè)狀態(tài)。全球600家上市、不上市的服務(wù)公司，是不同的指數。我們說(shuō)說(shuō)這老大他想做什么?他就是要整合，花了幾十年的時(shí)間，總算把井筒里面的東西整合起來(lái)了，他要以這個(gè)為龍頭，以后把重資產(chǎn)放掉，怎么把別的東西整合進(jìn)來(lái)?這個(gè)是典型的重資產(chǎn)公司。它的所以面對這樣的規則，它2013年的計劃是它整個(gè)船隊要擁有87條，到2016年實(shí)現是41條。這東西哪去了?在中國漂的這些上百條的控制平臺里頭，就有他不要的。他翻了5%的定金他不要了。我們公司這個(gè)狀況，走不到這樣的一個(gè)狀態(tài)。他們是千層餅狀的結構，由公司服務(wù)公司機械制造公司，蛋糕型的最大的毛病是沒(méi)有競爭。你別看這條線(xiàn)畫(huà)得很細，我為什么想畫(huà)這張圖?因為我出去我去過(guò)70多個(gè)國家，我見(jiàn)過(guò)幾乎所有的大的服務(wù)公司，老板們他們開(kāi)始很不理解，你們，三同又不都是國家的，干嘛，你們不合作干嘛?你們之間不不去不一起去用資源哪。中海油的隊伍進(jìn)不到中石，中石油，中石油進(jìn)不到中石化，中石化我們互相不通的，而且自己這塊也不通。我們這些年投的錢(qián)一點(diǎn)都不少，我們這三桶油過(guò)去十年來(lái)計，投在科研研發(fā)上的費用都很大。我問(wèn)各位，我們有哪一項技術(shù)用中國公司命名出去的?哪項東西是中國帶著(zhù)石油服務(wù)隊伍，帶著(zhù)石油技術(shù)，別人沒(méi)有就得求我們的。除了我們能做大，除了我們人多，除了量，有哪一項是核心技術(shù)?就是這樣的一個(gè)結構。沒(méi)有競爭就沒(méi)有技術(shù)進(jìn)步。中國石油工業(yè)發(fā)展到什么階段?第一階段，會(huì )戰舉國之力建起了龐大的石油工業(yè)體系，第二個(gè)階段就是我們是個(gè)純石油出口國，而這一點(diǎn)這一段時(shí)間量雖然不大，到現目前的水平看，保證了我們的外匯。第三個(gè)，成了最大的能源進(jìn)口國，投資國同時(shí)也是最大的生產(chǎn)國。這三個(gè)階段都是一個(gè)目標提高質(zhì)量，保障供給?，F在進(jìn)入了第四個(gè)階段，要加快能源結構調整，提升運營(yíng)效率。

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