張玉清：世界油氣發(fā)展形勢

尊敬的各位專(zhuān)家，各位朋友、各位同事，大家上午好!

很高興應邀來(lái)參加本次論壇，根據會(huì )議的安排，我發(fā)言的題目是：世界油氣發(fā)展的形勢，談?wù)勛约簩@個(gè)問(wèn)題的看法。講兩方面的內容：

一、世界油氣發(fā)展形勢

總體來(lái)講，全球的石油需求還是在增長(cháng)的，但是增速緩慢，這是有關(guān)研究機構做的一個(gè)預測。到2035年有可能達到50億噸左右，49.4億噸，比2015年增加6.8億噸，增幅16%左右。從大部分研究機構數據來(lái)看，2020年后石油需求還是要增長(cháng)的，但是增速放緩。

世界石油資源豐富，石油產(chǎn)量這些年不斷增長(cháng)，1997年全球石油產(chǎn)量34.6億噸，去年產(chǎn)量達到43.9億噸，同時(shí)，剩下的可采儲量也是在逐漸增長(cháng)的。從1997年的1585億噸，增長(cháng)到2017年底的2315億噸。

從全球石油工業(yè)發(fā)展來(lái)看，走到幾個(gè)階段。從陸上的常規油氣走到了海上，從近海走到深海，到目前進(jìn)入了非常規油氣的發(fā)展階段。

美國石油自給率不斷上升，頁(yè)巖油革命使美國自給率不斷上升。OPEC、俄羅斯等石油生產(chǎn)大國長(cháng)期主導地位受到挑戰。OPEC、非OPEC、美國日均產(chǎn)量增量對比，美國自給率是逐漸增高的，特別是增量占的比重比較大。

石油市場(chǎng)發(fā)生新變化，從供應端來(lái)講，美國頁(yè)巖油革命，按照BP統計，去年就超過(guò)俄羅斯了，至少現在美國的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)俄羅斯了，我看有資料顯示，已經(jīng)達到每天1300多萬(wàn)噸，成為了世界第一大石油生產(chǎn)國。從消費端來(lái)講，中國和印度等新興經(jīng)濟體成為全球石油天然氣消費增長(cháng)主導力量，石油需求重心向東移，全球買(mǎi)方市場(chǎng)的特點(diǎn)更加突出。

世界石油生產(chǎn)成本降低，由于2014年低油價(jià)，石油天然氣生產(chǎn)成本比較低，總體有所回升。從全球生產(chǎn)成本來(lái)看，2017年是42美元/桶，今年是44美元/桶，與2014年相比降低，2014年平均成本大概是57美元/桶。目前大部分石油生產(chǎn)區成本都在60美元/桶之下。一些主要油氣生產(chǎn)國只有中國和加拿大平均成本高于60美元/桶。低油價(jià)促使勘探開(kāi)發(fā)成本不斷降低，有人講，中國油價(jià)回升了，油服的費用是不是要漲，有的外企說(shuō)好不容易把油氣降下來(lái)，不同意漲，所以成本是逐漸降低的。

全球可再生能源成本不斷下降，在某些領(lǐng)域能源是可以互換的，全球可再生能源成本，2010年到2015年，光伏降55%，預計到2025年下降接近60%。根據IEA做的一些預測，到2035年，可再生能源加上天然氣可能滿(mǎn)足增量的85%。也就是說(shuō)，這些年可再生能源成本也是在降低的，我們的石油工業(yè)也要降本增效。

特朗普上臺以后，美國的能源政策也發(fā)生了一些變化，總體來(lái)講，促使能源獨立，到2020年實(shí)現能源進(jìn)出口。通過(guò)扶持本國化石能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)。減少對中東的依賴(lài)，使它能夠有力量有空間，對伊朗等石油輸出國施加更大的壓力。美國的天然氣這幾年發(fā)展比較快，通過(guò)天然氣出口來(lái)縮小貿易逆差。我覺(jué)得美國能源政策有可能重塑世界能源供需版圖，對我們來(lái)講既有機遇也有挑戰。

美國的LNG大規模出口，對我們進(jìn)口是很好的機遇，特別是他的出口目的地和合同條款靈活一些，當然，希望中美貿易戰早日結束，這樣對雙方都是有好處。前不久我見(jiàn)了美國能源部的大衛，我說(shuō)想向中國出口LNG的國家有很多，俄羅斯是天然氣增量最多的國家，我們是消費增量最多的國家，我們兩個(gè)國家不合作，你的機會(huì )都喪失掉了。

世界石油價(jià)格走勢，誰(shuí)也預測不準，我個(gè)人認為油價(jià)曾經(jīng)突破了80美元，美國頁(yè)巖油成本逐漸降低，他們生命力是很強的，可能是我們石油生產(chǎn)領(lǐng)域的不倒翁。所以我個(gè)人認為，盡管短期內影響因素比較多，從長(cháng)遠來(lái)看，供需決定了油價(jià)走勢。2015年開(kāi)中美油氣論壇，一個(gè)美國石油公司告訴我，那時(shí)候油價(jià)比較低，低油價(jià)怎么辦，他說(shuō)我們也要生存。他當時(shí)告訴我，在油價(jià)40美元的時(shí)候，頁(yè)巖油后三十年都布置好了，如果高油價(jià)可能鋪的面比較大。

能源安全內涵不斷變化，特別是中國國內，十年前講能源安全肯定講石油安全，但現在講能源安全，一個(gè)是油，另一個(gè)是天然氣。我覺(jué)得天然氣比石油更重要，特別是隨著(zhù)天然氣的普及。

二、世界天然氣發(fā)展形勢

世界天然氣需求預測，從這些研究機構來(lái)看，在2030年之前有所提升，天然氣在2030年之前處于快速發(fā)展期，盡管現在能源轉型，全球可再生能源發(fā)展比較快，天然氣有人說(shuō)是橋梁作用，有人說(shuō)比橋梁還要更重要一點(diǎn)，可能在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間內天然氣會(huì )發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

天然氣資源也是比較豐富的，97年天然氣產(chǎn)量只有2.2萬(wàn)億立方米，去年達到接近3.7萬(wàn)億立方米。

美國頁(yè)巖氣發(fā)展速度非常之快，2000年美國頁(yè)巖氣只有232億方，2005年317億方，2010年到了1530億方，后面每個(gè)五年都是大幅提升，我想技術(shù)的進(jìn)步、科技的進(jìn)步、成本的降低使得頁(yè)巖氣的生命力越來(lái)越強。

隨著(zhù)頁(yè)巖氣的快速增長(cháng)，美國LNG液化能力快速提升，從2016年美國開(kāi)始出口LNG，當年出口不到380萬(wàn)噸，去年的出口已經(jīng)達到了1400多萬(wàn)噸，有資料顯示，到2020年，美國的LNG液化能力有可能達到6600多萬(wàn)噸。美國六大LNG液化公司，如果這些項目都能夠按期投產(chǎn)，到2025前后有可能達到1.8億噸，屆時(shí)將成為全球最大的LNG生產(chǎn)和出口國。

LNG區域價(jià)格在逐步縮小，總的趨勢是這么個(gè)趨勢。去年中國煤改氣拉動(dòng)氣價(jià)上漲，但總的來(lái)講區域價(jià)格在縮小。LNG短期中短期及現貨活躍，時(shí)間關(guān)系，不詳細介紹。

這些年來(lái)，全球的LNG貿易量快速增長(cháng)。2007年，全球天然氣貿易量7700億方，去年到了1.13萬(wàn)億方，增速3.9%。LNG做了大量的貢獻，LNG貿易量從2007年的2264億方上升到去年的3934億方，增速5.7%。未來(lái)五年LNG貿易量將增長(cháng)30%，推動(dòng)形成更具有競爭力、全球化的天然氣市場(chǎng)。

對LNG的長(cháng)期判斷，我個(gè)人認為，未來(lái)供需形勢還是比較寬松的，2021年、2020年是否會(huì )發(fā)生供需反轉，有待觀(guān)察。底下是正在生產(chǎn)的，中間是正在建設的，如果沒(méi)有新項目投產(chǎn)，新線(xiàn)填不上，供需就要發(fā)生反轉。和前幾年相比，新建項目比較少。我看今年中石油和殼牌加拿大項目做了投資決策，我想大家忽略了一個(gè)問(wèn)題，我們中國周邊的管道資源非常豐富，特別是俄羅斯，目前我們從俄羅斯進(jìn)口天然氣管道氣，每年投產(chǎn)380億方，有資料顯示，到2035年，對中國的管道氣出口要達到800億方，甚至要超過(guò)1000億方，由此可見(jiàn)，俄羅斯對中國管道氣出口還是有很高積極性的。如果我們在俄羅斯能多增加100億管道氣出口，大概是750億方LNG，我想對LNG市場(chǎng)也是很大的沖擊。遠中鐵管道也正在談，條件一成熟就要簽了，我想這對LNG市場(chǎng)也是很大的沖擊。所以我個(gè)人認為，LNG在2021年、2022年會(huì )有所反轉，供需都是寬松的，也許明年IEA再預測2024年也是寬松，五年一個(gè)周期。所以我個(gè)人認為未必就是2023、2021年供需寬松。

中國也在積極發(fā)展多式聯(lián)運，水路、鐵路、公路網(wǎng)，最近參加一些會(huì )收集的材料，在我們國家確實(shí)是一個(gè)新的業(yè)態(tài)，特別是集裝箱運輸，但是在國外技術(shù)非常成熟。國外的LNG罐箱發(fā)展新業(yè)態(tài)，這個(gè)技術(shù)已經(jīng)很成熟了，搞高壓容器的人，說(shuō)這個(gè)很成熟。在北美罐箱已經(jīng)得到很廣泛的應用，美國佛羅里達洲有一個(gè)公司獲得美國能源部許可，每年可出口23萬(wàn)噸的LNG，共計25年。同時(shí)也設計了一種可以載運100多個(gè)LNG罐箱的船型。在歐洲也是，國外集裝箱運輸不是新的技術(shù)，已經(jīng)比較成熟了，但是在中國是一個(gè)新的業(yè)態(tài)，這幾年剛剛在發(fā)展，包括中石油、中海油和其他公司。我個(gè)人認為，它對我們中國LNG罐箱肯定有生存空間，是一個(gè)有機的補充，否則在國外虧損的買(mǎi)賣(mài)是不會(huì )有人干的，西方是發(fā)展市場(chǎng)空間，它存在肯定有它的必要性，是營(yíng)利的，但取代管道不可能，可以作為一個(gè)有機的補充，在中國引起各個(gè)方面的重視，需要制定標準、技術(shù)規范，目前來(lái)看是制約LNG罐箱運輸最大的問(wèn)題，我覺(jué)得這些問(wèn)題隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)標準的出臺，可能這些東西都會(huì )得到解決，包括國務(wù)院8月3號發(fā)布關(guān)于天然氣協(xié)調穩定發(fā)展的意見(jiàn)，落實(shí)到某個(gè)部門(mén)去研究這些標準規范去。

今年6月份華盛頓召開(kāi)的第27屆世界天然氣大會(huì )，認為天然氣是低碳、清潔、綠色、多元的“三可”能源，可靠的，可承受力的和可持續的，適用于LNG發(fā)展，減少碳排放，清潔城市空氣，實(shí)現低碳發(fā)展。

中國的油氣產(chǎn)業(yè)，要幾個(gè)輪子一塊兒走。光要政策不行，我們體制要創(chuàng )新，技術(shù)要創(chuàng )新，管理要創(chuàng )新，國家政策的支持，非常規、低滲透、低品位，有3.9萬(wàn)億可采儲量沒(méi)有動(dòng)，石油儲量也相當可觀(guān)，可以靠三個(gè)創(chuàng )新和政策支持推動(dòng)我們油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不當之處請批評指正，謝謝各位。