鋰電池擴張失控 顯現囚徒困境

補貼政策還未正式公布，鋰電池及原材料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)，在產(chǎn)能早已過(guò)剩的情況下，開(kāi)始了新一輪的產(chǎn)能擴張。有望在7月公布的新能源汽車(chē)補貼政策，或將進(jìn)一步加大鋰電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。

據《財經(jīng)國家周刊》7月8日報道，中國電池網(wǎng)創(chuàng )始人/CEO于清教(博客,微博)介紹，從2012年底到2013年6月，受政策預期影響，鋰電池投資持續增溫，目前計劃投資的項目到2015年時(shí)，將形成超過(guò)高達50億安時(shí)的產(chǎn)能。

賽迪投資預測，2015年動(dòng)力鋰電池將占鋰電池市場(chǎng)38%的市場(chǎng)份額，按照目前國產(chǎn)乘用純電動(dòng)汽車(chē)一般裝備電池容量6000-8000安時(shí)計算，可以裝配23-30萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)。

而Frost-Sullivan發(fā)布的報告顯示，2015年中國乘用車(chē)純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力新能源車(chē)和電動(dòng)商用車(chē)總需求僅為12萬(wàn)輛左右，需消耗鋰電池約9億安時(shí)。

在一些受訪(fǎng)的業(yè)內人士看來(lái)，補貼政策將刺激中國鋰電池產(chǎn)業(yè)在失控的危險中疾行。

疾速擴張

2009年1月，財政部、科技部出臺《節能與新能源汽車(chē)示范推廣財政補助資金管理暫行辦法》，規定對純電動(dòng)車(chē)補貼高達6萬(wàn)元/輛，混合動(dòng)力汽車(chē)最高補貼可達5萬(wàn)元/輛。

2010年1月的一個(gè)公開(kāi)論壇，時(shí)任工信部副部長(cháng)苗圩為電動(dòng)汽車(chē)描繪了一個(gè)宏偉藍圖，到2015年全國產(chǎn)量達到50-100萬(wàn)輛。

2010年5月，財政部等四部委下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展私人購買(mǎi)新能源汽車(chē)補貼試點(diǎn)的通知》，進(jìn)一步明確新能源汽車(chē)按3000元/千瓦時(shí)給予補助，實(shí)施時(shí)間為2010-2012年。是年，節能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)城市增至25個(gè)。

補貼政策激發(fā)了中國鋰電池產(chǎn)業(yè)的投資熱潮。目前，中國鋰電池行業(yè)規劃產(chǎn)能已經(jīng)達到50億安時(shí)，幾乎是未來(lái)5年預計市場(chǎng)需求的4-5倍。

潛在的產(chǎn)能過(guò)剩并沒(méi)有引起足夠重視，部分地方政府為了培育新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，在中央補貼的基礎上還層層加碼。

杭州、深圳在國家補貼的基礎上，對購買(mǎi)純電動(dòng)汽車(chē)的用戶(hù)又增加了6萬(wàn)元/輛的補貼。江西宜春則對鋰電企業(yè)所得稅進(jìn)行返還，項目貸款實(shí)行貼息。

截至2011年，僅鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)就達到了200余家，產(chǎn)能達到全球市場(chǎng)總銷(xiāo)量的50%。鋰電池隔膜擴張則更為嚴重，據中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院有關(guān)數據，2011年宣布投產(chǎn)的產(chǎn)能已經(jīng)達到4.77億平方米/年，是國內市場(chǎng)需求的3倍，預計2015年產(chǎn)能為12億平方米/年，超過(guò)全球市場(chǎng)需求。

2012年7月，國務(wù)院發(fā)布《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》，到2015年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量累計超過(guò)50萬(wàn)輛。在此規劃下，鋰電池產(chǎn)業(yè)掀起了又一輪的投資高潮。

中國電池工業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)吳鋒介紹，2012年鋰電池產(chǎn)業(yè)，尤其是鋰電池電解液所需的六氟磷酸鋰材料產(chǎn)能增長(cháng)迅速。2011年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)量只有4000余噸，而2012年僅中國產(chǎn)能就躍升至6400噸。部分企業(yè)產(chǎn)能增長(cháng)速度超過(guò)了60%。此外，在本已過(guò)剩的鋰電池隔膜領(lǐng)域，據亞化咨詢(xún)的最新統計，目前國內宣布已投產(chǎn)的企業(yè)有28家，產(chǎn)能為9.62億平方米/年。在此基礎上預計，2015年總產(chǎn)能將達22億平方米/年。

“中國鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一場(chǎng)產(chǎn)能擴張的競賽。”于清教介紹，這幾年，包括民間資本在內，投資在電池制造、電池材料產(chǎn)業(yè)的資金不下3000億元。

然而，電動(dòng)車(chē)的發(fā)展速度卻遠低于政府規劃。2012年末，首輪補貼三年期滿(mǎn)之時(shí)，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )最新統計數據顯示，純電動(dòng)汽車(chē)實(shí)際產(chǎn)銷(xiāo)量1.1萬(wàn)余輛、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)1311輛。這與2015年達到政府規劃的累計超過(guò)50萬(wàn)輛相距甚遠。

囚徒困境

業(yè)內觀(guān)察人士公認，鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)明顯過(guò)剩。伯樂(lè )投資副總裁陳秋東表示，當前已經(jīng)進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)的企業(yè)，等于是被宣判了“無(wú)期徒刑”，企業(yè)看不到未來(lái)。

但在一些投資者看來(lái)，只有繼續擴大產(chǎn)能，攤薄成本，才能堅持到市場(chǎng)爆發(fā)的時(shí)刻，不擴張就要被別人擠垮。