煤電運三方角力 煤炭運輸灰色支出占利潤的一半

　新一輪的煤電談判在重點(diǎn)電煤價(jià)格每噸上浮30元至50元的漲價(jià)潮中落幕，眼看著(zhù)近期煤價(jià)的飛漲，六盤(pán)水一家洗煤廠(chǎng)的小劉卻望著(zhù)滿(mǎn)場(chǎng)的煤直發(fā)愁。老板交給的任務(wù)看似簡(jiǎn)單——“找車(chē)皮，趕緊把煤都運出去”，小劉為這事兒跑了好幾天也沒(méi)著(zhù)落，客戶(hù)那邊也每天幾個(gè)電話(huà)地催。

　　缺煤！缺煤！缺煤！“煤荒”已經(jīng)成為近幾年入冬后必定上演的“戲碼”，去年底以來(lái)的低溫天氣更加劇了這種供求矛盾。

　　然而，面對不斷增長(cháng)的煤炭產(chǎn)量數據，如此大的供應缺口怎么瞧也讓人感覺(jué)不可思議?！斑\力制約毋庸置疑，電廠(chǎng)一貫的低庫存運行則加劇了缺煤的風(fēng)險?！睒I(yè)內人士認為，短期內要徹底解決煤炭運力的可能性不大，但電廠(chǎng)應適當增加電煤庫存以抵御風(fēng)險。

　　煤都去哪兒了？

　　2009年煤炭產(chǎn)量增長(cháng)超過(guò)12%，同期煤炭?jì)暨M(jìn)口量破億噸；2010年初至今，煤炭產(chǎn)量持續增長(cháng)。但是，下游卻在鬧“煤荒”。人們不禁要問(wèn)：煤去哪兒了？

　　每天關(guān)注煤炭產(chǎn)銷(xiāo)情況的一位業(yè)內人士向中國證券報記者講述了他的疑惑：“從最近的數據來(lái)看，產(chǎn)量增長(cháng)一直比較快，坑口的煤炭庫存并沒(méi)有明顯增加，運輸上除了下大雪的那幾天有的地方可能耽擱了，也沒(méi)見(jiàn)明顯的異常，怎么下游缺煤就缺得那么厲害呢？這產(chǎn)出來(lái)的 煤都去哪兒了？”

　　根據中國煤炭運銷(xiāo)協(xié)會(huì )的統計和預測，2009年國內原煤產(chǎn)量可能達到29.5億噸，再加上國外煤炭?jì)暨M(jìn)口約1億噸，全年煤炭的供應量超過(guò)30億噸。而根據煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )的數據，2008年全國煤炭產(chǎn)量為27.16億噸，凈出口503萬(wàn)噸，國內供應量為27億噸左右。這意味著(zhù)，2009年國內煤炭供應量增加超過(guò)3億噸，增幅超過(guò)12%。

　　2009年上半年，由于國內經(jīng)濟處于恢復期，煤炭需求和價(jià)格相對較低，山西煤炭資源整合正在進(jìn)行中，煤炭產(chǎn)量增長(cháng)幅度有限。統計顯示，上半年煤炭產(chǎn)量同比增長(cháng)8.72%。而2009年下半年以來(lái)，煤炭產(chǎn)量增幅均在12%以上，其中11月份增幅達到26.3%。

　　進(jìn)入2010年，煤炭生產(chǎn)繼續保持了增長(cháng)態(tài)勢。以山西為例，據山西省煤炭廳副巡視員侯文錦介紹，山西煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量逐季逐月遞增，目前在歷史最高水平上穩定運行。原煤生產(chǎn)量在2009年第四季度就達到歷史峰值，月均實(shí)現6103萬(wàn)噸；今年元月份以來(lái)，全省日均煤炭產(chǎn)量保持在200萬(wàn)噸以上。

　　然而，現實(shí)的情況是，高增長(cháng)的煤炭供應仍然無(wú)法滿(mǎn)足煤炭消費。這頗令人費解。近期華中、華東部分省區出現電煤供應緊張，秦皇島港現貨煤價(jià)在供求關(guān)系失衡的影響下，短期內大幅上漲。

　　是不是產(chǎn)出的煤并沒(méi)有賣(mài)出去？中電聯(lián)統計信息部主任薛靜認為，在2010年煤電談判之前，部分省份電廠(chǎng)的電煤庫存較低，原因除了電廠(chǎng)對煤價(jià)存在觀(guān)望情緒外，也存在個(gè)別煤炭企業(yè)為了獲得談判籌碼，故意推遲發(fā)煤、壓低電廠(chǎng)庫存的因素。

　　但坑口煤炭庫存數據顯示，近期山西省煤炭庫存一直在1100-1200萬(wàn)噸左右，基本保持穩定，沒(méi)有出現大幅上升的情況。洗煤廠(chǎng)的小劉也告訴中國證券報記者，煤礦“囤煤”并不現實(shí)，場(chǎng)存容量有限，如果煤炭不能及時(shí)運走，擠占生產(chǎn)空間，煤礦還要停產(chǎn)，可能造成的損失更大。

　　據了解，過(guò)去山西小煤窯眾多，確實(shí)有部分小煤窯主采取“淡購旺銷(xiāo)”的手法賺取利潤，但是對小煤窯展開(kāi)治理后，這類(lèi)現象就很少了。

　　運力出問(wèn)題了？

　　運力緊張一直是制約國內煤炭供應的一個(gè)不容忽視的瓶頸，這不僅加劇了“煤荒”的形勢，煤炭上下游企業(yè)更為運輸“潛規則”多付出不少成本，“養出”月入百萬(wàn)的“中介”公司。面對短期內無(wú)法改變的“北煤南運”格局，誰(shuí)來(lái)為運力緊缺負責？

　　“應該還是運力的問(wèn)題?！痹谂苘?chē)皮的事情上吃了苦頭，小劉認為目前缺煤的原因就是運力制約。煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )在分析近期電煤緊張的原因時(shí)也表示，其中一個(gè)原因就是我國煤炭資源與經(jīng)濟發(fā)展呈現逆向分布，煤炭鐵路運輸瓶頸問(wèn)題依然存在。

　　“每年的電煤合同簽訂，與其說(shuō)是訂煤，還不如說(shuō)是訂運力?！彪娏ζ髽I(yè)人士一語(yǔ)道破電煤重點(diǎn)合同簽訂的本質(zhì)?！敖衲瓿~簽訂合同，也是因為擔心運力，現在各地運煤都很緊張。而且，如果要重新搞計劃，那成本就大了?！?/p>

　　小劉對此就深有體會(huì )?！拌F路運煤的‘潛規則’可以說(shuō)是圈兒里人人皆知，也不算什么新聞?！睋⒔榻B，要拿到運輸計劃，就得向鐵路支付“點(diǎn)車(chē)費”、“場(chǎng)地費”、“計劃號費”等，“這些都是運費以外的，無(wú)中生有的東西。這些本不該花的中間環(huán)節費用，估計就得合每噸30到40元。而且，每年到運力特緊張的時(shí)候還得漲，你說(shuō)煤價(jià)能不漲嗎？就是大電廠(chǎng)、大鋼廠(chǎng)，自己來(lái)拉煤都沒(méi)轍，連專(zhuān)列都要收‘點(diǎn)車(chē)費’?！?/p>

　　根據國家發(fā)改委公布的煤炭跨省區運力配置框架方案，鐵路部門(mén)為今年煤炭跨省區調運預留的運力總量為9.06億噸，其中電煤占7.2億噸。盡管與2008年的8.46億噸相比，跨省鐵路運力已經(jīng)增加了6000萬(wàn)噸，但最終合同簽訂量大大超過(guò)該預留量。

　　這9.06億噸運力最終將由鐵道部統一安排，其標準是對照以往每年的重點(diǎn)合同量來(lái)分配。至于超出框架方案總量的部分，如何來(lái)運輸，則要由企業(yè)到市場(chǎng)中自己想辦法解決。據了解，由于五大電力集團等發(fā)電企業(yè)每年都掌握了大量的重點(diǎn)合同量，今年的運力分配仍然將以這些企業(yè)為主。即便如此，對五大電力集團而言，重點(diǎn)合同所能保證的煤炭供應量也僅占其全年所需電煤總量的40%-50%。

　　有關(guān)部門(mén)對運力的分配也會(huì )影響煤炭供應。從框架方案看，今年增加的6000萬(wàn)噸運力大部分給了今年煤炭產(chǎn)量大增的內蒙古。其中，呼和浩特路局的運力從去年的7815萬(wàn)噸增長(cháng)到今年的10370萬(wàn)噸，增長(cháng)2555萬(wàn)噸，占今年新增運力的42.6%。

　　業(yè)內人士表示，去年內蒙古煤炭產(chǎn)量超過(guò)山西，成為國內第一大煤炭產(chǎn)地，因而鐵路運力對其有所傾斜也可以理解。但不能忽視的是，今年山西的煤礦將陸續復產(chǎn)，據透露，山西今年將增加8000萬(wàn)噸左右的煤炭供應，這部分增量的運力也應有所考慮。而從框架方案看，太原鐵路局的運力從去年的37220萬(wàn)噸增長(cháng)到38660萬(wàn)噸，增加了1440萬(wàn)噸。

　　運力的緊缺成為鐵路煤運“潛規則”存在的基礎。小劉告訴中國證券報記者，六盤(pán)水有很多公司打著(zhù)“煤炭中介”的招牌，專(zhuān)門(mén)幫著(zhù)煤炭企業(yè)報計劃要車(chē)皮?！八麄兤鋵?shí)就是鐵路的關(guān)系戶(hù)?！睋私?，這些所謂的中介公司，事實(shí)上并不做煤炭生意，專(zhuān)門(mén)倒賣(mài)火車(chē)計劃，一個(gè)月能拿到上千個(gè)車(chē)皮，市場(chǎng)價(jià)格20元/噸，一車(chē)皮能裝65噸，照此計算，這些公司能夠月入百萬(wàn)元。

　　“我估計運輸除了正規運費，其他雜費和灰色費用應在40到50元/噸，要知道這幾乎占到煤炭貿易利潤的50%，可是他們幾乎不承擔經(jīng)濟風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險?！闭f(shuō)起這些“中介”，小劉又氣憤又無(wú)奈。

　　廈門(mén)大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心教授林伯強表示，煤炭?jì)r(jià)格中運費估計能占到50%，高運費是高煤價(jià)的一個(gè)重要因素，也可以為煤價(jià)下降提供空間。他同時(shí)提出，降低煤炭運輸成本或者增加煤炭產(chǎn)能都需要時(shí)間，解決煤炭問(wèn)題要從根本上緩解煤炭運輸緊張。隨著(zhù)煤炭產(chǎn)量增長(cháng)，運輸量也要相應增長(cháng)。近年煤炭需求急劇上升，原本薄弱的鐵路運力就更顯得捉襟見(jiàn)肘。

　　電廠(chǎng)庫存低了？

　　業(yè)內公認，電力企業(yè)煤炭庫存的標準為平均15天為警戒線(xiàn)，7天是最低警戒線(xiàn)，如果低于3天，電廠(chǎng)就面臨隨時(shí)停機的風(fēng)險。而事實(shí)上，國內電廠(chǎng)存煤的意愿一直不強。電力庫存畸低的現狀能否改變呢？

　　“平時(shí)的計劃還比較好拿，也就是每年這時(shí)候堵得厲害?！毙⒁蚕氩幻靼?，為什么一到年底，煤就發(fā)不出去?！艾F在很多地方都缺煤，可前一段兒我們的煤還真不太好賣(mài)，客戶(hù)也都不著(zhù)急，結果現在一緊張，就天天催?！?/p>

　　除了運力因素外，業(yè)內人士認為，此次電煤緊缺，很大程度上是由于宏觀(guān)經(jīng)濟復蘇程度高于預期，重工業(yè)用電量大增，電力需求加大導致的。數據顯示，2009年全年全社會(huì )用電量為36430億千瓦時(shí)，其中12月份的用電量為3440億千瓦時(shí)，環(huán)比增長(cháng)4.77%。研究機構預測，2009年12月份的用電量同比增幅超過(guò)20%。

　　早在一個(gè)月之前，湖北等省市就出現了拉閘限電。目前拉閘限電的省市從華中地區擴展到華東部分地區。煤電緊張的問(wèn)題已經(jīng)引起了政府多個(gè)部門(mén)的高度重視。河南省一家電廠(chǎng)表示，目前集團旗下分布不同地區的幾家電廠(chǎng)正在調配煤炭，優(yōu)先保證電力最緊缺的地區發(fā)電用煤。

　　據介紹，火電廠(chǎng)的電煤庫存需要保持在一定的水平，一旦低于警戒線(xiàn)，電廠(chǎng)就無(wú)法正常發(fā)電，而火電機組的增多難免攤薄電煤庫存量，導致不少電廠(chǎng)缺煤。目前我國電煤庫存警戒線(xiàn)是15天，盡管與國外電廠(chǎng)40-50天的儲煤量相比，這一標準低太多，但國內電廠(chǎng)儲煤的積極性一直都不高。

　　電廠(chǎng)煤炭庫存數據顯示，2009年全年最高的庫存量出現在6、7月份，為平均19天。而從10月份開(kāi)始，電廠(chǎng)存煤量就開(kāi)始急劇下滑，10月底下降到警戒線(xiàn)15天附近，11月繼續下滑，到12月底只剩下8天的庫存量。正是由于火電廠(chǎng)的電煤庫存量比平均水平偏低，導致在寒潮天氣來(lái)臨后，“遠水難救近火”，電廠(chǎng)一時(shí)出現了“燃煤之急”。

　　按照小劉的想法，電廠(chǎng)完全可以將儲煤的時(shí)間適當提前，從而避開(kāi)春運和冬儲的集中期。

　　煤電博弈最終要看運力的臉色。