頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)需針對性政策

相對于美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的扶持政策與投資環(huán)境，中國頁(yè)巖氣大規模商業(yè)化開(kāi)發(fā)還需制定更具針對性的產(chǎn)業(yè)政策頁(yè)巖氣可謂是當前中國能源領(lǐng)域最熱概念，12月6日，國土部公布了第二次區塊招標結果，20個(gè)區塊除了一個(gè)區塊因無(wú)企業(yè)應標流標，大多落入非油氣開(kāi)發(fā)公司。這是中國的油氣開(kāi)發(fā)首次向民企開(kāi)放的一次招標，盡管參與者眾多，但最終仍是國有企業(yè)斬獲最多。

頁(yè)巖氣是近兩年來(lái)能源領(lǐng)域的新貴，隨著(zhù)美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)取得成功，各國對于頁(yè)巖氣的重視也在升溫。中國頁(yè)巖氣資源儲量位居世界前列，根據2012年3月中國國土資源部公布普查數據，中國陸域頁(yè)巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42萬(wàn)億立方米，可采資源潛力為25.08萬(wàn)億立方米（不含青藏區），而EIA于2011年對中國主要盆地的頁(yè)巖氣資源潛力的評估數據為36.1萬(wàn)億立方米。無(wú)論按哪個(gè)口徑，中國擁有的頁(yè)巖氣資源潛力都位居世界前列，開(kāi)發(fā)潛力巨大。

而借鑒美國開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣的成功經(jīng)驗，中國也制定了相關(guān)開(kāi)發(fā)戰略，出臺了系列扶持政策，除了上述探礦權招標，近期還出臺了如《頁(yè)巖氣發(fā)展規劃》、頁(yè)巖氣價(jià)格補貼方案等政策，國家能源局副局長(cháng)張玉清近日在一個(gè)國際研討會(huì )上表示，國家能源局正在會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制定《頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策》。政策利好頻出，吸引了眾多投資目光。

不過(guò)，對比中美頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的政策環(huán)境，分析人士認為仍存差距，要想復制美國成功經(jīng)驗，頁(yè)巖氣政策還需更進(jìn)一步打破壟斷格局，并沖破價(jià)格這一關(guān)。

資源格局落定

頁(yè)巖氣探礦權進(jìn)行第一次公開(kāi)招標是在2011年6月，只有6家國有企業(yè)受邀競標4個(gè)區塊的探礦權。而此次招標則首次向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放，因此關(guān)注度極高。

按照規定，凡在中華人民共和國境內注冊，注冊資本金在人民幣3億元以上，具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)，或與已具有資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系的內資企業(yè)和中方控股的中外合資企業(yè)，均可投標，每個(gè)投標人最多可投標2個(gè)區塊。

不過(guò)從結果看，民營(yíng)企業(yè)中標并不高。媒體報道，由于每個(gè)區塊前3名企業(yè)進(jìn)行公示，在最初參加投標的83家企業(yè)中，占比高達1/3的民營(yíng)企業(yè)，僅有兩家中標，分別為永泰能源子公司華瀛山西能源投資有限公司和北京泰坦通源天然氣資源技術(shù)有限公司。

中標企業(yè)以非油氣國企為主，大多為國有煤炭電力公司。除了中石油僅在湖南桑植頁(yè)巖氣區塊獲得一個(gè)候選第三名，4大油企沒(méi)有任何斬獲。

然而，大多分析認為，油氣企業(yè)未能中標并非是實(shí)力不足或其他原因，而是本身意愿不強。2011年頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)被當作油氣領(lǐng)域對民資和外資放開(kāi)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)采權的一個(gè)重大突破，當時(shí)國土資源部將頁(yè)巖氣列為第172種礦產(chǎn)，將對其按照單獨礦種進(jìn)行投資管理，然而政策一出臺就面臨石油天然氣區塊內的頁(yè)巖氣資源勘探開(kāi)采權該如何處置的問(wèn)題，這些石油天然氣區塊屬于4大油氣公司。

11月22日，國土資源部發(fā)布《關(guān)于加強頁(yè)巖氣資源勘查開(kāi)采和監督管理有關(guān)工作的通知》，對此予以了明確說(shuō)法，將油氣重疊區塊的頁(yè)巖氣資源勘查開(kāi)采權優(yōu)先配給4大石油公司。而中國頁(yè)巖氣可采資源77%的有利區塊面積、80%的資源潛力都處于現有油氣區塊內，因此，4大石油公司獲得了70%-80%的頁(yè)巖氣資源，可以說(shuō)全國頁(yè)巖氣的資源格局也基本落定。在這種情況下，業(yè)內人士認為擁有大部分優(yōu)質(zhì)頁(yè)巖氣資源的油氣企業(yè)對第二次招標的熱情并不高。

不過(guò)，國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心主任張大偉11月初在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，國土部正在研究鼓勵石油公司對于重疊區塊加大投入，如果沒(méi)有達到頁(yè)巖氣招標時(shí)規定的每平方米最低3萬(wàn)元的勘查投入標準，那么該區塊將重新進(jìn)入流轉。

由于上述通知還明確了4大石油公司可以自行開(kāi)發(fā)或與其他公司合作共同開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣，業(yè)內人士猜測，在缺乏技術(shù)與投入的情況下，這些油氣企業(yè)可能會(huì )引入外資共同開(kāi)發(fā)。事實(shí)上，由于頁(yè)巖氣采收率比常規天然氣低，常規天然氣采收率在60%以上，而頁(yè)巖氣僅為5%-60%，因此只有通過(guò)與開(kāi)采常規油氣不同的新技術(shù)才能夠增加頁(yè)巖氣的產(chǎn)量和采收率，進(jìn)而降低成本。目前，水平鉆井和分段壓裂是頁(yè)巖氣開(kāi)采過(guò)程中最重要的兩種技術(shù)，而國際上只有美國掌握該技術(shù)并大規模采用。

中美行業(yè)環(huán)境有差距

國家信息中心經(jīng)濟預測部牛犁接受《中國投資》采訪(fǎng)時(shí)表示，最近中國政府出臺很多政策來(lái)促進(jìn)頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)，這些相關(guān)措施加大了對頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的支持力度，為頁(yè)巖氣行業(yè)發(fā)展打下了良好的開(kāi)局。

中債資信分析師李鐵在接受《中國投資》采訪(fǎng)時(shí)也表示，2011年國土部將頁(yè)巖氣列為單獨礦產(chǎn)進(jìn)行投資管理，有助于打破目前3大油企對國內油氣資源的壟斷，有利于頁(yè)巖氣行業(yè)內競爭格局的形成；而頁(yè)巖氣探礦權的第二輪招標則標志著(zhù)民企首次正式進(jìn)入頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，未來(lái)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)前景看好。

而兩大《規劃》的發(fā)布，則對中國頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展目標、路線(xiàn)等事項作了明確的規劃。2012年3月頒布的《頁(yè)巖氣發(fā)展規劃》提出的“十二五”期間具體目標是：基本完成全國頁(yè)巖氣資源潛力調查與評價(jià)，初步掌握全國頁(yè)巖氣資源量及其分布，優(yōu)選30-50個(gè)頁(yè)巖氣遠景區和50-80個(gè)有利目標區；探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲量6000億立方米，可采儲量2000億立方米。

而12月公布的《天然氣十二五規劃》指出，要將頁(yè)巖氣納入戰略性新興產(chǎn)業(yè)加以培育和引導，推進(jìn)頁(yè)巖氣投資主體多元化，加強頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)的監督管理，推動(dòng)頁(yè)巖氣科學(xué)發(fā)展。參照煤層氣政策，研究制定具體的頁(yè)巖氣財政補貼等支持政策；依法取得頁(yè)巖氣探礦權、采礦權的礦業(yè)權人或探礦權、采礦權申請人可按照相關(guān)規定申請減免頁(yè)巖氣探礦權和采礦權使用費；對頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)等鼓勵類(lèi)項目項下進(jìn)口國內不能生產(chǎn)的自用設備(包括隨設備進(jìn)口的技術(shù))，按有關(guān)規定免征關(guān)稅；頁(yè)巖氣出廠(chǎng)價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)定價(jià)；優(yōu)先用地審批。

此外，國家能源局副局長(cháng)張玉清近日還在一個(gè)國際研討會(huì )上表示，國家能源局正在會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制定《頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策》。目前該政策正在內部征求意見(jiàn)。有媒體報道稱(chēng)，該政策可能會(huì )鼓勵投資多元化，其中主要偏重于對外資適度開(kāi)放，即允許合資公司持有礦權，并將頁(yè)巖氣列入國家外商產(chǎn)業(yè)投資目錄；可以靈活開(kāi)展對外合作，除了產(chǎn)品分成外，對外合作還將探討其他模式。

不過(guò)，相對于美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的扶持政策與投資環(huán)境，中國頁(yè)巖氣大規模商業(yè)化開(kāi)發(fā)還需制定更具針對性的產(chǎn)業(yè)政策，營(yíng)造更寬松的市場(chǎng)環(huán)境。

從20世紀70年代開(kāi)始美國就陸續推出相關(guān)法案支持包含頁(yè)巖氣在內的非常規能源的開(kāi)發(fā)，1980年美國通過(guò)了《原油意外獲利法》，該法案規定非常規能源開(kāi)發(fā)稅收補貼政策，該法案有效地刺激了美國頁(yè)巖氣等非常規天然氣的開(kāi)發(fā)力度。

李鐵介紹，除了聯(lián)邦政府，各州政府也出臺相關(guān)政策對非常規油氣開(kāi)發(fā)提供支持，以德克薩斯州為例，其自20世紀90年代初以來(lái)就對致密氣藏的開(kāi)采稅實(shí)行減免且提供政府補貼，其中沃思堡盆地Barnett頁(yè)巖氣田因此大為受益。

更為重要的是投資環(huán)境的優(yōu)勢，美國也曾經(jīng)歷過(guò)油氣管道公司對行業(yè)的壟斷，因此美國聯(lián)邦能源管理委員會(huì )在1992年取消了油氣管道公司對天然氣購銷(xiāo)市場(chǎng)的控制，規定管道公司只能從事輸送服務(wù)，阻止了行業(yè)的垂直壟斷，天然氣供銷(xiāo)的市場(chǎng)化大幅降低了天然氣的供應成本。

美國的天然氣價(jià)格體制也與我國不同，市場(chǎng)化定價(jià)機制下較高的天然氣價(jià)格激發(fā)了人們對非常規油氣資源勘探開(kāi)發(fā)的熱情，2003年1月-2008年7月，受需求拉動(dòng)，美國天然氣價(jià)格一路上漲，路易斯安那州現貨價(jià)格主要在200-400美元/千立方米之間波動(dòng)，并數次漲至400美元/千立方米以上，價(jià)格的上漲直接推動(dòng)了頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)投資的上升。

此外，美國有8000多家油氣公司，85%的頁(yè)巖氣田由中小公司生產(chǎn)，中小型公司在高成本、低回報的壓力下技術(shù)革新較快，而大型公司則會(huì )選取成熟或有潛力的中小型公司進(jìn)行收購或與之合作，市場(chǎng)進(jìn)入、退出較為容易，市場(chǎng)競爭程度較高，有力推動(dòng)了頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。

“十三五”或能大規模商業(yè)開(kāi)發(fā)

李鐵認為，從美國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗看，從開(kāi)始的確定區塊，尋找值得開(kāi)發(fā)的富集區，到之后的優(yōu)化開(kāi)發(fā)過(guò)程，時(shí)間跨度需要3-4年，因此，指望我國頁(yè)巖氣短期內大規模商業(yè)化開(kāi)發(fā)并不現實(shí)。

“目前，國內頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)尚處于起步階段，且面臨資源儲藏情況不精確、存儲條件較差、運輸管網(wǎng)等基礎設施落后且壟斷程度高以及天然氣價(jià)格受管制等諸多問(wèn)題，前期投資頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的企業(yè)將面臨較大風(fēng)險”，李鐵說(shuō)，只有在“十二五”期間做好勘探、技術(shù)、基礎設施建設的基礎上，“十三五”期間才有望對頁(yè)巖氣實(shí)施大規模的商業(yè)開(kāi)發(fā)。

目前中國頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)面臨問(wèn)題較多，雖然已經(jīng)進(jìn)行了招投標，但是區塊的頁(yè)巖氣資源儲藏情況還并不夠精確。由于中國國內對頁(yè)巖氣的勘探、研究尚處于起步階段，尚未系統開(kāi)展全國范圍內的頁(yè)巖氣資源調查和評價(jià)，探井、地質(zhì)資料等信息較少，儲量數據僅建立在63口資源評價(jià)井勘探數據基礎上，準確性較差。

而且，近年來(lái)，頁(yè)巖氣在美國也因環(huán)境污染和水資源浪費而受到批評，頁(yè)巖氣開(kāi)采過(guò)程中需要大量水資源用于水力壓裂，開(kāi)采過(guò)程中使用的壓裂液含有多種化學(xué)劑，如果操作不當會(huì )引起大規模的地下水、地表水污染事故。中國的頁(yè)巖氣礦區位于人口稠密地區的較多，位于水資源不足的西北地區的也較多，如何避免破壞環(huán)境還沒(méi)有明確的約束。未來(lái)一旦監管政策收緊，更加嚴格的環(huán)保要求會(huì )推升開(kāi)采成本，而美國由于近年頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中關(guān)于環(huán)境保護方面的支出增加，已經(jīng)大大降低了頁(yè)巖氣的經(jīng)濟性。

對于投資者來(lái)說(shuō)，我國管道建設進(jìn)度緩慢而且高度壟斷是頁(yè)巖氣等非常規天然氣開(kāi)發(fā)的瓶頸問(wèn)題。美國目前有超過(guò)41.4萬(wàn)公里的管道，天然氣運輸便捷，成本較低且不存在入網(wǎng)障礙。而截至2011年底，中國國內天然氣管道總長(cháng)僅為4.8萬(wàn)公里左右，主要由中國石油集團、中國石化集團和中海油總公司等企業(yè)控制，高度壟斷的管道市場(chǎng)將不利于降低天然氣的運輸成本，而且這些企業(yè)本身也是頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的重要參與者，其他企業(yè)在管道運輸方面無(wú)法與之競爭。

而最關(guān)鍵的問(wèn)題在于，國內的天然氣價(jià)格受到管制，無(wú)法對頁(yè)巖氣勘探開(kāi)采企業(yè)形成有效激勵，李鐵表示，目前國內對天然氣價(jià)格控制嚴格，天然氣終端價(jià)格較低，無(wú)法彌補頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)初期內較高的成本，因此對企業(yè)的激勵作用有限。

事實(shí)上，前期投資頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)的企業(yè)面臨諸多風(fēng)險。“前期投入資金大。企業(yè)在頁(yè)巖氣前期的勘探工作中需要大量的資金投入，目前國內共完成頁(yè)巖氣鉆井63口，平均直井成本達到2萬(wàn)元/米，水平井3萬(wàn)元/米，一口2000-3000米深的井大概投入為4000萬(wàn)-1億元。雖然隨著(zhù)規模的擴大，單井成本將會(huì )逐步攤低，但前期鉆井、基礎設施建設、運輸等費用投入仍然較多，對企業(yè)現金實(shí)力的壓力較大”。李鐵表示。