華電圈氣——頁(yè)巖氣二輪招標最大贏(yíng)家

在國土資源部第二輪頁(yè)巖氣探礦權招標中，華電集團成為最大的贏(yíng)家。該集團有關(guān)人士表示，“開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣，有利于推動(dòng)華電集團的氣電一體化。”

在華電集團1億千瓦的裝機中，目前，天然氣發(fā)電所占比例僅有5%左右，用一位華電集團內部人士的話(huà)說(shuō)，“還不成氣候”。但是，華電集團計劃到“十二五”末，把天然氣發(fā)電裝機容量占比提高至總裝機的10%左右。

目前華電戚墅堰發(fā)電有限公司F級燃機二期擴建項目前期工作正在進(jìn)行，江蘇、浙江的分布式新項目也在建設中，俄羅斯華電捷寧斯卡婭燃機項目將在2013年投產(chǎn)。再過(guò)一、兩年，華電集團將有多個(gè)天然氣發(fā)電項目投產(chǎn)。

華電集團總經(jīng)理云公民在天然氣領(lǐng)域布局多年后，漸成氣候。

爭“氣”

在第二輪頁(yè)巖氣探礦權招標中，華電集團下屬企業(yè)斬獲貴州綏陽(yáng)、湖南花垣、湖北來(lái)鳳咸豐、湖北鶴峰四個(gè)區塊。

“其實(shí)，這次華電中標的是5個(gè)區塊。”華電集團一位人士對《財經(jīng)國家周刊》記者解釋說(shuō)。

拿下永順區塊的湖南省頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)有限公司，是由湖南省煤田地質(zhì)局所屬單位與華電工程公司共同出資組建的。早在2012年2月，華電集團就與湖南省政府簽訂了《頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)利用戰略合作框架協(xié)議》，這家公司就是落實(shí)協(xié)議的產(chǎn)物。上述人士表示，得到地方政府的支持，將更有利于解決后續開(kāi)發(fā)中的配套設施建設等問(wèn)題。

盡管此次招標初戰告捷，但頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)還長(cháng)路漫漫。“按照國土資源部的要求，有6個(gè)月的準備期，我們會(huì )按照要求做前期工作，在2013年肯定要開(kāi)工。”華電集團頁(yè)巖氣部門(mén)有關(guān)人士介紹，頁(yè)巖氣探礦權第二輪招標的公示結束后，現在正在做承諾書(shū)，辦理礦權申請。

值得一提的是，此次華電中標的貴州綏陽(yáng)區塊是上一輪招標的流標區塊，讓人不免對其風(fēng)險系數捏一把汗。華電集團有關(guān)人士也坦言，區塊的情況還沒(méi)有完全摸清，但已經(jīng)做了一些前期勘察，目前認為情況還可以。

上述人士還表示，對于開(kāi)發(fā)模式，華電集團還沒(méi)有最終確定下來(lái)。探礦權是不能轉讓的，開(kāi)發(fā)肯定是以華電為主，未來(lái)會(huì )不會(huì )合作開(kāi)發(fā)還不確定。

“無(wú)論誰(shuí)搞頁(yè)巖氣，出路只有三個(gè)。”一位五大發(fā)電集團頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)部門(mén)人士表示，“一個(gè)是集中式或分布式發(fā)電，第二個(gè)是液化后運出，第三個(gè)是管道輸送，賣(mài)給中石油、中石化”。

華電集團的劣勢是煤炭資源少，利用天然氣發(fā)電，又被天然氣供應量不足所困。

“現在不管是LNG（液化天然氣）還是管道，普遍存在氣量不足，缺氣停機的問(wèn)題，簽了協(xié)議也不能完全保證供應。”一家位于長(cháng)三角地區的燃氣電廠(chǎng)人士表示，從電廠(chǎng)成立到現在，缺氣問(wèn)題一直沒(méi)有解決。

他介紹說(shuō)，從江蘇的幾家電廠(chǎng)來(lái)看，他們都是西氣東輸的配套項目，最初電廠(chǎng)和天然氣公司簽訂的協(xié)議是“照付不議”。這種模式的核心是，買(mǎi)方按照合同約定的質(zhì)量、數量、提取方式等購買(mǎi)，無(wú)特殊情況不得變更，否則即使不提貨也應按照約定提貨量支付價(jià)款。當時(shí)主要擔心電廠(chǎng)發(fā)不了這么多電，所以要求必須買(mǎi)，供應多少就要買(mǎi)多少，結果運行之后才發(fā)現天然氣不夠用的問(wèn)題。而且，由于天然氣供應方的相對壟斷地位，天然氣合同一般也不會(huì )有違約賠償。

從江蘇省能源局2011年的相關(guān)資料來(lái)看，江蘇省天然氣實(shí)際供應量與協(xié)議氣量有約10%的差距。天然氣發(fā)電作為高效清潔能源發(fā)電機組應在調度次序中排在前列，但主要由于天然氣供應不足，平均發(fā)電利用小時(shí)數僅3404小時(shí)，僅為燃煤機組的59%。而在2010年，華電戚墅堰發(fā)電有限公司和華電望亭天然氣發(fā)電有限公司利用小時(shí)數僅有3055和3090，在江蘇省內5家在役統調公用燃機電廠(chǎng)中利用小時(shí)數排名倒數第一和倒數第二。作為非供熱機組，他們在燃氣供應緊張時(shí)段，供氣優(yōu)先程度低于供熱燃機，經(jīng)常全廠(chǎng)啟停參加調峰，并且由于天然氣調峰的需要，有時(shí)不能?chē)栏癜凑照{度計劃發(fā)電，出現大幅超發(fā)或欠發(fā)。

作為非常規天然氣資源，頁(yè)巖氣用來(lái)發(fā)電，在技術(shù)上沒(méi)有問(wèn)題。對于未來(lái)頁(yè)巖氣會(huì )否成為燃機電廠(chǎng)的氣源，此次中標的華電集團子公司華電工程相關(guān)人士表示，頁(yè)巖氣本身就有很多不確定性，以后可能成為氣源，但現在說(shuō)還為時(shí)尚早，會(huì )慎重論證。

但從戰略層面，華電集團已經(jīng)對此寄予厚望。“有戰略意義，長(cháng)遠考慮”，華電集團相關(guān)人士這樣表達集團對頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的態(tài)度。華電已將頁(yè)巖氣列入集團新興產(chǎn)業(yè)和戰略發(fā)展規劃，并成立了專(zhuān)門(mén)的研究團隊和研究機構，招攬專(zhuān)業(yè)人才。

華電集團在頁(yè)巖氣板塊的布局，為天然氣發(fā)電的氣源供應埋下了伏筆。

布局

“加快戰略布局，掌握發(fā)展節奏，發(fā)揮燃機效益”、“打造特色產(chǎn)業(yè)鏈”，是華電集團副總經(jīng)理辛保安在2012年天然氣發(fā)電板塊發(fā)展座談會(huì )上的表態(tài)。事實(shí)上，華電的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具雛形。

“我們向上游發(fā)展，也是為了打造燃氣產(chǎn)業(yè)鏈。從頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)采，到下游利用，形成一條有華電特色的產(chǎn)業(yè)鏈。”華電集團相關(guān)人士這樣解釋。

而在這條產(chǎn)業(yè)鏈下游，除了集中式燃機電廠(chǎng)之外，華電在分布式能源方面也深耕多年，是五大發(fā)電集團中分布式能源規模最大的一家。

“我們正在加緊向北京、天津、上海、廣州等經(jīng)濟發(fā)達、能源品質(zhì)要求高的大中城市以及江西、四川等天然氣供應有保障的內陸地區積極布點(diǎn)。目前已取得6個(gè)共計72.2萬(wàn)千瓦的分布式能源項目核準批復，占全國三分之二。”華電集團總經(jīng)理云公民預計，到2015年，華電集團的天然氣分布式能源站裝機將達到229萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量超過(guò)100億千瓦時(shí)，到2020年力爭建成1000萬(wàn)千瓦發(fā)電能力。

在這條產(chǎn)業(yè)鏈的上游，還有設備制造板塊正在形成。

設備制造一直是國內沒(méi)有攻克的難關(guān)。雖然，從2001年開(kāi)始，國家發(fā)改委、國家能源局先后主持3次市場(chǎng)換技術(shù)的燃氣輪機打捆招標，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)引進(jìn)的只是部分零部件制造技術(shù)，外方不轉讓任何設計技術(shù)。由于與航空領(lǐng)域關(guān)系密切，材料和熱鍛部分等核心部件的制造技術(shù)，外方嚴格保密，從國外引進(jìn)幾乎成為不可能完成的任務(wù)。美國GE公司人士曾調侃說(shuō)，要買(mǎi)下整個(gè)GE才能買(mǎi)到GE先進(jìn)型燃氣輪機熱端部件技術(shù)。

因此，高昂的維護費用成為燃機項目的沉重負擔。“維護費很貴，兩臺機組一年的維護費將近8000萬(wàn)，如果去掉這些錢(qián)，項目就基本不賠錢(qián)了。”一位參與華電燃機協(xié)作網(wǎng)工作的業(yè)內人士表示，燃氣輪機的對外技術(shù)依賴(lài)至今沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變，主要的部件還要從國外買(mǎi)，修理也要送到國外。

由華電集團發(fā)起組建的燃機協(xié)作網(wǎng)，宗旨就是燃氣輪機發(fā)電技術(shù)交流和服務(wù)協(xié)作。“大家一起來(lái)談，有更好的談判籌碼，爭取更好的價(jià)格，并以此作為平臺，打捆和GE公司簽訂多個(gè)機組的長(cháng)期協(xié)議。”一位參與燃機協(xié)作網(wǎng)的人士形容這個(gè)組織的活動(dòng)類(lèi)似于團購，大家通過(guò)這個(gè)平臺資源共享，還可以分享一些技術(shù)。

華電集團與通用電氣（GE）公司2011年8月合資成立的華電通用輕型燃機設備有限公司正在建設中，預計2013年建成投產(chǎn)。這家公司主要從事航改型燃氣輪機發(fā)電系統的成套生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)研發(fā)，而航改型燃氣輪機分布式能源利用效率超過(guò)80%，是分布式能源的核心設備。如果這個(gè)項目實(shí)施成功，或可一定程度上降低燃機設備成本。

風(fēng)險

在五大發(fā)電集團中一位人士看來(lái)，這次頁(yè)巖氣招標沒(méi)中或許是好事。

他表示，華電集團在五大發(fā)電集團中沒(méi)有自己的特色，一直意圖尋找突破口，所以才會(huì )對頁(yè)巖氣這么重視，甚至專(zhuān)門(mén)有一個(gè)副總負責此事。但是，要打通產(chǎn)業(yè)鏈，不是一件容易的事。

從頁(yè)巖氣的初期開(kāi)發(fā)，到有工業(yè)氣流，再到能夠支撐氣電，起碼要六七個(gè)億立方米的氣量。“這么大的氣量，需要打多少口井？而且，頁(yè)巖氣的產(chǎn)量曲線(xiàn)那么陡，這個(gè)月每天出氣1萬(wàn)立方米，再過(guò)三個(gè)月可能就會(huì )縮減70%，為保持出氣量穩定，還要不斷打井。僅算打井的成本，就應該占一半以上?，F在中國打一個(gè)井要花一個(gè)億。”

該人士還認為，頁(yè)巖氣區塊很多都在經(jīng)濟欠發(fā)達地區，那些地區的用電量需求不大，電網(wǎng)可能也比較薄弱，就地消納電量有困難。

如果走直接進(jìn)管網(wǎng)的路線(xiàn)，困難也不少。除了惡劣地質(zhì)條件可能需要花費的巨額成本，建管道的政策壁壘也很高。中石油、中石化兩大公司基本壟斷了管網(wǎng)，其他企業(yè)很難進(jìn)入。如果建支線(xiàn)，最后還是要接入主干管網(wǎng)，兩大石油公司不給開(kāi)口子，誰(shuí)都無(wú)可奈何，企業(yè)建管道的政策壁壘一點(diǎn)也沒(méi)有松動(dòng)。

對于在煤價(jià)下行、大興水電的背景下略有盈利的發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，這些投資多半還是要依靠銀行貸款，還本付息的壓力不小。

然而，確實(shí)有人在天然氣發(fā)電領(lǐng)域掘到了金礦。一位負責燃機項目投資的業(yè)內人士介紹，有一個(gè)氣電項目，一年盈利一、兩個(gè)億，主要是由于氣價(jià)便宜，每立方米天然氣1.1元或1.2元，1立方米氣能發(fā)5度電，這樣1度電的成本是2毛多錢(qián)，比火電還便宜。

最早涉水LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)的中海油廣東LNG項目是最典型的。通過(guò)國際招標，廣東LNG項目在上世紀90年代選定了澳大利亞西北大陸架天然氣項目為供氣商，并簽訂了長(cháng)達25年、平均每年供氣370萬(wàn)噸的合同，氣價(jià)約在3美元－4美元/MMbtu（百萬(wàn)英制熱單位），對沖了后期購入卡塔爾等地的高價(jià)LNG。其配套電廠(chǎng)與其他地方比，效益相對較好。

“那樣的黃金年代可能一去不復返了。”一位曾經(jīng)擔任過(guò)燃氣發(fā)電廠(chǎng)領(lǐng)導的華電集團人士表示，目前的問(wèn)題，就是氣價(jià)電價(jià)不匹配。

以華電重點(diǎn)布局天然氣發(fā)電項目的江蘇為例，江蘇省內使用“西氣東輸”一線(xiàn)天然氣的電廠(chǎng)氣價(jià)分為兩個(gè)水平，用于F級燃機的氣價(jià)為1.81元/立方米，用于E級熱電聯(lián)產(chǎn)燃機的氣價(jià)為2.16元/立方米。而已核準項目預測燃氣氣價(jià)約為2.2~2.3元/立方米左右。目前非供熱燃機上網(wǎng)電價(jià)0.581元/千瓦時(shí)，供熱燃機上網(wǎng)電價(jià)0.643元/千瓦時(shí)。再加上其他成本，電廠(chǎng)的盈利空間十分有限。

“老廠(chǎng)有老廠(chǎng)的價(jià)格，新廠(chǎng)有新廠(chǎng)的價(jià)格，存量有存量的價(jià)格，增量有增量的價(jià)格”。上述華電旗下燃氣電廠(chǎng)人士表示，電廠(chǎng)百分之七八十的成本都是氣價(jià)，早期項目燃氣定價(jià)較低，可以盈利，西氣東輸的氣價(jià)較高，新項目按照現在的價(jià)格大多很難盈利。雖然有華電上海奉賢燃機發(fā)電有限公司獲得容量電價(jià)等地方政府有利政策的例子，但屬于個(gè)案，沒(méi)有代表性。

“以后的出路還是氣價(jià)電價(jià)，這個(gè)問(wèn)題解決了，就什么問(wèn)題都解決了”。

于2012年12月起開(kāi)始實(shí)施的新《天然氣利用政策》是個(gè)利好消息，天然氣發(fā)電政策放寬，天然氣發(fā)電項目被納入允許類(lèi)，天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)被納入優(yōu)先利用序列。業(yè)內分析，新政為天然氣發(fā)電掃清了政策障礙，未來(lái)天然氣發(fā)電有望迎來(lái)快速發(fā)展期。但在實(shí)際的配套政策出臺前，對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，天然氣發(fā)電實(shí)際上還是充滿(mǎn)不確定性。

“華電在區域布局、電源結構等方面做得還比較好，也一直比較低調，沒(méi)有參與發(fā)電集團老大之爭，相對來(lái)說(shuō)投資少、貸款少，在五大集團中負擔相對較輕，大的投資失誤較少。”對于華電集團這幾年的發(fā)展，有電力行業(yè)業(yè)內人士這樣分析，“但打造產(chǎn)業(yè)鏈，還要先看條件具備不具備，如果不具備條件，就可能把自己拖死了，當了先烈，給別人提供了教訓。”