光伏電池產(chǎn)業(yè)加速東移 兩岸廠(chǎng)商將居領(lǐng)導地位

2011年全球太陽(yáng)光電(PV)市場(chǎng)逐步回歸正常成長(cháng)軌道。資策會(huì )MIC指出，在補貼費率調降所引發(fā)搶建需求的倍數成長(cháng)之后，盡管投資報酬率還維持在6%以上，部份國家的費率持續調降仍將延續搶建需求，但是在捷克市場(chǎng)大幅降溫之下，2011年歐洲市場(chǎng)將微幅萎縮，而政策轉趨積極的美國、日本、中國大陸等新興需求則趁勢而起，2011年將維持微幅成長(cháng)4%，達16.3GW。

MIC指出，在慎用經(jīng)費、保護綠地的考量下，地面電廠(chǎng)費率加速調降，除少數擁有大面積郊區土地的國家外，未來(lái)屋頂用戶(hù)將逐步重回主流地位，而設立補助規模上限將可能成為新趨勢。

中上游產(chǎn)業(yè)加速移往亞洲，兩岸廠(chǎng)商引領(lǐng)全球

補貼費率的調降，相對考驗廠(chǎng)商的成本下降能力，歐、美、日等國際大廠(chǎng)，一方面轉向系統領(lǐng)域發(fā)展，另一方面則將中游制造活動(dòng)外包，甚至外移至亞洲。資策會(huì )MIC預估，兩岸太陽(yáng)光電中游電池片廠(chǎng)商將取得全球領(lǐng)導地位，2010年兩岸電池片產(chǎn)能約達17.7GW，預估2011年兩岸電池片產(chǎn)能將可望達到30GW，然而新舊廠(chǎng)商的產(chǎn)能競賽也將引發(fā)電池片降價(jià)的壓力。兩岸太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，在就近供應的需求下，自中游電池片向上延伸至硅片、硅材，將成為未來(lái)的成長(cháng)區塊。而進(jìn)入較晚的韓商也積極布局，是值得多加留意的新興競爭力量。資策會(huì )產(chǎn)業(yè)情報研究所(MIC)產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)高鴻翔表示，隨著(zhù)ICT大廠(chǎng)的參與為臺灣模塊產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)能，以及中國大陸太陽(yáng)光電廠(chǎng)商積極擴充電池片產(chǎn)能，強化其垂直整合態(tài)勢，新的產(chǎn)業(yè)競合布局正在悄然成形。

硅晶技術(shù)穩居主流地位，新興技術(shù)投資漸增

中上游制造產(chǎn)能積極擴充，將促使系統裝置成本持續下降，硅晶主流地位得以持續。然而在硅晶技術(shù)成熟，造成轉換效率提升空間有限的情況下，廠(chǎng)商研發(fā)新興技術(shù)的動(dòng)作將轉趨積極。此外，除目前發(fā)電成本相對具競爭力的風(fēng)力發(fā)電之外，北非、美西正積極規劃的太陽(yáng)熱能發(fā)展計畫(huà)，也是需要密切留意的替代技術(shù)。

臺灣太陽(yáng)能電池片廠(chǎng)商將面臨成本、市場(chǎng)、客戶(hù)三大挑戰

臺灣在2010年至2011年間將新增七家電池片廠(chǎng)商，產(chǎn)能從2009年的2.5GW躍升至2010年的5.7GW，以及2011年的11.7GW，而中國大陸地區電池片產(chǎn)能于2010年也倍增12GW，2011年將達到18至20GW，兩岸電池片產(chǎn)能的規模競賽勢必引發(fā)價(jià)格競爭。資策會(huì )產(chǎn)業(yè)情報研究所(MIC)產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)高鴻翔表示，2010年12月在氣候因素影響下，已促使殺價(jià)競爭提前到來(lái)。未來(lái)成本競爭勢將成為生存首要關(guān)鍵，掌握原料、制程創(chuàng )新、品質(zhì)提升是無(wú)法避免的重要課題。

在歐洲市場(chǎng)衰退下，美國、日本、中國大陸等新興市場(chǎng)成為競爭關(guān)鍵。然而，設定在地供應條款且精打細算的美國市場(chǎng)、自給能力與進(jìn)入障礙高的日本市場(chǎng)、行政限制繁雜的中國大陸市場(chǎng)，都將考驗臺灣廠(chǎng)商的布局能力。在中國大陸中小型模塊廠(chǎng)式微、歐美模塊廠(chǎng)商競爭力下滑，以及中國大陸廠(chǎng)商大幅擴充電池片產(chǎn)能的態(tài)勢下，生存空間的重新定位，將考驗臺灣電池片廠(chǎng)商的經(jīng)營(yíng)智能。

上游硅材、硅片與中游模塊產(chǎn)業(yè)具成長(cháng)潛力，但須面對學(xué)習競賽

隨著(zhù)中游電池片產(chǎn)業(yè)的跳躍式成長(cháng)，上游硅材、硅片在就近供應的需求下，未來(lái)幾年將深具成長(cháng)空間。

不過(guò)，在中國大陸、南韓廠(chǎng)商已提前進(jìn)入、規模量產(chǎn)的情況下，除了技術(shù)上的學(xué)習競賽，上下游的策略聯(lián)盟關(guān)系建立也是一大考驗。在ICT大廠(chǎng)切入的態(tài)勢下，臺灣太陽(yáng)光電模塊產(chǎn)業(yè)也將因具備企業(yè)品牌、全球運籌、資金能量之候選者的挹注，而將呈現大幅成長(cháng)的態(tài)勢。資策會(huì )MIC表示，臺灣業(yè)者能否迅速適應不同特性的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，減少?lài)L試錯誤的學(xué)費，也將使廠(chǎng)商面臨規模龐大而心態(tài)不“托大”的挑戰。