IEA：2035年前煤炭需求將較2024年水平下降約8%

國際能源署日前發(fā)布了《2025年世界能源展望》，聚焦煤炭領(lǐng)域，透過(guò)這份權威報告的視角，拆解煤炭行業(yè)在當前政策場(chǎng)景下的走向與變局——

· 需求 ·

自2000年以來(lái)，煤炭始終是全球能源結構中增速最快的化石燃料。全球煤炭需求量在此期間幾乎翻了一番，到2024年已攀升至60.9億噸當量(Mtce)的歷史峰值。這一增長(cháng)主要源于新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體(尤其是中國和印度)對煤炭發(fā)電的依賴(lài)。然而在當前政策場(chǎng)景下，全球煤炭需求將在2030年前達到頂峰后逐步回落：到2035年，需求量將較2024年水平下降約8%，其中發(fā)電領(lǐng)域減少3.15億噸當量的煤炭使用量，將被工業(yè)領(lǐng)域增加3000萬(wàn)噸當量的使用量部分抵消。預計到2050年，全球煤炭使用量將較當前水平減少約20%(圖3.41)。

當前全球煤炭需求中，電力行業(yè)占比約三分之二。當前政策場(chǎng)景下，到2035年可再生能源發(fā)電量的增長(cháng)將占全球電力需求增量的85%以上。因此，除東南亞地區外，可再生能源在多數地區已開(kāi)始逐步取代煤炭。與此同時(shí)，多個(gè)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體的工業(yè)用煤量持續攀升。例如，印度工業(yè)用煤需求到2035年將增長(cháng)60%，印尼增幅超過(guò)45%。中國工業(yè)用煤量預計到2035年將減少16%(折合1.5億噸標準煤當量)，其中降幅主要集中在鋼鐵行業(yè)。

發(fā)達經(jīng)濟體的煤炭需求自2015年以來(lái)已下降約40%。隨著(zhù)老舊燃煤電廠(chǎng)逐步退役，到2035年需求還將進(jìn)一步下降35%：屆時(shí)發(fā)電用煤量將減少約45%，工業(yè)用煤量則從低基數水平下降約5%。

煤炭需求會(huì )繼續增長(cháng)嗎?

未來(lái)幾十年煤炭的增產(chǎn)故事并非完全不可能，但與近年來(lái)出現的兩個(gè)關(guān)鍵結構性趨勢背道而馳：可再生能源發(fā)電的崛起，以及中國從特別依賴(lài)煤炭的增長(cháng)模式和基礎設施發(fā)展模式的轉變。因此，煤炭需求的持續增長(cháng)似乎不太可能。盡管如此，探討其可能發(fā)生的環(huán)境仍然很有用(圖3.42)。

與其他能源相比，煤炭市場(chǎng)的格局主要由少數亞洲國家左右。其中中國最為突出，其次是印度、印尼等東南亞國家。亞洲新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟體的燃煤電廠(chǎng)平均運營(yíng)年限約15年，理論上許多電廠(chǎng)仍可長(cháng)期運轉。但若煤炭使用量持續增長(cháng)，就意味著(zhù)需要新建大量燃煤電廠(chǎng)。

若風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電的擴張停止，煤炭需求可能持續增長(cháng)。2024年至2035年間，加拿大電力系統中風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電的年均發(fā)電量將增加約1000太瓦時(shí)。

根據英國能源政策研究所預測，若全球風(fēng)能與太陽(yáng)能光伏發(fā)電量的年增長(cháng)率能更接近2024年的650太瓦時(shí)水平，按當前全球電力結構計算，2035年將額外產(chǎn)生4.5億噸標準煤當量的煤炭需求。但多重因素卻在逆向作用，包括產(chǎn)業(yè)基礎經(jīng)濟性不足，以及中國等國家在風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏制造部署領(lǐng)域的強勁產(chǎn)業(yè)興趣。

電力需求是另一個(gè)關(guān)鍵變量：根據現有政策情況預測，到2035年其年增長(cháng)率約為3%，與過(guò)去十年的平均增速基本持平。但2024年電力需求已增長(cháng)4.2%。若需求增速持續到2035年，且發(fā)電結構不變，這意味著(zhù)將額外消耗3.8億標準煤當量的煤炭。

電力行業(yè)能效提升步伐放緩，或對煤炭需求產(chǎn)生邊際影響。煤炭?jì)r(jià)格指數雖會(huì )因老舊低效電廠(chǎng)退役或部分市場(chǎng)減少煤改氣而小幅上調能效指標，但這些因素單獨來(lái)看都難以成為決定性因素。

在實(shí)踐中，最可能影響全球煤炭退出進(jìn)程的因素，當屬轉型帶來(lái)的社會(huì )影響。正如已實(shí)施煤炭轉型的國家所證實(shí)的，這一過(guò)程充滿(mǎn)挑戰。煤炭產(chǎn)量下降對依賴(lài)煤炭的社區和地區可能產(chǎn)生深遠影響。

在決定變化速率時(shí)，煤炭需求的實(shí)質(zhì)性影響可能比發(fā)電經(jīng)濟性更為關(guān)鍵。在煤炭生產(chǎn)系統中，煤炭需求的下降相對緩慢，僅會(huì )延續現有趨勢。以中國為例，過(guò)去十年間隨著(zhù)行業(yè)現代化進(jìn)程，其煤炭從業(yè)人員數量已大幅縮減。但在某些情況下，煤炭的長(cháng)期作用可能源于社會(huì )或其他政治因素的考量。

· 供應 ·

2000-2024年，中國煤炭產(chǎn)量增加23億噸煤當量，占全球增量的近四分之三。在當前政策場(chǎng)景下，2035年前中國煤炭產(chǎn)量將從2024年的近33.5億噸煤當量下降10%，至29億噸煤當量以上(圖3.43)。

受?chē)鴥刃枨髲妱藕驼咧С滞苿?dòng)，2024年印度煤炭產(chǎn)量達近6億噸煤當量，較2022年增加近1億噸煤當量。在當前政策場(chǎng)景下，印度將成為全球煤炭產(chǎn)量增長(cháng)的主力，2035年前年產(chǎn)量新增1億噸煤當量。

除少數國家外，其他新興市場(chǎng)和發(fā)展中國家的煤炭產(chǎn)量將下降：非洲部分國家、亞洲部分小型產(chǎn)煤國產(chǎn)量小幅增長(cháng);南非動(dòng)力煤產(chǎn)量下降約20%(主要因需求減少);哥倫比亞等出口導向型動(dòng)力煤生產(chǎn)國的降幅更大。

2024年，發(fā)達經(jīng)濟體煤炭產(chǎn)量為10億噸煤當量，較2015年減少約4億噸煤當量;在當前政策場(chǎng)景下，2035年前將再減少2.5億噸煤當量。

不同類(lèi)型煤炭的產(chǎn)量前景存在差異(圖3.44)：動(dòng)力煤(占當前全球產(chǎn)量的80%，主要用于發(fā)電)2035年前產(chǎn)量下降超10%;焦煤(主要用于鋼鐵生產(chǎn))在部分國家產(chǎn)量擴張，中國是例外——2035年前焦煤產(chǎn)量下降超20%;褐煤和泥炭產(chǎn)量降幅最大，2035年前下降約45%，主要因歐洲mines(煤礦)關(guān)閉。

印度尼西亞是全球最大動(dòng)力煤出口國，在當前政策場(chǎng)景下，2035年前其產(chǎn)量將下降約20%，盡管?chē)鴥让禾啃枨笤鲩L(cháng)近45%。澳大利亞是全球最大焦煤出口國，2035年前產(chǎn)量下降15%，國內需求(主要是動(dòng)力煤發(fā)電)下降45%。俄羅斯、蒙古的煤炭產(chǎn)量也將下降，因主要出口目的地中國減少進(jìn)口。