海上風(fēng)電首次寫(xiě)入政府工作報告！機構看好東方電纜等行業(yè)龍頭

在2025年政府工作報告中，首次明確提出要發(fā)展海上風(fēng)電，并強調統籌新能源就地消納等。這一舉措，標志著(zhù)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)上升至國家戰略高度，也為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機遇。

與此同時(shí)，近期民生證券、高盛等知名機構都發(fā)布了新能源行業(yè)的研究報告，機構建議關(guān)注海風(fēng)項目建設進(jìn)度，以及海外市場(chǎng)需求增長(cháng)情況。平安證券表示，國內海上風(fēng)電景氣向上，出口形勢向好，漂浮式商業(yè)化進(jìn)程有望加速，建議關(guān)注東方電纜、東方電氣、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能等細分領(lǐng)域龍頭。

首次寫(xiě)入政府工作報告

近年來(lái)，隨著(zhù)陸上風(fēng)電市場(chǎng)趨于飽和，海上風(fēng)電憑借資源豐富、單機容量大等特點(diǎn)，成為中國新能源裝機的重要增長(cháng)點(diǎn)。

國家能源局數據顯示，2024年全國風(fēng)電新增裝機容量7982萬(wàn)千瓦，其中陸上風(fēng)電7579萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電404萬(wàn)千瓦。截至當年年底，全國風(fēng)電累計并網(wǎng)容量達到5.21億千瓦，其中陸上風(fēng)電4.8億千瓦，海上風(fēng)電4127萬(wàn)千瓦。

根據央視新聞報道，預測到2030年，我國海上風(fēng)電總裝機將達到2億千瓦，總投資約2.6萬(wàn)億元，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超20萬(wàn)億元。如此龐大的市場(chǎng)規模，展現出海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)蘊藏著(zhù)巨大的發(fā)展潛力。

我國也在持續加大對海上風(fēng)電發(fā)展的政策扶持力度。此前已有浙江、上海、福建、海南等沿海省市出臺政策，明確支持海上風(fēng)電發(fā)展，以保障自身電力供應和綠色轉型。而此次將發(fā)展海上風(fēng)電首次寫(xiě)入政府工作報告，更是從國家層面為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅實(shí)的政策保障，具有重要戰略意義，預示著(zhù)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展期。

東海證券分析稱(chēng)，國內海風(fēng)在多重因素催化下，在2025年建設有望提速，考慮到海風(fēng)項目建設周期較長(cháng)，或將于2025年至2026年逐步放量，東方電纜在海纜領(lǐng)域的領(lǐng)先地位穩固。

機構看好行業(yè)龍頭

近段時(shí)間以來(lái)，機構對海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展也保持高度關(guān)注。近1個(gè)月有6家機構發(fā)布了新能源行業(yè)相關(guān)研報，其中不乏民生證券、高盛等知名機構。多家機構呼吁關(guān)注海上風(fēng)電的建設進(jìn)度，值得關(guān)注的是，有多篇研報都提到了行業(yè)龍頭東方電纜。

群益證券在研報中指出，東方電纜是國內海纜龍頭企業(yè)，將受益于國內外海風(fēng)建設加速。該公司七成凈利潤來(lái)自海纜業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應用于海上風(fēng)電項目。當前國內海纜行業(yè)競爭格局相對穩定，東方電纜始終保持著(zhù)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品競爭力較強。

從目前國內已招標的海風(fēng)項目分布來(lái)看，東方電纜依托屬地化優(yōu)勢，在浙江省、廣東省海風(fēng)項目的市場(chǎng)份額中保持領(lǐng)先，同時(shí)建設陽(yáng)江生產(chǎn)基地，開(kāi)拓廣東省海風(fēng)市場(chǎng)，并在福建省積極布局。

另有統計數據表明，截至2024年10月18日，東方電纜在手訂單約92.36億元，其中海纜系統29.49億元，陸纜系統48.90億元，海洋工程13.97億元，充足的在手訂單將為其未來(lái)業(yè)績(jì)提供有力支撐。