光儲一體化趨勢確定 工商業(yè)分布式新增裝機占比有望持續提升

近兩年，多地用電負荷創(chuàng )新高，電力供應保障壓力增大，需求側管理作為緩解電力供需緊張的有效措施日益受到重視，并成為我國電力系統發(fā)展的確定性方向。在此背景下，工商業(yè)分布式光伏作為參與需求響應的重要部分，發(fā)展迅速。

2023年，我國新增工商業(yè)分布式光伏裝機達到52.8GW，實(shí)現進(jìn)一步增長(cháng)。保碧新能源科技有限公司CEO金銳對財聯(lián)社記者表示，在未來(lái)六到七年內，國內預計有2000GW的光伏裝機增量市場(chǎng)，按照目前預測的比例，分布式光伏占比將超50%，市場(chǎng)潛力近1000GW。

作為光伏市場(chǎng)的重要組成部分，工商業(yè)光儲一體化發(fā)展已成趨勢，小微分布式能源的滲透亦在提速，包括公共設施和交通領(lǐng)域的應用場(chǎng)景，以及風(fēng)光儲充、源網(wǎng)荷儲、微電網(wǎng)、虛擬電廠(chǎng)等新興領(lǐng)域，這些都是巨大的潛在市場(chǎng)。金銳認為，未來(lái)六到七年，工商業(yè)分布式光伏市場(chǎng)有望實(shí)現年均50到70GW的增長(cháng)量。

工商業(yè)光伏新增裝機占比預計提升

光伏作為可再生能源重要組成部分，保持著(zhù)快速發(fā)展節奏。其中分布式光伏在供應鏈波動(dòng)以及全國范圍內電力供應趨緊的新形勢下，發(fā)展空間被進(jìn)一步激發(fā)。自2021年首次在新增裝機中占比超過(guò)50%以后，近幾年始終占據“半壁江山”。

成立于2022年2月的保碧新能源，業(yè)務(wù)主要聚焦在工商業(yè)分布式能源資產(chǎn)的投資、開(kāi)發(fā)和運營(yíng)。公開(kāi)資料顯示，2023年2月以來(lái)，該公司共完成4輪近15億元融資。與此同時(shí)，公司業(yè)務(wù)也在快速發(fā)展，金銳對財聯(lián)社記者表示，目前該公司已經(jīng)成功鎖定了至少1.5GW的工商業(yè)分布式項目。

保碧新能源的快速發(fā)展，折射出國內工商業(yè)分布式光伏正在快速發(fā)展。有上市公司人士對財聯(lián)社記者表示，從去年發(fā)布到現在，工商業(yè)光儲應用場(chǎng)景更加廣泛，包括光伏發(fā)電、削峰填谷、光儲融合，未來(lái)不管是從大電站還是從工商業(yè)電站的虛擬電場(chǎng)，工商業(yè)光儲的發(fā)展潛力都有較大空間。

公開(kāi)數據顯示，去年全球光伏裝機容量為444GW，其中中國占到216GW，分布式96GW中工商業(yè)達到53GW。今年1到4月的數據顯示，工商業(yè)分布式光伏裝機容量為25GW，預計全年大概率將超過(guò)50GW。

光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也引發(fā)了高滲透率區域負荷過(guò)載、大規模并網(wǎng)造成電力調度失衡等消納問(wèn)題。工商業(yè)分布式如何更好參與電力市場(chǎng)建設，一直是電網(wǎng)改革的重點(diǎn)之一。

據保碧新能源總經(jīng)理龐博介紹，電網(wǎng)在高壓輸電方面(如特高壓電網(wǎng))已經(jīng)比較成熟，但在低壓配電方面還存在低壓配電網(wǎng)絡(luò )基礎設施不足、如何管理更精細的低壓配電網(wǎng)絡(luò )等挑戰。分布式工商業(yè)自發(fā)自用余電上網(wǎng)的優(yōu)勢便凸顯出來(lái)，一方面可以減少電力傳輸中的損耗，極大提高能源利用效率;另一方面，可以減輕電網(wǎng)的負荷，并促進(jìn)可再生能源發(fā)展，從消納端推動(dòng)能源結構轉型。

據其介紹，在工商業(yè)分布式場(chǎng)景中，發(fā)的每一度電都可以直接供應到荷載中的用戶(hù)，如此一來(lái)，給電網(wǎng)造成的沖擊和負荷就是最小的。工商業(yè)的消納壓力是相對比較小的，在大型用電場(chǎng)景中，分布式工商業(yè)光伏可以實(shí)現70%到90%自消納，這部分發(fā)電量對電網(wǎng)的影響比較小。

當前，分布式光伏正在面臨政策調整的沖擊，但因市場(chǎng)空間增加，仍然是光伏需求側擴張的主要動(dòng)力。金銳認為，今年分布式市場(chǎng)可能會(huì )有所調整，但市場(chǎng)容量仍有望接近甚至可能超過(guò)100GW。去年戶(hù)用和工商業(yè)兩者的比例約4比6，而今年預計將達到3比7。

光儲一體化成“標配”

需要注意的是，分布式光伏發(fā)展迅猛，但去年底，多地因消納難題出現備案受阻，讓這個(gè)市場(chǎng)面臨不確定性。原有市場(chǎng)增量空間受限，分布式項目參與市場(chǎng)化交易，以及分時(shí)電價(jià)等相關(guān)政策，實(shí)際電價(jià)下行讓分布式收益面臨挑戰。

在龐博看來(lái)，服務(wù)商的首要任務(wù)是讓光儲系統成為穩定電源，且具備投資回報價(jià)值。為了保證光伏需求側繼續穩定發(fā)展，需要探索更多的應用場(chǎng)景。儲能、充電樁、綜合能源，形成了小型的微電網(wǎng)，再以此通過(guò)電網(wǎng)去響應電網(wǎng)調頻需求。這在一些虛擬電廠(chǎng)的場(chǎng)景當中，更有成效且更加靈活。

2023年被認為是工商儲能發(fā)展的元年。機構報告顯示，在項目收益上，目前分布式仍具有較好的回報。今年上半年，江蘇、浙江兩省的1~10kV工商業(yè)用戶(hù)光伏在用電高峰期的平均電價(jià)均在0.7元/度以上，預計兩省分布式光伏的年收入將分別超過(guò)800元/kW、700元/kW;用電戶(hù)自投項目的投資基本可控在3元/W以?xún)?，投資回收期可控制在3～4年;運行10年以上，項目IRR將超過(guò)20%。

由于分布式參與者眾多，較為分散，就近消納是最好的出路。龐博表示，工商業(yè)光儲項目開(kāi)發(fā)要20年持有和運營(yíng)，面對政策電價(jià)的調整，需要實(shí)時(shí)地響應。當前，更有效的途徑是在光儲充甚至是綜合能源一體化的虛擬電廠(chǎng)建設上，給業(yè)主增值服務(wù)。

據了解，目前工商業(yè)光伏的在建項目，已經(jīng)基本實(shí)現配儲。其背后原因，一是儲能的價(jià)格大幅下降，儲能的度電成本加上光伏大概接近在0.5元;同時(shí)，在江浙滬粵等經(jīng)濟發(fā)達區域及電價(jià)相對比較高的區域，用電綜合效率最高，光儲一體化項目收益最好。

因此，工商業(yè)分布式光伏具備較好的收益預期。在回本周期上，光伏生命周期是25年，目前回本周期大概在8～9年為多;儲能生命周期是15年，回本周期最快4～5年。在具體項目開(kāi)發(fā)上，服務(wù)商會(huì )通過(guò)調研檢測企業(yè)用電負荷，用電習慣，并考慮實(shí)際用電場(chǎng)景，提供定制化方案，以此實(shí)現溢價(jià)。

電站投資也在“內卷”

當前，光伏行業(yè)正處于周期底部，組件價(jià)格低迷也是關(guān)注點(diǎn)。據悉，去年5月，組件的價(jià)格約在1.6元/W，而目前的價(jià)格僅接近去年一半。2021年到2022年，許多上市公司紛紛跨界進(jìn)入光伏制造，產(chǎn)能迅速增長(cháng)，導致行業(yè)進(jìn)入了階段性的調整期，目前這一調整仍在進(jìn)行中。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行讓產(chǎn)能出清加速，但另一方面，組件價(jià)格下行使得光伏發(fā)電經(jīng)濟性進(jìn)一步增強，光伏投資回報率持續提升，有助于刺激全球光伏需求保持高增長(cháng)。

根據機構數據，2023年四季度，光伏組件價(jià)格跌至1元/W，甚至0.9元/W以下，與2022年相比下降約1元/W;在其他條件不變的情況下，項目收益率將提高約3個(gè)百分點(diǎn)，投資回收期縮短2～3年，國內全社會(huì )資金成本的下降，也對項目投資起到了促進(jìn)作用。

供應鏈價(jià)格“內卷”的同時(shí)，投資端也在“內卷”。龐博表示，此前投資主體主要以央企“五大六小”集團為主，后來(lái)出現聯(lián)盛新能源、港華智慧能源、保碧新能源等市場(chǎng)化投資機構，以及涌現了一批像廈門(mén)國貿(600755.SH)、建華發(fā)、京能等地方國資投資平臺。在政府的大力支持下，新能源成了一個(gè)熱門(mén)的投資領(lǐng)域。但資金過(guò)度集中，可能會(huì )導致市場(chǎng)的非理性行為。

但龐博同時(shí)也表示，隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的持續“內卷”與價(jià)格競爭的深化，光伏行業(yè)將進(jìn)一步邁向高效、低成本的發(fā)展軌道。保碧新能源等市場(chǎng)化投資機構與地方國資平臺的積極參與，可以為行業(yè)注入新的活力與資金，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)升級。