班切羅?科斯塔：2024年1-5月全球海運煤炭貿易量同比增長(cháng)2.5%

據船舶經(jīng)紀與服務(wù)集團班切羅?科斯塔(Banchero Costa)最新發(fā)布的市場(chǎng)周報(MARKET REPORT – WEEK 23/2024)，援引AXS Marine船舶航運跟蹤數據顯示，2023年，全球海運煤炭裝載量為13.395億噸(不包括國內沿海運輸)，同比增長(cháng)5.8%，國際海運煤炭貿易已完全恢復到了新冠疫情前的水平。

今年以來(lái)，國際海運煤炭積極趨勢一直延續，貿易量繼續增長(cháng)。2024年1-5月，全球國際海運煤炭裝運量(不包括國內沿海運輸)累計為5.568 億噸，比上年同期的5.432億噸增長(cháng)2.5%。

數據來(lái)源：國際能源署IEA(2000-2023)，AXS Marine 2024(1-5)

從煤炭出口國方面來(lái)看，2024年1-5月，印度尼西亞煤炭出口量累計為2.155億噸，比上年同期增長(cháng)8.2%;

澳大利亞煤炭出口1.421億噸，同比增長(cháng)4.9%;

俄羅斯煤炭出口6720萬(wàn)噸，同比下降16.2%;

美國煤炭出口3570萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.4%;

南非煤炭出口2520萬(wàn)噸，同比下降1.4%;

哥倫比亞煤炭出口2510萬(wàn)噸，同比增長(cháng)17.9%;

加拿大煤炭出口1970萬(wàn)噸，同比下降5.4%;

莫桑比克出口860萬(wàn)噸，同比下降7.7%。

從煤炭進(jìn)口的國家和地區來(lái)看，中國仍是全球海運煤炭最大的進(jìn)口國，今年前5個(gè)月，中國大陸海運煤炭進(jìn)口量累計為1.605億噸，比上年同期增長(cháng)10.1%;

印度海運煤炭進(jìn)口量為1.057億噸，同比增長(cháng)11.0%;

日本煤炭進(jìn)口4530萬(wàn)噸，同比下降7.4%;

韓國煤炭進(jìn)口也是4530萬(wàn)噸，同比下降7.4%;

歐盟煤炭進(jìn)口2530萬(wàn)噸，同比下降43.6%。

澳大利亞煤炭出口約占全球煤炭貿易量的四分之一

澳大利亞是全球第二大煤炭出口國，2023年占全球海運煤炭出口量的25.7%，但遠遠落后于印度尼西亞同期份額的36.9%。

2021-2023年澳大利亞煤炭出口目的地變化情況

近年來(lái)，澳大利亞的煤炭出口受到嚴重影響，因為該國煤炭被中國大陸列入進(jìn)口黑名單，而中國大陸過(guò)去曾是澳大利亞煤炭出口的最大海外采購客戶(hù)。

盡管如此，澳大利亞出口商在尋找新市場(chǎng)方面也有所突破調整，從而對整體出口量的影響得到一度限制。

根據AXS Marine的數據，2020年，澳大利亞煤炭出口量從2019年的3.889億噸降至3.612億噸，同比下降7.1%;

2021年，澳大利亞煤炭出口量基本持平于 3.569 億噸，同比下降1.2%;

2022年，煤炭出口量同比進(jìn)一步下降 7.8%，降至 3.291 億噸。

不過(guò)，2023年澳大利亞的煤炭出口量出現較大幅度的反彈，同比增長(cháng)4.6%增至 3.441 億噸。

2020-2024年澳大利亞煤炭出口月度變化走勢

澳大利亞主要煤炭出口港口碼頭是，紐卡斯爾港Newcastle(2023年1-12月煤炭裝船出貨量為1.381億噸)、格拉德斯通Gladstone(6710萬(wàn)噸)、達爾林普爾灣Dalrymple Bay(5920萬(wàn)噸)、海波因特也稱(chēng)海角港Hay Point(3810萬(wàn)噸)、阿博特角Abbot Point(3290萬(wàn)噸)、肯布拉港Port Kembla(570萬(wàn)噸)、布里斯班Brisbane(230萬(wàn)噸)、懷阿拉Whyalla(30萬(wàn)噸)。

2023年，從澳大利亞發(fā)運的煤炭大部分(56%) 都是通過(guò)巴拿馬型或超巴拿馬型船舶(Panamax or Post-Panamax tonnage)裝載的，其中40%是通過(guò)好望角型船舶(Capesize vessels)裝載的，還有4% 是通過(guò)靈便型或超靈便型船舶(Handy or Supra tonnage)裝載的。

過(guò)去幾年，受地緣政治局勢的變化影響，澳大利亞煤炭貿易模式也發(fā)生了相當顯著(zhù)的調整。

2021年1-12月，澳大利亞對中國大陸的煤炭出口同比下降99.3%，降至僅有50萬(wàn)噸，而2020年則為6660萬(wàn)噸。

2023年1-12月，隨著(zhù)兩國關(guān)系正?；?，澳大利亞對中國的出口量從2022年的30萬(wàn)噸激增至5600萬(wàn)噸。

對印度的煤炭出口情況則完全相反。2021年，澳大利亞向印度出口煤炭7010萬(wàn)噸，較2020年的5160萬(wàn)噸增長(cháng)35.8%。

然而，由于印尼煤炭供應資源的增加，澳大利亞2022 年對印度的煤炭出貨量同比減少21.6%，降至5490萬(wàn)噸。2023年全年，澳大利亞向印度出口煤炭4940萬(wàn)噸，同比下降10.0%。

不過(guò)，澳大利亞煤炭出口最大的目的地仍然是日本。2023 年全年出口量為1.03億噸，同比下降15.3%，但仍占澳大利亞煤炭出口總量的29.9%。

目前，中國占澳大利亞煤炭出口的16.3%，印度占14.4%，韓國占10.1%，中國臺灣占8.4%，越南占5.8%，歐盟占5.1%。