鋰價(jià)大幅上漲，全球鋰礦之爭為何愈演愈烈?

新增鋰資源的開(kāi)發(fā)已經(jīng)跟不上需求的增長(cháng)，導致上游鋰資源價(jià)格大幅上漲。全球鋰礦資源的爭奪戰曠日持久，且有愈演愈烈之勢。

動(dòng)力電池的主要原材料碳酸鋰價(jià)格呈現加速上漲勢頭。據高工鋰電(GGII)剖析，目前碳酸鋰價(jià)格已漲至14～15萬(wàn)元/噸，受下游需求旺盛和海外鋰礦擴產(chǎn)不及預期等影響，碳酸鋰價(jià)格或持續上升。

01 市場(chǎng)旺盛撬動(dòng)鋰資源消耗量

原材料價(jià)格的上漲，連鎖效應已經(jīng)傳導至電池廠(chǎng)商。

今年以來(lái)，鋰電行業(yè)企業(yè)紛紛加速布局上游鋰礦資源，越來(lái)越多的資本也在紛紛跨界布局鋰礦。高工鋰電數據顯示，僅2021年三季度，就有寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等十余家企業(yè)相繼宣布投建鋰電池項目，合計新增鋰電池規劃產(chǎn)能385GWh，已公布的總投資金額約1650億元;而前三季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈合計投資金額已達8846億元。

中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據顯示，今年1-9月，國內動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前5名分別為：寧德時(shí)代(占比50.8%)、比亞迪(占比16.0%)、中航鋰電(占比6.1%)、LG新能源(占比5.5%)、國軒高科(占比5.1%)。

來(lái)源：中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟

目前，在新能源電池回收中，鈷、鎳尚可實(shí)現較高的回收率，而鋰的回收仍然很難。

由于今年以來(lái)鋰電池原材料價(jià)格一路攀升，再加上鋰礦拍賣(mài)價(jià)格屢創(chuàng )新高，造成現階段全球范圍的鋰資源緊張局勢。為搶先布局，保障原材料供應，防范資源斷供風(fēng)險，各大廠(chǎng)商相繼出手爭搶鋰礦項目，在全球展開(kāi)了激烈的鋰礦資源爭奪。近期來(lái)看，寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)均已加入鋰礦“戰局”。

02 鋰需求為何如此旺盛?

中國既是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，也是全球最大的鋰消費國，然而國內的鋰資源儲量卻明顯跟不上市場(chǎng)需求。我國對鋰的需求全球第一，然而70%都要依靠進(jìn)口。中國已將鋰定位為24種國家戰略性礦產(chǎn)資源之一。

中國鋰資源儲量占比低，資源稟賦落后

根據美國地質(zhì)調查局USGS數據，截至2020年末，全球鋰資源量約8600萬(wàn)噸，其中南美“鋰三角”地區(智利、阿根廷和玻利維亞交界處的高海拔湖泊和鹽沼)的鋰資源量之和約占全球鋰資源總量的近60%。中國目前探明的鋰資源基本為鹵水鋰，儲量占比只有6%。80%的鋰原料依賴(lài)進(jìn)口。

來(lái)源：USGS，國金證券研究所

除了鋰資源的儲量低，中國鋰礦的資源稟賦也相對落后，導致開(kāi)發(fā)成本高、效率低。國內主要鹽湖的初始鋰濃度大都在0.003%-0.05%，而智利 Atacama 鹽湖初始鋰濃度可達到0.157%，是國內鹽湖的3-50倍不等。此外，中國鹽湖的鎂鋰比特別高(如青海察爾汗鹽湖的鋰資源儲量占我國鹽湖鋰的40%，而該鹽湖鎂鋰比則高達500以上)。當然，隨著(zhù)鹽湖提鋰技術(shù)取得多項突破后，我國鋰資源開(kāi)發(fā)力度將加大，有利于緩解國內鋰資源供應的矛盾。

今年以來(lái)，鋰電池材料價(jià)格普遍上漲，使得上市公司加速向上游鋰礦資源布局。諸多原因使得中國鋰電巨頭們十分熱衷于海外收購，在全球展開(kāi)了激烈的鋰礦資源爭奪。寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等龍頭企業(yè)，一邊主動(dòng)開(kāi)發(fā)已有資源，一邊在積極努力地走出去。

電動(dòng)車(chē)發(fā)展推動(dòng)上游原材料鋰需求增加

2015年之后，隨著(zhù)新能源車(chē)市場(chǎng)需求快速增長(cháng)，鋰資源需求開(kāi)始井噴。但在2018-2020年期間，隨著(zhù)新建鋰鹽產(chǎn)能陸續兌現產(chǎn)量、動(dòng)力電池對鋰鹽需求承壓，碳酸鋰、氫氧化鋰均處于價(jià)格下行區間。就在行業(yè)下行期間，寧德時(shí)代抓住機會(huì )出手入股Pilbara(全球主要鋰礦基地——澳洲的主力鋰礦公司)。

2018年起，世界各國相繼展開(kāi)了禁售燃油車(chē)的計劃，中國已提出2025年新能源汽車(chē)20%市場(chǎng)份額的中長(cháng)期規劃目標?，F階段，新能源發(fā)展勢頭正猛，鋰資源迎來(lái)新一輪明顯的向上周期。

我國是全球最大的新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)基地，新能源汽車(chē)的發(fā)展帶動(dòng)了對上游鋰鹽需求的猛增。新能源汽車(chē)離不開(kāi)鋰資源，就好比燃油汽車(chē)離不開(kāi)石油。電動(dòng)車(chē)的核心是電池，而鋰是組成動(dòng)力電池的核心原料。無(wú)論三元鋰電池，還是磷酸鐵鋰電池、固態(tài)電池，全都離不開(kāi)鋰?？梢哉f(shuō)，誰(shuí)掌握了鋰資源供應鏈，誰(shuí)就將控制動(dòng)力電池的未來(lái)。

今年以來(lái)，國內新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量明顯加快，全球汽車(chē)電動(dòng)化的速度讓人出乎意料，這也對鋰電池的需求增長(cháng)提供了有力支撐。據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )統計分析，2021年9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達到35.3萬(wàn)輛和35.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)14.5%和11.4%，同比增長(cháng)均為1.5倍。2021年1-9月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達到216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.8倍和1.9倍。

國際能源署預計，2030年全球將有50%的鋰資源缺口。而就目前來(lái)看，未來(lái)5~10年內，仍將是鋰離子電池的天下。這意味著(zhù)，對鋰資源的搶奪將成為關(guān)乎車(chē)企未來(lái)命運的關(guān)鍵。

儲能電池領(lǐng)域離不開(kāi)鋰應用

全球碳中和背景下，儲能產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)階段，鋰電、風(fēng)光發(fā)電成本下降，供給需求兩端利好。

除了電動(dòng)車(chē)等代步工具所需的動(dòng)力電池需要鋰，手機、數碼相機、游戲機……鋰電池在現代社會(huì )電子產(chǎn)品方面的應用幾乎無(wú)處不在。

根據國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》，到2025年，抽水蓄能以外的新型儲能裝機規模的目標為3000萬(wàn)千瓦以上。以鋰電池為主要技術(shù)路線(xiàn)的新型儲能發(fā)展規模正在不斷擴大。工信部披露的數據顯示，2021年上半年，全國儲能鋰離子電池產(chǎn)量達到15GWh，同比增長(cháng)260%。

有業(yè)內人士認為，儲能建設周期短，如果價(jià)格機制能最終理順、商業(yè)模式可行，預計行業(yè)將迎來(lái)快速增長(cháng)。

03 儲能利好政策一覽

中國儲能行業(yè)正處于政策出臺密集期。

2021年以前，對儲能的支持政策主要以省為單位開(kāi)展，大多體現在可再生能源并網(wǎng)，儲能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)等方面，部分省市給出了補貼政策。

“雙碳”目標下，儲能的重要性大幅提升。2021年，部委層面政策頻出。

2021年6月，《新型儲能項目管理規范(暫行)》由國家能源局面向社會(huì )公開(kāi)征求意見(jiàn)，9月正式印發(fā)，明確了各級能源主管部門(mén)以及電網(wǎng)企業(yè)在規劃、項目備案、并網(wǎng)和監測監督方面的職責。

2021年7月26日，國家發(fā)改委發(fā)布《進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機制的通知》，要求完善峰谷電價(jià)機制、建立尖峰電價(jià)機制、健全季節性電價(jià)機制，并明確分時(shí)電價(jià)機制執行范圍、建立分時(shí)電價(jià)動(dòng)態(tài)調整機制、完善市場(chǎng)化電力用戶(hù)執行方式。

2021年8月24日，國家發(fā)改委和國家能源局共同發(fā)布《電化學(xué)儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“征求意見(jiàn)稿”)，就電化學(xué)儲能電站的安全管理事宜面向社會(huì )征求意見(jiàn)。根據征求意見(jiàn)稿，多個(gè)政府部門(mén)未來(lái)都將介入電化學(xué)儲能電站的安全管理。此次征求意見(jiàn)稿內容涉及儲能項目準入、產(chǎn)品、設計、施工驗收等多個(gè)環(huán)節，基本覆蓋了儲能電站的整個(gè)生命周期。

在鋰資源回收利用方面，2021年8月27日，工信部等五部門(mén)發(fā)布了《新能源汽車(chē)動(dòng)力電池梯次利用管理辦法》，鼓勵有實(shí)力和技術(shù)建設的正規公司部署動(dòng)力電池回收利用環(huán)節。根據中國汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司的數據，2021年我國累計退役動(dòng)力電池20萬(wàn)噸以上，充分回收鋰資源同樣有助于緩解我國鋰供應緊張的矛盾。

2021年9月底，《新型儲能項目管理規范(暫行)》《電化學(xué)儲能電站并網(wǎng)調度協(xié)議(示范文本)(征求意見(jiàn)稿)》先后發(fā)布。在此之前，涉及儲能整體發(fā)展規劃、項目管理、價(jià)格機制等多個(gè)文件都在2021年出臺。

2021年部委層面出臺儲能相關(guān)政策

來(lái)源：南方能源觀(guān)察

04 結 語(yǔ)

上海有色網(wǎng)數據顯示，今年以來(lái)的金屬鋰價(jià)格已從1月4日的48.5萬(wàn)元/噸，漲至10月12日的87.5萬(wàn)元/噸，漲幅約八成;電池級碳酸鋰從年初的5.3萬(wàn)元/噸漲至10月12日的18.47萬(wàn)元/噸，漲幅達248%;磷酸鐵鋰年初時(shí)報價(jià)為3.8萬(wàn)元/噸，10月12日則報7.15萬(wàn)元/噸，漲幅為88%。

鋰資源需求日益增長(cháng)與供應不平衡間的矛盾，已經(jīng)成為鋰電行業(yè)的主要矛盾。局限于鋰資源產(chǎn)能的不可復制性、擴張周期長(cháng)、資本開(kāi)支大等特性，未來(lái)還將涌現更多的企業(yè)參與到上游原材料卡位戰中。圍繞著(zhù)鋰資源的爭奪戰也將更加激烈!

文章來(lái)源 | 中國能源網(wǎng)

文 | 李穎