二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)“猛抬頭”

全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)規?？焖贁U張和多元化供應需求，給部分有競爭力實(shí)力的國內二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)崛起提供了機會(huì )。

一方面，國內動(dòng)力電池整體競爭格局尚未完全定局，主機廠(chǎng)為保障電池供應穩定，正在積極導入多家電池供應商，構建多元化供應體系，從而帶動(dòng)二線(xiàn)電池企業(yè)裝機電量增長(cháng)。

具體反映到2020年國內裝機電量排名上，中航鋰電得益于其對廣汽埃安主力車(chē)型電池配套滲透率的提升實(shí)現裝機電量和市場(chǎng)占比大幅提升;合肥國軒、鵬輝能源配套爆款車(chē)型宏光MINI EV實(shí)現乘用車(chē)LFP電池裝機明顯增長(cháng);蜂巢能源外部客戶(hù)供貨增多實(shí)現裝機迅速起量;瑞浦能源綁定上汽通用五菱闖入國內裝機排名前十。

另一方面，國際主機廠(chǎng)動(dòng)力電池需求進(jìn)一步提升和在華新能源業(yè)務(wù)提速，也給中國二線(xiàn)電池企業(yè)進(jìn)入國際供應鏈提供了機會(huì )。除了寧德時(shí)代之外，目前已有多家中國二線(xiàn)電池企業(yè)與國際主機廠(chǎng)達成了合作。

在國際業(yè)務(wù)方面，中航鋰電已經(jīng)通過(guò)Smart量產(chǎn)定點(diǎn)，并開(kāi)始向廣汽本田、廣汽豐田批量供貨;大眾入股國軒高科成為其第二大股份，并新增萬(wàn)向一二三為其電池供應商;戴姆勒入股孚能科技并簽署戰略供貨協(xié)議;億緯鋰能方形三元電芯獲華晨寶馬定點(diǎn)，三元軟包電池已經(jīng)批量供貨戴姆勒;蜂巢能源獲法國PSA集團巨額電池采購訂單等。

上述變化表明，隨著(zhù)動(dòng)力電池市場(chǎng)持續擴容，主機廠(chǎng)在加強與寧德時(shí)代合作的同時(shí)，也在開(kāi)拓與二線(xiàn)優(yōu)秀電池廠(chǎng)家的合作機會(huì )。隨著(zhù)產(chǎn)能逐步釋放和客戶(hù)群體增多，二線(xiàn)電池企業(yè)的整體裝機電量和市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步提升。

二線(xiàn)電池企業(yè)打法

目前，寧德時(shí)代在國內動(dòng)力電池市場(chǎng)仍占據主要份額，但中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)規模進(jìn)一步增長(cháng)釋放出巨大的動(dòng)力電池采購需求，一批具備較強競爭實(shí)力的二線(xiàn)電池企業(yè)也能從中受益，實(shí)現快速崛起。

目前，包括中航鋰電、億緯鋰能、合肥國軒、孚能科技、蜂巢能源、瑞浦能源、欣旺達等多家二線(xiàn)電池企業(yè)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)都實(shí)現大幅增長(cháng)。

不過(guò)，在上述二線(xiàn)電池陣營(yíng)中，各家企業(yè)的競爭策略和市場(chǎng)側重點(diǎn)都有所區別。

中航鋰電：一線(xiàn)梯隊種子選手

在二線(xiàn)電池陣營(yíng)中，成長(cháng)速度最快，表現最為亮眼的無(wú)疑是中航鋰電。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數據顯示，2020年動(dòng)力電池裝機排名中航鋰電國內第4，市場(chǎng)占有率6.08%。其中，三元裝機躋身國內第2，穩居三元市場(chǎng)頭部地位。

2021年1-4月，中航鋰電國內裝機量同比增長(cháng)超4倍，裝機電量超越LG新能源排名第3。

中航鋰電裝機電量和市場(chǎng)占比快速提升背后，得益于其配套的暢銷(xiāo)車(chē)型廣汽Aion S銷(xiāo)量持續增長(cháng)。

今年5月，第10萬(wàn)輛Aion S正式下線(xiàn)，其中7.5萬(wàn)輛動(dòng)力電池由中航鋰電提供配套，整體占比達到75%。2021年1月以來(lái)，中航鋰電對埃安系列的電池產(chǎn)品滲透率已超過(guò)90%。

目前，中航鋰電不僅是廣汽埃安、長(cháng)安的核心供應商，還成功進(jìn)入爆款車(chē)型宏光Mini EV的電池供應商陣營(yíng)，并在部分熱銷(xiāo)車(chē)型中實(shí)現了獨供。

此外，中航鋰電還通過(guò)Smart的量產(chǎn)定點(diǎn)，并開(kāi)始為廣汽本田、廣汽豐田批量供貨。這意味著(zhù)中航鋰電的技術(shù)實(shí)力以及產(chǎn)品力已經(jīng)獲得了國際主機廠(chǎng)的認可。

從中航鋰電的崛起路徑來(lái)看，中航鋰電的競爭策略先通過(guò)綁定一兩家核心大客戶(hù)實(shí)現動(dòng)力電池裝機快速起量，從而獲得其它主機廠(chǎng)的青睞。

目前，中航鋰電正在大規模擴產(chǎn)，在產(chǎn)能規模上向一線(xiàn)陣營(yíng)沖刺。5月31日，中航鋰電20GWh動(dòng)力電池項目落戶(hù)武漢;5月29日中航鋰電50GWh動(dòng)力電池及儲能電池項目落戶(hù)成都;此外，中航鋰電江蘇、廈門(mén)基地電池項目也在加快推進(jìn)。

億緯鋰能：國際車(chē)企開(kāi)拓先鋒

目前，寧德時(shí)代已經(jīng)成為了包括特斯拉、寶馬、大眾、奔馳、現代等國際主機廠(chǎng)的供應商。但為保障電池供應穩定和降低采購成本，上述國際主機廠(chǎng)也在積極導入新的電池供應商，而億緯鋰能獲得了眾多國際主機廠(chǎng)的青睞。

截至目前，億緯鋰能已獲得戴姆勒、現代起亞、華晨寶馬、捷豹路虎等國際主機廠(chǎng)的供貨定點(diǎn)信和訂單，國際動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，海外動(dòng)力電池出貨快速增長(cháng)。

2020年，億緯鋰能全年實(shí)現動(dòng)力電池收入40.6億元，同比增長(cháng)93%，主要是軟包三元電池海外銷(xiāo)售快速增長(cháng)。同樣受益于乘用車(chē)領(lǐng)域的軟包三元電池訂單充足，億緯鋰能2021年第一季度動(dòng)力電池銷(xiāo)售同比增長(cháng)302.2%，其還預計今年公司10GWh軟包產(chǎn)能將實(shí)現滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。

近期，有媒體報道稱(chēng)，特斯拉正在與億緯鋰能進(jìn)行談判，特斯拉或將億緯鋰能納入特斯拉上海工廠(chǎng)的供應體系，以增加對低成本電池的采購。合作關(guān)系或于今年第三季度敲定。

對此，億緯鋰能發(fā)布澄清公告表示，截至公告披露日未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務(wù)溝通，上述報道并無(wú)根據。

但從特斯拉多元化供應需求以及億緯鋰能競爭實(shí)力來(lái)看，雙方在后期達成合作也并非沒(méi)有機會(huì )。

蜂巢能源：動(dòng)力電池“外供”加速

作為長(cháng)城內部獨立出來(lái)的動(dòng)力電池新勢力，蜂巢能源并沒(méi)有將其定位為長(cháng)城的獨家電池供應商，而是瞄準了更為龐大的外部市場(chǎng)。

隨著(zhù)外部主機廠(chǎng)客戶(hù)的逐漸增多，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機電量快速增長(cháng)，進(jìn)入國內裝機電量排名前十。

2021年1-4月，蜂巢能源以0.57GWh的裝機量位居第8，牢牢站穩國內裝機量TOP10陣營(yíng)。

截至目前，蜂巢能源已經(jīng)拿到包含國內外主流品牌在內的25個(gè)銷(xiāo)售定點(diǎn)。

為進(jìn)一步滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和向一線(xiàn)梯隊沖刺，蜂巢能源在積極開(kāi)拓客戶(hù)的同時(shí)，也在積極擴充動(dòng)力電池產(chǎn)能，向頭部企業(yè)靠攏。

4月28日，蜂巢能源110億元動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項目落戶(hù)馬鞍山，規劃年產(chǎn)能28 GWh;今年1月和2月，蜂巢能源分別分布投資70億元在四川遂寧經(jīng)開(kāi)區和浙江湖州建設年產(chǎn)20 GWh電池項目。

2021年1月至今，蜂巢能源宣布的動(dòng)力電池投資總額已超過(guò)250億元，新增規劃產(chǎn)能68GWh。

瑞浦能源：動(dòng)力新勢力頭部力量

背靠世界500強青山實(shí)業(yè)雄厚的資金和礦產(chǎn)資源，瑞浦能源成立僅3年多就在動(dòng)力市場(chǎng)取得較大突破。

2020年瑞浦裝機電量0.99Gwh，其中上汽通用五菱供貨占據達73%，助力瑞浦能源躋身國內電池動(dòng)力裝機企業(yè)TOP10陣營(yíng)

2021年以來(lái)，得益于上汽通用五菱電池配套大幅激增，瑞浦能源1-2月動(dòng)力電池裝機量繼續坐穩國內動(dòng)力電池裝機TOP10的位置。

除了上汽通用五菱之外，瑞浦能源合作的動(dòng)力市場(chǎng)客戶(hù)還包括東風(fēng)、威馬、云度、宇通客車(chē)、中國中車(chē)、廈門(mén)金龍、福田歐輝、徐工、三一等。

為穩固鞏固動(dòng)力電池TOP10陣營(yíng)地位和進(jìn)一步滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，瑞浦能源也在加快產(chǎn)能擴充步伐。

3月31日，瑞浦能源總投資約103億元建設的年產(chǎn)30GWh高端動(dòng)力與儲能鋰離子電池及系統項目落戶(hù)佛山市南海區;4月23日，瑞浦能源計劃總投資超過(guò)300億元，在溫州北灣區打造瑞浦新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，全部達產(chǎn)后年產(chǎn)能達100GWh。

瑞浦能源的目標是，至2025年實(shí)現200GWh年產(chǎn)能。

欣旺達：數碼PACK龍頭動(dòng)力提速

作為數碼PACK龍頭，欣旺達布局動(dòng)力業(yè)務(wù)較早，但前期主要處于技術(shù)儲備階段。

近年來(lái)，隨著(zhù)公司電芯產(chǎn)能的逐步建成釋放，欣旺達動(dòng)力電池裝機電量快速增長(cháng)，并持續加大對動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的投資。

2020年，欣旺達動(dòng)力電池主要配套吉利、東風(fēng)柳汽、云度新能源等車(chē)企。2021年，欣旺達動(dòng)力電池業(yè)務(wù)提速。

2021年以來(lái)，欣旺達先后獲得了東風(fēng)柳汽、東風(fēng)乘用車(chē)、廣汽、吉利和上汽通用五菱等5家主機廠(chǎng)的動(dòng)力電池項目定點(diǎn)。此外，欣旺達還與雷諾日產(chǎn)、易捷特、沃爾沃等主機廠(chǎng)在HEV電池領(lǐng)域達成合作。

欣旺達透露，公司下半年與其它主機廠(chǎng)的動(dòng)力電池定點(diǎn)項目也將落地，包括國際主機廠(chǎng)。

截至2020年底，欣旺達動(dòng)力電池產(chǎn)能達10GWh，目前正在加快南京新能源項目建設，該項目總投資120億元，規劃產(chǎn)能30GWh。