陳衛東：非常規油氣改革與能源轉型

非常規油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專(zhuān)家、原中海油首席能源研究員 陳衛東

印度尼西亞現在自己的消費增長(cháng)很快，中海油買(mǎi)的印度尼西亞的氣比較便宜，他們要漲價(jià)了，提了一次了?，F在他們有一個(gè)內部的消費增長(cháng)的基本超了，就是它要進(jìn)口。這邊要賣(mài)，這邊要進(jìn)口。進(jìn)口基本上是超過(guò)出口了。上周在韓國開(kāi)了一個(gè)會(huì )，韓國很明確提出來(lái)東北亞的天然氣能不能搞一個(gè)聯(lián)盟。就是日本、中國、韓國。12月4日在維也納開(kāi)過(guò)會(huì )，大家希望給個(gè)上限，最后連上限都不給。就是你們放開(kāi)干，能干多少就干多少。所以這個(gè)油價(jià)應聲就下跌了，已經(jīng)跌破了40塊，現在是37塊多的。原來(lái)期望盡快回來(lái)，現在看來(lái)還是很麻煩的。

這次會(huì )議并沒(méi)有更多時(shí)間討論上限的問(wèn)題，沙特的石油部長(cháng)早就有主意了。討論上限根本討論不下來(lái)，伊朗說(shuō)解禁了，我要回來(lái)了，在制裁回來(lái)我的份額被你們分掉了。誰(shuí)愿意退出？所以根本就不討論了。沙特以為把美國非常規油氣尤其是致密油擠的差不多。因為美國的致密油已經(jīng)降了兩個(gè)月，現在是920萬(wàn)桶。但是美國石油部長(cháng)說(shuō)：“我們不會(huì )掉的，我們的成本還會(huì )下降，我們還能撐得住”。所以美國液燃氣革命給我們帶來(lái)的影響。

去年也是這個(gè)時(shí)候，開(kāi)了會(huì )議，那個(gè)時(shí)候是65美元。那個(gè)時(shí)候就說(shuō)：“不減少產(chǎn)能三千萬(wàn)桶”。這是陰謀論要把俄羅斯給整起來(lái)，那個(gè)時(shí)候有烏克蘭的事情。結果又一年過(guò)去了，咱們看到了，最要擠掉的是擠美國。我沒(méi)有想到，美國的石油部長(cháng)馬上回應：“我們減不了，我們不會(huì )減的，我們還有能力撐著(zhù)。”美國的致密油，五年的時(shí)間，每天增加一百萬(wàn)桶，五年每年增加五千萬(wàn)噸，連續五年，我們老是拿大慶做一個(gè)標桿梳理衡量，連續五年五個(gè)大慶。2.5億噸增加的產(chǎn)能，搞的現在滿(mǎn)地雞毛?，F在全世界繼續裁人。

我們意識到了，這個(gè)給我們帶來(lái)挑戰非常大。就是非常規，非常規對我們能源行業(yè)沖擊就是增加了供給。這個(gè)不多說(shuō)了。

第二，拓寬了油氣資源的認識。三四年前討論開(kāi)放特殊礦種，是在四年前我們開(kāi)始討論這個(gè)事情。其實(shí)這個(gè)革命所在，跟蹤了這四年，我認識到了這個(gè)革命是在于我們原來(lái)只對產(chǎn)層，找產(chǎn)層，所謂找生儲蓋運保，條件適合地方才能形成油氣田，美國非常規革命把生油巖變成了產(chǎn)層。原來(lái)是儲成找產(chǎn)層，現在就從生油巖里面生產(chǎn)，這是最大的變化。頁(yè)巖沒(méi)有空氣，所以它生成的氣80、90%沒(méi)有出來(lái)，就在里面，要把它變的有裂縫，讓它出來(lái)。這個(gè)事情美國公布了一個(gè)頁(yè)巖氣探明儲量比原來(lái)常規儲量增加了4倍。按照統計和我們的理論講，頁(yè)巖里面生成油氣80-90%沒(méi)有排出來(lái)。所以它的數字是對的，他們還有一個(gè)可采和成本的問(wèn)題，能夠可采的增加了4倍。這就是頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油革命最重要的突破，拓寬了油氣資源的認識，增加了我們的資源。我們知道，這樣所有常規油氣，有油氣的地方一定有非常規，而且常規油氣越豐富的地方，非常規就一定越豐富。普京和俄羅斯的專(zhuān)家認為沒(méi)有用，就覺(jué)得解決問(wèn)題還得靠我們常規。結果，10月份我在一個(gè)國外論壇上第一次聽(tīng)到俄羅斯的專(zhuān)家公開(kāi)講，頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油最豐富的常規資源還在我們國家。這是這次頁(yè)巖油氣最大的革命，擴大了我們對資源的認識，擴大了多少？按照美國現在的結果，這十年它擴大了四倍。它有一個(gè)成本的問(wèn)題，現在就是說(shuō)愿意多少的成本開(kāi)它？因為它成本高。中國傳統的所謂資源儲量的概念，我以前也管過(guò)這個(gè)，也干過(guò)這個(gè)。老是按照我們第幾輪資源評價(jià)，我們有多少資源量?，F在我們找到了儲量是我們資源量的百分之幾個(gè)，所以我們還有很大的發(fā)展空間。原來(lái)按照這個(gè)邏輯講的?，F在我明白了這個(gè)邏輯是蘇聯(lián)的邏輯，社會(huì )主義公有制的邏輯，計劃經(jīng)濟的邏輯。它和資金金錢(qián)沒(méi)有關(guān)系，和價(jià)格沒(méi)關(guān)系。有那么多的儲量，但是你價(jià)格不出來(lái)開(kāi)采不出來(lái)，是沒(méi)有意義的。在這種指導下，我們國內的很多認識還在說(shuō)“我有這么多的資源量，我開(kāi)放了什么東西，我就能引來(lái)多少資金，我就能怎么樣”，這可能是不太對的，一定要考慮到你的成本和市場(chǎng)接受的價(jià)格。沙特這次根本不設上限。就是我們便宜的油要沖你那個(gè)貴的頁(yè)巖油、致密油，看你們扛多久這是有一個(gè)很鮮明成本的概念。

回過(guò)頭來(lái)看我們，被蘇聯(lián)的計劃經(jīng)濟以物為計量的引導，我們三桶油的成本現在很高了，越來(lái)越高。我們花了很多錢(qián)去打探井，想把資源的儲量找出來(lái)，完成計劃，但是很多計劃積累了是沒(méi)有價(jià)值的，在目前的價(jià)格是采不出來(lái)的。找的是“要我們能開(kāi)出來(lái)的”，而不是“我們可能找到的，開(kāi)得出開(kāi)不出這是另外一回事”。這些東西真的能夠開(kāi)出來(lái)變成有價(jià)值？真的取決于我們的成本和我們的桶油價(jià)格。這個(gè)成本很大程度上取決于我們資源稟賦以及我們掌握的技術(shù)和我們的商業(yè)模式，這些非常重要。

中國能源網(wǎng)堅持幾年想搞一個(gè)非常規油氣聯(lián)盟，呼吁油田服務(wù)的解放，就在這個(gè)商業(yè)模式和技術(shù)領(lǐng)域想把這個(gè)成本降下來(lái)，使我們的由資源變成產(chǎn)量的東西增加。我們想探索這個(gè)東西是很要緊的。

美國的非常規油氣的革命，給我們帶來(lái)的另外一個(gè)很大的沖擊，就是讓金融資本在石油行業(yè)有了更大的話(huà)語(yǔ)權。美國的中小公司推動(dòng)著(zhù)頁(yè)巖氣革命是沒(méi)有資本的，他們沒(méi)有錢(qián)，就靠金融資本，籌錢(qián)，一期一期地籌。而且資本回報不是傳統油氣公司的方式，從買(mǎi)地、勘探、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)要很長(cháng)的周期，他們資本是什么時(shí)候來(lái)什么時(shí)候走都可能的。很簡(jiǎn)單，典型地美國的頁(yè)巖氣投資方式一看到這個(gè)興旺了，哪些人就找哪個(gè)地方我能租一塊地，租地沒(méi)有錢(qián)啊，可以不要錢(qián)，你只要跟老板談好，跟地主談好“哥們你那兒有東西我們一起干，我們有技術(shù)，往里面投一點(diǎn)錢(qián)，我們先給一些定金然后我們打出來(lái)分成怎么樣”這些人一塊錢(qián)一股籌了十萬(wàn)美元就去干了，沒(méi)錢(qián)的就每股五塊錢(qián)第二期籌一百萬(wàn)。第一個(gè)不想干或者沒(méi)有油，他就走了。這就是資本的邏輯。第三期開(kāi)發(fā)就來(lái)了，那個(gè)時(shí)候不是五塊錢(qián)就是十塊或者十五塊了。先是真銀投入然后等賣(mài)掉的之后才有成本，這就使很多人不敢投了，這就是資本在這個(gè)行業(yè)很大的話(huà)語(yǔ)權，整個(gè)操作回報的觀(guān)念改變了?，F在這個(gè)控制權越來(lái)越多地由實(shí)物或者是資產(chǎn)話(huà)語(yǔ)權轉到了金融話(huà)語(yǔ)權。你現在看到的世界，資金流到哪兒哪兒就發(fā)達起來(lái)了。最簡(jiǎn)單的迪拜，迪拜什么都沒(méi)有，就靠那個(gè)想法設計出來(lái)了，資本都進(jìn)來(lái)了，然后就蓬勃了。誰(shuí)會(huì )想到第一高樓會(huì )是迪拜，那個(gè)國家有幾個(gè)人？它有什么資源？沒(méi)有，就是由于沒(méi)有資源，迪拜這個(gè)地方是沒(méi)有的。有的想法，資本也進(jìn)來(lái)了，它就成了這樣一個(gè)地方。這個(gè)金融資本在石油行業(yè)有了更大的話(huà)語(yǔ)權。而我們就怕這個(gè)持續亂了，怕我們的壟斷被打破了，我們什么都不怕，但是就怕沒(méi)有來(lái)資本的地方，我們怕打亂資源，又怕小煤窯來(lái)了，我們就怕沒(méi)有資本來(lái)。第二年低油價(jià)的這三桶油真正是面臨寒冬了，我在石油公司干了34年，真是第一次感覺(jué)到這樣的一個(gè)環(huán)境下，讓三桶油要靠賣(mài)資產(chǎn)完成今年所謂的利潤計劃，這是從來(lái)沒(méi)有過(guò)的。1998年每個(gè)人降了10%的工資就湊合著(zhù)過(guò)了，今年說(shuō)降20%還不能過(guò)，還要賣(mài)資產(chǎn)。中石油已經(jīng)聲稱(chēng)要賣(mài)幾塊管道了，就籌這個(gè)錢(qián)。這才回到市場(chǎng)經(jīng)濟的本原上。應該看到低油價(jià)可能給我們帶來(lái)的很現實(shí)的壓力，當然也有可能給我們帶來(lái)一個(gè)好處，就是我們真正開(kāi)始意識到什么是市場(chǎng)經(jīng)濟，我們怎么樣才能按照市場(chǎng)經(jīng)濟的規則來(lái)保證我的生存。我想這是資本給我們帶來(lái)的概念。

我為什么在理事會(huì )里面強調我們這個(gè)話(huà)題要有LNG的話(huà)題。在所有天然氣生產(chǎn)和使用大國里頭，現在只有美國的天然氣價(jià)格是和石油脫軌的，我們跟俄羅斯簽的合同是與石油掛鉤的，日本進(jìn)來(lái)LNG是與石油掛鉤的，只有美國的不和石油掛鉤，它和誰(shuí)PK，和煤PK。這就是現在美國的價(jià)格的比較。美國十月份的標煤價(jià)格，2.2美元，天然氣價(jià)格2.74美元。我原來(lái)一直不太理解，美國的天然氣改革怎么是和煤在做PK？前天我開(kāi)一個(gè)會(huì )才知道，就是它的電廠(chǎng)。天然氣多了只有電廠(chǎng)發(fā)電才能銷(xiāo)售，美國30%的天然氣是消耗在發(fā)電上的?，F在奧巴馬很有底氣我要減多少排放，小布什不肯簽的，就是那個(gè)時(shí)候是以煤為主的發(fā)電。新上的電廠(chǎng)都是氣的，所以才有了煤和氣的PK。中國動(dòng)力煤2.47塊，而中國的焦煤是3塊接近4塊，現在降了，不是這個(gè)價(jià)格。中國天然氣價(jià)格是多少12.6元，4倍。為什么政府強壓這個(gè)價(jià)格？減了7毛錢(qián)。這次價(jià)格減了2.8元。相當于什么？相當于現在美國的天然氣的價(jià)格。我們這減了2.8是什么意思？還在10塊。10塊還是有三倍的距離。所以這就是我們價(jià)格體系給我們帶來(lái)很大的問(wèn)題。

美國天然氣價(jià)格和石油價(jià)格的脫鉤會(huì )給整個(gè)世界帶來(lái)什么樣的沖擊？一個(gè)大宗商品我們這里也有銀行，如果它每個(gè)獨立的價(jià)格不成為一個(gè)獨立的大宗商品。為什么天然氣過(guò)去一致跟石油掛鉤？因為它是管道，它是區域性的?，F在美國已經(jīng)脫開(kāi)了，跟著(zhù)LNG。LNG讓天然氣有了一個(gè)全球運送的可能。其實(shí)氣侯變暖也有好的地方，也有不好的地方。好的地方，北冰洋要是通了，挪威就盯著(zhù)這個(gè)，從北冰洋到中國來(lái)就近多了。所以我們只是說(shuō)了一個(gè)局部，整個(gè)LNG就會(huì )使我們天然氣的全球化成為可能。如果只是管道就只是區域化。美國明年會(huì )出口LNG。美國參與這個(gè)LNG尤其與他脫鉤的市場(chǎng)價(jià)格或者有創(chuàng )意的商業(yè)模式會(huì )把這個(gè)天然氣全球化。只有天然氣價(jià)格和石油脫鉤加上全球運送儲存的可能，天然氣的黃金時(shí)代才會(huì )到來(lái)。

關(guān)于我們怎么看整個(gè)全球能源價(jià)格、體系，由于這樣一個(gè)變化，將會(huì )向什么樣的方向發(fā)展？

最重要的發(fā)展就是所謂能源轉型。能源轉型給我們帶來(lái)的變化真的非常地重大。每次能源轉型都會(huì )帶來(lái)整個(gè)社會(huì )的轉型?，F在我剛認識到這個(gè)問(wèn)題，就寫(xiě)了一篇文章，叫做能源轉型就是社會(huì )轉型。英國三百年前開(kāi)始了蒸汽機和煤炭工業(yè)，就拉動(dòng)了全球的工業(yè)革命，第一次工業(yè)革命從哪兒開(kāi)始？但是我們不要忘了，英國能源轉型是60年開(kāi)始，1952年那次大的霧霾，死了四千人，過(guò)后死了八千人。一萬(wàn)兩千人。當時(shí)倫敦最差的空氣是一立方米五千毫克顆粒，我們上周是多少？最高到兩千。北京。英國從那個(gè)時(shí)候開(kāi)始了艱難的轉型。十一月初我在英國那兒開(kāi)會(huì )，英國最后一個(gè)煤礦12月15日關(guān)閉。我算過(guò)一筆賬，英國的煤炭產(chǎn)量最高2.5億噸，二戰之后還有2.3億噸。英國當時(shí)還多少人？五千萬(wàn)人。2.5億噸每人消費多少，5噸。中國40億噸，如果說(shuō)整個(gè)產(chǎn)量接近50億，我們13億人我們每個(gè)人3噸。英國的煤礦工人最多的時(shí)候一百萬(wàn)，所以當時(shí)煤炭大國，煤炭工業(yè)的罷工是極為壯烈。英國在關(guān)煤礦的撒切爾動(dòng)用了12萬(wàn)警軍對付罷工的工人，開(kāi)了槍?zhuān)蛩懒巳?。英國能源轉型關(guān)掉煤礦是一場(chǎng)慘烈的階級斗爭。2013年撒切爾夫人去世的時(shí)候被他關(guān)掉煤礦的工人聚在一起喝酒說(shuō)她早該死了。我們討論了這么久我們真不知道我們的霧霾是怎么來(lái)的嗎？其實(shí)我們非常清楚。我們有過(guò)奧運藍，我們也有閱兵藍我們怎么不知道這個(gè)東西哪兒來(lái)的？

再深一步想，能源轉型就是社會(huì )轉型。社會(huì )轉型最應該有擔當的是政治家。而不是我們這些所謂學(xué)者們，作為這些專(zhuān)家們，咨詢(xún)界的智庫們，只能是敲邊鼓的。能源轉型最重要是政治家的擔當。過(guò)去這兩周我花了很多的時(shí)間，在讀這個(gè)英國能源轉型的過(guò)程。我才意識到能源轉型就是一種社會(huì )轉型。我們表面看技術(shù)上說(shuō)，蒸汽機到內燃機，從火車(chē)到汽車(chē)改變了多少？我們沒(méi)有直接提社會(huì )轉型的問(wèn)題。實(shí)際上這個(gè)背后就是社會(huì )轉型。能源轉型跟企業(yè)轉型強烈相關(guān)就是技術(shù)、社會(huì )。社會(huì )跟技術(shù)變革相關(guān)的就是觀(guān)念和社會(huì )架構。利益集團怎么來(lái)的？不就是跟這個(gè)社會(huì )組織、社會(huì )人群相關(guān)嗎？

所以我們談?wù)撨@些東西的時(shí)候，能源轉型給我們帶來(lái)的沖擊是深遠的，有時(shí)會(huì )是很激烈的。

關(guān)于油價(jià)，一百年的油價(jià)，折算成黃金，一盎司黃金1900年到2000年，這110年的時(shí)候都是在20桶的上下，最穩定的時(shí)候是一盎司黃金換19.4桶，一百年都在這個(gè)上下振動(dòng)。布雷頓這個(gè)體系前后分了兩個(gè)階段。我們回頭看看今天是多少？就算現在40，一盎司黃金一千美元，還是25桶。其實(shí)我們要回顧這段歷史我們想到的是什么？石油這一百年從來(lái)沒(méi)有稀缺過(guò)。你什么時(shí)候想買(mǎi)不到？只是不同的價(jià)格。別忘了這個(gè)時(shí)候石油才3、4千萬(wàn)噸，1900年的時(shí)候?，F在多少，現在40億噸。這個(gè)40億噸到頂了。我們指望印度替代中國回到2000年那個(gè)時(shí)候？那個(gè)時(shí)候油價(jià)誰(shuí)拉起來(lái)了？是中國拉起來(lái)的。所以這個(gè)油價(jià)有自己內在的規律。一個(gè)重要的就是石油美元里面的那個(gè)美元匯率的問(wèn)題。這就轉化成金融的問(wèn)題，金融會(huì )成為我們一個(gè)重要的話(huà)題。這就是變化最激烈的，1970年0.5克黃金可以換一桶油，1979年就是伊朗的伊斯蘭革命，把石油價(jià)格從1973年13美元拉到39美元，它到了三克黃金一桶油，今年我們下來(lái)了伊朗解禁了，這個(gè)油價(jià)下去了，下來(lái)多少？這20年的時(shí)間，這是從1986年低價(jià)以后，一直到我們中國把它拉起來(lái)之前這個(gè)油價(jià)大概都在1.5克一桶，1.5克黃金一桶?，F在40美元大概是一桶多少錢(qián)？這個(gè)黃金來(lái)做大概就是一克左右的黃金一桶。也許這樣的一個(gè)價(jià)格會(huì )維持相當一段時(shí)間。為什么會(huì )這樣？我們知道，這20年的穩定是怎么來(lái)的？這20年的穩定，當時(shí)他們有一個(gè)標桿石油價(jià)。OPEC圍繞著(zhù)標桿石油價(jià)格來(lái)控制產(chǎn)量，價(jià)格高產(chǎn)量增加，價(jià)格低了產(chǎn)量減少。產(chǎn)量減少最明顯的是在1985年，當時(shí)油價(jià)往下跌的時(shí)候沙特充當了這個(gè)機動(dòng)生產(chǎn)者的減少，1985年它日常一千萬(wàn)噸降到了1986年360萬(wàn)噸，它減掉了自己三分之二的產(chǎn)能，就為了維持這個(gè)所謂標桿油價(jià)?，F在油過(guò)剩了，沙特說(shuō)我不再干這個(gè)傻事了，我當時(shí)減了那么多我得了什么好處？我不干了。所以現在沙特和OPEC不定上限，就把這個(gè)所謂調節器，學(xué)界把這些公司叫做機動(dòng)生產(chǎn)者?？梢哉{節產(chǎn)能的，“我不干了，我就要份額了”。“美國不是上的最快嗎？你當機動(dòng)深產(chǎn)者。”美國不會(huì )當的，因為美國沒(méi)有國家調控，所以就只有壓成本?，F在美國從經(jīng)濟學(xué)的角度上，從它的采油成本產(chǎn)出角度上它已經(jīng)變成一個(gè)機動(dòng)生產(chǎn)者。想把它擠出去。

我們知道作為生產(chǎn)方來(lái)說(shuō)是有機動(dòng)生產(chǎn)者的說(shuō)法，但是對于消費者來(lái)說(shuō)沒(méi)有一個(gè)所謂機動(dòng)消費者。當你價(jià)格低了我這個(gè)消費者就使勁地買(mǎi)，把你價(jià)格弄上去？機理上不成立。所以油價(jià)已經(jīng)比前年最高7月份115美元，已經(jīng)跌了多少？70%。我們用油增加了嗎？誰(shuí)也不傻今天40塊錢(qián)一桶，我拼命開(kāi)車(chē)，因為它便宜了？這個(gè)東西是固定消費的，它跟很多別的產(chǎn)品是不同的。油價(jià)的問(wèn)題，叫做機動(dòng)生產(chǎn)者的角色已經(jīng)轉到美國頭上去了。油價(jià)變化怎么樣，很關(guān)鍵看美國的生產(chǎn)，這些年會(huì )降多少了，能降多少。至于中東世界能把油價(jià)打成什么？油價(jià)這個(gè)東西還得要觀(guān)察。OPEC的選擇是對的，我先放開(kāi)，沒(méi)有限量，過(guò)半年再說(shuō)。我們判斷油價(jià)也就過(guò)半年再說(shuō)。這樣的情況下，中國油氣該怎么走？最早講的，它一定跟我們的生產(chǎn)成本和價(jià)格相關(guān)。這不是誰(shuí)愿意不愿意的問(wèn)題，我們要理清整個(gè)思路以及將來(lái)怎么可能讓中國也做這樣一場(chǎng)的革命，不僅僅解決我們自己的問(wèn)題。謝謝。