2016年風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)情況回顧及發(fā)展趨勢分析

我國風(fēng)能資源豐富，可開(kāi)發(fā)利用的風(fēng)能儲量約10億kW，其中，陸地上風(fēng)能儲量約2.53億kW（陸地上離地10m高度資料計算），海上可開(kāi)發(fā)和利用的風(fēng)能儲量約7.5億kW，共計10億kW。從國內自身狀況來(lái)看，風(fēng)電市場(chǎng)經(jīng)過(guò)2015年大跨步式的發(fā)展，產(chǎn)能達到3000萬(wàn)kW以上。全球風(fēng)電的產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個(gè)調整、重構、再建設的關(guān)鍵節點(diǎn)，而中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現了接連突破，成為世界清潔能源的奇跡。但海上風(fēng)電比重過(guò)低，也成為制約我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的障礙之一。

2015年，全國（除臺灣地區外）新增裝機容量30753MW，同比增長(cháng)32.6%，新增安裝風(fēng)電機組16740臺，累計裝機容量145362MW，同比增長(cháng)26.8%，累計安裝風(fēng)電機組92981臺。

2009年—2015年中國新增和累計風(fēng)電裝機數量

2009年—2015年中國新增和累計風(fēng)電裝機容量

 

2015年，我國六大區域的風(fēng)電新增裝機容量均保持增長(cháng)態(tài)勢，西北地區依舊是新增裝機容量最多的地區，超過(guò)11GW，占總裝機容量的38%；其他地區均在10GW以下，所占比例分別為華北地區（20%）、西南（14%）、華東（13%）、中南（9%）、東北（6%）。

與2014年相比，西南地區同比增長(cháng)幅度最大為91%，其次為中南地區同比增長(cháng)為37%，東北地區同比增長(cháng)35%，西北同比增長(cháng)27%，華北地區和華東地區同比增長(cháng)分別為22%和20%。

2014年和2015年中國各區域新增風(fēng)電裝機容量份額對比

2015 年，中國海上風(fēng)電新增裝機100 臺，容量達到360.5MW，同比增長(cháng)58.4%。其中，潮間帶裝機58 臺，容量181.5MW，占海上風(fēng)電新增裝機總量的50.35% ；其余49.65% 為近海項目，裝機42 臺，容量179MW。2015 年，上海電氣的海上風(fēng)電機組供應量最大，占比達到83.2% ；其次是湘電風(fēng)能，海上風(fēng)電吊裝容量占比為13.9%。

截至2015 年底，中國已建成的海上風(fēng)電項目裝機容量共計1014.68MW。其中，潮間帶累計風(fēng)電裝機容量達到611.98MW，占海上裝機容量的60.31%，近海風(fēng)電裝機容量402.7MW 占39.69%。截至2015 年底，海上風(fēng)電機組供應商共10 家，累計裝機容量達到100MW 以上的機組制造商有上海電氣、華銳風(fēng)電、遠景能源、金風(fēng)科技，這四家企業(yè)海上風(fēng)電機組裝機量占海上風(fēng)電裝機總量的86.6%。

2009年—2015年中國海上風(fēng)電新增和累計裝機容量

2015年海上風(fēng)電項目新增裝機容量區域細分情況

 

2015年中國開(kāi)發(fā)商海上風(fēng)電累計裝機容量（MW）

 

2015年，中國風(fēng)電有新增裝機的整機制造商共26家，新增安裝風(fēng)電機組16740臺，新增裝機容量為30753MW，同比增長(cháng)32.6%。

全國累計裝機1.45億千瓦，截至2015年底，有五家整機制造企業(yè)裝機容量超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)份額合計達到56.8%。

2015年中國風(fēng)電新增裝機企業(yè)排名（萬(wàn)千瓦）

2015年中國風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)新增裝機市場(chǎng)份額

 

2016年風(fēng)力發(fā)電不管是同比增長(cháng)還是累計增長(cháng)都達到了10%以上，7月當月風(fēng)電量相比去年7月同比增長(cháng)40%以上，1-7月累計風(fēng)電量相比去年同期增長(cháng)了約25%。整體來(lái)看，從去年7月到今年5月，當月風(fēng)電量一直呈上升趨勢，而6、7月份發(fā)電量反而逐漸下降。

2015年7月—2016年7月中國風(fēng)力發(fā)電情況

資料來(lái)源：國家統計局

我國以五種發(fā)電方式為主：即火力發(fā)電、水力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、核能發(fā)電。其中，火力發(fā)電一直占據著(zhù)主導地位。截止2016年7月末，各形式累計發(fā)電占總發(fā)電量的比值依然是火力發(fā)電居首位，其次是水力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、核能發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電。風(fēng)力發(fā)電的占比遠遠落后于水力發(fā)電和火力發(fā)電。

2016年1-7月五種形式發(fā)電量占比情況

棄風(fēng)，是指在風(fēng)電發(fā)展初期，風(fēng)機處于正常情況下，由于當地電網(wǎng)接納能力不足、風(fēng)電場(chǎng)建設工期不匹配和風(fēng)電不穩定等自身特點(diǎn)導致的部分風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機暫停的現象。棄風(fēng)最大的原因還是電網(wǎng)建設速度跟不上清潔能源發(fā)展的速度。

2015年，風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢加劇，全年棄風(fēng)電量339億千瓦時(shí)，同比增加213億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率15%，同比增加7個(gè)百分點(diǎn)。其中棄風(fēng)較重的地區是內蒙古（棄風(fēng)電量91億千瓦時(shí)）、甘肅（棄風(fēng)電量82億千瓦時(shí)）、新疆（棄風(fēng)電量71億千瓦時(shí)）、吉林（棄風(fēng)電量27億千瓦時(shí)）。

2015年全國及部分地區棄風(fēng)情況

綜上可以看出，當前風(fēng)電產(chǎn)業(yè)面臨三大問(wèn)題：一是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)內部結構不合理，過(guò)分依賴(lài)“三北”大基地，分散式風(fēng)電和海上風(fēng)電仍然弱??；二是風(fēng)電發(fā)電量占全部發(fā)電量的比例仍然較低，不足4%;三是棄風(fēng)狀況沒(méi)有得到有效遏制。

目前國內執行的海上風(fēng)電電價(jià)制定到2016年，16年以前投運的近海風(fēng)電項目上網(wǎng)電價(jià)為0.85元/度(含稅),潮間帶風(fēng)電項目為0.75元/度。2017年以后的電價(jià)政策尚未確定，由于15-16年執行的電價(jià)政策投資收益率吸引力不足，預計到2017年海上風(fēng)電標桿電價(jià)有望上調，進(jìn)一步帶動(dòng)正式商運投資。海上風(fēng)電由于后期運維成本高昂，對初期設備選型要求嚴格，特別利好國內高端風(fēng)電設備制造企業(yè)。

中國風(fēng)電行業(yè)有如何實(shí)現健康發(fā)展，以下幾點(diǎn)需重點(diǎn)關(guān)注：

1  政策層弱化裝機規模目標，推進(jìn)風(fēng)電合理開(kāi)發(fā)

“十二五”期間國家能源局下發(fā)核準計劃規模累計1.38億千瓦，前四批計劃平均完成率為82%，其中2014年計劃完成率最低僅為56%。2016年時(shí)逢“十三五”規劃編制之年，風(fēng)電裝機規模如何制定成為核心聚焦問(wèn)題。然而，在風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢嚴峻的背景下，政策層近期較少提及“十三五”期間風(fēng)電裝機規劃的明確目標，而是強調提高核準計劃執行率、項目審批向非限電區域傾斜，力圖從宏觀(guān)角度優(yōu)化全國風(fēng)電合理布局。

2  補貼退坡明確，國企或成堅守風(fēng)電行業(yè)最后主體

繼2014年陸上風(fēng)電標桿電價(jià)降低0.2元/kWh后，2015年底發(fā)改委預計繼續下調2016年陸上風(fēng)電標桿電價(jià)0.1-0.2元/kWh，并同時(shí)明確2018年標桿電價(jià)繼續下調0.2-0.3元/kWh，補貼未來(lái)逐年大幅退坡已成為明確政策導向。根據《能源發(fā)展戰略行動(dòng)計劃(2014-2020年)》，2020年風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)將與煤電電價(jià)相當。

標桿電價(jià)下調后將有相當一部分風(fēng)電項目不再具有開(kāi)發(fā)價(jià)值，風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)重心將逐漸向華南、華東等負荷中心區域集中。

補貼遲發(fā)欠發(fā)現象嚴重令風(fēng)電企業(yè)現金流更加吃緊，究其原因主要是可再生能源發(fā)展基金收不抵支出和繁冗的補貼發(fā)放機制。2015年最后一天，國家發(fā)改委時(shí)隔兩年后再次上調可再生能源附加征收標準0.004元/kWh至0.019元/kWh，以擬補可再生能源發(fā)展基金缺口。

雖然，補貼發(fā)放時(shí)間長(cháng)、手續繁雜的問(wèn)題一直倍受詬病，然而我們卻未在簡(jiǎn)政放權的大背景下看到補貼發(fā)放流程優(yōu)化的跡象，其癥結在于全國各省之間用電量基數不同，各省所收繳的可再生能源附加金額差距也很大。各省之間的利益平衡只能由財政部從中央財政層面進(jìn)行，導致補貼拖欠問(wèn)題一直未能解決。

補貼下降并且遲發(fā)欠發(fā)導致風(fēng)電企業(yè)現金流難以覆蓋銀行貸款利息，資金實(shí)力較弱的民營(yíng)風(fēng)電企業(yè)前景堪憂(yōu)，而國有企業(yè)憑借低成本的融資能力和較高的風(fēng)險承受能力或將成為風(fēng)電行業(yè)的最后堅守者。

3  跨區域送電緩解風(fēng)電消納問(wèn)題待解

中國電力負荷和能源資源之間的錯位現象決定了跨區域送電成為中國電力未來(lái)發(fā)展的主要方向，特高壓、跨區域送電線(xiàn)路建設逐年提速將助力電力遠距輸送。2014年全國跨區域送電量2997億千瓦時(shí)，占全國供電量的6.16%。

然而，不可忽視的是，電源規劃和電網(wǎng)規劃并未達到匹配發(fā)展的均衡狀態(tài)，擁有大量風(fēng)電、火電機組的“三北地區”薄弱的網(wǎng)架結構以及因特高壓交流建設相對緩慢造成的”強直弱交“的問(wèn)題嚴重制約了跨區域送電能力。此外，如何平衡跨區送電省和售電省之間的利益關(guān)系也成為了跨區域待解難題之一。

此次電改提出優(yōu)先收購可再生能源電能的規定將有助于理順跨區域送電現存問(wèn)題，緩解風(fēng)電消納難題，提升造價(jià)較高的特高壓、跨區域送電線(xiàn)路利用效率。

4  風(fēng)電環(huán)評、用地審批將更為規范

風(fēng)電大規模發(fā)展初期，地方政府為支持風(fēng)電項目建設，默許某些風(fēng)電項目在未取得土地、林業(yè)、環(huán)保等前置手續情況下開(kāi)工建設，建設期間也疏于對水土保持、生態(tài)環(huán)境保護的監測管理，部分風(fēng)電企業(yè)則借機違規用地、亂砍亂伐，旨在提供綠色電力的風(fēng)電項目卻給當地生態(tài)環(huán)境造成了顯著(zhù)的影響。

以上問(wèn)題已經(jīng)引起了國家和各級政府的高度重視，未來(lái)風(fēng)電項目環(huán)評、用地審批將逐步規范，手續辦理進(jìn)度將成為影響項目建設周期的重要因素。

5  電網(wǎng)友好型性風(fēng)電場(chǎng)將成為主流

近年來(lái)可再生能源接入比例逐年提高導致電力供應側波動(dòng)性逐漸升高，為保證電力系統安全，電網(wǎng)必須同時(shí)應對供應側、需求側雙向的大幅波動(dòng)。目前多地電網(wǎng)已出臺政策，要求風(fēng)電項目安裝有功功率控制(AGC)、無(wú)功功率控制(AVC)、風(fēng)功率預測等設備，并通過(guò)激勵手段鼓勵發(fā)電曲線(xiàn)預測準確率高、預測及控制設備齊全的電網(wǎng)友好型風(fēng)電場(chǎng)先發(fā)、多發(fā)。

短期內限電情況無(wú)法解決的前提下，風(fēng)電企業(yè)借助大數據、云計算等手段提高風(fēng)功率預測精準度，爭取優(yōu)先調度的主動(dòng)權將有助于提升企業(yè)效益。

此外，電改配套文件提出建立輔助服務(wù)交易機制，風(fēng)電企業(yè)可以結合自身符合特性與提供調峰、調壓等輔助服務(wù)商簽訂服務(wù)合同，提高優(yōu)先發(fā)電級別。

6  風(fēng)電造價(jià)降幅將放緩

獲益于風(fēng)電機組設備價(jià)格、原材料價(jià)格走低，2014年風(fēng)電工程造價(jià)為7551元/千瓦，較2013年下降2.67%。與光伏設備有較清晰的成本下降趨勢不同，風(fēng)電機組目前暫無(wú)突破性技術(shù)可以大幅降低機組成本，占整個(gè)風(fēng)電項目成本近一半的風(fēng)機購置成本下降空間較小。

風(fēng)電重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區域由限電嚴重的“三北地區”逐漸轉向華南、西南、華東地區，此類(lèi)地區海拔高、建設條件復雜，導致風(fēng)電建安成本顯著(zhù)高于北方草原、丘陵地區。此外，因土地資源緊張、開(kāi)發(fā)難度增大，征地成本、前期費用也呈逐年上升的趨勢。

綜合以上因素，2016年風(fēng)電整體造價(jià)降幅將放緩或呈持平狀態(tài)。

7  風(fēng)電及零件關(guān)稅降低，風(fēng)電設備市場(chǎng)競爭愈加激烈

價(jià)格昂貴的進(jìn)口風(fēng)機憑借其質(zhì)量?jì)?yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢近年來(lái)保持著(zhù)穩定的增長(cháng)速度，2014年進(jìn)口風(fēng)機累計裝機占比約10%。

2016年元旦開(kāi)始，風(fēng)電機組、風(fēng)機發(fā)動(dòng)機零件、風(fēng)電設備零件進(jìn)口關(guān)稅稅率將由8%、8%、3%下降至5%、5%、1%，關(guān)稅降低一方面利好我國國產(chǎn)風(fēng)電設備成本下降，另一方面也將使進(jìn)口風(fēng)機與國產(chǎn)風(fēng)機之間的競爭更加激烈。

2016對于中國風(fēng)電行業(yè)來(lái)說(shuō)將是挑戰大于機遇的一年，如何合理戰略規劃布局、控制造價(jià)水平、減少棄風(fēng)限電損失都是風(fēng)電行業(yè)丞待解決的問(wèn)題。