中鋁失意力拓并購案

備受關(guān)注的中鋁—力拓合作案最終由交易雙方出面證實(shí)以分手告終。中鋁公司確認，力拓集團董事會(huì )已撤銷(xiāo)對雙方195億美元交易的推薦，并將依協(xié)議向中鋁支付1.95億美元的分手費。這意味著(zhù)中國企業(yè)迄今數額最大的海外投資交易遭否決。

2009年2月12日，中國鋁業(yè)公司與力拓集團簽署戰略合作協(xié)議，中鋁公司將通過(guò)建立合資公司和認購可轉換債券向力拓集團投資195億美元 。其中，123億美元用于與力拓集團組建鐵、銅、鋁資產(chǎn)層面的合資企業(yè)，包括力拓最優(yōu)質(zhì)的八大核心資產(chǎn)；以72億美元認購發(fā)行的次級可轉換債券。該債券轉股后，將使中鋁公司持有力拓集團總股份比例由目前的9.3%上升至18％。

力拓可能通過(guò)150億美元的配股

另?yè)H金融報報道 據熟悉交易的消息人士稱(chēng)，力拓集團計劃通過(guò)一輪股權出售募集高達150億美元的資金，以取代與中鋁總額為195億美元的交易。除了新股增發(fā)之外，力拓集團還有可能通過(guò)向全球第一大礦業(yè)集團必和必拓出售旗下澳大利亞鐵礦石資產(chǎn)來(lái)進(jìn)一步融資，但是，這一融資計劃目前尚未得到力拓董事會(huì )的批準。

此前，迫于387億美元的債務(wù)重負，力拓于2009年2月份尋求中國鋁業(yè)幫助改善其資產(chǎn)負債表。中鋁與力拓達成注資協(xié)議，向力拓支付123億美元，收購后者部分核心礦業(yè)資產(chǎn)的股權，另外出資72億美元，收購力拓的可轉換債券。交易完成后，中鋁持有力拓股份最高達18%。

不過(guò)，一些力拓投資者對該項交易表示不滿(mǎn)，認為這樁交易將中鋁的利益置在力拓股東利益之上。還有一些投資者擔心，在增加對力拓的持股比例后，中鋁將對鐵礦石的定價(jià)產(chǎn)生影響。但中鋁多次表示，不影響鐵礦石談判。

力拓聯(lián)手必和必拓

新華網(wǎng)堪培拉6月5日電 世界最大礦業(yè)公司必和必拓與第三大礦業(yè)公司力拓5日就合資經(jīng)營(yíng)雙方在西澳大利亞的鐵礦石業(yè)務(wù)達成協(xié)議。

　 根據雙方發(fā)表的聲明，必和必拓與力拓將在合資企業(yè)中各持有50%的股權，必和必拓將向力拓支付58億美元以獲取上述股權。據悉，合并產(chǎn)生的協(xié)同效應將為兩家公司節約至少100億美元成本。

　 力拓董事長(cháng)杜立石在聲明中表示，該合資企業(yè)將建立無(wú)可匹敵的鐵礦石業(yè)務(wù)，其資產(chǎn)和基礎設施都將達到世界級水平。必和必拓董事長(cháng)安德也表示，雙方的合資開(kāi)啟了在擁有世界級資源優(yōu)勢的基礎上的合作新階段。

　 必和必拓曾在去年2月向力拓發(fā)出換股收購要約，按當時(shí)的市值計算約1470億美元。但受金融危機影響，必和必拓在去年11月決定放棄這一收購。