風(fēng)光無(wú)限 “十四五”|光伏行業(yè)由大到強之路

“十四五”期間，我國光伏產(chǎn)業(yè)更是實(shí)現了從“政策驅動(dòng)”向“平價(jià)普惠”的質(zhì)變，以裝機規模、技術(shù)迭代、場(chǎng)景融合及電網(wǎng)協(xié)同的全方位突破，奠定了全球領(lǐng)導地位。

制造與技術(shù)主導，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力引領(lǐng)全球

“十四五”期間，我國光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現了全鏈規模與效率的提升。

從制造業(yè)角度看，我國已經(jīng)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的國際競爭中取得絕對優(yōu)勢地位。目前，我國已經(jīng)形成了從工業(yè)硅、多晶硅、硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產(chǎn)設備到系統集成和光伏產(chǎn)品應用等全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并且在各主要環(huán)節均形成了一批世界級的龍頭企業(yè)。

以2021-2024年數據為依據，在全球應用市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，全球光伏生產(chǎn)規模持續擴大。我國光伏產(chǎn)業(yè)憑借晶硅技術(shù)及成本控制方面的優(yōu)勢，低成本先進(jìn)產(chǎn)能持續釋放。

多晶硅方面，據統計，2021年全球多晶硅產(chǎn)能77.4萬(wàn)噸，2024年全球多晶硅產(chǎn)能已達339.4萬(wàn)噸，增長(cháng)了近四倍且增長(cháng)部分幾乎全部來(lái)自我國。2024年我國多晶硅產(chǎn)能在全球占比超過(guò)95%;此外，產(chǎn)量方面，2021年全球多晶硅產(chǎn)量64.2萬(wàn)噸，到2024年全球多晶硅產(chǎn)量已達195.7萬(wàn)噸，其中我國2024年多晶硅的產(chǎn)量高達182萬(wàn)噸，在全球占比93.2%。

硅片方面，2021年全球產(chǎn)能約415.1GW，產(chǎn)量232.9GW，到2024年全球產(chǎn)能約1394.9GW，產(chǎn)量803GW。在全球占比中，我國大陸硅片產(chǎn)能占比96.7%;值得一提的是，產(chǎn)量方面，2024年當年我國硅片產(chǎn)量達775.8W，產(chǎn)量在全球占比96.6%。

電池片方面，2021年全球產(chǎn)能約423.5GW，產(chǎn)量223.9GW;到2024年全球產(chǎn)能1426.7GW，產(chǎn)量753.2GW。2024年我國大陸電池片產(chǎn)能在全球占比已達91.3%，產(chǎn)量在全球占比已達92.3%。我國光伏企業(yè)已然在全球電池片領(lǐng)域占據主導地位，全球前三十電池片企業(yè)中鮮有外國企業(yè)身影。其中電池片前十名企業(yè)總產(chǎn)能達804GW，占據全球總產(chǎn)能的56.4%。

組件方面，2021年全球產(chǎn)能約465.2GW，產(chǎn)量220.8GW;2024年全球產(chǎn)能1388.9GW，產(chǎn)量725.9GW。在2024年，我國大陸組件的產(chǎn)能在全球占比達83.3%，產(chǎn)量在全球占比86.4%。

不到5年時(shí)間里，我國光伏制造端在各環(huán)節產(chǎn)能、產(chǎn)量全球占比均實(shí)現了不同程度的增長(cháng)，我國繼續保持全球光伏產(chǎn)業(yè)的中心地位。

從技術(shù)角度看，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新步伐明顯提速。我國光伏產(chǎn)業(yè)目前已形成包含AL-BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC、PERT、MWT、HBC、TBC等各種技術(shù)路線(xiàn)的晶硅電池，并且國內企業(yè)與研究機構多次并持續刷新著(zhù)晶硅電池實(shí)驗室效率。

回顧2021年，我國光伏產(chǎn)業(yè)新建量產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)以PERC電池產(chǎn)線(xiàn)為主，規?；a(chǎn)的p型單晶電池均采用PERC技術(shù),平均轉換效率達到23.1%;采用 PERC 技術(shù)的多晶黑硅電池片轉換效率達到 21.0%;BSF p型多晶黑硅電池效率轉換效率約19.5%;鑄錠單晶PERC電池平均轉換效率為22.4%;n型 TOPCon 電池平均轉換效率達到24%;異質(zhì)結電池平均轉換效率達到24.2%;BC電池平均轉換效率達到24.1%。

當時(shí)預測，TBC、HBC等電池技術(shù)可能會(huì )不斷取得進(jìn)步，隨著(zhù)生產(chǎn)成本降低及良率的提升,n型電池也將會(huì )是電池技術(shù)的主要發(fā)展方向之一，只是當時(shí)n型電池(主要包括異質(zhì)結電池和TOPCon電池)相對成本較高，量產(chǎn)規模較少，市場(chǎng)占比約為3%。

截至2024年，隨著(zhù)n型產(chǎn)能的快速釋放，憑借其在效率、發(fā)電性能及綜合性?xún)r(jià)比等方面的顯著(zhù)優(yōu)勢，n型技術(shù)路線(xiàn)逐步走向成熟，已然成為市場(chǎng)主流。n型TOPCon電池片市場(chǎng)占有率高達71.1%，轉換效率達25.4%，位居各類(lèi)電池技術(shù)路線(xiàn)之首;異質(zhì)結電池片市場(chǎng)占比約為3.3%，轉換效率達25.6%;xBC電池片市場(chǎng)占比約為5%，轉換效率達26%;而PERC電池轉換效率23.5%，市場(chǎng)占比下降至20.5%，p型電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步萎縮，原有老舊產(chǎn)能則普遍步入改造期或加速退出市場(chǎng)。

裝機規?？缭绞皆鲩L(cháng)，總量突破歷史峰值

從整體來(lái)看，“十四五”期間(2021-2025年)，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現跨越式增長(cháng)態(tài)勢，裝機規模屢創(chuàng )新高。根據《“十四五”可再生能源發(fā)展規劃》設定的目標，光伏發(fā)電作為可再生能源的主力軍，在此期間年均新增裝機需達到90GW以上，才能支撐非化石能源消費占比在2025年達到20%左右的總體目標，而實(shí)際發(fā)展速度遠超規劃預期。

累計裝機容量方面，截至2025年7月底，我國光伏發(fā)電累計裝機容量為1110GW(11.1億千瓦)，占全國發(fā)電總裝機容量的30%，全球光伏裝機近半數來(lái)自中國。相較2020年末的2.5億千瓦，增長(cháng)超4倍，提前完成“十四五”初期目標。新增裝機容量方面，截至2025年7月底，我國新增光伏裝機容量為223.25GW(約2.23億千瓦)，這一數字已是2024年同期新增量的兩倍以上。從各年度發(fā)展情況看，我國光伏新增裝機呈現前低后高的加速態(tài)勢。2021-2023年，處于政策調整與市場(chǎng)適應期，新增裝機相對平穩;2024年，迎來(lái)首個(gè)爆發(fā)式增長(cháng)，全國光伏新增裝機278GW(2.78億千瓦)，創(chuàng )下歷史新高;2025年上半年，延續爆發(fā)態(tài)勢，其中5月單月新增92.92GW，同比暴漲388%。

從裝機方式來(lái)看，集中式光伏裝機方面受益于“十四五”一批大基地項目的建設及并網(wǎng)，自2022年開(kāi)始，占比持續上升。2022年集中式光伏占新增裝機的41.5%，2023年這一比例升至55.5%，2024年達到57.4%，新增裝機量達159.39吉瓦，同比增長(cháng)33%。集中式光伏以西北、西南地區大基地項目為基本盤(pán)，近年來(lái)市場(chǎng)集中度不斷提高，占比已反超分布式。

分布式光伏同樣貢獻顯著(zhù)。從2021年開(kāi)始，分布式光伏就開(kāi)啟了爆發(fā)式增長(cháng)之路。尤其是在最近兩年間，分布式光伏年新增裝機，幾乎占到了全部光伏新增裝機的“半壁江山”。2024年，我國新增分布式光伏裝機達到120GW(1.2億千瓦)，截至2024年底，我國分布式光伏裝機累計達到370GW(3.7億千瓦)。工商業(yè)分布式方面，浙、蘇、魯、粵等省份排名靠前，市場(chǎng)分布以東部地區省份為主，市場(chǎng)呈分散化發(fā)展趨勢，工商業(yè)分布式成為新增分布式裝機的主要類(lèi)型。戶(hù)用分布式則基本完成裝機重心由豫、冀、魯三省南移的過(guò)程，市場(chǎng)同樣呈分散化發(fā)展態(tài)勢，但2024年新增裝機規模、占比均有下降。

無(wú)論如何，我國的能源結構轉型在“十四五”期間已經(jīng)取得了標志性的突破，風(fēng)光也首次超過(guò)火電成為我國第一大電源。

多元化創(chuàng )新應用場(chǎng)景，社會(huì )與生態(tài)效益巨大

“十四五”期間，我國光伏產(chǎn)業(yè)通過(guò)生態(tài)融合創(chuàng )新，實(shí)現了從單一能源供給向多元價(jià)值創(chuàng )造的跨越。農光互補、牧光互補、漁光互補、光伏治沙激活了土地資源、離網(wǎng)制氫開(kāi)辟了零碳工業(yè)、海上光伏拓展了空間邊界。

新疆、內蒙古采用“板上發(fā)電、板下草方格固沙”模式，發(fā)電固沙，荒漠植被恢復。山東鹽堿地、江蘇灘涂地實(shí)現“板上發(fā)電、板下農、牧、漁養護”，提升土地復合利用率。福建建成國內首個(gè)高風(fēng)速海域海上光伏電站，為沿海地區清潔能源開(kāi)發(fā)提供范本。工業(yè)園區、農村屋頂成分布式光伏主力場(chǎng)景。光伏建筑一體化(BIPV)、交通光伏(充電樁、高速服務(wù)區)等新業(yè)態(tài)加速落地。

截至2024年底，我國光伏累計發(fā)電量30962億千瓦時(shí)，換算標煤8.36億噸，累計減少碳排放21.74億噸，相當于種植49.62億棵樹(shù)。

“十四五”期間，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)年產(chǎn)值破萬(wàn)億元，創(chuàng )造就業(yè)崗位超百萬(wàn)。根據IRENA數據統計，截至2023年，全球光伏從業(yè)人數達720余萬(wàn)人，我國占比46%。投資活力持續釋放。截至2024年，主要產(chǎn)品制造設備投資總額約為7232億元。應用環(huán)節按2024年電站投資成本2.9元/W計算，2024年我國新增投資額為8049.5億元，累計裝機投資總額達 35977.8億元。

此外，由于泛半導體領(lǐng)域設備、原料技術(shù)的相通性，以及我國光伏設備、原料不斷實(shí)現技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)的提高，光伏設備企業(yè)從硅基半導體設備、第三代半導體(碳化硅等)設備和原材料角度為我國在半導體產(chǎn)業(yè)當中的關(guān)鍵環(huán)節提供本土化解決方案，硅材料和硅片企業(yè)通過(guò)對太陽(yáng)能級多晶硅產(chǎn)品不斷進(jìn)行改良、提質(zhì)、優(yōu)化，實(shí)現在電子級多晶硅、大尺寸晶圓領(lǐng)域的本土化突破。

綜合治理無(wú)序競爭，引導企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升

近年來(lái)，我國光伏行業(yè)雖風(fēng)光無(wú)限，卻也步入到了第四次深刻調整周期之中。破解低水平競爭，需要強有力的政策引導與規范，國家層面已為行業(yè)定下基調。破局之道正從國家政策引導、市場(chǎng)化機制重塑到企業(yè)戰略轉型三個(gè)層面漸次展開(kāi)。

與此同時(shí)，作為促進(jìn)新能源行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵配套機制，電價(jià)形成機制改革也在深化。新能源在今年告別固定電價(jià)，擁抱市場(chǎng)化競爭。今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，標志著(zhù)新能源“固定電價(jià)”時(shí)代的結束，全面進(jìn)入市場(chǎng)化電價(jià)發(fā)展周期。

政策清障與市場(chǎng)筑基已為光伏行業(yè)創(chuàng )造了新的環(huán)境。當前，我國光伏行業(yè)呈現出四大特點(diǎn)。一是多晶硅環(huán)節，n型硅料出貨占比繼續提升，企業(yè)進(jìn)一步通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、降低能耗等措施持續降低生產(chǎn)成本，顆粒硅下游認可度有所提高;二是硅片環(huán)節，在產(chǎn)品結構方面，n型硅片憑借其更高的光電轉換效率、更好的穩定性以及更低的衰減率等優(yōu)勢，逐漸成為市場(chǎng)的主流選擇;三是電池片環(huán)節，在技術(shù)創(chuàng )新以及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面均取得了明顯進(jìn)展，一是電池轉換效率穩步提升，二是先進(jìn)電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化成果顯著(zhù);四是組件環(huán)節的變化主要體現在技術(shù)發(fā)展的高效化、多樣化以及區域價(jià)差明顯縮小，一方面，技術(shù)發(fā)展呈高效化及多樣化趨勢，另一方面，不同區域組件價(jià)差明顯縮小等特點(diǎn)。

在全球綠色能源轉型不斷深化的背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)要實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，并真正提升國際循環(huán)的層次，必須超越以往以輸出產(chǎn)品與產(chǎn)能為主的模式，轉向輸出技術(shù)、標準、管理和綜合解決方案。這不僅關(guān)乎單一產(chǎn)業(yè)的競爭力，更關(guān)系到我國在全球綠色治理體系中的話(huà)語(yǔ)權和貢獻度。我國光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展和國際循環(huán)水平的提升，核心在于實(shí)現從“成本領(lǐng)先”到“規則領(lǐng)先”、“資本領(lǐng)先”和“系統解決方案領(lǐng)先”的跨越。這不僅需要企業(yè)自身轉變經(jīng)營(yíng)理念，更需要國家層面在標準國際化、金融支持和生態(tài)培育上提供戰略引領(lǐng)和制度保障。唯有如此，我國的綠色產(chǎn)能才能成為世界綠色轉型進(jìn)程中可信賴(lài)、可依賴(lài)的中堅力量。

今年是“十四五”規劃收官之年,也是進(jìn)一步全面深化改革的重要一年。高質(zhì)量完成“十四五”規劃目標任務(wù),為實(shí)現“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎,任務(wù)繁重,意義重大。我國光伏行業(yè)已經(jīng)成為“碳中和”舞臺上閃亮的明星，光伏在人們心中作為一種“廉價(jià)、清潔、自給自足”的能源形象完全樹(shù)立。

隨著(zhù)“十五五”臨近，光伏產(chǎn)業(yè)將深化與儲能、氫能、數字技術(shù)的融合，主動(dòng)調整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，重構核心競爭力，把過(guò)去高度依賴(lài)的資源和資本能力轉為研發(fā)創(chuàng )新、卓越運營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、國際化能力，進(jìn)一步鞏固光伏行業(yè)作為中國新型能源體系“主力軍”的地位，并保持全球領(lǐng)先。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )執行秘書(shū)長(cháng) 劉譯陽(yáng)