創(chuàng )新破局 浙江光伏謀長(cháng)紅

9月初，浙江發(fā)布了國家“136號文”承接方案的征求意見(jiàn)稿，初步明確新能源入市機制;緊接著(zhù)，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布新能源就近消納價(jià)格機制，進(jìn)一步推動(dòng)綠電直連發(fā)展……一系列政策變革預示著(zhù)，以光伏為代表的新能源行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新階段。

在浙江，上半年全省光伏裝機達到5947萬(wàn)千瓦，超過(guò)煤電，成為第一大電源。在規模達到高點(diǎn)的同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正面臨陣痛。上游，中央財經(jīng)委、工信部等密集發(fā)聲，劍指“內卷式”無(wú)序競爭;下游，全面入市讓新能源電站收益更具不確定性，光伏開(kāi)發(fā)企業(yè)在“搶裝潮”之后，進(jìn)入觀(guān)望期。

我國提出“雙碳”目標以來(lái)，開(kāi)發(fā)光伏、風(fēng)電等清潔能源是政策所向，作為“新三樣”之一，光伏制造也是拉動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。在浙江市場(chǎng)上，光伏如何可持續發(fā)展?

近五年全省光伏裝機容量 制圖：戚建衛

發(fā)電，送得出

浙江是資源小省、用能大省，是理想的光伏大市場(chǎng)。

今年8月22日，全省光伏最大出力達到3785萬(wàn)千瓦，創(chuàng )歷史新高，有效支持浙江應對夏季用電高峰。上半年，全省光伏發(fā)電量達到286億度，增長(cháng)66.2%。

“光伏發(fā)電越多，電力保供越從容，還能減少浙江對煤電、外來(lái)電的依賴(lài)，降低碳排放量，助力工商業(yè)電價(jià)穩中有降。”國網(wǎng)浙江經(jīng)研院市場(chǎng)與電價(jià)研究室副主任王坤說(shuō)。

不過(guò)，光伏發(fā)展給電網(wǎng)出了大難題。

光伏電站發(fā)出的電力需接入浙江電網(wǎng)，才能輸送到千企萬(wàn)戶(hù)。但光伏資源大多在山地、水面，遠離電網(wǎng)基礎設施和人口產(chǎn)業(yè)密集地，存在資源“錯位”;光伏發(fā)電受天氣影響，具有較大的波動(dòng)性，需要電網(wǎng)大范圍調度，才能確保送得出、用得掉。

這些天然屬性，導致電網(wǎng)承壓巨大，也影響了光伏進(jìn)一步發(fā)展。

比如處于華東電網(wǎng)末端的溫州，是“大電源、小電網(wǎng)”，接入點(diǎn)越來(lái)越多、送出難度越來(lái)越大。位于樂(lè )清的一座灘涂光伏電站，就曾因為附近的變電站接入口達到上限而延緩工期，等到新的變電站建成才恢復建設進(jìn)度。

近些年，國網(wǎng)浙江電力開(kāi)展了多輪農網(wǎng)改造，全省戶(hù)均變電容量超過(guò)7千伏安，遠超河南、河北等光伏大省。從國家能源局對部分省份開(kāi)展的并網(wǎng)承載力評估結果來(lái)看，浙江總體表現不錯，但個(gè)別地區已開(kāi)始出現“擁堵”情況。

一項全省電網(wǎng)的環(huán)線(xiàn)大工程，正在謀劃中。

“我們規劃建設特高壓交流環(huán)網(wǎng)，接入東部沿海的‘水火風(fēng)光核’大電源，西部山區的抽水蓄能，以及北部的西電東送特高壓換流站，就像給全省電網(wǎng)開(kāi)通一條‘外環(huán)線(xiàn)’，把調節資源和發(fā)電資源更好地調配起來(lái)。”國網(wǎng)浙江經(jīng)研院電網(wǎng)規劃中心研究員張曼穎說(shuō)。

在溫州瑞安沿海，示范性的能源匯集站即將開(kāi)建。它規劃把多個(gè)風(fēng)光電站匯聚起來(lái)，一起匯入500千伏變電站，并直接送上特高壓交流環(huán)網(wǎng)，既減少基礎設施重復建設，也能減輕局部地區電網(wǎng)接入壓力。

此外，大型“充電寶”也在布局。去年，省能源局發(fā)布補貼政策，鼓勵電網(wǎng)側儲能建設，截至今年6月底，總裝機已超236萬(wàn)千瓦;全省抽水蓄能電站裝機超過(guò)900萬(wàn)千瓦，還有16座在建，將在未來(lái)新增大量調節資源。

除了集中式光伏電站，浙江八成以上為分布式電站。以往，這些屋頂光伏多為企業(yè)和居民自發(fā)自用，體量小、數量多，很難實(shí)現發(fā)電預測和調度。“隨著(zhù)規模增長(cháng)，在國慶、春節等節假日用電需求低谷時(shí)段，會(huì )出現倒送電網(wǎng)的情況，給消納再上難度。”王坤說(shuō)。

新技術(shù)、新機制正在挖掘電網(wǎng)消納的潛力。比如“四可改造”，供電公司為每個(gè)屋頂光伏裝上特殊裝置，讓它像煤電一樣可以調節“火候”，在用電低谷時(shí)段減少發(fā)電;各地還在搭建“虛擬電廠(chǎng)”，匯聚光伏、儲能、充電樁等零散發(fā)用電資源，用大數據技術(shù)配合全省調度……

2024年，浙江實(shí)現光伏發(fā)電100%消納，全國僅有四省達到這一水平。“這表明浙江的光伏開(kāi)發(fā)速度合理，還有空間繼續支持光伏發(fā)展。我們希望光伏、電網(wǎng)和用電三者相互匹配，平穩推進(jìn)、細水長(cháng)流。”王坤說(shuō)。

建設，保盈利

在金華金東區源東鄉，8000畝園地上建起超過(guò)85萬(wàn)塊光伏板。“文件一出來(lái)，我們就決定要搶建。”浙江舒奇蒙能源科技有限公司負責人高志萬(wàn)說(shuō)。

“136號文”以2025年5月31日為限，此前建成的存量電站參照“老辦法”，發(fā)電按定價(jià)收購;增量電站的電量則將全部入市，接受市場(chǎng)波動(dòng)價(jià)格，這讓電站回本和盈利的不確定性大大增加。

“當時(shí)金華和寧波的并網(wǎng)業(yè)務(wù)量最大，我們每天跟蹤、確保送出線(xiàn)路和電站同步建成，畢竟這關(guān)系到電站未來(lái)的收益。”國網(wǎng)金華供電公司電力調度控制中心方式計劃室主任呂磊炎說(shuō)。5月25日，浙江省規模最大的農光互補光伏項目——金東源東600兆瓦光伏項目正式投產(chǎn)。和它前后腳，全省9個(gè)集中式光伏電站在節點(diǎn)前搶建成功;6月至8月，行業(yè)活躍度明顯趨緩。

因土地權屬等前期工作沒(méi)做完，正泰集團的一些項目放棄了搶建。“從行業(yè)反饋來(lái)看，開(kāi)發(fā)商、投資方和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)均表現出謹慎態(tài)度。”正泰新能源華東區域開(kāi)發(fā)負責人葉娜說(shuō)，9月3日，浙江“136號文”承接方案及配套實(shí)施細則公開(kāi)征求意見(jiàn)，明確了存量機制電價(jià)和增量首次競價(jià)申報價(jià)格上限等。根據初步測算，增量電站的收益率可能比存量電站有所減少。

“新能源市場(chǎng)化后，上網(wǎng)電價(jià)可能會(huì )受市場(chǎng)競爭影響。但浙江用電需求旺盛，消納壓力沒(méi)有那么大，相比其他省份，光伏開(kāi)發(fā)企業(yè)的收益在一定程度上可以得到保障，相對友好。”王坤表示。

多位從業(yè)人士都認同這一觀(guān)點(diǎn)。“浙江在短期內還是可以開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，而部分出現較長(cháng)負電價(jià)時(shí)段的省份，企業(yè)就會(huì )謹慎開(kāi)展業(yè)務(wù)。”葉娜說(shuō)。

光伏行業(yè)起伏與政策息息相關(guān)。高志萬(wàn)從2006年起加入光伏行業(yè)，參與開(kāi)發(fā)了省內外數十個(gè)項目，他向我們回溯：從早年的各級財政補貼，到2021年補貼全面退坡，再到今年推動(dòng)電價(jià)市場(chǎng)化，光伏制造業(yè)在政策扶持下迅速壯大，隨之而來(lái)的是電站建設成本大幅下降——光伏組件價(jià)格從2021年來(lái)下降七成，每瓦建設總成本從最高30多元下降到3元。

隨著(zhù)光伏規模擴張見(jiàn)頂，企業(yè)紛紛意識到，必須適應市場(chǎng)化的趨勢。

葉娜表示，企業(yè)將根據省級方案調整投資收益模型，從而倒推出各個(gè)建設環(huán)節需控制的成本，通過(guò)精細化管理手段來(lái)挖掘盈利空間。

“未來(lái)不是看電站投資，而是看區域電價(jià)曲線(xiàn)來(lái)計算回本周期，再決定項目的可行性。”她說(shuō)，在澳大利亞、歐洲等電力市場(chǎng)成熟的海外，就是這樣來(lái)做項目評估，真正實(shí)現由市場(chǎng)價(jià)格信號來(lái)指揮資源開(kāi)發(fā)。

高志萬(wàn)還提到，要提高光伏發(fā)電預測技術(shù)的精準度，這關(guān)聯(lián)到市場(chǎng)交易決策的精確性，“我們考慮配套建設儲能，可以在低價(jià)時(shí)段存電、高價(jià)時(shí)段放電，提升光伏發(fā)電的效益。”

伴隨著(zhù)電力市場(chǎng)化改革，虛擬電廠(chǎng)、零碳園區、綠電直連等新概念層出不窮，蘊藏著(zhù)大量機遇。不少企業(yè)仍有意愿自投自營(yíng)光伏電站，通過(guò)獲取一手開(kāi)發(fā)數據，來(lái)探索布局新興業(yè)務(wù)。

浙江還有多大的光伏余量?

“十四五”期間，省能源局提出“風(fēng)光倍增計劃”，已提前在2023年中完成;近五年，光伏裝機猛增4000萬(wàn)千瓦，已遠超多份文件設置的目標。去年起，全國開(kāi)展風(fēng)光資源普查，為接下來(lái)的中長(cháng)期規劃提供依據。

“前兩年，溫州集中開(kāi)發(fā)灘涂光伏，增長(cháng)規模在全省排在前列，但去年以來(lái)，因國家政策原因限制開(kāi)發(fā)，接下來(lái)考慮開(kāi)發(fā)符合政策要求的海上光伏，并探索山區光伏項目。”溫州市能源局相關(guān)負責人說(shuō)。

業(yè)內人士判斷，浙江土地資源緊缺，接下來(lái)要探索在林地、園地、水面開(kāi)發(fā)農光互補、漁光互補項目，用地方面還需政府支持;城市工商業(yè)屋頂也已開(kāi)發(fā)成熟，可以參考北方省份探索整村開(kāi)發(fā)。

制造，謀破局

“為何能做出好產(chǎn)品，卻不能盈利?”“現金流都保不住，行業(yè)如何發(fā)展?”8月初的嘉興，第四屆光儲綠色供應鏈大會(huì )氣氛凝重，不少光伏企業(yè)甚至喊出了“活下去”的目標。

經(jīng)歷兩年半低谷，光伏行業(yè)虧損已蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈。如今，上游硅料環(huán)節龍頭企業(yè)較少，能夠達成漲價(jià)共識;下游光伏電站收益不確定性增強，很難接受采購成本上升，處于中間環(huán)節的電池、組件企業(yè)成為“內卷”重災區。

“搶裝潮結束，制造環(huán)節的淘汰出清才剛開(kāi)始，如果說(shuō)之前是寒冬期，現在將進(jìn)入冰河期。”國電投新能源科技有限公司高級副總裁、龍港生產(chǎn)基地董事長(cháng)徐昕剖析背后的深層次原因——行業(yè)集中度低，共識難達成;產(chǎn)品趨同，只能卷價(jià)格;各地政府背書(shū)，企業(yè)難言退場(chǎng)。

面對嚴峻形勢，如何破局?中國綠色供應鏈聯(lián)盟光伏專(zhuān)委會(huì )秘書(shū)長(cháng)呂芳直擊要點(diǎn)：減產(chǎn)能、保價(jià)格、擴內需。

產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩是當前困局核心。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，光伏年產(chǎn)能已超1100吉瓦，而2025年全球與中國市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)需求僅分別為600吉瓦和250吉瓦，一些出口市場(chǎng)也已一片紅海。

在義烏光伏產(chǎn)業(yè)園調研時(shí)記者看到，大多企業(yè)的產(chǎn)能開(kāi)工率在50%以下，有廠(chǎng)區已暫時(shí)停工。據義烏市政府相關(guān)人員介紹，目前受?chē)耶a(chǎn)能管控限制，已不再新增光伏企業(yè)的擴產(chǎn)能和技改備案。

保價(jià)格，是為了阻止行業(yè)進(jìn)一步下墜。浙江太陽(yáng)能光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)沈福鑫說(shuō)，國家工信部已牽頭指導行業(yè)反內卷，嚴禁光伏組件等產(chǎn)品低于成本價(jià)銷(xiāo)售，價(jià)格異常將觸發(fā)審計檢查。目前價(jià)格正趨穩回升。

增內需，是為行業(yè)長(cháng)遠發(fā)展拓展空間?？梢蕴剿鏖_(kāi)發(fā)新的光伏應用場(chǎng)景，比如垂直安裝在房屋立面、高速隔音屏等;一些省份已在探索綠電直聯(lián)，光伏站專(zhuān)線(xiàn)直供工廠(chǎng)，創(chuàng )新交易模式，確保送得出、有盈利。

盡管政府出手為行業(yè)托底，但企業(yè)是否能活下去，終究還是由市場(chǎng)決定。

技術(shù)創(chuàng )新，成為光伏企業(yè)度過(guò)寒冬的一張王牌。眼下，浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司的光伏組件車(chē)間生產(chǎn)線(xiàn)仍滿(mǎn)負荷運轉，日均生產(chǎn)量超3萬(wàn)塊。“我們研發(fā)的ABC組件在發(fā)電效率、穩定性、耐候性等方面有著(zhù)顯著(zhù)優(yōu)勢，備受市場(chǎng)青睞。”企業(yè)相關(guān)負責人表示。

“企業(yè)必須找到差異化的生存縫隙。”一道新能源科技股份有限公司首席技術(shù)官宋登元正帶領(lǐng)團隊通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新拓展下游客戶(hù)，開(kāi)發(fā)定制化市場(chǎng)，比如，針對城市場(chǎng)景定制輕質(zhì)柔性組件，針對庫布其沙漠電站提供更耐風(fēng)沙、抗高溫和防火等級更高的沙漠組件。最近其抗腐蝕性更強、抗強風(fēng)浪的海上光伏組件與系統已在山東、江蘇等地完成高鹽霧環(huán)境和強風(fēng)浪驗證，實(shí)現城市、荒漠、海洋等全場(chǎng)景覆蓋。

在嘉興，一些企業(yè)通過(guò)抱團取暖加速創(chuàng )新研發(fā)。隆基綠能嘉興基地的協(xié)同創(chuàng )新中心幾乎每天都會(huì )組織上下游企業(yè)開(kāi)會(huì )，不久前材料、設備、自動(dòng)化企業(yè)聯(lián)合研發(fā)耐腐蝕組件，應對化工、陶瓷、鋼廠(chǎng)酸性環(huán)境。“創(chuàng )新資源寶貴，通過(guò)搭建行業(yè)互信平臺，獲得合理回報，行業(yè)才能良性發(fā)展。”隆基綠能分布式事業(yè)群產(chǎn)品與解決方案中心總裁呂遠表示。

“在維持現有產(chǎn)能甚至產(chǎn)能縮減的前提下，無(wú)論是政府還是企業(yè)，更要鼓勵創(chuàng )新和研發(fā)，練好自身本領(lǐng)，為未來(lái)儲備新項目和新技術(shù)。”義烏經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區相關(guān)招商工作人員表示。

經(jīng)歷20多年光伏行業(yè)起伏，沈福鑫充滿(mǎn)信心，“在全球應對氣候變化的背景下，光伏仍是朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，當前僅是供需錯配。全球光伏離不開(kāi)中國制造，行業(yè)必將重回正軌。”