花300億采購LG ，為啥中國電池不香了?

沒(méi)想到在關(guān)稅面前，硬懟懂王的馬斯克這回也慫了。。。最近，路透社就爆出了一個(gè)消息，說(shuō)特斯拉和韓國的 LGES( LG 能源解決方案公司)簽了一個(gè) 43 億美元的電池肥單，相當于人民幣 303.2 億元。

這錢(qián)要是給極越或者哪吒，都能讓它們原地復活。。。

果然特斯拉還是有錢(qián)啊。但問(wèn)題是，這么大一筆訂單，特斯拉不給之前一直合作的中國電池企業(yè)，為啥給了韓國的 LGES ?

根據路透社的說(shuō)法，特斯拉的真實(shí)目的，很可能就是為了在關(guān)稅影響下，減少對中國磷酸鐵鋰電池的依賴(lài)。

早在今年 4 月份的時(shí)候，特斯拉 CFO 就在財報會(huì )上表態(tài)。他發(fā)現，美國關(guān)稅讓特斯拉增加了 3 億美元的成本，其中 “ 能源業(yè)務(wù)受到的沖擊將格外巨大，因為我們的磷酸鐵鋰電池是從中國進(jìn)口的。”

于是特斯拉就磨刀霍霍，準備拋棄中國電池廠(chǎng)，轉頭選擇本土供應商。

畢竟按照目前美國的關(guān)稅政策，從中國進(jìn)口儲能電池需要包含：基礎關(guān)稅(3.4%)+301條款(7.5%)+芬太尼關(guān)稅(20%)+對等關(guān)稅(10%)，綜合起來(lái) 40.9%，過(guò)幾年還可能繼續增加，老馬總不能和錢(qián)過(guò)不去吧?

只不過(guò)呢，特斯拉的 CFO 也覺(jué)得，換電池供應商并不容易。

因為在磷酸鐵鋰電池這個(gè)行業(yè)，中國是主導中的主導，特斯拉想要徹底撇開(kāi)中國，還真沒(méi)什么別的選擇。

在 2024 年，中國磷酸鐵鋰產(chǎn)能占到全球的 94% 。。。而與此同時(shí)，大多數國際電池廠(chǎng)的主要業(yè)務(wù)還是三元鋰。

比如在韓國電池三巨頭里面，只有 LGES 已經(jīng)在今年在 5 月份正式投產(chǎn);三星 SDI 雖然說(shuō)得最早，但是預計今年才開(kāi)始生產(chǎn)磷酸鐵鋰;而 SK On 則是最近才有磷酸鐵鋰的生產(chǎn)計劃。

除此以外就更沒(méi)能打的了，松下等日本企業(yè)選擇放棄磷酸鐵鋰，直奔固態(tài)電池，而歐洲這些企業(yè)則完全躺平擺爛，破產(chǎn)的破產(chǎn)。。。

特斯拉找來(lái)找去，也就 LGES 能接這個(gè)活。

可就算這樣，生產(chǎn)磷酸鐵鋰的部分關(guān)鍵材料，其實(shí)還是得找中國買(mǎi)。

咱們可以看看《全球關(guān)鍵礦產(chǎn)展望2025》這份報告，鋰、猛、磷、石墨這些礦產(chǎn)元素，雖然不都是在中國挖出來(lái)的，但它們的加工幾乎都在中國完成。

甚至在技術(shù)方面，美國供應商和中國比，存在四年的代差，就算做出產(chǎn)品，成本也要高很多。

選擇 LGES ，無(wú)非發(fā)貨地址填的是美國密歇根州，避開(kāi)明面上的關(guān)稅糾紛。

2024 年底就有報道說(shuō)， LGES 從中國常州鋰源買(mǎi)了 26 萬(wàn)噸磷酸鐵鋰的正極材料，接近 100 億人民幣，兜兜轉轉，這錢(qián)還是回了一部分到中國。

介不就是，沒(méi)事兒找事兒嘛。。。

誰(shuí)讓懂王非要在制造業(yè)上和全世界開(kāi)戰呢?

雖然這次的事兒影響不大，按照路透社的消息，特斯拉買(mǎi)的大概率也只是儲能電池，是用來(lái)給 AI 訓練提供備用電源的，具體實(shí)施還要等 2027 年。

但至少說(shuō)明，在關(guān)稅壓力下，特斯拉不再采取 “ 全球供應鏈 ” 策略，而是走向 “ 本土化生產(chǎn) ” 。

其實(shí)在過(guò)去，通過(guò)關(guān)稅和補貼政策給中國供應商使絆子，算是美國的常規操作了。

所以在紙面上，美產(chǎn)特斯拉的 “ 國產(chǎn)化率 ” 也不低。

按照 CNN 的說(shuō)法，美國市場(chǎng)的特斯拉幾乎 100% 來(lái)源于德克薩斯州和加利福尼亞州的工廠(chǎng)，就算是零部件，也只有 20%-25% 的零部件來(lái)自進(jìn)口(非北美生產(chǎn))。

只不過(guò)，這個(gè)數據并不真實(shí)。

根據 2018 年美國簽署的《美墨加貿易協(xié)定》，汽車(chē)產(chǎn)品只要有 75% 的零部件在美墨加三國生產(chǎn)，就可以享受零關(guān)稅。

很多中國企業(yè)其實(shí)是把組裝工廠(chǎng)建在墨西哥，通過(guò)在轉口貿易，給特斯拉供貨。

就比如寧德時(shí)代，它只出口給墨西哥最關(guān)鍵的電芯，然后通過(guò)本土工廠(chǎng)組裝電池包，只要墨西哥的價(jià)值成分(RVC)大于 75% ，它就能搖身一變就成為墨西哥電池，零關(guān)稅進(jìn)入美國。

另外，三花智控、拓普集團等等中國供應商，其實(shí)也都選擇在墨西哥建廠(chǎng)，規避關(guān)稅。甚至除了墨西哥，還有越南、泰國、馬來(lái)西亞、柬埔寨等等，關(guān)稅較低的國家。

而現在的問(wèn)題是，美國意識到這套法案沒(méi)法真正促進(jìn)制造業(yè)回流，所以開(kāi)始提高監管力度，甚至給這些 “ 友邦 ” 加重稅，現在連這套辦法也可能行不通了。

所以，為了規避潛在風(fēng)險，本土化就是特斯拉這些年正在做的事。

這里最典型的例子還是電池。如今，美國工廠(chǎng)生產(chǎn)的 Model 3/Y 都采用松下和 LG 的三元鋰電池，而寧德時(shí)代的磷酸鐵鋰只有國產(chǎn)才會(huì )用，由于沒(méi)有補貼，關(guān)稅也太高，這個(gè)車(chē)型只能出口到歐洲，美國國內已經(jīng)看不到了。

那為啥中國供應商不能直接去美國開(kāi)廠(chǎng)呢?

其實(shí)也是有的，比如 2023 年，寧德時(shí)代就和福特合作，在密歇根州投資 35 億美元建廠(chǎng)制造磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，但工廠(chǎng)是福特全資擁有，寧德只提供技術(shù)和服務(wù)。

說(shuō)白了，就是去打打苦工。

如果你親自上手，那可就不只是成本高的問(wèn)題了。2022 年頒布的《通脹削減法案》，把中國供應商都認定為“ 受關(guān)注的外國實(shí)體 ”，補貼啥啥沒(méi)有，還得受美國外國投資委員會(huì )(CFIUS)的長(cháng)期審查。

更別說(shuō)還有工會(huì )、法律等問(wèn)題，比如福耀玻璃去美國那事兒，在國內爭議就沒(méi)停過(guò)。。。

而且就算你開(kāi)了工廠(chǎng)，到底能不能拿到特斯拉的訂單，還不是老馬一句話(huà)的事?

最近，特斯拉就拋棄臺積電，把 165 億美元的 AI6 訂單全部交給三星，這倆家可都是 “ 本土企業(yè) ” ，是因為臺積電不行嗎?可能只是為了不讓臺積電掌握話(huà)語(yǔ)權。

畢竟特斯拉的策略就是不讓一家供應商獨大，這也就是為什么國內生產(chǎn)的特斯拉，既有寧德，也有 LG 。

所以在海外，也不會(huì )只因為中國產(chǎn)品性?xún)r(jià)比更高，就全權交給中國來(lái)做。

總之，中國供應商出口本來(lái)就很難，而因為最近的關(guān)稅糾紛，就變得更難了。。。