歐盟純電車(chē)銷(xiāo)量同比暴跌近44%！電池三巨頭“謀轉機”

歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )(ACEA)最新數據顯示，歐盟今年8月新車(chē)銷(xiāo)量同比下降18.3%，創(chuàng )三年來(lái)最低水平。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比暴跌43.9%，已連續第四個(gè)月下降，而最主要的原因是歐盟前兩大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)德國和法國出現崩盤(pán)式下滑，降幅分別為68.8%和33.1%。

同時(shí)，歐盟8月插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量也拖累“大盤(pán)”，同比下降22.3%。

而作為全球電動(dòng)汽車(chē)主要市場(chǎng)之一，歐洲市場(chǎng)近幾個(gè)月對電動(dòng)汽車(chē)需求持續下降，致使布局歐洲的多家主流車(chē)企紛紛放緩了其各自的電動(dòng)化策略。

而這一重大變化，不僅對中國動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)新的挑戰，而且使主要依賴(lài)歐美市場(chǎng)的韓國動(dòng)力電池企業(yè)面臨更大的困境。

受此影響，今年以來(lái)，韓國三大電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機市占率較去年同期有所下滑，今年年中以來(lái)更有企業(yè)陷入“危機”。業(yè)界人士表示，面對當前的市場(chǎng)變化，韓國電池企業(yè)正寄希望于其推出的動(dòng)力電池新品，并拓展商用車(chē)等領(lǐng)域，以助力其到2025年出現“轉機”。

01 韓國頭部電池企業(yè)推出動(dòng)力電池新品

隨著(zhù)歐洲和北美對基于燃油商用車(chē)的環(huán)境法規越來(lái)越嚴格，該領(lǐng)域電動(dòng)化被認為具有巨大的增長(cháng)潛力。SNE Research數據顯示，電動(dòng)商用車(chē)市場(chǎng)對動(dòng)力電池的需求，預計將從2024年的47GWh增長(cháng)到2030年的177GWh，每年增長(cháng)25%。

在此背景下，韓國LG新能源、三星SDI分別推出其商用車(chē)電池新品，“押注”商用車(chē)賽道。

1. LG新能源高壓中鎳電池加速進(jìn)軍商用車(chē)市場(chǎng)

在近期的IAA Transportation 2024(漢諾威國際交通運輸博覽會(huì ) 2024)上，LG新能源展示了其高壓中鎳袋型CTP電池。據報道，該電池專(zhuān)為電動(dòng)商用車(chē)設計，采用CTP技術(shù)，以提升能量密度并降低成本。

據介紹，這款電池鎳含量適中，通過(guò)提高錳含量增強穩定性，高壓設計則進(jìn)一步優(yōu)化能量密度并降低成本。配套整車(chē)最大行駛距離達600公里，循環(huán)壽命5000次，以滿(mǎn)足長(cháng)途需求。

LG新能源計劃借此展會(huì )加速進(jìn)軍電動(dòng)商用車(chē)市場(chǎng)，預計該市場(chǎng)未來(lái)十年將快速增長(cháng)，每輛商用車(chē)的電池需求遠超乘用車(chē)，能夠為電池企業(yè)帶來(lái)巨大商機。

實(shí)際上，對于高壓中鎳電池，LG新能源早有布局。此前據韓國媒體報道，LG新能源計劃在2025年前量產(chǎn)高壓中鎳NCM電池。

該報道稱(chēng)，LG新能源的高壓中鎳NCM電池能量密度預計達670Wh/L，成本降低約8%。LG新能源正在加速開(kāi)發(fā)該類(lèi)電池，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對更低價(jià)格和更高能量密度電池日益增長(cháng)的需求，并計劃明年開(kāi)始全面量產(chǎn)。

2. 三星SDI透露最新磷酸鐵鋰電池、全固態(tài)電池、46型大圓柱電池商業(yè)化進(jìn)展

三星SDI在IAA Transportation 2024期間，推出了其針對電動(dòng)商用車(chē)優(yōu)化的LFP(磷酸鐵鋰)電池產(chǎn)品。

據介紹，該款電池采用新型電極技術(shù)，其能量密度比之前的LFP電池高10%;電池包在20分鐘內可充電至80%;應用其無(wú)熱傳播技術(shù)，以進(jìn)一步提高安全性。三星SDI透露，目前正在與多家客戶(hù)討論該款電池的量產(chǎn)計劃。

同時(shí)，三星SDI還布局多元化電池新品。據報道，三星SDI在上述展會(huì )上，還推出其全固態(tài)電池(ASB)，其采用無(wú)負極技術(shù)，計劃于2027年大規模生產(chǎn)，目前已將ASB樣品發(fā)送給多家客戶(hù)，以便能按計劃進(jìn)行商業(yè)化;還計劃于明年初發(fā)布用于微型移動(dòng)應用的46型大圓柱電池，這比其最初的計劃將提前一年時(shí)間。

此前，在2024年韓國機構SNE電池日活動(dòng)中，三星SDI還展示了其固態(tài)電池和鈉離子電池?。

其中，有一款電動(dòng)汽車(chē)專(zhuān)用固態(tài)氧化物電池，據介紹配套整車(chē)續航里程達600英里(約965公里)，可以9分鐘快充到80%電量，使用壽命可達20年。不過(guò)其并未透露該款電池相關(guān)的量產(chǎn)裝機計劃。

3. SK On完成磷酸鐵鋰電池的研發(fā)

SK On近段時(shí)間的處境較為困難，其主要客戶(hù)包括福特、現代、大眾等主機廠(chǎng)，而福特、通用和其他很多國際車(chē)企紛紛推遲甚至取消了新的電動(dòng)車(chē)型，以避免在消費者購買(mǎi)速度不及預期的車(chē)型上投入大筆資金;大眾汽車(chē)更是遭遇數十年來(lái)最大危機，9月初宣布考慮關(guān)閉其在德國的工廠(chǎng)。

數據顯示，自2021年從母公司分拆以來(lái)，SK On已連續10個(gè)季度虧損，財務(wù)壓力巨大。為了緩解這一壓力，其從今年7月起采取了開(kāi)源節流等措施，并拓展電池產(chǎn)品以擴大市場(chǎng)。

SK On早期以生產(chǎn)三元鋰電池為主，在全球磷酸鐵鋰陣營(yíng)日益擴大的趨勢下，其也開(kāi)始“轉向”布局磷酸鐵鋰產(chǎn)品。SK On今年透露，其已完成磷酸鐵鋰電池的研發(fā)，計劃于2026年開(kāi)始生產(chǎn)。

不過(guò)，9月26日SK On推出了“自愿離職”計劃，以此來(lái)削減員工人數，以期提高效率，以便在充滿(mǎn)挑戰的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上保持競爭力。業(yè)內人士表示，“其實(shí)不僅是市場(chǎng)原因，技術(shù)迭代滯后也是個(gè)問(wèn)題。”

02 謀轉機仍面臨多重困難?

在全球電動(dòng)汽車(chē)需求放緩的情況下，全球動(dòng)力電池頭部企業(yè)都在努力扭轉這一局面，韓國企業(yè)近期的新品布局也表明其亟待“突破”當前困境。不過(guò)，也有分析人士表示，韓國三大電池廠(chǎng)“突圍”仍面臨多重困難。

一是，市場(chǎng)?競爭加劇，中國企業(yè)動(dòng)力電池裝機量不斷提升，韓國企業(yè)市場(chǎng)份額近年來(lái)持續減少，且中國電池企業(yè)動(dòng)力電池裝機仍保持較快的增長(cháng)。機構數據顯示，今年1-7月全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量TOP10企業(yè)中，中國、韓國電池企業(yè)市占率分別為65.3%、21.4%，較1-6月分別提高0.4個(gè)百分點(diǎn)、減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。

二是，缺乏完備的?供應鏈保障，且產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展基礎不足，其電池供應鏈降本難度較大。

三是，電池?技術(shù)路線(xiàn)拓展較慢。韓國電池企業(yè)早期單押三元路線(xiàn)，導致在中國的磷酸鐵鋰路線(xiàn)成熟后，其三元鋰電池在安全和成本方面相較磷酸鐵鋰電池明顯不敵，而其磷酸鐵鋰電池從研發(fā)到量產(chǎn)也需要好幾年時(shí)間，難以追趕具有磷酸鐵鋰電池技術(shù)、產(chǎn)能、供應鏈、應用經(jīng)驗等優(yōu)勢的中國電池企業(yè)。?

需要提及的是，今年以來(lái)，中國企業(yè)動(dòng)力電池新品“多點(diǎn)開(kāi)花”，除了乘用車(chē)領(lǐng)域，在商用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)、兩輪車(chē)等領(lǐng)域皆已加快滲透，海外訂單量日益增長(cháng)、海外本地化產(chǎn)能逐步釋放，全球化競爭力持續提高，發(fā)展勢頭強勁。而韓國電池企業(yè)近期發(fā)布的新品，何時(shí)能夠實(shí)現規?；慨a(chǎn)，還未為可知，其動(dòng)力電池裝機變化本網(wǎng)也將持續關(guān)注。