儲能價(jià)格戰三大“后遺癥”涌現

10月9日，內蒙古能源東蘇特高壓外送新能源三期基地32萬(wàn)千瓦風(fēng)儲項目和8萬(wàn)千瓦光伏項目配套儲能系統設備采購開(kāi)標記錄公布。

開(kāi)標文件顯示，19家企業(yè)參與投標，11家企業(yè)公示投標報價(jià)，8家未進(jìn)行報價(jià)，投標報價(jià)區間為0.481~0.582元/Wh。

從中標價(jià)格看，今年年初儲能系統價(jià)格還在0.8元/Wh附近，到7月份已下滑至0.5元/Wh左右。而7-10月整整4個(gè)月，儲能價(jià)格下降幅度已經(jīng)大幅度放緩，價(jià)格戰似乎正在平緩。

眾多業(yè)內人士也認為，今年儲能行業(yè)低價(jià)競爭仍會(huì )持續，不過(guò)降價(jià)空間不會(huì )太大。

但在去年加今年上半年這一階段的“激烈價(jià)格戰”之后，后遺癥將正在加速暴露。

一是儲能安全成本逐漸上升，安全將成為過(guò)去1-2年鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)的主基調，并且將受到其他技術(shù)路線(xiàn)的擠壓。

遠景集團高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍指出：“目前，大家比較擔心儲能事故的原因在于：第一，前幾年上馬的一些項目在消防和預防方面做得并不好，包括電芯質(zhì)量，在設計上做得也不夠好，這會(huì )帶來(lái)隱患。第二，在行業(yè)快速爆發(fā)后，很多跨界者涌入，并在資本推動(dòng)下迅速做了起來(lái)，導致產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)良莠不齊。第三，過(guò)去幾年不少儲能電站沒(méi)有被調用，風(fēng)險尚未釋放出來(lái)，確實(shí)存在隱患。”

從多方角度來(lái)看，安全隱患或將是價(jià)格戰后最大后遺癥之一。因此，從2024年各種新品的重點(diǎn)之一，就是安全升維。但不容忽視的是，儲能新品安全成本的上升，有些并不是基于真正項目需求，而大都是來(lái)自行業(yè)隱憂(yōu)。

在工商業(yè)儲能領(lǐng)域，率先受到安全壓力。據行業(yè)人士介紹，當前浙江超50%以上的工商業(yè)儲能正面臨整改。多地分時(shí)電價(jià)政策頻繁調整，峰谷價(jià)差縮窄，導致工商業(yè)儲能項目的經(jīng)濟性下降，部分項目的收益率下滑甚至變?yōu)樨摂?。其中不乏掙快錢(qián)的企業(yè)，正在加劇整個(gè)行業(yè)的安全憂(yōu)慮。

但整個(gè)安全隱患的提高，使得全國甚至全球更多類(lèi)似于“站房”消防或者安全法規出現，從而使得儲能安全成本大大提升。

盡管安全法規的初衷，是為了保護產(chǎn)業(yè)正常有序前行。但價(jià)格戰的推動(dòng)，使得法規向嚴的趨勢越來(lái)越明顯。

二是儲能洗牌全面提速。相對于去年的和風(fēng)細雨，今年眾多企業(yè)已經(jīng)感受到了疾風(fēng)驟雨式的沖擊。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預判，2024年儲能產(chǎn)能將持續過(guò)剩，供過(guò)于求成為市場(chǎng)主基調。儲能系統環(huán)節競爭壓力顯著(zhù)高于電芯環(huán)節，無(wú)序低價(jià)競爭仍會(huì )存在。同時(shí)，央國企儲能子公司陸續入局，疊加具備核心零部件供應能力的集成企業(yè)，純集成企業(yè)市場(chǎng)份額將被不斷擠壓，被淘汰出局的可能性提升，預計50%以上的儲能系統企業(yè)會(huì )被淘汰出局。

由于大量企業(yè)涌入儲能行業(yè)，導致產(chǎn)能迅速增加，而市場(chǎng)需求增長(cháng)速度跟不上產(chǎn)能擴張速度，導致產(chǎn)品積壓和競爭加劇。到2024年，中國新型儲能市場(chǎng)整體將呈現供大于求的局面，系統集成環(huán)節的競爭尤為激烈，純做系統集成，沒(méi)有核心競爭力的企業(yè)大都淘汰出局，或者主動(dòng)退出賽道。據業(yè)內觀(guān)察人士透露，目前市場(chǎng)上千家工商業(yè)儲能集成商中，約有20%的企業(yè)沒(méi)有訂單。

三是市場(chǎng)正在加速向頭部企業(yè)聚集，馬太效應越來(lái)越明顯。

價(jià)格戰之下，市場(chǎng)正在加速向頭部企業(yè)聚集，中小企業(yè)的生存空間被進(jìn)一步壓縮。數據顯示，營(yíng)收排名前20的企業(yè)占整體比重達70.25%，而歸母凈利潤排名前20的企業(yè)占整體比重達81.8%。

從毛利率維度來(lái)看，盡管價(jià)格戰激烈，但多家頭部?jì)δ芷髽I(yè)的毛利率在20%以上，同比持增長(cháng)態(tài)勢，且儲能企業(yè)出貨量及營(yíng)收可觀(guān)，簽約了大量GWh訂單。以陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代為例，其今年上半年的儲能業(yè)績(jì)持續高速增長(cháng)。

從行業(yè)風(fēng)云變幻中，儲能價(jià)格戰后遺癥正在加速涌現，或將形成新的產(chǎn)業(yè)格局，讓我們拭目以待。