沙特能否成為儲能“新樂(lè )土”？

自上周以來(lái)，陽(yáng)光電源發(fā)布與沙特ALGIHAZ《7.8GWh!全球最大儲能項目簽約》的消息刷屏了整個(gè)新能源行業(yè)。

除首發(fā)配套陽(yáng)光電源PowerTitan2.0儲能系統的高性能電芯，算是間接進(jìn)軍沙特的中創(chuàng )新航外，7月16日同一天，還有遠景科技、晶科能源、TCL中環(huán)、海南礦業(yè)等多家新能源企業(yè)發(fā)布消息進(jìn)軍沙特。

時(shí)間再往前推，我們還可以看到今年6月，上能電氣成功向沙特阿拉伯AlKahfah太陽(yáng)能電站項目供貨1.016GW高效集中式逆變升壓一體機;5月，林洋能源與沙特ECC公司簽署了智能電表項目的供貨合同，合同總金額為2.1億元等中企踴躍進(jìn)軍沙特的消息。

顯然，在沙特“2030愿景”的強力推動(dòng)下，轉戰沙特已經(jīng)成為中國新能源企業(yè)擺脫內卷困境、同時(shí)也是前往未來(lái)的重要一站。

沙特“2030愿景”=中國的改革開(kāi)放

近幾年來(lái)，沙特正在重新書(shū)寫(xiě)自己的能源發(fā)展史。

這是一個(gè)時(shí)代改革者才配擁有的遠大夢(mèng)想——將一個(gè)石油王國徹底改造成新能源國度?？梢哉f(shuō)，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼(下稱(chēng)“小薩勒曼”)的想法已經(jīng)超越了中東地區的絕大多數統治者，即便是最敢想的改革家們，也不得不由衷地敬佩。

作為全球最富有的國家之一，沙特“石油王國”的稱(chēng)號曾經(jīng)家喻戶(hù)曉，公開(kāi)資料顯示，石油貿易占沙特收入的87%，GDP的42%以及出口收入的90%。但是，根據沙特自己的預測，全球原油需求增長(cháng)很可能在2035年達到峰值。不論現在能源形勢怎樣緊張，新形勢的能源遲早將徹底改變整個(gè)能源版圖，石油的黃金時(shí)代必然會(huì )過(guò)去，沙特對能源格局的影響力也越來(lái)越低。

隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展、人口增長(cháng)和工業(yè)化進(jìn)程提速，沙特對能源的需求快速增長(cháng)，預計到2030年，沙特的發(fā)電量需求總量將達到1210億kWh。為了減少對石油的依賴(lài)，沙特政府于2016年提出“2030愿景”，并決心大力發(fā)展新能源，計劃到2030年將光伏、風(fēng)電發(fā)電占比分別提高到27%、9%。此外，沙特還將新能源發(fā)展目標納入國家規劃，制定了可再生能源發(fā)展目標責任制，并設定中短期目標，這些舉措為沙特新能源高速增長(cháng)創(chuàng )造了良好的政策環(huán)境。

2017年，小薩勒曼重磅推出了位于沙特阿拉伯西北部的巨大工商業(yè)新城計劃——NEOM(沙特新未來(lái)城)，旨在打造一座標志性、永恒的建筑奇跡，以及人工智能之城，該項目占地2.65萬(wàn)平方公里，毗鄰紅海和亞喀巴灣。資料顯示，NEOM將專(zhuān)注于九大行業(yè)，包括能源與水、生物科技、食品、先進(jìn)制造業(yè)和娛樂(lè )業(yè)等，預計于2040年初步建成。

其中，THELINE項目是NEOM的核心，位于沙特阿拉伯西北部塔布克省，總投資5000億美元。該城規劃獨特，僅寬200米，長(cháng)達170公里，海拔500米。項目致力于實(shí)現零碳排放，100%使用清潔能源，包括太陽(yáng)能、風(fēng)能、氫能和儲能。

此后，為了增加新能源結構占比及維持電網(wǎng)穩定，沙特能源部制定了2024年到2025年24GWh的BESS(電池儲能)項目計劃。其中，2023年釋放2GWh項目，2024年上半年釋放6GWh項目。在執行四個(gè)項目總計8GWh，2024年下半年將再次招標五個(gè)項目總計10GWh。盡管2025年項目招標計劃尚未宣布，但巨大的市場(chǎng)空間已經(jīng)為新能源項目開(kāi)發(fā)提供了需求保證。

可以說(shuō)，“2030愿景”于沙特的重要意義，幾乎相當于中國的改革開(kāi)放。在這種背景下，中國企業(yè)不僅迎來(lái)了新的投資機遇，還有著(zhù)更好的環(huán)境氛圍。

光伏巨頭們轉戰中東實(shí)屬無(wú)奈

其實(shí)，對于光伏巨頭們來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能轉移轉向“中東”實(shí)屬無(wú)奈。

2024年6月7日，美國國際貿易委員會(huì )通過(guò)了對柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國、越南四國光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)、反補貼調查關(guān)于損害的初步裁定，意味著(zhù)自2022年6月開(kāi)始的針對柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國和越南部分光伏產(chǎn)品進(jìn)口免稅政策，已于今年6月6日到期后結束，后續來(lái)自中國光伏廠(chǎng)商從東南亞出口至美國的光伏產(chǎn)品將被征收關(guān)稅。

對于中國光伏企業(yè)而言，東南亞四國一直是輸美產(chǎn)品的重要“基地”，而在今年上半年相關(guān)貿易政策出現密集的變化后，許多頭部光伏廠(chǎng)商在東南亞布局的工廠(chǎng)都傳出停工、停產(chǎn)的消息。

隨著(zhù)代表化石能源企業(yè)利益的特朗普入主白宮的可能性越來(lái)越大，未來(lái)美國針對中國新能源企業(yè)加征關(guān)稅的預期也不斷提升。在美國市場(chǎng)以外，尋求更大、更安全的市場(chǎng)，對于在利潤上嚴重依賴(lài)美國市場(chǎng)的中國新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，成為當務(wù)之急。

在此背景下，將東南亞產(chǎn)能向其他區域轉移成為解決中國光伏企業(yè)的必然選擇。此時(shí)，正好中東各國與中國之間的戰略合作日益緊密，尤其是大力發(fā)展可再生能源的沙特和阿聯(lián)酋，在“一帶一路”倡議框架下，雙方在基礎設施建設和能源領(lǐng)域的合作不斷深化，政策友好疊加市場(chǎng)潛力，這就給了中國新能源企業(yè)轉移產(chǎn)能、重塑海外產(chǎn)業(yè)鏈的機會(huì )。

沙特阿拉伯公共投資基金副總裁兼中東和北非地區投資主管Yazeed Al-Humied表示，新協(xié)議(指與晶科能源、遠景科技、TCL中環(huán)在7月16日簽訂的合作協(xié)議)是沙特阿拉伯公共投資基金努力將可再生能源領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)本地化的一部分，并履行增加本地供應鏈份額的承諾，以及根據沙特能源部的國家可再生能源計劃，到2030年實(shí)現沙特可再生能源項目中75%組件的本地化生產(chǎn)。

滿(mǎn)足當地長(cháng)期發(fā)展需求，是扎根中東市場(chǎng)的關(guān)鍵

相對于光伏企業(yè)被迫轉向中東來(lái)說(shuō)，中國鋰電及儲能企業(yè)要更從容一些。

2024年上半年，近30家鋰電企業(yè)儲能出貨量約110GWh，同比增長(cháng)20%。電池訂單方面，北美集成商Powin成為最強買(mǎi)家，分別與億緯儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能各自達成了15GWh、12GWh、5GWh的電池采購合作，合作內容主要是300Ah+的儲能大電芯。系統訂單方面，陽(yáng)光電源、比亞迪、阿特斯、遠景能源、科陸電子分別拿下海外大單，分別為1870MWh、1100MWh、705MWh、624MWh、480MWh。

從地區結構來(lái)看，出口比重增長(cháng)明顯，從2023年全年出口比重約40%到今年上半年出口比重高達48%，接近有一半的電池出口到了海外，尤其美國為最大出口國，源網(wǎng)側儲能增速較快，且歐洲市場(chǎng)的大儲出貨量也超過(guò)了戶(hù)儲成為了主力軍，可再生電力儲能需求將迎來(lái)高速增長(cháng)。

業(yè)內人士認為，美國將從2026年開(kāi)始針對中國產(chǎn)儲能電池加征25%的報復關(guān)稅，這對中國儲能電池的低成本優(yōu)勢有一定的打擊，可并非決定性因素。“目前，中企的儲能系統價(jià)格大概是120美元/KWh左右，最高也沒(méi)超過(guò)125美元，即便在這個(gè)基礎上再加25%，也就是150美元/KWh左右，但美國儲能企業(yè)的成本高達300美元/KWh以上，足足是兩倍的差距。但是特朗普當選美國總統后，如果他鐵了心要扶持美國本土企業(yè)，僅僅25%關(guān)稅是擋不住中國儲能企業(yè)的，那么特朗普必然會(huì )有更多的封鎖動(dòng)作，所以2026年將成為非常關(guān)鍵的一年，那時(shí)中國儲能企業(yè)想要出口到歐美，難度會(huì )非常大。”

因此，中國鋰電企業(yè)今年紛紛出海投資，主要在歐洲和東南亞進(jìn)行產(chǎn)能布局，同時(shí)在中東市場(chǎng)尋找機遇。但不可忽視的是，中東地區亦存在投資風(fēng)險。業(yè)內專(zhuān)家表示，中東相比歐美、日韓和東南亞都特殊很多，標準高、利潤薄，規則上看似與國際接軌，但暗藏諸多“叢林法則”。

首先，沙特提供的發(fā)展機會(huì )更多是從國家戰略轉型考慮，希望引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、完善產(chǎn)業(yè)鏈、升級產(chǎn)能，以帶動(dòng)當地配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提供優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位等一切能惠及長(cháng)期發(fā)展的事物，沙特才會(huì )樂(lè )于合作，所以想要在沙特找到發(fā)展機遇，需要站在當地人的角度思考問(wèn)題，滿(mǎn)足他們的訴求。

值得注意的是，近年來(lái)，沙特資本已經(jīng)開(kāi)始直接繞開(kāi)中間人GP(普通合伙人)，攜帶真金白銀親自下場(chǎng)捕捉商機，尋找優(yōu)質(zhì)企業(yè)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。比如來(lái)中國開(kāi)設辦公室，就是他們落地的重要一站。

沙特資本之所以不再通過(guò)第三方基金投資，而是成立中國辦公室直接尋找投資目的企業(yè)，是為了更好地為沙特國家戰略服務(wù)，更加注重被投企業(yè)是否對沙特的產(chǎn)業(yè)有幫助。對于中國的儲能企業(yè)來(lái)說(shuō)，只有先正確理解他們的需求，才是與沙特乃至中東各國開(kāi)展緊密合作的前提。

此外，沙特對外來(lái)企業(yè)還有“沙特化率”的要求，要求外來(lái)企業(yè)必須雇傭一定比例的沙特人。這是沙特勞工部為了應對外來(lái)企業(yè)大規模招聘外籍員工(特別是印度籍)，以及沙特本土的高失業(yè)率所推出的制度。

因此，中國儲能企業(yè)在布局中東市場(chǎng)過(guò)程中，需要考慮當地的法規和環(huán)評風(fēng)險、原材料和供應鏈支撐能力、貿易壁壘、當地投資環(huán)境及優(yōu)惠措施、當地人才支撐能力以及地緣政治和物流風(fēng)險、產(chǎn)品售后運維等多方面因素。而且，海外供應鏈的支撐能力和新能源人才的培養能力相比國內較弱，這是國內企業(yè)借勢出海尤其要注意的地方。