印度今年前5個(gè)月動(dòng)力煤進(jìn)口同比增長(cháng)12%

據印度商業(yè)線(xiàn)報(The Hindu Businessline)6月17日消息，5月份，印度煤炭進(jìn)口達到6個(gè)月來(lái)最高水平。

2024年5月，印度動(dòng)力煤進(jìn)口連續第六個(gè)月上升，進(jìn)口到貨量創(chuàng )下6個(gè)月來(lái)新高。由于預計夏季高溫將導致電力需求上升，火力發(fā)電廠(chǎng)(TPP)已持續囤積了煤炭這種重要大宗商品。

能源信息機構開(kāi)普勒(Kpler)的數據顯示，5月份主要由電力行業(yè)消費的動(dòng)力煤進(jìn)口量為1699萬(wàn)噸，環(huán)比增長(cháng)近6%。然而，同比下降了近4%。“5月份，印度動(dòng)力煤進(jìn)口量攀升至1699萬(wàn)噸的6個(gè)月高點(diǎn)，但與去年同期相比則略有下降。這也結束了連續八個(gè)月的月度同比增長(cháng)。”開(kāi)普勒干散貨分析師亞歷克西斯•埃倫德(Alexis Ellender)告訴 Business line。

動(dòng)力煤進(jìn)口增長(cháng)，主要是由于夏季需求上升。近些年來(lái)，印度的電力需求一直以每年近10% 的速度增長(cháng)，工商業(yè)不斷發(fā)展以及家庭消費不斷增加帶動(dòng)了電力消費的增長(cháng)。今年氣溫上升也刺激了更多的電力需求。例如，5月30日，因為強烈的熱浪侵襲了印度北部、西北部和中部等大部分國土，導致了對制冷的更高要求，使得印度白天的最高電力需求達到了創(chuàng )紀錄的2.5億千瓦。

2024年5月印度火力發(fā)電廠(chǎng)的負荷系數(plant load factor-PLF) ，即容量利用率為77.84%，而去年5月為73.64%。發(fā)電量達到43,332.91吉瓦時(shí)(GWh)，增長(cháng)了12%。

“炎熱、干燥的天氣一直在激發(fā)著(zhù)對動(dòng)力煤的需求。然而，接近創(chuàng )紀錄的煤炭庫存、強勁的國內產(chǎn)量增長(cháng)以及季風(fēng)降雨的提前到來(lái)，預計將減緩煤炭進(jìn)口步伐。

預計6月份印度煤炭進(jìn)口將減弱。據印度氣象局(India Meteorological Department -IMD)預測，“高于正常”的季風(fēng)降雨量將補充水庫來(lái)水，提高水力發(fā)電量，從而影響燃煤發(fā)電。他補充說(shuō): “天然氣發(fā)電量也有所增加，盡管它在印度整體電力結構中所占的比例仍然很小”。

“我們預計，印度6月份動(dòng)力煤進(jìn)口量環(huán)比將有所下降，但同比可能仍將保持上升，原因是國內煤炭運輸由于降雨而受到影響。7月至9月這一季度的煤炭進(jìn)口預計將比4月至6月有所下降，然而隨著(zhù)印度潛在電力需求的增加，煤炭進(jìn)口還將繼續走高”。

前5個(gè)月印度動(dòng)力煤進(jìn)口同比增長(cháng)12%

據CoalMint的船運數據顯示，2024年1-5月，印度動(dòng)力煤進(jìn)口量近8000萬(wàn)噸，同比增長(cháng)12%，而去年同期進(jìn)口量只略高于 7100萬(wàn)噸。這些煤炭主要用于發(fā)電和其他工業(yè)用途。

由于印度經(jīng)濟和基礎設施的增長(cháng)增加了能源消耗和國內資源的負擔，2023年印度動(dòng)力煤進(jìn)口量同比增長(cháng)約10%，增至近1.8 億噸。印度80%以上的動(dòng)力煤需求用于發(fā)電。印度目前的發(fā)電結構由煤炭(77%)和可再生能源(23%)組成。

前5個(gè)月印度動(dòng)力煤進(jìn)口來(lái)源國變化

傳統煤炭出口國均位居前列：印度尼西亞仍然是印度最大的煤炭進(jìn)口來(lái)源國，2024年前5個(gè)月的煤炭進(jìn)口量為4910萬(wàn)噸，其次是南非(1200萬(wàn)噸)和美國(660萬(wàn)噸)。

值得注意的是，盡管2024年1-5月印度國內動(dòng)力煤產(chǎn)量達到約4.45億噸，比上年同期的4.04億噸增長(cháng)了10%。同時(shí)，今年前5個(gè)月的動(dòng)力煤進(jìn)口量也大幅增加。

為何印度2024 年煤炭進(jìn)口量會(huì )上升?

*電力需求持續增長(cháng)：印度進(jìn)口的動(dòng)力煤大部分用于電力行業(yè)，據CEA估計，電力行業(yè)的年復合增長(cháng)率為8-10%，與印度整體經(jīng)濟增長(cháng)同步。BigMint 數據顯示，今年前5個(gè)月印度的電力消耗量達到700,855百萬(wàn)單位(million units)，而去年同期為 639,304 百萬(wàn)單位，同比增長(cháng)約 10%。

因為印度自4月底以來(lái)一直受到持續高溫天氣的侵襲，許多地區的氣溫接近50攝氏度。要滿(mǎn)足這種前所未有的電力需求增長(cháng)，就意味著(zhù)要保持發(fā)電廠(chǎng)煤炭庫存充足。

*燃煤發(fā)電量上升：印度發(fā)電量中煤炭的份額從去年1月至5月的約74.4%上升至今年同期的75%以上。由于降雨模式不穩定，水庫水位較低，大型水力發(fā)電在全國電力需求中所占的份額同比下降了10%以上。盡管可再生能源發(fā)電量略有增加，但高間歇性和存儲成本加劇了對動(dòng)力煤的依賴(lài)。

*政府對煤炭進(jìn)口的強制規定：電力部已將進(jìn)口燃煤發(fā)電廠(chǎng)的滿(mǎn)負荷運行期限延長(cháng)至10月15日，以滿(mǎn)足夏季預期的高電力需求，預計高峰需求將超過(guò)260吉瓦，而去年為243吉瓦。盡管全球大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)，但仍要求進(jìn)口燃煤發(fā)電廠(chǎng)(ICB)進(jìn)口煤炭，以便繼續無(wú)縫運營(yíng)。

*印度海綿鐵產(chǎn)量不斷增加：印度海綿鐵產(chǎn)能迅速增長(cháng)，2024年月均產(chǎn)量超過(guò)450萬(wàn)噸，而去年同期的月均產(chǎn)量遠低于400萬(wàn)噸。進(jìn)口南非動(dòng)力煤固定碳含量較高，VM含量較低，每生產(chǎn)一噸海綿鐵需要約0.8噸，而國內煤炭需求量超過(guò)1.3-1.4噸。因此，進(jìn)口是首選。

展望未來(lái)，預計印度仍是未來(lái)十年內動(dòng)力煤需求將增長(cháng)的少數幾個(gè)市場(chǎng)之一。這一增長(cháng)將在多大程度上傳導至海運市場(chǎng)，將取決于該國增加國內生產(chǎn)的能力以及相關(guān)物流網(wǎng)絡(luò )能否可靠地按必要的規模完成煤炭運輸。

國際能源署發(fā)布的《2023年世界能源展望》報告預測，到2030年，印度的煤炭發(fā)電量將增長(cháng)，與西方世界和中國形成鮮明對比。盡管預計印度國內煤炭產(chǎn)量將隨著(zhù)時(shí)間的推移而繼續增加，但可能仍跟不上需求增長(cháng)的步伐，因此預計2025年印度海運煤炭進(jìn)口量將出現高于中等增速的增長(cháng)。