中國與智利鋰礦貿易現狀和前景

1 引言

近年來(lái)，面對環(huán)境不斷惡化、資源瀕臨枯竭等問(wèn)題，人類(lèi)不斷尋求新的發(fā)展模式，新能源經(jīng)濟發(fā)展逐漸成為經(jīng)濟轉型的首要選擇。黨的二十大報告中指出的站在人與自然和諧共生的高度謀劃發(fā)展的理念，以及長(cháng)期以來(lái)的“雙碳”目標，都在向世界宣告中國正在積極承擔世界大國的責任。鋰資源在節能環(huán)保、信息技術(shù)、生物研究、高端制造業(yè)、新材料和新能源等產(chǎn)業(yè)中占據重要地位。由此可知，這是本輪環(huán)保經(jīng)濟的增長(cháng)點(diǎn)。

目前“鋰三角”三國全部加入“一帶一路”倡議，為加深中拉之間的經(jīng)貿關(guān)系，深化“一帶一路”建設，我們有責任推動(dòng)雙方的經(jīng)濟、政治與文化交流協(xié)調發(fā)展，共同進(jìn)步，這是一種非常具有戰略眼光的發(fā)展方向。因此，為響應市場(chǎng)多元化戰略，滿(mǎn)足我國對外開(kāi)放全方位發(fā)展的要求，對中智鋰礦貿易合作進(jìn)行研究十分必要。

2 中國和智利鋰礦貿易總體概況

2.1 中智鋰礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史和現狀

2.1.1 全球鋰礦資源概況

鋰資源在全球廣泛分布，全球鋰資源儲量約為2200萬(wàn)噸(USGS，2022)。它主要以?xún)煞N類(lèi)型存在：巖石鋰礦資源(偉晶巖型、沉積巖型)和鹵水型鋰礦。在20世紀80年代之前，所有鋰都是從硬巖礦物資源中開(kāi)采。澳大利亞、津巴布韋、葡萄牙、巴西、加拿大、俄羅斯等國主要為巖石鋰礦資源。而全球范圍內鹵水型鋰礦占比約58%(USGS，2021)，主要分布在南美洲“鋰三角”地區的玻利維亞烏尤尼鹽沼(SalardeUyuni)和智利阿塔卡馬鹽沼(Sal?ardeAtacama)、中國西部、美國西部。其中，“鋰三角”地區的鹵水礦占全球70%。本次調查對象———智利鋰礦儲量排名世界第二，約920萬(wàn)噸，主要分布在阿塔卡馬鹽沼(SalardeAtacama)。全球鋰礦資源分布占比見(jiàn)圖1。

中國鋰儲量為150萬(wàn)噸(USGS，2022)，類(lèi)型較為豐富，主要有鹽湖、鋰輝石、鋰云母三種類(lèi)型，是世界上少有的三種資源類(lèi)型都有分布的國家，但優(yōu)質(zhì)鋰資源稀缺。鹽湖，即鹵水型鋰礦，主要分布在青海鹽湖、西藏扎布耶湖，缺點(diǎn)是品位偏低，且受技術(shù)落后、地形地勢復雜、交通運輸困難限制;鋰輝石礦主要分布在四川西部，缺點(diǎn)是地形地勢復雜、基礎設施條件差、技術(shù)落后、民族問(wèn)題協(xié)調困難;鋰云母礦主要分布在江西宜春，缺點(diǎn)是技術(shù)落后、生產(chǎn)困難。

2.1.2 中國鋰礦發(fā)展歷史

鋰的生產(chǎn)和使用在世界歷史上經(jīng)歷了幾次巨變。鋰資源在中國最開(kāi)始作為軍事戰略?xún)滟Y源，主要用于原子能工業(yè)，之后在民用領(lǐng)域發(fā)展起來(lái)，廣泛應用于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。

直到20世紀四五十年代新疆鋰鹽場(chǎng)建立，才真正意義上算是中國鋰資源發(fā)展的開(kāi)端，到20世紀六七十年代新疆有色金屬研究所建立，中國鋰鹽研究基地逐漸形成。20世紀80年代，工業(yè)發(fā)展需求下鋰資源需求逐步上升，但鋰資源的供應量并無(wú)顯著(zhù)變化，主要原因是鹽湖鹵水提純技術(shù)尚未突破，導致供需不平衡。20世紀90年代中期，國內鋰鹽達到技術(shù)要求，碳酸鋰的生產(chǎn)能力得以提升，僅次于智利和美國。此時(shí)鋰礦依舊以鋰云母為主，品位較低，鹽湖提鋰也未受到重視。2020年9月中國提出“雙碳”目標，旨在促進(jìn)能源結構改革，且在新能源汽車(chē)補貼政策的加持下，鋰礦需求快速增長(cháng)，鋰價(jià)格一路飆升，鋰云母回收效率大幅提高，成為宜春礦山的主礦種。

因此，從全球能源轉型角度看，隨著(zhù)亞洲國家，尤其是中國需求的擴大，形成了以中國需求為主要導向的新一輪的世界貿易。

2.2 中智鋰礦貿易發(fā)展背景和現狀

2.2.1 中國鋰礦對外依存度較高

從國際貿易來(lái)看，鋰的大宗商品貿易在全球范圍內普遍存在，其主要產(chǎn)地是智利、澳大利亞和阿根廷，中國是鋰礦產(chǎn)和化學(xué)品的主要目的地。鋰作為關(guān)鍵資源，近幾年國內需求大幅上漲。目前中國鋰礦企業(yè)綜合前五分別是：贛鋒鋰業(yè)(2020)、天齊鋰業(yè)(1995)、青海鹽湖藍科鋰業(yè)(2007)、藏格礦業(yè)(1996)和青海鋰業(yè)(1998)，業(yè)務(wù)幾乎覆蓋了鋰產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節。其中，成立時(shí)間最晚的贛鋒鋰業(yè)資源目前自給率僅35%。

近15年，我國鋰產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(cháng)，2022年我國生產(chǎn)碳酸鋰39.50萬(wàn)噸，同比增幅約32.5%;氫氧化鋰24.64萬(wàn)噸，同比增幅約29.5%;氯化鋰2.22萬(wàn)噸，同比下降約27.2%。我國雖然產(chǎn)量排名世界第三，但目前我國是世界第二大鋰產(chǎn)品生產(chǎn)國和第一大消費國，與其高速發(fā)展的剛性需求相比，國內鋰資源供應遠不能滿(mǎn)足。因此，中國鋰資源對外依存度很高。

據統計，進(jìn)口鋰高達75%，澳大利亞是中國第一進(jìn)口國。2019—2022年碳酸鋰進(jìn)口數量及金額見(jiàn)圖2。

2.2.2 智利鋰資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

在當今的國際社會(huì )環(huán)境中，由于國家資源優(yōu)勢、國際地位、話(huà)語(yǔ)權、國家經(jīng)濟下行等不同的原因，拉美國家主要出口基本產(chǎn)品，包括農業(yè)、采礦和能源以及原材料等，相關(guān)生產(chǎn)和商業(yè)活動(dòng)日益增多。智利SQM(SoquimichCommercialS.A.)、德國Chemtall和FMC成為國際鋰產(chǎn)品三大供應商，總產(chǎn)能約占全球的一半以上，全球鋰生產(chǎn)企業(yè)呈現高度集中特點(diǎn)。

從鋰資源的全球布局來(lái)看，智利鋰資源十分豐富，擁有阿塔卡馬鹽沼(SalardeAtacama)巨型鋰礦床。截至2021年，鋰儲量約為920萬(wàn)噸，且由于開(kāi)采困難小、開(kāi)采成本較低，智利因此成為拉美鋰礦開(kāi)采和出口量最大的國家。智利鋰礦的開(kāi)采和出口呈較好的上升趨勢，逐年遞增，而鋰產(chǎn)品也成為智利未來(lái)最有前景的出口產(chǎn)品之一。

2.3 中國鋰礦市場(chǎng)分析和預測

2.3.1 中國鋰礦生產(chǎn)和消費情況

鋰資源是下一代清潔技術(shù)不可或缺的成分。作為鋰離子電池的陰極材料，目前已得到廣泛應用。隨著(zhù)電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車(chē)等市場(chǎng)的擴大，鋰離子電池的需求量促進(jìn)鋰的消費量出現大幅增長(cháng)。

我國新能源汽車(chē)在全球連續8年位居第一，2021年累計銷(xiāo)量352.1萬(wàn)輛，2022年688.7萬(wàn)輛，同比增長(cháng)93.4%。

到目前為止，中國對鋰資源的消費占比已經(jīng)達到全球鋰資源消費市場(chǎng)的65%，中國已連續五年成為全球最大的鋰電池消費市場(chǎng)。2017—2021年新能源汽車(chē)產(chǎn)量及增長(cháng)速度情況見(jiàn)圖3。

由于鋰電池的卓越性能，目前在軍事上的應用已經(jīng)涵蓋了陸、海、空等諸多兵種。中國在超導托卡馬克裝置的研發(fā)(鋰為該技術(shù)的應用資源)等領(lǐng)域走在世界前沿，這說(shuō)明該戰略資源對中國的重要性不言而喻。受電動(dòng)汽車(chē)和能源儲備等市場(chǎng)的推動(dòng)，中國對鋰資源的需求急速增長(cháng)。

然而國內鋰礦產(chǎn)量十分有限。優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)海外投資在一定程度上提高了國家鋰礦資源的供給自主性。2018年天齊鋰業(yè)參股智利SQM約23%的股權，獲得在智利鹽湖的鋰資源配額，產(chǎn)能進(jìn)一步提高。贛鋒國際收購Lithea公司100%的股權，包括阿根廷兩個(gè)鋰鹽湖項目?；谥袊壳安粩嘣鲩L(cháng)的鋰需求，直接推動(dòng)了鋰的價(jià)格持續走高，近幾年內實(shí)現翻倍增長(cháng)。

中國鋰礦進(jìn)口占比高，因此擁有鋰礦的定價(jià)權對于中國來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。但西方國家所謂的“中國威脅論”等不利因素嚴重制約了中國企業(yè)的對外發(fā)展，尤其在能源、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的投資和收購，有更嚴格的限制和審批。

由此可見(jiàn)，中國鋰資源發(fā)展情況并不樂(lè )觀(guān)。2014—2022年鋰礦價(jià)格變化趨勢見(jiàn)圖4。

2.3.2 國內鋰礦需求預測

由于鋰電池是鋰礦的重要消費領(lǐng)域，該行業(yè)的發(fā)展很大程度上影響著(zhù)鋰礦行業(yè)的發(fā)展，為鋰礦行業(yè)的供給提供風(fēng)向標。

目前，國內“雙碳”開(kāi)展進(jìn)入關(guān)鍵階段，新能源汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)的需求不斷上漲，雖然已有鈉離子替代技術(shù)處于研發(fā)階段，但鋰電池仍然是目前電池行業(yè)的主力，且未來(lái)幾年內仍將保持主流供電地位。

盡管中國政府對新能源汽車(chē)補貼在2022年年底取消，但中國新能源汽車(chē)在全球市場(chǎng)中占比高、市場(chǎng)潛力巨大，未來(lái)幾年內我國對鋰的需求將持續增長(cháng)。然而，越來(lái)越多的電池生產(chǎn)公司傾向于買(mǎi)礦自主生產(chǎn)，這導致鋰市場(chǎng)趨向飽和，預計鋰價(jià)格可能會(huì )降低。

3 中國和智利鋰礦貿易的影響因素

3.1 政策因素

中國的外交模式對中智鋰礦貿易發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。例如，多極化、多邊主義、不干涉主義、實(shí)用主義、合作和說(shuō)服等原則，在拉丁美洲地區十分有吸引力，受到拉丁美洲大多數發(fā)展中國家青睞。從宏觀(guān)角度來(lái)看，中國和拉美國家都屬于第三世界，而高速增長(cháng)的中國經(jīng)濟需要更多的自然資源和原材料的輸入，從該意義上說(shuō)明拉丁美洲是一個(gè)合適的合作伙伴。

目前，中國已經(jīng)和26個(gè)拉丁美洲國家建立了外交關(guān)系。中拉雙邊在經(jīng)貿領(lǐng)域的發(fā)展取得顯著(zhù)成就。雖然兩地關(guān)系開(kāi)展起步較晚，但在雙方的推動(dòng)下，發(fā)展迅速，拉丁美洲逐漸成為中國與廣大發(fā)展中國家合作的一個(gè)重要組成部分。在新冠肺炎疫情持續蔓延、世界經(jīng)濟低迷、艱難復蘇的大環(huán)境下，中拉貿易總額再創(chuàng )新高，這充分說(shuō)明中拉雙方貿易具有非常強的互補性，中拉經(jīng)貿合作前景值得期待，同時(shí)疫情還促進(jìn)了線(xiàn)上服務(wù)貿易合作。目前中國與智利已建立了“全面合作伙伴關(guān)系”，兩國在40年的交往發(fā)展中創(chuàng )造了多個(gè)指標第一的傳奇經(jīng)歷。

智利政府在鋰礦發(fā)展層面也持支持態(tài)度。出于環(huán)保原因，鋰礦開(kāi)采在群眾中仍然存在批評的聲音。智利或出臺新稅種，為環(huán)保綠色開(kāi)采提供政策支持;在采礦特許權使用費中，鋰礦將享受特殊豁免權，屆時(shí)鋰的價(jià)格變動(dòng)較為穩定，對出口或起到積極作用;現智利總統博里奇對于資源的出口、境外企業(yè)入股國有大型鋰礦企業(yè)持支持態(tài)度，且明確表示將成立“國家鋰業(yè)公司”支持鋰產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

資源民族主義回歸目前對鋰礦發(fā)展優(yōu)勢并不明顯。在南美大多數國家資源民族主義回歸的態(tài)勢下，“鋰”民族主義最為高漲。截至目前，拉美許多國家包括智利均有“左翼”勢力領(lǐng)導，雖然智利總統對鋰礦對外交流表示支持態(tài)度，“鋰三角”三國正在考慮成立“鋰歐派克”集團，然而仍處于觀(guān)望狀態(tài)，鋰礦國有化仍十分困難。

3.2 經(jīng)濟因素

中國無(wú)法參與國際定價(jià)，對于中國企業(yè)“走出去”幫助微乎其微。定價(jià)權是定價(jià)機制的核心，國際定價(jià)權主要集中于發(fā)達國家和鋰資源主要占有國組成的國際定價(jià)中心。

中國雖然鋰資源儲量位于世界前列，但在國際定價(jià)權方面話(huà)語(yǔ)甚微，不能享受信息上的便利，市場(chǎng)供需信息也無(wú)法及時(shí)掌握，在國際鋰資源貿易中處于被動(dòng)地位。如此，中國企業(yè)在國際市場(chǎng)的不利因素增強，貿易風(fēng)險增加。

這從實(shí)質(zhì)上說(shuō)是國家實(shí)力與國際市場(chǎng)的較量，定價(jià)權可以作為發(fā)達國家制約發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展的手段，這也導致定價(jià)權具有影響一個(gè)國家局勢的能力。因此，獲得定價(jià)權對中國鋰礦的長(cháng)久發(fā)展至關(guān)重要。

中國一直致力于構建在世界的話(huà)語(yǔ)體系，力求正當合法需求、為中國本身利益發(fā)聲，而非外媒所謂的“中國陰謀論”，但此概念對于中國在國際上的行為仍會(huì )造成誤解與阻礙，對于中國企業(yè)“走出去”及中國企業(yè)在國際上的立足造成一定的負面影響。因此，中國應該以更加積極主動(dòng)的姿態(tài)向世界鋰資源貿易提出可行性建議，為鋰資源的交流貢獻中國聲音，助力中國贏(yíng)得世界主流媒體的認可。

3.3 國際環(huán)境

拉美地區的資源型發(fā)展國家對鋰礦自由交往具有一定的限制作用。拉美地區在全球鋰資源開(kāi)采環(huán)節占據十分重要的地位，其儲量豐富使得該地區可以在生產(chǎn)方面占有優(yōu)勢且享有話(huà)語(yǔ)權。但由于該地區的債務(wù)不斷增加，導致抵用鋰資源被用來(lái)當作償還外債的手段。該形勢不僅加深了鋰資源豐富的國家對于該資源的依賴(lài)性，也損害了這些國家在鋰資源上的主權優(yōu)勢。

鋰礦行業(yè)運營(yíng)不斷完善。為了為行業(yè)提供可靠的信息，組織應對關(guān)鍵挑戰，由五個(gè)創(chuàng )始成員國成立了國際鋰業(yè)協(xié)會(huì )(ILIA)，總部設在倫敦。五個(gè)創(chuàng )始成員是智利化學(xué)和礦業(yè)公司、中國的贛鋒鋰業(yè)、巴西AMG礦業(yè)公司、澳大利亞的Orocobre公司和皮爾巴拉礦業(yè)公司。這些礦業(yè)公司均為全球鋰礦領(lǐng)先企業(yè)，占全球鋰產(chǎn)量一半以上，為行業(yè)提供了基準及核心聲音。

4 對策建議

在國家層面，相關(guān)部門(mén)首先對外通過(guò)建立經(jīng)濟貿易互惠的聯(lián)系，消除兩地經(jīng)濟貿易障礙。截至2022年2月，阿根廷加入“一帶一路”倡議后，“鋰三角”三國全部成為該倡議的合作伙伴。相關(guān)部門(mén)在已有的與“鋰三角”的經(jīng)濟政策基礎上，加強與該地區的聯(lián)系，依靠政策優(yōu)勢鞏固并促進(jìn)中國在拉美的發(fā)展。

其次對內發(fā)揮政府市場(chǎng)調節的作用。完善相應法律法規，尤其在開(kāi)采方面，加強鋰礦開(kāi)采的秩序引導和政策監管，在保護環(huán)境的前提下，合理增加我國礦產(chǎn)資源的探礦權，增加鋰礦儲量，減少過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口帶來(lái)的制約;細化經(jīng)濟補貼與稅收調節，保護本土鋰企業(yè)健康發(fā)展并“走出去”，參與世界市場(chǎng)競爭，提高產(chǎn)品競爭力;設立科技創(chuàng )新獎項，鼓勵鋰的提純技術(shù)、回收技術(shù)等方面的創(chuàng )新，提高本土資源利用率;宣傳全民回收理念，提高群眾回收意識，既可以減少資源浪費，保護環(huán)境，還可以在一定程度上緩解國內鋰礦供不應求的尷尬現狀，小范圍內縮小鋰資源進(jìn)口貿易量。

在企業(yè)層面，鋰礦開(kāi)采應當從中國能源安全的角度考慮，兼顧經(jīng)濟效益與社會(huì )效益。相關(guān)企業(yè)定位上要清晰，目光長(cháng)遠，在開(kāi)采前做好資源評估與市場(chǎng)定位，切忌過(guò)度開(kāi)采，保護中國鋰資源儲量。獲得公眾對采礦業(yè)的信任，可采取提供就業(yè)崗位、保護環(huán)境、修建基礎設施等方式提高其對采礦活動(dòng)的接受度，減少社會(huì )糾紛，實(shí)現更具社會(huì )可持續性的采礦業(yè)。

鋰礦資源使用時(shí)最大可能提高資源利用效率，減少資源浪費。相關(guān)企業(yè)要自主革新技術(shù)，并且兼顧當前利益和長(cháng)遠利益，在符合已有技術(shù)水平上綜合考慮，合理使用。同時(shí)，加大回收力度，建立專(zhuān)業(yè)化回收體系，負責資源后續的再次利用?？紤]替代資源，在使用過(guò)程中形成資源多元化，減少對鋰礦的過(guò)度依賴(lài)。

參與國際競爭的企業(yè)要分散進(jìn)口，優(yōu)化出口。相關(guān)企業(yè)在進(jìn)口鋰資源時(shí)，注意鋰資源來(lái)源地多元化，避免鋰資源完全受制于人，分散進(jìn)口風(fēng)險;出口企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，提高出口產(chǎn)品附加值，減少?lài)鴥荣Y源的流失，同時(shí)提高經(jīng)濟效益;建立鋰礦應急機制，面對當前世界經(jīng)濟形勢，在不利條件出現時(shí)，明哲保身，降低企業(yè)受到的傷害。參與中智貿易的企業(yè)可以開(kāi)拓新型業(yè)務(wù)，在原有的交流基礎上，拓展貿易服務(wù)空間。