磷酸鐵鋰、三元電池市場(chǎng)格局“異動(dòng)”

盡管一季度以來(lái)排產(chǎn)高于預期，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現象仍然存在。

行業(yè)數據顯示，2024年3月，動(dòng)力電池裝車(chē)率跌至46%，首次跌破50%的大關(guān)。在此背景下，低成本和差異化逐漸成為行業(yè)競爭獲取更多市場(chǎng)份額的關(guān)鍵點(diǎn)。

在極致成本的驅使下，部分企業(yè)電芯價(jià)格跌至0.38元/Wh的低點(diǎn)，正式進(jìn)入到3毛時(shí)代。與此同時(shí)，具備快充、長(cháng)續航、大容量等性能的差異化電池產(chǎn)品被賦予更多競爭力。

值得注意的是，三元電池與磷酸鐵鋰電池的市場(chǎng)格局也受到影響，發(fā)生了微妙改變。

根據GGII發(fā)布的數據，從動(dòng)力電池裝機類(lèi)型來(lái)看，2024年第一季度磷酸鐵鋰電池國內市場(chǎng)份額占比63%，較去年同期下降2個(gè)百分點(diǎn);三元動(dòng)力電池市場(chǎng)份額占比36.7%，較去年同期提升1.8%。

受到問(wèn)界、理想等配套三元電池的增程式車(chē)型銷(xiāo)量占比提升，以及現階段終端市場(chǎng)對長(cháng)續航產(chǎn)品需求的影響，三元電池需求量逐漸回暖。

這個(gè)信號在材料端也得以驗證。數據顯示，2024年1-3月，中國三元材料產(chǎn)量達到15.6萬(wàn)噸，同比上漲近24%。

而在產(chǎn)業(yè)鏈降低成本訴求與原材料鎳、鈷等金屬價(jià)格小幅提振的共同作用下，中鎳高電壓三元材料正在逐步完成5系向6系的過(guò)渡，6系產(chǎn)品產(chǎn)量大幅上漲，性?xún)r(jià)比逐步被國內電池企業(yè)、車(chē)企認可和推廣。

磷酸鐵鋰電池方面，自從2021年其國內市場(chǎng)份額超過(guò)三元電池以來(lái)，首次出現占比下滑。高工鋰電了解到，此番變化主要是受到比亞迪部分插混、純電車(chē)型銷(xiāo)量同比下降的短暫影響。

長(cháng)期來(lái)看，鐵鋰電芯與三元電芯的成本差異雖然縮小，但仍有擁有著(zhù)0.1元/Wh的優(yōu)勢。隨著(zhù)更多新品牌、新車(chē)型的導入，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額仍將維持在60%以上。

面對國內終端增速趨緩、競爭日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境，磷酸鐵鋰電池需要探索增量市場(chǎng)空間，以保持自己的格局優(yōu)勢。

一方面，磷酸鐵鋰電池逐漸向高端車(chē)型滲透。在寧德時(shí)代的帶領(lǐng)下，磷酸鐵鋰4C快充正加快開(kāi)發(fā)及裝機配套，大幅提高了磷酸鐵鋰電池的性?xún)r(jià)比。

另外，磷酸鐵鋰的帶電量及續航里程也得到明顯提升，純電續航里程可達700km左右，電池包電量最高可達100kw，已搭載極氪001、小米Su7、仰望U8等多款主流中高端車(chē)型。

另一方面，Stellantis、通用、現代、大眾多家海外車(chē)企表明入門(mén)級車(chē)型導入磷酸鐵鋰電池，中國電池企業(yè)海外建廠(chǎng)的持續推進(jìn)，海外市場(chǎng)空間為拉動(dòng)磷酸鐵鋰份額提供了可能。

上游材料端的動(dòng)態(tài)也側面證明了海外需求。近期，磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)湖南裕能公告稱(chēng)，公司計劃在西班牙投資建設年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項目;鋰源(印尼)新能源有限公司磷酸鐵鋰工廠(chǎng)完成建設并正式投產(chǎn)。