純電放緩、插混加速滲透！或將攪動(dòng)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局！

當前，中國、歐洲、北美等全球電動(dòng)汽車(chē)主要增量市場(chǎng)純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)增速有所放緩，而插電混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)卻呈現放量之勢，或將攪動(dòng)全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局。

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歐美插混市場(chǎng)擴容

歐洲汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )(ACEA)數據顯示，2024年2月，歐洲市場(chǎng)PHEV汽車(chē)銷(xiāo)量為72，376輛，同比增長(cháng)12%，高于10.3%的BEV汽車(chē)銷(xiāo)量增幅，以及10.3%的汽車(chē)市場(chǎng)整體增幅，顯示出較好的增長(cháng)勢頭。

從德國、英國、瑞典等典型市場(chǎng)來(lái)看，今年2月當地PHEV汽車(chē)增速均表現出優(yōu)于BEV汽車(chē)的崛起勢頭。沃爾沃XC60、保時(shí)捷Cayenne、梅賽德斯GLC、福特Kuga等插混車(chē)型，在歐洲暢銷(xiāo)。

美國市場(chǎng)方面，據《美國汽車(chē)新聞》報道，2023年美國B(niǎo)EV汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)46%，較2022年的65%，增速放緩。2023年P(guān)HEV汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)54%，比BEV汽車(chē)增幅高出8個(gè)百分點(diǎn)。這也佐證了PHEV汽車(chē)在美國增速有所提高。

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插混汽車(chē)滿(mǎn)足歐美“既、又、還”需求

業(yè)內人士指出，隨著(zhù)插混車(chē)型及電池技術(shù)在歐美市場(chǎng)獲得更高關(guān)注度，或將對產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一些影響：

一是，插混車(chē)將純電車(chē)和燃油車(chē)的特點(diǎn)“揚長(cháng)避短”，將推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程。

二是，由于歐美地區主要國家在充電基礎設施建設方面尚不夠完善，插混汽車(chē)可以避開(kāi)充電高峰期，一定程度上緩解峰期充電網(wǎng)絡(luò )壓力，相較純電汽車(chē)，更容易擴大潛在用戶(hù)群體。

三是，作為燃油車(chē)發(fā)源、暢銷(xiāo)和掌握核心技術(shù)的地區，且動(dòng)力電池本地產(chǎn)業(yè)鏈尚未搭建成型，歐美方面對進(jìn)口純電車(chē)仍存一定“阻撓”心理，甚至近期欲提高純電車(chē)型進(jìn)口關(guān)稅;而插混車(chē)對燃油屬性有所保留，而且因其帶電量低于純電車(chē)，插混的電池需求規模小于純電車(chē)，可以滿(mǎn)足這些市場(chǎng)“既保留燃油優(yōu)勢，又提高電動(dòng)占比，還降低電池依賴(lài)程度”的整體需求。

四是，雖然早期歐美市場(chǎng)插混汽車(chē)多數采用三元鋰電池，但是隨著(zhù)中國頭部電池企業(yè)磷酸鐵鋰電池獲得全球主流車(chē)企認可，且配套插混車(chē)型技術(shù)成熟，疊加我國2C-4C快充技術(shù)逐步普及，將幫助歐美插混車(chē)型進(jìn)一步打開(kāi)降本空間，并緩解用戶(hù)充電焦慮。

在此背景下，一大批國際車(chē)企紛紛加碼插混車(chē)型。

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國際車(chē)企加大PHEV戰略布局

近期，國際主流汽車(chē)品牌高管紛紛表示，他們正準備穩定或增加PHEV汽車(chē)的銷(xiāo)量或規劃。

寶馬銷(xiāo)售主管Jochen Goller預計，PHEV汽車(chē)銷(xiāo)量將在2024年保持穩定，而且如果(市場(chǎng))需要，“我們總是可以提供更多的插電混合動(dòng)力汽車(chē)”。

奧迪首席執行官Gernot Dollner也表示，未來(lái)十年，奧迪將在電動(dòng)汽車(chē)、插電混合動(dòng)力汽車(chē)和燃油汽車(chē)(規劃)上保留靈活性。

梅賽德斯-奔馳首席執行官Ola Kallenius此前也指出，插電混合動(dòng)力汽車(chē)將在未來(lái)許多年內保持重要地位。

外媒消息，梅賽德斯-奔馳將推出GLC 350e插電混合動(dòng)力版本，配備24.8 kWh電池包，純電續航130公里，將于2024年下半年在美國上市。

沃爾沃汽車(chē)首席商務(wù)官Bjorn Annwall最近表示，該公司對XC60等輕度和插電式混合動(dòng)力車(chē)型給予了更多的“關(guān)注”。Annwall稱(chēng)，“我們看到許多消費者將插電式混合動(dòng)力汽車(chē)作為全面電氣化的第一步，然后下一輛車(chē)再購買(mǎi)純電動(dòng)汽車(chē)。”

通用汽車(chē)在2023年財報會(huì )議上宣布其電動(dòng)化的一個(gè)重要戰略轉變：于多年前棄用插混技術(shù)路線(xiàn)之后，在經(jīng)銷(xiāo)商的壓力下，通用汽車(chē)將重啟插混路線(xiàn)，計劃在北美市場(chǎng)推出幾款插混車(chē)型。

大眾集團旗下西雅特品牌CEO表示，該品牌將“繼續推出經(jīng)過(guò)改進(jìn)的插混汽車(chē)和節油汽車(chē)，直到內燃機時(shí)代結束”。

3月28日，韓國現代汽車(chē)總裁兼全球首席運營(yíng)官Jose Munoz表示，正對原計劃在美國喬治亞州建設生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)的工廠(chǎng)進(jìn)行重新評估，將考慮是否應同時(shí)生產(chǎn)混合動(dòng)力或插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，以應對市場(chǎng)需求。

值得注意的是，作為全球電動(dòng)汽車(chē)龍頭企業(yè)，中國的比亞迪近期在歐洲車(chē)展亮相其PHEV車(chē)型宋PLUS DM-i(海外版名為SEAL U DM-i)，該車(chē)型計劃將于今年二季度在歐洲上市。

隨著(zhù)市場(chǎng)和車(chē)企布局的變化，也將帶動(dòng)PHEV電池的研發(fā)、應用和裝機量的提升。

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插混強，或將贏(yíng)得先機

有業(yè)內人士指出：PHEV汽車(chē)正在從原來(lái)被認為是“過(guò)渡車(chē)型”，向“長(cháng)期主義”發(fā)展，插混及相關(guān)電池技術(shù)誰(shuí)家更強，或將為企業(yè)在全球市場(chǎng)競爭中贏(yíng)得先機。

目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能和中創(chuàng )新航等頭部電池企業(yè)，在PHEV市場(chǎng)的電池裝機量排名處于前列，PHEV電池技術(shù)整體領(lǐng)先于全球。

技術(shù)升級方面，蜂巢能源近日就表示，聚焦插混及增程市場(chǎng)，蜂巢能源將全面升級2.2C快充，同時(shí)拓展大電量鐵鋰化和800V等電池產(chǎn)品。

合作方面，中國電池企業(yè)已經(jīng)與國際車(chē)企形成多形式供需合作。

技術(shù)輸出上，2023年2月，寧德時(shí)代與福特汽車(chē)達成合作，寧德時(shí)代將采用技術(shù)授權的服務(wù)模式幫助福特汽車(chē)建造自己的電池工廠(chǎng)。寧德時(shí)代近期還透露，其正在與美國和歐洲的其他10—20家汽車(chē)制造商就類(lèi)似的安排進(jìn)行談判。

電池供貨上，目前，寧德時(shí)代已供貨寶馬、梅賽德斯、沃爾沃、特斯拉等國際車(chē)企;弗迪電池依托比亞迪等車(chē)企開(kāi)拓歐洲等市場(chǎng);國軒高科已經(jīng)實(shí)現向VinFast、Ebusco、TATA等國際車(chē)企持續供貨，并獲得大眾汽車(chē)全球UC(標準電芯)定點(diǎn)，與美國Rivian達成長(cháng)期巨額訂單合作;億緯鋰能?chē)H客戶(hù)包括戴姆勒、現代起亞等，并已獲寶馬定點(diǎn);孚能科技除了供貨戴姆勒以外，還為雷諾Mobilize Limo、土耳其TOGG提供高性能電池……

本地化配套上，中國動(dòng)力電池頭部企業(yè)均已在歐洲、北美等地區投產(chǎn)、在建、布局電池基地，涉及電池產(chǎn)能數百GWh，為增強本地化配套提供了保障。

業(yè)界人士分析指出，雖然目前國際車(chē)企PHEV汽車(chē)多采用日韓電池，不過(guò)，中國動(dòng)力電池頭部企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國際主流車(chē)企供應鏈，產(chǎn)品和技術(shù)等獲得廣泛認可，隨著(zhù)國際車(chē)企在車(chē)型布局上的變化，或將增加配套中國PHEV電池。同時(shí)，以中國市場(chǎng)為參照，2023年聚焦PHEV電池的企業(yè)，其裝機量顯著(zhù)提高，隨著(zhù)歐美等市場(chǎng)PHEV汽車(chē)滲透率的不斷提高，中國電池企業(yè)PHEV電池或將進(jìn)一步提高裝機量，攪動(dòng)全球裝機排名發(fā)生變化。