超2萬(wàn)億大市場(chǎng)！中國鋰電設備“搶灘”

“到2030年，鋰電市場(chǎng)規模將有望達到5500億歐元。”

近期，保時(shí)捷管理咨詢(xún)公司與德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(huì )(VDMA)共同發(fā)布《電池制造2030：極速協(xié)作》報告。該報告指出，為了滿(mǎn)足上述高增的市場(chǎng)需求，同期鋰離子電池電芯、模組制造裝備的累積投資也將達到約3000億歐元(約合人民幣2.35萬(wàn)億元)之巨，而中國裝備制造商已在全球市場(chǎng)占據領(lǐng)先地位，整線(xiàn)“交鑰匙”工程模式領(lǐng)先于歐美。

據該報告統計，“目前全球范圍內鋰電大規模制造工廠(chǎng)的裝備主要依賴(lài)于亞洲的生產(chǎn)技術(shù)，中國裝備制造商目前正在制定全方位服務(wù)提供商的國際標準，而這些工廠(chǎng)中僅有8%的高科技設備來(lái)自歐洲。”

對此，業(yè)界人士表示，近幾年中國新能源產(chǎn)業(yè)持續領(lǐng)跑全球，中國鋰電設備產(chǎn)業(yè)也隨之崛起，并已經(jīng)讓歐美產(chǎn)業(yè)界感受到前所未有的壓力和焦慮。不過(guò)，雖然歐洲企業(yè)在技術(shù)上并不遜色，但短期內想趕上中國鋰電設備企業(yè)仍較為困難。

同時(shí)，在確定的全球市場(chǎng)需求背景下，具備技術(shù)、供應鏈、應用等先發(fā)優(yōu)勢的中國鋰電設備企業(yè)，正持續“擴大戰果”。

整線(xiàn)“交鑰匙”工程助力

《電池制造2030：極速協(xié)作》報告測算，到2030年，全球已有規劃的約200個(gè)動(dòng)力電池超級工廠(chǎng)項目中，約有45%位于歐美地區。

分區域看，歐洲、北美等地區已成為全球電動(dòng)汽車(chē)主要增量市場(chǎng)，大眾、寶馬、奔馳、Stellantis、雷諾、戴姆勒等歐洲車(chē)企的電動(dòng)化目標，正釋放龐大的鋰電池采購需求，而實(shí)現本地大規模電池配套成為這些地區主要國家的重要目標。

截至目前，歐洲已有包括瑞典N(xiāo)orthvolt、法國ACC、法國Verkor、挪威Freyr、挪威Morrow、意大利Italvolt等多家本地電池企業(yè)，但上述眾多電池企業(yè)在產(chǎn)能建設方面卻不得不依賴(lài)亞洲企業(yè)，尤其是中國企業(yè)，這主要因為：

一方面，歐洲本地鋰電設備產(chǎn)業(yè)相對薄弱，不能滿(mǎn)足當地需求，而且，這些企業(yè)鮮有成熟應用案例，使電池企業(yè)不敢貿然導入，這也導致其難以在大規模生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行技術(shù)驗證和產(chǎn)品升級，與中國企業(yè)形成技術(shù)代差。

另一方面，中國鋰電設備企業(yè)一路隨電池企業(yè)“摸爬滾打”，磨礪出領(lǐng)先的市場(chǎng)競爭力。

目前，綜合制造良品率、前沿技術(shù)應用、設備成本、交付效率、生產(chǎn)周期等核心指標，中國鋰電設備企業(yè)已甩開(kāi)歐美同類(lèi)企業(yè);相較日韓企業(yè)，中國企業(yè)在一些鋰電單機設備的核心指標上也已實(shí)現超越。

更為關(guān)鍵的是，前后工序一體化、整線(xiàn)“交鑰匙”工程等生產(chǎn)技術(shù)成為海外市場(chǎng)設備應用亮點(diǎn)。

業(yè)界人士指出，雖然整線(xiàn)工程不適合高端鋰電產(chǎn)線(xiàn)，但對于海外本地初創(chuàng )電池企業(yè)而言，省去了分別挑選前、中、后段設備的麻煩，可以實(shí)現快速投產(chǎn)。

例如，輥壓分一體機、切疊一體機、干燥注液一體機等，可進(jìn)一步提高電池產(chǎn)品良品率和一致性;整線(xiàn)“交鑰匙”工程，則提高了前中后段設備的協(xié)同性，便于電池工廠(chǎng)快速投產(chǎn)。

而除了提供成熟的鋰電設備解決方案，中國企業(yè)還前瞻性布局大圓柱、(半)固態(tài)、鈉離子等新型電池生產(chǎn)所需制造設備的研發(fā)和應用，保持先進(jìn)技術(shù)儲備和產(chǎn)品躍進(jìn)能力，引領(lǐng)全球鋰電設備不斷升級。

在此背景下，采購中國鋰電設備已成為國際企業(yè)近年來(lái)的主流選擇。

國際企業(yè)“大舉掃貨”

繼2022年-2023年國際企業(yè)向中國企業(yè)大規模采購鋰電設備，2024年再現訂貨大單。

3月18日，先導智能與美國電池制造商American Battery Factory(簡(jiǎn)稱(chēng)ABF)簽署合作協(xié)議。先導智能將為ABF提供總目標為20GWh的鋰電池智能全自動(dòng)整線(xiàn)解決方案。值得注意的是，這是迄今為止中國企業(yè)在美國獲得的最大鋰電池設備訂單。

作為全球鋰電設備龍頭企業(yè)，目前先導智能累計為全球客戶(hù)提供120余條整線(xiàn)，并持續加強海外子公司的本土供應鏈及即時(shí)***務(wù)。

此外，天奇股份近期也表示，其中標寶馬汽車(chē)墨西哥工廠(chǎng)電池PACK項目，項目?jì)热莅姵豍ACK的輸送及智能存儲系統等。

除了上述企業(yè)外，近年來(lái)，斬獲國際企業(yè)鋰電設備大單、形成深度合作、前瞻性布局的企業(yè)還有贏(yíng)合科技、利元亨、逸飛激光、海目星激光等眾多頭部設備企業(yè)。

2023年5月，贏(yíng)合科技在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示，2022年其新簽訂單中海外訂單占比首次突破10%;與LG新能源、三星、松下、ACC、寶馬、大眾等國際企業(yè)都有不同程度的合作。公司已在德國成立了孫公司并設有常駐團隊。同年8月，贏(yíng)合科技還表示，其產(chǎn)品已出口到德國、韓國、法國等多個(gè)國家，并將繼續加大增量市場(chǎng)的拓展力度。

資料顯示，利元亨于2022年收購波蘭孫公司，2023年成立其韓國、日本、美國子公司，還新增韓國、印度、美國和歐洲等區域新客戶(hù)。在2023年業(yè)績(jì)預告中，利元亨表示，截至2023年12月31日其海外在手訂單超10億元，并將積極推進(jìn)海外項目客戶(hù)現場(chǎng)安調進(jìn)度，推進(jìn)客戶(hù)按計劃驗收。而且海外訂單銷(xiāo)售毛利較高，將有利于提高銷(xiāo)售毛利率。

逸飛激光于2023年上半年成功向海外某客戶(hù)交付360PPM圓柱全極耳電池自動(dòng)裝配線(xiàn)，目前已在包括日韓、東南亞、歐洲、美洲在內的多個(gè)國家和地區開(kāi)展業(yè)務(wù)并建立了穩定的合作伙伴關(guān)系。同年10月在接受機構調研時(shí)，其透露主要代表客戶(hù)包括LG新能源、TTI和印度TATA等。

海目星激光目前已在歐洲、北美和亞太地區均設有子公司，并已經(jīng)形成領(lǐng)先的交付組織能力。同時(shí)，分別在深圳總部、常州、江門(mén)和成都建設了四大生產(chǎn)研發(fā)基地。

2023年11月，海目星還透露其海外市場(chǎng)發(fā)展節奏：第一步，將與國內優(yōu)秀的企業(yè)一起走出去，同時(shí)借助他們的海外背景、需求以及公司對于行業(yè)、產(chǎn)品的理解穩健邁出第一步。第二步，與成熟的日韓系電池企業(yè)合作，進(jìn)一步擴大海外市場(chǎng)的規模和知名度。第三步，針對有需求的企業(yè)，為其提供一體化設備解決方案。

海目星的規劃也代表了很多中國設備企業(yè)的想法。在開(kāi)拓海外市場(chǎng)進(jìn)程上，先隨中國電池企業(yè)“出海”，繼而拓展國際企業(yè)合作，逐步構建起全球化鋰電設備供應網(wǎng)絡(luò )。

目前，包括寧德時(shí)代、孚能科技、遠景動(dòng)力、億緯鋰能、遠景動(dòng)力、國軒高科、蜂巢能源等中國動(dòng)力電池頭部企業(yè)均已在歐洲、北美、東南亞等地區投建、布局電池基地，涉及電池產(chǎn)能數百GWh。疊加國際企業(yè)本地電池基地建設需求，預計中國鋰電設備將持續提高海外市場(chǎng)供貨量。

與此同時(shí)，國內產(chǎn)能過(guò)剩，擠壓設備企業(yè)盈利空間，而國外市場(chǎng)機遇廣闊。隨著(zhù)全球電動(dòng)汽車(chē)、儲能等市場(chǎng)持續擴大，“出海”或將成為中國鋰電設備企業(yè)業(yè)務(wù)增長(cháng)的必然戰略，不僅整線(xiàn)，還包括曼恩斯特、精誠時(shí)代、鉑納特斯等鋰電前、中、后段設備企業(yè)都迎來(lái)新的市場(chǎng)機遇，或將帶動(dòng)更多中國企業(yè)“乘風(fēng)出海”。