韓國電池企業(yè)在美“碰壁”

盡管是美國的盟友，且享受美國《通脹削減法案》(IRA法案)稅收優(yōu)惠政策，但韓國電池巨頭在美的投資也同樣碰壁，LG新能源、三星SDI和SK On正在猶豫或者放緩在美投資。

中國電池企業(yè)“不讓進(jìn)”，韓國盟友“不信任”，美國電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要停滯，還是等待其他機會(huì )?

據外媒報道，由于美國政府未來(lái)可能削減對海外企業(yè)的補貼，韓國企業(yè)正在思索如何應對。韓國業(yè)內人士表示，LG新能源、SK On、三星SDI這三大韓國電池公司對北美的投資計劃正在推遲。

在IRA法案等政策刺激下，中國電池企業(yè)被排除在外，這也讓韓國企業(yè)看到了巨大的機會(huì )。事實(shí)上，目前以美國為主的北美市場(chǎng)，已經(jīng)成為韓國電池企業(yè)重點(diǎn)深耕的市場(chǎng)。據不完全統計，近兩年，韓國電池巨頭在美國已有、在建、規劃的電池生產(chǎn)基地已經(jīng)達到16個(gè)。韓國三大電池企業(yè)均希望在2025年左右，實(shí)現大部分基地的全面投產(chǎn)。

事實(shí)上，韓國電池企業(yè)在美投資放緩，或受挫在去年11月就已有端倪。

2023年11月，LG新能源宣布，將在密歇根州的工廠(chǎng)裁員170人;同年9月，SK On對位于美國佐治亞州工廠(chǎng)也進(jìn)行了裁員，解雇了100多名員工，并推遲與福特合資的肯塔基州電池工廠(chǎng)的投產(chǎn)時(shí)間，隨后，SK On還對佐治亞州工廠(chǎng)進(jìn)行了減產(chǎn)。

據悉，目前韓國電池巨頭在美放緩投資建廠(chǎng)，主要是有以下幾個(gè)方面原因：

一是美國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)放緩，需求低迷。

由于美國市場(chǎng)的電動(dòng)車(chē)普及已經(jīng)進(jìn)入停滯期，銷(xiāo)售增長(cháng)速度放緩。瑞銀分析師此前將美國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)今年的增長(cháng)預期從45%下調至10%。據報道，目前包括福特、通用汽車(chē)和特斯拉都暫停了在北美擴大電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能的計劃。

電動(dòng)汽車(chē)在美國市場(chǎng)需求低迷，主要原因是電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格、充電基礎設施價(jià)格居高不下，導致其對消費者的吸引力出現下降。

目前，北美電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池主要是由韓國、日本電池廠(chǎng)商提供，均主要以三元電池為主，成本相較于中國市場(chǎng)主流的磷酸鐵鋰電池價(jià)格要高出不少。

報道稱(chēng)，受美國市場(chǎng)需求不利因素影響，韓國電池企業(yè)在北美的投資成本負擔正在增加。

二是《通脹削減法案》開(kāi)始引發(fā)韓國企業(yè)的不信任。

《通脹削減法案》作為重振美國制造業(yè)，吸引盟友投資的重要法案，對韓國電池企業(yè)利潤貢獻頗豐。

數據顯示，LG新能源2023年第三季度營(yíng)業(yè)利潤創(chuàng )下7312億韓元的歷史新高，但這是在加上IRA的2155億韓元稅收優(yōu)惠之后實(shí)現的。如果IRA被廢除，LG新能源的營(yíng)業(yè)利潤可能會(huì )減少30%。另一家韓國電池企業(yè)SK On，如果從2023年第三季度業(yè)績(jì)中剔除美國補貼的2099億韓元，那么SK On第三季度的赤字接近3000億韓元。

然而，《通脹削減法案》正面臨不確定性。特朗普2023年9月在美國汽車(chē)工人聯(lián)合會(huì )(UAW)罷工集會(huì )上表示，“如果我重回白宮，我將在就職第一天廢除IRA(法案)。”

此外，由于電池企業(yè)可從IRA法案中獲得的利益高達數百億美元，美國汽車(chē)制造商和本土電池企業(yè)正試圖限制政府對國外電池企業(yè)補貼。特朗普主張的“美國優(yōu)先”，韓國電池企業(yè)擔憂(yōu)，如果特朗普在大選中獲勝，那么韓國企業(yè)在美國的投資優(yōu)惠政策可能面臨被取消或縮水的風(fēng)險，這無(wú)疑會(huì )影響到韓國企業(yè)的投資收益和長(cháng)期發(fā)展戰略。

三是，美國本土電池企業(yè)正在興起，享有政策優(yōu)勢或大于韓國等企業(yè)。

事實(shí)上，除了韓國三巨頭在美國進(jìn)行大規模建廠(chǎng)，美國本土企業(yè)也在布局動(dòng)力電池項目。比如，3月18日，美國電池制造商American Battery Factory公司(ABF)與先導智能簽署全球戰略合作協(xié)議。根據協(xié)議內容，先導智能將為ABF公司提供總目標為20GWh的鋰電池智慧產(chǎn)線(xiàn)服務(wù)，助力ABF公司建設美國本土首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級工廠(chǎng)。

除了美國本土企業(yè)，來(lái)自其他地區的電池巨頭，也在考慮進(jìn)入北美市場(chǎng)，中國的寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)通過(guò)多種形式布局美國市場(chǎng)，提供較三元電池更具成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池，未來(lái)也將對韓國電池巨頭在北美的三元電池產(chǎn)能形成競爭壓制。

當前，美國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求較弱，仍然是電動(dòng)汽車(chē)及充電基礎設施成本偏高，市場(chǎng)化驅動(dòng)力較弱所致。但從長(cháng)遠來(lái)看，汽車(chē)電動(dòng)化正成為趨勢，尤其是基于電動(dòng)化的汽車(chē)智能化發(fā)展，將推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革。未來(lái)，美國市場(chǎng)仍然是全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的重要市場(chǎng)之一，無(wú)論是韓國電池企業(yè)，還是其他地區電池企業(yè)，都不會(huì )放過(guò)這個(gè)巨大的市場(chǎng)。

拋開(kāi)政策因素，韓國電池企業(yè)也已經(jīng)紛紛錨定磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線(xiàn)，包括LG新能源、SK On、三星SDI都已經(jīng)明確，在未來(lái)兩到三年生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，希望通過(guò)低成本的電池路線(xiàn)驅動(dòng)主機廠(chǎng)電動(dòng)化步伐。

當前，中國電池企業(yè)進(jìn)入美國市場(chǎng)，一方面要盡量規避美國政策風(fēng)險，但更重要的是，仍然是基于低成本、先進(jìn)性的電池技術(shù)，與美國主機廠(chǎng)、儲能系統廠(chǎng)商合作，通過(guò)市場(chǎng)化手段，深耕全球市場(chǎng)。