劉滿(mǎn)平：儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題及對策建議

儲能的大規模發(fā)展對支撐新能源消納，提升電力系統靈活調節能力，構建新型電力系統具有重大意義。近年來(lái)，得益于政策支持、技術(shù)進(jìn)步和風(fēng)電、光伏裝機量的快速增加，作為新能源的配套產(chǎn)業(yè)，我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已超越美國成為全球第一大儲能市場(chǎng)和儲能產(chǎn)品提供國家。不過(guò)也要看到，我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨著(zhù)結構性產(chǎn)能過(guò)剩、有效利用率不高、成本疏導不暢等等體制和技術(shù)性問(wèn)題。對此，應把握新一輪儲能發(fā)展機遇期，強化政策設計，集聚關(guān)鍵要素，增強產(chǎn)業(yè)技術(shù)和商業(yè)創(chuàng )新，推動(dòng)儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、當前面臨的問(wèn)題和挑戰

(一)產(chǎn)能擴張迅速，結構性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯

由于我國儲能市場(chǎng)空間巨大，前景廣闊，儲能成為各地政府發(fā)展經(jīng)濟新動(dòng)能重要抓手，政策頻度和力度持續加力。在政策的推動(dòng)下，眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入儲能產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節，產(chǎn)業(yè)投資加速增長(cháng)，掀起全產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)大潮，儲能裝機規模成倍、翻番地增長(cháng)，尤其是新型儲能。據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟最新披露的行業(yè)統計數據，2022年我國新型儲能新增裝機規模達7.3吉瓦/15.9吉瓦時(shí)，功率規模同比增長(cháng)2倍，能量規模同比增長(cháng)2.8倍。2023年新增裝機規模達21.5吉瓦/46.6吉瓦時(shí)，3倍于2022年水平，連續3年單年新增裝機超過(guò)前期累計裝機規模。全國約有27個(gè)省區市規劃了“十四五”時(shí)期新型儲能裝機目標，總規模約84吉瓦，超過(guò)國家之前規劃的兩倍。隨著(zhù)儲能企業(yè)爆發(fā)式增長(cháng)和投產(chǎn)擴張，面對目前有限的儲能市場(chǎng)應用規模，也帶來(lái)了行業(yè)內結構性產(chǎn)能過(guò)剩、儲能產(chǎn)品低價(jià)低質(zhì)競爭等問(wèn)題。部分企業(yè)不得不犧牲短期盈利、打價(jià)格戰、做虧本買(mǎi)賣(mài)，參與市場(chǎng)競爭。據尋熵研究院調查統計，由于碳酸鋰價(jià)格下降83%，疊加電芯產(chǎn)能過(guò)剩、參與廠(chǎng)商眾多、競爭激烈等因素，2023年儲能電芯和儲能系統價(jià)格大幅下降，其中，2小時(shí)儲能系統平均報價(jià)下降44%;4小時(shí)儲能系統平均報價(jià)下降47%。

(二)部分項目“建而不用”，新能源配建儲能實(shí)際利用率不高

盡管行業(yè)擴產(chǎn)積極，但受市場(chǎng)環(huán)境變化、市場(chǎng)機制不完善，行業(yè)標準缺失等影響，部分儲能項目盈利水平不高，再加上調度部門(mén)青睞規模大的抽水蓄能，“嫌棄”其它新型儲能規模小、“不愿調”，導致存在“備而不建、建而不用”問(wèn)題，一些企業(yè)斥巨資投建的產(chǎn)能面臨閑置狀態(tài)。另一方面，目前全國已有28個(gè)省區市出臺10—20%新能源強制配儲政策，強制配儲占電源側儲能比重超過(guò)80%。但從實(shí)際運行數據看，由于主動(dòng)支撐等能力不足、收益模式不明確，新能源強制配儲平均利用率低。據統計，2022年新能源側配置儲能日均充放電次數僅為0.22次。另?yè)须娐?lián)發(fā)布的調研報告顯示，新能源強制配儲在棄電期間至多一天一充一放運行，個(gè)別項目存在僅部分儲能單元被調用、甚至基本不調用的情況，所調研電化學(xué)儲能項目平均等效利用系數為12.2%，而新能源強制配儲項目等效利用系數僅為6.1%，遠低于火電廠(chǎng)配儲能的15.3%，電網(wǎng)儲能的14.8%以及用戶(hù)側儲能的28.3%。

(三)運營(yíng)模式和市場(chǎng)機制尚不完善

儲能產(chǎn)業(yè)持續健康、高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵不在于其時(shí)長(cháng)和規模，而在于是否建立起一個(gè)市場(chǎng)化成本疏導機制和成熟的商業(yè)運營(yíng)模式。首先，相較于美國等國家，我國儲能項目收益來(lái)源有限且存在一定的不確定性。盡管?chē)页雠_了諸多政策和文件均強調儲能參與電力市場(chǎng)，可通過(guò)容量租賃、現貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)和容量補償等方式獲得收益，但由于我國電力市場(chǎng)以計劃調度和雙邊協(xié)商為主，市場(chǎng)化程度相對較低，大多省份上述收益不能同時(shí)獲得。例如，獨立儲能電站的上網(wǎng)電價(jià)、充電電價(jià)未有明確定位;輔助服務(wù)市場(chǎng)品種單一;儲能容量電價(jià)政策尚未出臺等。在內蒙、寧夏、新疆等新能源裝機大省，電力市場(chǎng)化改革相對滯后，市場(chǎng)化收益有限，收益水平普遍偏低。而在山東、山西等電力市場(chǎng)化改革較好的區域，儲能項目收益仍受輔助服務(wù)市場(chǎng)容量尚小、現貨價(jià)格波幅限制、租賃期限短，租賃周期不理想等因素制約。其次，成本疏導機制尚未建立，項目盈虧平衡難以保證。一方面，我國儲能尚未實(shí)現規?；瘧?，技術(shù)成本較高。再加上儲能項目開(kāi)發(fā)、土地、接入、并網(wǎng)驗收、融資等非技術(shù)成本，導致儲能成本居高不下。另一方面，我國電力現貨市場(chǎng)仍然以發(fā)電側單邊交易為主，儲能成本還不能通過(guò)輸配電價(jià)疏導至用戶(hù)側，成本多由發(fā)電側單一主體“買(mǎi)單”，不利于激勵各類(lèi)經(jīng)營(yíng)主體優(yōu)化配置儲能資源，引導社會(huì )資本積極參與儲能建設。

(四)儲能企業(yè)國際化發(fā)展面臨貿易保護主義的挑戰

我國儲能產(chǎn)業(yè)憑借技術(shù)、成本以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，目前已成為引領(lǐng)全球的優(yōu)勢戰略產(chǎn)業(yè)。在國內產(chǎn)能擴張過(guò)速、市場(chǎng)競爭博弈加劇、商業(yè)模式尚需改善的背景下，很多儲能企業(yè)選擇市場(chǎng)盈利模式更為明晰，利潤率更高的海外市場(chǎng)，通過(guò)出口產(chǎn)品、與國外企業(yè)合作甚至海外建廠(chǎng)的方式向國際化發(fā)展。但由于當前國際環(huán)境日趨錯綜復雜，儲能行業(yè)面臨“貿易保護”“產(chǎn)品本地化要求”等方面的挑戰。例如，為爭奪儲能這一戰略制高點(diǎn)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈本土化，美國、歐盟通過(guò)《通脹削減法案》、“碳關(guān)稅”等政策設定貿易壁壘和政策壁壘，搶占電池材料、電池產(chǎn)品等方面國際標準話(huà)語(yǔ)權，一定程度上削弱我國儲能產(chǎn)品國際競爭力，擠壓我國儲能產(chǎn)業(yè)國際市場(chǎng)空間。

(五)長(cháng)時(shí)儲能戰略布局落后于英美，技術(shù)發(fā)展亟待突破

隨著(zhù)光能、風(fēng)能占比逐漸上升，其發(fā)電的間歇性對電網(wǎng)影響將越來(lái)越大，要解決這個(gè)問(wèn)題，光靠建造更多輸電網(wǎng)絡(luò )遠遠不夠，必須依靠不同時(shí)長(cháng)的規?；?、高安全性?xún)δ芗夹g(shù)，尤其是大容量、長(cháng)時(shí)間、跨季節調節的長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)。它不僅能在更長(cháng)時(shí)間維度上調節新能源發(fā)電波動(dòng)，還能在極端天氣下保障電力供應，降低社會(huì )用電成本。為解決長(cháng)時(shí)儲能部署障礙，加大投資力度，美國在2021年提出10年內將電網(wǎng)規模10小時(shí)以上長(cháng)時(shí)儲能成本降低90%的戰略目標;2023年3月提出凈零情景下2050年需部署225—460吉瓦長(cháng)時(shí)儲能。英國也提出了面向長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)的投資激勵計劃，2024年1月提出在2030—2050年部署20吉瓦長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)。相對美英等國，我國目前還未有專(zhuān)門(mén)出臺針對長(cháng)時(shí)儲能戰略布局和激勵計劃。此外，我國長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)發(fā)展相對滯后，規?；彤a(chǎn)能擴大面臨瓶頸，目前建設的絕大多數長(cháng)時(shí)儲能滿(mǎn)足要求的僅僅有極少數的熔鹽熱儲能光熱電站，幾個(gè)少量的壓縮空氣儲能以及部分液流電池儲能等示范項目。

二、相關(guān)對策建議

(一)強化頂層設計和規劃引領(lǐng)，統籌發(fā)展新能源與儲能

一是堅持規劃指引，著(zhù)眼長(cháng)遠規劃，國家及各地方統籌布局協(xié)調發(fā)展。國家層面要綜合考慮電網(wǎng)接納能力、國家清潔能源利用目標等因素，明確新能源項目、儲能項目合理規模和布局，做好頂層設計，省級能源主管部門(mén)提出各地區規模及項目布局，并做好與國家相關(guān)規劃的銜接，國家和地方上下聯(lián)動(dòng)，避免儲能產(chǎn)業(yè)盲目、重復發(fā)展和無(wú)效配置。二是積極引導新能源與儲能統籌協(xié)同發(fā)展，探索完善“新能源+儲能”協(xié)調和融合發(fā)展模式。對新能源配儲規模和比例開(kāi)展科學(xué)論證，因地制宜，不搞“一刀切”的強配模式。對獨立儲能的布點(diǎn)和建設時(shí)序提出明確指導，避免一味追求“量”而忽視“質(zhì)”的“蜂擁而上”和重復建設。充分利用不同應用場(chǎng)景加快商業(yè)模式創(chuàng )新，推動(dòng)風(fēng)光水火儲一體化融合發(fā)展，提升新能源消納水平與儲能的利用率。

(二)進(jìn)一步完善儲能市場(chǎng)機制和價(jià)格機制

從國外儲能行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，建立完善的儲能市場(chǎng)機制和價(jià)格機制是決定儲能行業(yè)能否可持續性健康發(fā)展的關(guān)鍵因素，也是儲能行業(yè)從商業(yè)化初期向規?；l(fā)展轉變的重要推手。首先，建立完善儲能價(jià)值評價(jià)體系。結合我國電力市場(chǎng)建設情況，在全國范圍內明確儲能應用的市場(chǎng)準入條件和主體地位，努力為儲能行業(yè)構建一個(gè)公平的政策環(huán)境，通過(guò)完善的市場(chǎng)機制體現儲能的多重價(jià)值。其次，合理制定儲能相關(guān)電價(jià)政策。對于以支撐電力系統調節為主要功能的儲能，可考慮參照抽水蓄能電價(jià)機制，建立電量電價(jià)與容量電價(jià)相結合的兩部制電價(jià)機制。用于替代電網(wǎng)輸變電設備投資的儲能，需確保其相較于其他輸變電設備有更好的經(jīng)濟性，經(jīng)評估認證后可納入輸配電價(jià)回收。同時(shí)，還需加快推動(dòng)儲能參與電力現貨市場(chǎng)，建立終端峰谷電價(jià)動(dòng)態(tài)調整機制，發(fā)揮移峰填谷和頂峰供電作用，充分發(fā)揮價(jià)格信號引導作用，適當增加現貨市場(chǎng)價(jià)差，擴大儲能盈利空間。適時(shí)建立容量市場(chǎng)，體現儲能對系統容量支撐方面的價(jià)值，推動(dòng)儲能在市場(chǎng)中獲得合理收益。再次，合理疏導儲能成本?；趦δ苁芤鎸ο笞R別方法，按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔”原則，研究發(fā)電、電網(wǎng)、用戶(hù)等多元受益主體間的成本分攤方法。探索、試點(diǎn)將輔助服務(wù)成本逐步傳導至用戶(hù)側，近中期參與市場(chǎng)化交易的用戶(hù)應參與輔助服務(wù)費用分攤，未來(lái)競爭性市場(chǎng)下過(guò)渡至全體用戶(hù)承擔。

(三)以多元化激勵模式加大儲能政策支持力度

目前國內對儲能產(chǎn)業(yè)的政策支持更多傾向于行政措施，對應的經(jīng)濟性措施相對偏少，即使采取經(jīng)濟性措施持續時(shí)間也比較短，高昂的儲能投資成本缺乏疏導渠道，直接限制了儲能規模的快速增長(cháng)，對于實(shí)現儲能在更大范圍內更優(yōu)的資源配置作用不利。結合國外經(jīng)驗看，儲能產(chǎn)業(yè)要想真正進(jìn)入商業(yè)化、市場(chǎng)化，需要更加積極的經(jīng)濟性支持政策，鼓勵吸引更多的投資主體參與到儲能產(chǎn)業(yè)。在儲能發(fā)展起步階段，優(yōu)先布局“短、平、快”的儲能項目，采取較大力度的資金補貼、稅收減免等激勵性政策，降低儲能投資運營(yíng)成本，充分激發(fā)企業(yè)儲能建設積極性，鼓勵配儲比例較大、“風(fēng)光儲”一體化等系統友好型的新能源開(kāi)發(fā)項目以及保障電網(wǎng)安全和提供輸配電服務(wù)的獨立儲能項目?jì)?yōu)先發(fā)展，打造良性發(fā)展基礎，促進(jìn)儲能在短時(shí)間內快速形成規模效應。同時(shí)，統籌儲能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展政策，進(jìn)一步培育和延伸儲能上下游產(chǎn)業(yè)，依托具有自主知識產(chǎn)權和核心競爭力骨干企業(yè)，積極推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，著(zhù)力培育和打造儲能戰略性新興產(chǎn)業(yè)集群，通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng )新和政策驅動(dòng)，推動(dòng)儲能行業(yè)降本增效，從而形成更充分更良性的市場(chǎng)競爭，助推儲能實(shí)現產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

(四)重視和加強長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)創(chuàng )新研究

作為長(cháng)時(shí)間的調節型資源，長(cháng)時(shí)儲能的重要性及發(fā)展前景已得到行業(yè)內普遍認同。目前我國儲能行業(yè)發(fā)展還處于初級階段，已有的儲能技術(shù)并未完全滿(mǎn)足各應用領(lǐng)域的要求。因此，需要持續開(kāi)展儲能技術(shù)的研發(fā)，尤其是那些低成本、高安全、長(cháng)壽命的儲能技術(shù)。一是提前開(kāi)展以氫儲能為代表的長(cháng)時(shí)儲能關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)布局，加快制定長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)路線(xiàn)圖。加大基礎研究投入，設立專(zhuān)項資金，支持原始創(chuàng )新，掌握自主知識產(chǎn)權，提高技術(shù)應用性?xún)r(jià)比。二是積極鼓勵長(cháng)時(shí)儲能先進(jìn)技術(shù)的示范應用，以示范工程建設或項目帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新，提升長(cháng)時(shí)儲能效率、壽命、成本等多維度市場(chǎng)競爭力。三是構建長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)標準體系，及時(shí)結合行業(yè)發(fā)展水平和新興應用場(chǎng)景優(yōu)化標準體系，提升行業(yè)整體技術(shù)水平。四是建立健全長(cháng)時(shí)儲能政策保障機制，從項目管理、科技創(chuàng )新、市場(chǎng)環(huán)境、價(jià)格機制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面逐步完善長(cháng)時(shí)儲能發(fā)展政策保障機制。

(五)加強儲能產(chǎn)業(yè)行業(yè)標準體系建設和市場(chǎng)監管

儲能大規模應用和發(fā)展，質(zhì)量和安全性是不可逾越的門(mén)檻。在政策驅動(dòng)和市場(chǎng)誘惑下，近年來(lái)很多企業(yè)和資本轉行、跨界涌入儲能產(chǎn)業(yè)，自身缺乏足夠的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)制造經(jīng)驗積累，生產(chǎn)出的儲能產(chǎn)品在質(zhì)量、性能及安全性上均難以達到行業(yè)標準要求，為能在行業(yè)站住腳，實(shí)施低價(jià)策略，引發(fā)當前儲能全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格戰，導致儲能項目招投標環(huán)節重價(jià)輕質(zhì)，質(zhì)量低劣產(chǎn)品、存在安全隱患產(chǎn)品能以次充好大量流入市場(chǎng)，行業(yè)出現無(wú)序競爭的混亂局面。建議相關(guān)部門(mén)從包括儲能標準、行業(yè)監管、市場(chǎng)培育等多方面入手，進(jìn)一步規范行業(yè)發(fā)展秩序，調整優(yōu)化相關(guān)政策機制，加強儲能產(chǎn)業(yè)行業(yè)標準體系建設，強化行業(yè)監管準入等多個(gè)方面，讓行業(yè)回歸市場(chǎng)，實(shí)現健康發(fā)展。一是推進(jìn)重點(diǎn)技術(shù)標準的研制與實(shí)施。組建標準化委員會(huì )與工作組，重點(diǎn)推進(jìn)安全、質(zhì)量與環(huán)保等標準的研制。二是深入開(kāi)展安全質(zhì)量檢測和認證。研究和建立鋰電儲能系統安全性檢測和認證制度，培育建設一批儲能綜合檢測平臺和認證機構。三是強化項目生命周期管理。加快實(shí)現全流程、全要素的精細化、系統化管理、構建儲能項目全生命周期管理體系，保障儲能系統長(cháng)期安全穩定運行和環(huán)?；厥赵偕?。四是加強市場(chǎng)監管，規范各環(huán)節利益主體行為，凈化市場(chǎng)競爭秩序，避免市場(chǎng)失靈。