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			              光伏2023：易碎的龍頭，流水的鏈長(cháng)               
        
            
                        
            
        2023-01-03 10:25:11
              
                                          太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)              			   

               　
              作者：
                            吳軍杰    
        
          
        
          
        
            



                        
        
						                    
        
	2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將開(kāi)啟洗牌模式
        

        
	就在2022年歲尾全民待陽(yáng)的日子里，光伏行業(yè)兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)卻突然同時(shí)宣布硅片降價(jià)，降幅高達近30%。
        

        
	 
        

        
	數日后，通威宣布電池片跟進(jìn)，兩款主要產(chǎn)品降價(jià)約20%。
        

        
	 
        

        
	其實(shí)，地球人都知道光伏遲早要降價(jià)，既如此，那莫不如早點(diǎn)降，就像當下大家伙兒那待陽(yáng)的心情，反正都要陽(yáng)（降），不如早陽(yáng)（降）好過(guò)年。
        

        
	 
        

        
	感謝龍頭們貼心，讓光伏人能踏實(shí)過(guò)個(gè)年。
        

        
	 
        

        
	此次硅片大小王同時(shí)降價(jià)，加之隨后通威電池片快速跟進(jìn)，行動(dòng)如此一致且如此有節奏，難道，龍頭們開(kāi)始聯(lián)手了？
        

        
	 
        

        
	有業(yè)內朋友說(shuō)，他們要斗地主，這是王炸。
        

        
	 
        

        
	他認為，這很可能就是2023年光伏制造業(yè)競爭場(chǎng)景的一次預演和彩排。
        

        
	 
        

        
	那么，2023年的光伏業(yè)，一定會(huì )上演價(jià)格戰嗎？?jì)r(jià)格戰將會(huì )如何演繹？行業(yè)格局又將因此發(fā)生哪些改變？
        

        
	
        
		 
        
	
        
		
        
	
        
		
        
		
        
	
        
		
        
		
        
			如果評選2022年光伏行業(yè)十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣布全面進(jìn)軍組件制造這一事件，想來(lái)一定會(huì )入選。
        
		
        
			 
        
		
        
			這也由此為2023年的光伏行業(yè)衍生出來(lái)兩大新的懸念：
        
		
        
			 
        
		
        
			隆基和中環(huán)什么時(shí)候開(kāi)始自己干硅料廠(chǎng)？
        
		
        
			 
        
		
        
			愈演愈烈的一體化，什么時(shí)候開(kāi)啟向產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節“滿(mǎn)鋪”的終極模式？
        
		
        
			 
        
		
        
			此前，面對“野蠻人”們動(dòng)輒50GW乃至100GW級的新建產(chǎn)能，一些傳統龍頭看起來(lái)咬牙跺腳才搞出來(lái)那么三五個(gè)吉瓦的擴產(chǎn)，似乎顯得很“摳搜”。
        
		
        
			 
        
		
        
			通威就要大氣磅礴得多。有消息稱(chēng)，在2023年，通威將新建70GW組件產(chǎn)能。三料龍頭的江湖地位，似乎已觸手可及。
        
		
        
			 
        
		
        
			如此大開(kāi)大合的擴產(chǎn)激情，會(huì )不會(huì )讓那些傳統龍頭們汗顏，進(jìn)而知恥而后勇？
        
		
        
			 
        
		
        
			也許，憋著(zhù)一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。
        
		
        
			 
        
		
        
			也許，在2023年，隨著(zhù)供應鏈價(jià)格戰的深入，光伏行業(yè)將一面是擴張一面在整合，行業(yè)格局將更具波動(dòng)，波動(dòng)或也更具烈度，企業(yè)要想保住現有行業(yè)地位，將愈加困難。
        
		
        
			 
        
		
        
			也許，光伏制造企業(yè)一體化終極競爭模式到來(lái)的時(shí)間表，并不取決于劉主席什么時(shí)候上硅片和李總裁是否有意愿投資硅料廠(chǎng)，而更有可能成為全行業(yè)的被動(dòng)選擇。
        
		
        
			 
        
		
        
			在光伏行業(yè)，“龍頭輪流做，明年到我家”的理念似乎早已深入人心。在2023年，隨著(zhù)行業(yè)新勢力的崛起及其更加大刀闊斧的作風(fēng)，光伏行業(yè)龍頭的江湖地位或將越來(lái)越像那精美的瓷器，看著(zhù)是漂亮，但卻易碎。
        
			
        
			
        
				
        
					
        
				
        
					 
        
				
				
        
					從光伏行業(yè)多年的歷史來(lái)看，只要渡過(guò)了創(chuàng  )業(yè)期進(jìn)入資本推動(dòng)發(fā)展期的企業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴張幾乎成為一種共同選擇?？稍幃惖氖?，這個(gè)行業(yè)二十年來(lái)似乎也一直都沒(méi)能擺脫那個(gè)無(wú)奈的規律：誰(shuí)當老大，誰(shuí)先死。
        
				
        
					 
        
				
        
					光伏行業(yè)好像很難樹(shù)立起什么競爭壁壘，傳統競爭理論中的規模門(mén)檻，早已屢屢被證明無(wú)效。
        
				
        
					 
        
				
        
					很顯然，擴張，不可能無(wú)限進(jìn)行下去。
        
				
        
					 
        
				
        
					從數據來(lái)看，目前全球的光伏市場(chǎng)需求，每年約為不到300GW。而據業(yè)內不完全統計，2022年僅國內硅片產(chǎn)能就已無(wú)限接近700GW，且仍在擴產(chǎn)之中。
        
				
        
					 
        
				
        
					想來(lái)龍頭們也已經(jīng)意識到，似乎的確是有那么點(diǎn)兒過(guò)剩了，該洗洗牌了。
        
				
        
					 
        
				
        
					于是，價(jià)格戰成為洗牌的工具。
        
				
        
					 
        
				
        
					于是，在2022歲末，龍頭們果斷出手，期望以“熔斷式”的降價(jià)，打出王炸乃至降維打擊的效果。
        
				
        
					 
        
				
        
					從此次降價(jià)的幅度來(lái)看，或許龍頭們除了希望一步到位拉開(kāi)競爭空間外，還隱含著(zhù)在一定層面穩定住價(jià)格的意圖在內。
        
				
        
					 
        
				
        
					只是不知道，龍頭們有沒(méi)有考慮到市場(chǎng)情緒共振的因素和踩踏所能造成的殺傷力？
        
				
        
					 
        
				
        
					盡管光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈幾乎所有環(huán)節企業(yè)可能都并不歡迎降價(jià)，但此前擴產(chǎn)產(chǎn)能在2023年的集中式釋放，已經(jīng)為價(jià)格戰的爆發(fā)準備了過(guò)多的薪柴，產(chǎn)能早已爆表的硅片環(huán)節打響價(jià)格戰的第一槍并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新勢力們恐怕也會(huì )按捺不住。
        
				
        
					 
        
				
        
					所謂此一時(shí)彼一時(shí)也，如今的硅片行業(yè)王雖少2卻多，有能力覬覦王座者似乎不在少數，此次洗牌是否還會(huì )像當年那般干脆利落，可能還有待時(shí)間的驗證。
        
				
        
					或許，這也將是2023年光伏行業(yè)的主要看點(diǎn)之一。
        
				
        
					 
        
				
        
					通威電池片跟進(jìn)降價(jià)的反應可謂神速，似乎有些迫不及待要將戰火燒向產(chǎn)業(yè)鏈縱深。這或許也預示著(zhù)，在2023年，光伏全行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節恐怕都難逃價(jià)格戰的洗禮。
        
				
        
					 
        
				
        
					據坊間傳言，近日，一些二三四線(xiàn)組件廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始降價(jià)甩貨，加快了清庫存的節奏?？只潘坪跻呀?jīng)開(kāi)始，踩踏還會(huì )遠嗎?？
        
				
        
					 
        
				
        
					好在的是，價(jià)格下降會(huì )促使下游市場(chǎng)更多電站項目開(kāi)工，特別是此前那些算不過(guò)來(lái)帳的大基地項目。這或許能形成一定程度的良性循環(huán)，為行業(yè)供應鏈轉圜贏(yíng)得些許緩沖空間。
        
				
        
					 
        
				
        
					但懸疑的是，價(jià)格戰，真的能夠狙擊行業(yè)的擴張步伐嗎？
        
				
        
					 
        
				
        
					光伏行業(yè)一直有個(gè)很強悍的邏輯，漲價(jià)說(shuō)明市場(chǎng)需求在增長(cháng)所以要擴張，降價(jià)則會(huì )促進(jìn)市場(chǎng)需求幾何級放大所以更要擴張。
        
			
        
			
        
				
        
				
        
			
        
				 
        
			
        
				
        
					雖然一體化模式已是行業(yè)主流，這甚或也正是造成行業(yè)擴張競賽的根源之一。但專(zhuān)業(yè)化模式也并未消亡，相反，在地方政府的推動(dòng)下，目前似乎出現了新的玩法，比如鏈長(cháng)稱(chēng)謂的流行。
        
				
        
					 
        
				
        
					鏈長(cháng)一詞，最早似乎是出現于2022年某地方政府招商引資的文件中，雖然這一角色或許早已有之，典型成功者莫過(guò)于義烏光伏制造基地的崛起。
        
				
        
					 
        
				
        
					該詞畢竟是來(lái)自于體制的命名，似乎遠比江湖化的龍頭稱(chēng)謂更具催人奮進(jìn)的效用，看看那些鏈長(cháng)們動(dòng)輒數十吉瓦的投資規模，就不難理解該詞為何成為地方政府的流行詞了。
        
				
        
					 
        
				
        
					鏈長(cháng)玩法的核心，就是地方政府通過(guò)系列優(yōu)惠政策及資源交換引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈某環(huán)節優(yōu)勢企業(yè)，或者干脆親自下場(chǎng)扶持起來(lái)一個(gè)環(huán)節龍頭，再由此串聯(lián)招攬上下游配套產(chǎn)業(yè)落地形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。
        
				
        
					 
        
				
        
					這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優(yōu)勢電站資源的地區。
        
				
        
					 
        
				
        
					同樣的，該玩法也很受專(zhuān)業(yè)化公司的青睞。這似乎也很好理解，在一體化愈演愈烈的趨勢下，能夠在地方支持下形成產(chǎn)業(yè)鏈抱團發(fā)展，無(wú)論是對專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，還是新進(jìn)投資者的介入而言，確實(shí)都不失為一種好選擇。
        
				
        
					 
        
				
        
					一些地方似乎也發(fā)現了此中玄機，乃至在招商中有意無(wú)意回避那類(lèi)一體化龍頭企業(yè)成為鏈長(cháng)，這更是讓專(zhuān)業(yè)化企業(yè)和新興投資者成為鏈長(cháng)的可能性大增。
        
				
        
					 
        
				
        
					在2023年，以資源換投資的模式，或許還會(huì )是國內市場(chǎng)的主流游戲規則。隨著(zhù)地方進(jìn)一步壟斷官辦路條業(yè)務(wù)，此前那些依賴(lài)電站業(yè)務(wù)沖抵業(yè)績(jì)的光伏制造企業(yè)，將面臨不小的考驗。
        
				
        
					 
        
				
        
					與此同時(shí)，資源收攏形成的地方強勢，以及前期資源換產(chǎn)業(yè)暴露出來(lái)的種種問(wèn)題，在2023年，或許會(huì )為這一玩法平添諸多變數。
        
				
        
					 
        
				
        
					畢竟，都是不見(jiàn)兔子不撒鷹的主兒，也都明白不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，顯然沒(méi)有那么容易。
        
					
        
						
        
					
        
						 
        
					
        
						一個(gè)越來(lái)越無(wú)法回避的問(wèn)題是，一定要一省乃至一市搞一個(gè)光伏制造產(chǎn)業(yè)基地嗎？
        
					
        
						 
        
					
        
						誰(shuí)都知道，風(fēng)光發(fā)電基地大建設對于光伏行業(yè)是重大利好，但需求如此集中爆發(fā)，會(huì )不會(huì )有什么后遺癥？
        
					
        
						 
        
					
        
						畢竟，餃子再好吃，也不能明明可以吃一個(gè)月的量你非要一天就吃完，自己肚量多大自己沒(méi)點(diǎn)數？
        
					
        
						 
        
					
        
						中國光伏制造業(yè)領(lǐng)先全球是不爭的事實(shí)，也是難得的功績(jì)，但于整個(gè)經(jīng)濟大盤(pán)而言，光伏仍只是個(gè)股，甚至不是權重股。
        
					
        
						 
        
					
        
						有些問(wèn)題只需意會(huì )，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長(cháng)們，雖然你們擴張用的是免費的資本。
        
					
        
						 
        
					
        
						正如兩位著(zhù)名能源專(zhuān)家李老師和周老師一再的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位老師的句式來(lái)說(shuō)，是不是該給明天留口飯吃，才有未來(lái)？
        
					
        
						 
        
					
        
						在2023年，宏觀(guān)經(jīng)濟形勢或將更為嚴峻，作為創(chuàng  )造GDP的優(yōu)等生，無(wú)論光伏制造還是光伏電站投資，或都仍將是各方寵兒，這有可能將吸引更多“野蠻人”的進(jìn)入，行業(yè)競爭將更趨白熱化。
        
					
        
						 
        
					
        
						但競爭的看點(diǎn)，或許還是要從商業(yè)模式的角度，也就是一體化和專(zhuān)業(yè)化兩種不同路線(xiàn)各自的表現來(lái)看，可能更為清晰。
        
					
        
						 
        
					
        
						一方面，類(lèi)似通威進(jìn)軍組件這樣的龍頭通吃現象，可能會(huì )越來(lái)越多。行業(yè)龍頭格局的洗牌，已在所難免。
        
					
        
						 
        
					
        
						另一方面，資源換產(chǎn)業(yè)的玩法雖然仍是市場(chǎng)主導游戲規則，但大家都“曾經(jīng)滄海難為水”，想說(shuō)愛(ài)你已不容易，留給鏈長(cháng)們和地方的時(shí)間與空間，或都將越來(lái)越有限。
        
					
        
						 
        
					
        
						在2023年，無(wú)論是一體化龍頭還是專(zhuān)業(yè)化鏈長(cháng)，無(wú)論是行業(yè)新勢力還是行業(yè)老資格，或都避不開(kāi)要登上價(jià)格戰的舞臺一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。
        
					
        
						 
        
					
        
						2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將開(kāi)啟洗牌模式。
        
					
        
						 
        
					
        
						值此新春之際，太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)給光伏朋友們拜年，祝福大家在新的一年里：事業(yè)興盛達四海，財源滾滾富九州！更重要的是，身體健康第一位！
        
					
        
					
						
        
						
						
        
							 
        
						        		
						
        
					        
					
        
				
        
			
        
		
        
	
        

        			  

        
			
			 
			 
			 
			 

            			
        
                                                 
            
            
        
                
            
        
            
            
        
            
                       
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