行業(yè)機構預警：“電池荒”最快4年內降臨

盡管電動(dòng)汽車(chē)是清潔能源革命和應對氣候變化必不可少的組成部分，但世界似乎仍未做好全面迎接電動(dòng)時(shí)代的準備，除了跟不上發(fā)展腳步的投資規模和基礎設施，嚴重供不應求的電池以及金屬原材料也亟待引起高度警覺(jué)。業(yè)內發(fā)出警告，比預期中更快降臨的“電池荒”，使得電動(dòng)汽車(chē)全面替代燃油車(chē)的夢(mèng)想很難照進(jìn)現實(shí)。

電池“售罄”速度快于預期

美銀全球研究日前指出，基于當前電動(dòng)汽車(chē)電池供需模型，全球當前的電池產(chǎn)能已嚴重落后，預計電池將在2025-2026年間徹底“售罄”，屆時(shí)主要電池供應商的產(chǎn)能利用率基本都能超過(guò)85%。較為悲觀(guān)預測是，如果2024年全球電池產(chǎn)能利用率就逼近83%，那么全球電池斷供危機會(huì )提前至2025年到來(lái)。

也就是說(shuō)，全球電動(dòng)汽車(chē)電池供應最快2025年完全耗盡，這意味著(zhù)4年后電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)將面臨一場(chǎng)風(fēng)險極高的顛覆。目前，電動(dòng)汽車(chē)在全球多國能源轉型戰略中都占據極其重要的位置，如果再不抓緊提高電池整體產(chǎn)能，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量無(wú)疑將斷崖式下滑，進(jìn)而拖累全球能源轉型的腳步。

美銀全球研究預計，根據目前公布的產(chǎn)能情況，到2030年，全球電池供應商的產(chǎn)能利用率必須上升至121%才可能跟上需求增長(cháng)的腳步，這意味著(zhù)未來(lái)2-3年必須啟動(dòng)新一輪大規模資本支出，為電池制造領(lǐng)域提供更多“動(dòng)力”。

與此同時(shí)，由于市場(chǎng)對電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)普遍持“漸進(jìn)式看漲”的預期，即滲透率會(huì )加速提高，業(yè)界普遍預期，2026-2030年間電池短缺情況將更加嚴峻。美銀全球研究目前重新修正了全球電動(dòng)汽車(chē)滲透率展望，估計2025年滲透率將達23%、2030年將增至40%、2040年進(jìn)一步增至67%。

或致超千萬(wàn)輛新車(chē)產(chǎn)量“消失”

無(wú)獨有偶，德國汽車(chē)研究中心也作出了類(lèi)似預測，認為2025至2030年間，全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)將被電池短缺所干擾，到2026年，全球電動(dòng)汽車(chē)新車(chē)產(chǎn)量將因此減少440萬(wàn)輛。而2022至2029年間，由于電池產(chǎn)能?chē)乐夭蛔?，全球電?dòng)汽車(chē)新車(chē)產(chǎn)量將總計銳減1870萬(wàn)輛，最早2030年才可能重新恢復平衡。

當前，汽車(chē)制造商正爭先恐后地設計、制造不同款式的電動(dòng)汽車(chē)，這導致電池剛需增長(cháng)過(guò)猛，將直接拉高電池及其相關(guān)金屬原材料的價(jià)格，使得電池陷入“千金難買(mǎi)”的境地。

“從現在到2030年，全球汽車(chē)市場(chǎng)將有兩大瓶頸待破，其一是芯片短缺，其二是電池供應缺口。”德國汽車(chē)研究中心創(chuàng )始人、汽車(chē)經(jīng)濟學(xué)家Ferdinand Dudenhoeffer表示，“盡管中國、歐洲許多國家都在加速建立大規模電池生產(chǎn)能力，但產(chǎn)能建立需要時(shí)間，而電池金屬鋰、鈷、鎳和錳等陽(yáng)極和陰極的材料產(chǎn)能供應鏈同樣如此。”

芯片和電池相當于電動(dòng)汽車(chē)的“大腦”與“心臟”，對電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的重要性不言而喻。德國汽車(chē)研究中心預計，2021至2030年間，由于芯片和電池短缺，將導致全球近2700萬(wàn)輛新車(chē)產(chǎn)量“消失”。而基于今年全球汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)9.3%的假設，2023年開(kāi)始，全球電動(dòng)汽車(chē)的新車(chē)產(chǎn)量就會(huì )迅速下滑。

關(guān)鍵原材料供應缺口擴大

事實(shí)上，供應短缺很大程度上是市場(chǎng)需求快速增長(cháng)的“產(chǎn)物”，但電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)顯然并未做好應對短期內電池斷供危機的準備，而這將直接導致電動(dòng)汽車(chē)使用率驟降，電池供應鏈亟待同頻同步。

全球最大電動(dòng)汽車(chē)制造商特斯拉創(chuàng )始人馬斯克表示，如今的電動(dòng)汽車(chē)結構比過(guò)去要復雜得多，全球供應鏈很容易受到不可抗力的影響。“電動(dòng)汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)規模還不夠大，供應鏈必須同步構建才行。”他稱(chēng)。

近年來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長(cháng)，如何保證電池供應穩定，成為行業(yè)亟待解決的挑戰，因為供給側擴張需要時(shí)間。油價(jià)網(wǎng)指出，汽車(chē)行業(yè)面臨的挑戰正在從“耗油量”向“耗電量”轉移，關(guān)鍵材料供應缺口正在限制電動(dòng)汽車(chē)的普及化。

事實(shí)上，電動(dòng)汽車(chē)雖然可以大幅減少交通領(lǐng)域的碳足跡，但無(wú)法完全擺脫使用有限稀缺金屬資源的束縛，電池包含一連串昂貴且有限的稀土金屬和礦物，最顯著(zhù)的就是鈷和鋰，電動(dòng)汽車(chē)革命對稀有金屬的依賴(lài)只會(huì )日漸加劇。

“電池價(jià)格上漲得又快又猛，部分規劃中的大型儲能項目只能被迫為電動(dòng)汽車(chē)‘讓道’。”英國電池初創(chuàng )公司 Zenobe Energy 聯(lián)合創(chuàng )始人Steven Meersman坦言。