巨頭紛紛入局 歐洲成為動(dòng)力電池爭霸新戰場(chǎng)

近兩年來(lái)，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量不斷攀升，逐漸成為全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售最為火爆的地區。去年歐洲電動(dòng)汽車(chē)(包含純電動(dòng)車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē))銷(xiāo)售量翻了一番，超過(guò)130萬(wàn)輛，首次超越中國，位居世界第一。

7月1日，遠景科技集團旗下動(dòng)力電池公司遠景動(dòng)力(即原“遠景AESC”)與日產(chǎn)汽車(chē)共同宣布，遠景動(dòng)力將為日產(chǎn)汽車(chē)下一代電動(dòng)汽車(chē)平臺提供電池。同時(shí)，遠景動(dòng)力將在英國桑德蘭市投資4.5億英鎊建設英國首座動(dòng)力電池超級工廠(chǎng)(gigafactory)，生產(chǎn)最新一代動(dòng)力電池產(chǎn)品，能量密度提升30%，具備更強的續航能力和成本競爭優(yōu)勢。

該工廠(chǎng)一期規劃產(chǎn)能9GWh。遠景動(dòng)力表示，根據規劃，該超級工廠(chǎng)到2030年產(chǎn)能將達25GWh，并具備實(shí)現35GWh的擴容潛力。

再加上此前遠景動(dòng)力與法國雷諾集團達成戰略合作協(xié)議，這表明遠景動(dòng)力在此前布局英、美、日后，加速了在如火如荼的歐洲動(dòng)力電池爭霸賽中的角逐。

近兩年來(lái)，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量不斷攀升，逐漸成為全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售最為火爆的地區。去年歐洲電動(dòng)汽車(chē)(包含純電動(dòng)車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē))銷(xiāo)售量翻了一番，超過(guò)130萬(wàn)輛，首次超越中國，位居世界第一。

然而傳統汽車(chē)巨頭林立的歐洲不僅缺乏強有力的電動(dòng)汽車(chē)品牌，電池市場(chǎng)也一直被寧德時(shí)代、LG、SK等歐洲之外的企業(yè)占據，歐洲資本無(wú)力涉足。

覺(jué)醒的歐洲已經(jīng)決定改變這一情況，政府支持、企業(yè)布局、尋求合作伙伴……歐洲開(kāi)始成為全球動(dòng)力電池行業(yè)一片浩大的藍海。巨頭入場(chǎng)之下，一場(chǎng)諸侯爭霸即將開(kāi)始。

電池巨頭涌入歐洲

2018年，遠景科技集團正式收購日產(chǎn)汽車(chē)的電池子公司AESC，進(jìn)軍動(dòng)力電池市場(chǎng)。之后，遠景動(dòng)力電池一直積極尋找更多的整車(chē)制造商合作伙伴。“遠景動(dòng)力跟所有的主流車(chē)廠(chǎng)都在洽談合作。”遠景科技集團CEO張雷說(shuō)，“歐洲的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)潛力巨大，這也帶來(lái)了非常巨大的動(dòng)力電池需求。”

6月28日，遠景科技集團旗下遠景動(dòng)力與歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍法國雷諾集團達成全面戰略合作，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單，遠景將支持雷諾全面電動(dòng)化戰略。

此前根據媒體報道，雷諾與遠景計劃在法國北部建電池廠(chǎng)?，F在雷諾現在正式宣布將在杜埃建造“超級工廠(chǎng)”，并預計到2030年將實(shí)現年產(chǎn)能24GWh，總規劃達43GWh的目標，其中24GWh將專(zhuān)供雷諾。

一面積極拓展車(chē)廠(chǎng)合作，遠景動(dòng)力一面擴大著(zhù)已有的市場(chǎng)與能力。目前遠景動(dòng)力在桑德蘭市已經(jīng)擁有一座年產(chǎn)能1.9GWh的電池工廠(chǎng)，將繼續為日產(chǎn)提供動(dòng)力電池，這也粉碎了之前市場(chǎng)上“下一代Leaf不再選用AESC電池”的謠言。

不過(guò)，歐洲的動(dòng)力電池藍海，也并非可以肆意馳騁。“歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)開(kāi)闊，但是競爭者也很多。”張雷說(shuō)，“只有掌握了技術(shù)、質(zhì)量、人才和戰略?xún)?yōu)勢，才能把握市場(chǎng)機會(huì )。”

而就在不久前，另一個(gè)電池巨頭剛剛獲得了一筆巨額收入。

上周，根據日本媒體報道，松下與特斯拉11年的“感情長(cháng)跑”終于走到了盡頭。松下已經(jīng)在上一個(gè)財年出售了其在特斯拉的全部股份，收益約36億美元。

2009年，松下與特斯拉簽署了第一份電池供應合同。1年后，特斯拉在納斯達克IPO。隨后松下以每股21.15美元收購了大約特斯拉140萬(wàn)股股票。

然而雙方10年里并不一直是親密無(wú)間。馬斯克不止一次地將產(chǎn)業(yè)不足問(wèn)題“甩鍋”松下。再加上特斯拉近年來(lái)接連引入寧德時(shí)代、LG等電池供應商，松下已經(jīng)感受到只有特斯拉這個(gè)單一客戶(hù)的危機。

盡管松下方面已經(jīng)表示與特斯拉的供應商關(guān)系繼續維持，并將持續聯(lián)手開(kāi)發(fā)更大能量密度的4680電池(事實(shí)上，松下一直對特斯拉堅持開(kāi)發(fā)4680持有一定保留意見(jiàn))。但松下也為自己找好了后路，目前松下已經(jīng)成為豐田開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車(chē)的最主要電池合作商。一旦這家全球最大的汽車(chē)制造商開(kāi)足馬力進(jìn)軍電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，可能會(huì )給松下帶來(lái)巨大的市場(chǎng)份額。

松下的另一條后路就是歐洲。早在2020年底，松下就與積極尋求轉型的Equinor和工程公司Norsk hydrogen簽署了初步協(xié)議，三方將合作開(kāi)發(fā)北歐地區的電池業(yè)務(wù)。

巧合的是，特斯拉甚至早與松下之前就在歐洲布局了Gigfactory的建設。計劃將在2021~2022年間投產(chǎn)。

除了遠景動(dòng)力、松下、特斯拉，全球主要動(dòng)力電池企業(yè)也都把目標瞄向了歐洲。

寧德時(shí)代的德國工廠(chǎng)已于2019年開(kāi)工建設，計劃今年投產(chǎn);孚能科技2018年啟動(dòng)歐洲生產(chǎn)中心項目;蜂巢能源歐洲工廠(chǎng)2020年啟動(dòng);比亞迪宣布了歐洲工廠(chǎng)計劃。

動(dòng)力電池陣營(yíng)里的韓國巨頭——LG、三星、SK則早就在歐洲布局有了產(chǎn)能(分別位于波蘭、匈牙利等國)。SK甚至已經(jīng)計劃在匈牙利建設其第三個(gè)位于歐洲的動(dòng)力電池制造廠(chǎng)。

對手：歐洲豪門(mén)

不過(guò)這些動(dòng)力電池巨頭們的對手還要算上歐洲本土的整車(chē)商們。整車(chē)商作為動(dòng)力電池的大客戶(hù)，開(kāi)始不再只滿(mǎn)足于選用非歐洲品牌的動(dòng)力電池。親自下場(chǎng)投資動(dòng)力電池，已經(jīng)是歐洲傳統車(chē)企巨頭們的共識。

6月，沃爾沃宣布與Northvolt合作，在歐洲建造一座產(chǎn)能為50GWh的超級電池工廠(chǎng)。

今年早些時(shí)候，沃爾沃宣布了2030年只銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)的計劃。自產(chǎn)電池就是其電動(dòng)汽車(chē)計劃的一部分。

Northvolt是一家電池初創(chuàng )公司，由兩位特斯拉前高管創(chuàng )立。這家歐洲新興電池企業(yè)的新工廠(chǎng)計劃于2026年全面投產(chǎn)。在最近一輪的融資中，Northvolt融資超過(guò)27億美元，估值更是高達117億美元。

除了合資建廠(chǎng)，沃爾沃還將從2024年開(kāi)始，每年從Northvolt位于瑞典的工廠(chǎng)采購15GWh的電池。

除了沃爾沃，Northvolt還與大眾、寶馬、斯堪尼亞等巨頭達成了超過(guò)270億美元的交易。

與初創(chuàng )的技術(shù)性企業(yè)合作，也是歐洲傳統車(chē)企產(chǎn)于動(dòng)力電池爭霸的主要手段。

3月15日，大眾汽車(chē)集團舉辦了首次“電池日”活動(dòng)?；顒?dòng)上大眾宣布從2023年開(kāi)始，將計劃推出統一的棱柱電池Unified Cell。它將陸續被安裝在集團旗下所有汽車(chē)品牌的電氣化車(chē)型上，目標是到2030年，將有80%的車(chē)型都使用Unified Cell提供動(dòng)力。

大眾還表示，要把電池的生產(chǎn)成本降低到每千瓦時(shí)100美元以下(這將使電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格與汽油動(dòng)力汽車(chē)大致相同)。

同時(shí)，大眾還宣布了建設6家歐洲電池工廠(chǎng)，總產(chǎn)能240GW的目標。

支持大眾這個(gè)雄心勃勃計劃的，除了Northvolt，還有大眾投資的固態(tài)電池制造商QuantumScape。

2020年的時(shí)候，QuantumScape在固態(tài)電池領(lǐng)域實(shí)現了重大突破，其電池可以在15分鐘內充至80%的電量，而且可以在800個(gè)充電周期后依然保持了80%的容量，而且每升電池的能量密度是目前商用鋰離子電池的2倍。

有傳言稱(chēng)，在大眾支持下，QuantumScape的固態(tài)電池工廠(chǎng)項目將在德國建造。

還有雷諾的另一個(gè)合作伙伴Verkor;獲得大量英國政府支持的Britishvolt;PSA與道達爾合資、得到德法政府及歐盟支持的ACC……一大批歐洲本土電池企業(yè)正在依托歐洲強大的汽車(chē)制造業(yè)開(kāi)始崛起。

野心：90%的本土電池

“本土采購”是歐洲突然成為動(dòng)力電池主戰場(chǎng)的根本原因。

長(cháng)期以來(lái)歐洲的電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)完全依賴(lài)電池進(jìn)口，加上歐洲龐大的傳統汽車(chē)行業(yè)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域并沒(méi)有發(fā)力。因此歐洲電池技術(shù)、生產(chǎn)、市場(chǎng)各方面都落后于美國、中國、日本。

但是隨著(zhù)歐洲環(huán)保政策趨于嚴格，燃油車(chē)在歐洲的命運可能進(jìn)入倒計時(shí)。歐洲車(chē)企們也不得不加快電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)、設計和生產(chǎn)制造的布局。改變動(dòng)力電池幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口的局面，也被放在了重中之重。

根據歐盟委員會(huì )副主席 Maros Sefcovic的說(shuō)法，到2025年，歐盟汽車(chē)制造商將完全使用本地生產(chǎn)的動(dòng)力電池。歐洲也將借此機會(huì )成為全球第二大電池制造商。為此，歐盟將斥資240億美元資助成員國進(jìn)行電池產(chǎn)能的建設。

歐盟委員會(huì )設定了2030年至少有3000萬(wàn)輛零排放汽車(chē)上路的目標。而歐洲本土工廠(chǎng)將會(huì )滿(mǎn)足其中90%以上的電池需求。

包括Northvolt在內的一大批初創(chuàng )電池技術(shù)公司就是在這樣的背景下成長(cháng)起來(lái)了。除了傳統的融資渠道，歐洲的電池工廠(chǎng)項目還有望獲得來(lái)自政府的資金支持。特斯拉的柏林超級工廠(chǎng)已獲得德國聯(lián)邦和州政府12億歐元，汽車(chē)電池公司(ACC)獲得法國和歐盟支持。

如果歐洲各國及車(chē)企保持當前的電池投資熱潮，彭博社預計2030年歐洲在全球電池生產(chǎn)份額中的比重就將達到31%。

據Sefcovic估計，2019年整個(gè)歐洲在動(dòng)力電池方面的投資高達600億歐元(約710億美元)，這大概是同時(shí)期中國的三倍。這些瞠目結舌的投資涵蓋了從原材料、電池組裝到最終回收的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

“每個(gè)國家都想要一座電池廠(chǎng)，”雷諾前高管、現為SIA Partners咨詢(xún)公司合伙人的Jean-Pierre Corniou說(shuō)。他估計，歐洲目前有27個(gè)電池生產(chǎn)基地的計劃，可以在未來(lái)十年內生產(chǎn)至少500GWh的電池。

根據非政府組織運輸與環(huán)境(Transport&Environment)的報告顯示，歐洲現有在建的電池項目多達38個(gè)，年總產(chǎn)能超過(guò)1000GWh，總投資超過(guò)400億歐元(480億美元)。這些項目將在2030年前陸續投產(chǎn)，足以為1600萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)提供動(dòng)力電池。

但在對不同碳減排目標下歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)行了場(chǎng)景模擬后，人們驚訝的發(fā)現，即便是不增加歐洲的二氧化碳減排目標，到2030年歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)也會(huì )出現少量的動(dòng)力電池短缺。

看來(lái)，嚴苛碳減排目標下的歐洲，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)式發(fā)展即將來(lái)臨。而對于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，群雄逐鹿迫在眉睫。抓緊時(shí)間布局產(chǎn)能、提升技術(shù)與質(zhì)量都是決定未來(lái)勝利與否的關(guān)鍵因素。