中石化+蔚來(lái)>特斯拉？

新基建大幕在2020年拉開(kāi)，發(fā)展“換電”赫然在列。政策東風(fēng)下，車(chē)企順勢而為。

早有北汽新能源依據公共出行的主營(yíng)優(yōu)勢提前布局，后有長(cháng)安、吉利、東風(fēng)等車(chē)企紛紛加碼換電投資。但在風(fēng)眼之中，蔚來(lái)與特斯拉無(wú)疑是最引人關(guān)注的。

一方是將換電作為核心賣(mài)點(diǎn)的造車(chē)新勢力龍頭、一方是擁有著(zhù)全球最大規模充電站布局的全球新能源汽車(chē)龍頭。二者關(guān)于充電、換電之爭也在一定程度上代表了技術(shù)路線(xiàn)發(fā)展的博弈軌跡。而隨著(zhù)三桶油之一的中石化發(fā)布換電站建設規劃，換電投資再添重磅砝碼。

蔚來(lái)?yè)Q電先行

公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)，但大增量來(lái)自C端。

央視近日報道稱(chēng)，從今年下半年開(kāi)始，將在全國范圍內開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式應用試點(diǎn)，各城市申報試點(diǎn)工作方案將在5月底前完成申請。

此次組織開(kāi)展的新能源汽車(chē)換電模式應用試點(diǎn)是由工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合組織開(kāi)展。具體內容包括換電模式車(chē)輛推廣目標，鼓勵在公交、出租、城市物流配送、港口、礦山等公共領(lǐng)域率先試點(diǎn)，在私人領(lǐng)域推動(dòng)商業(yè)化運營(yíng)等七大方面。

在此之前，蔚來(lái)對于換電商用模式的探索早已先行。

5月9日，烏魯木齊首座蔚來(lái)充換電一體站——烏魯木齊紅星美凱龍，正式落成并投入運營(yíng)，這是蔚來(lái)全國第211座換電站、第156座超充站，也是新疆的首座第二代換電站。該站位于烏魯木齊市水磨溝區紅星美凱龍，屬于核心商圈，周邊交通便捷，能夠輻射烏魯木齊各大區域，為烏魯木齊及全疆用戶(hù)帶來(lái)更加快捷、智能的補能體驗。按照蔚來(lái)的計劃，3年內，將在黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、甘肅、青海、寧夏、新疆共8個(gè)省、自治區，累計部署100座換電站、120輛移動(dòng)充電車(chē)、500座超充站、超過(guò)2000根超充樁以及超過(guò)10000根目的地充電樁。

蔚來(lái)憑借其造車(chē)新勢力龍頭的地位，吸引了眾多核心廠(chǎng)商關(guān)注換電。其實(shí)在蔚來(lái)之前，北汽新能源早已在換電領(lǐng)域開(kāi)始探索。

作為國內最早在新能源汽車(chē)換電模式方面進(jìn)行大規模投入和實(shí)際運營(yíng)的汽車(chē)企業(yè)，北汽新能源的換電站幾經(jīng)升級。截止到現在，北汽新能源已在全國19個(gè)城市建設換電站209座，運營(yíng)169座;全國累計投放換電車(chē)輛1.86萬(wàn)輛，累計換電667萬(wàn)次，累計換電9.64億公里。

北汽新能源的訂單結構顯示，其主要營(yíng)收仍主要依托于公共交通業(yè)態(tài)。因此對于應用場(chǎng)景要求較高的換電模式在北汽新能源發(fā)展的過(guò)程中得以順利的開(kāi)展，并且收獲了一定的成果。然而，新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)增長(cháng)最終是要依靠TO C市場(chǎng)崛起所釋放的紅利，因此北汽新能源未來(lái)向TO C端的發(fā)力是可以預見(jiàn)的大概率事件，其換電先行的成果能否鞏固并協(xié)同個(gè)人市場(chǎng)，就成為了一個(gè)未知數。

但想必隨著(zhù)換電模式與充電模式的路線(xiàn)之爭持續，北汽新能源在換電領(lǐng)域的累計也將具有更多的想象和成長(cháng)空間。

特斯拉直面“蔚來(lái)+中石化”

中石化下場(chǎng)造換電站，加速換電路徑的發(fā)展。

趕得早不如趕得巧。

產(chǎn)業(yè)投資的節奏在很多時(shí)候都是企業(yè)能否順勢而為的關(guān)鍵，與其前期大肆燒錢(qián)、不如等先行者趟出一條血路后再以更加從容的身姿下場(chǎng)。

在當前的電動(dòng)車(chē)格局中，特斯拉無(wú)疑是燒錢(qián)最狠、血拼全球的存在。無(wú)論從車(chē)企維度衡量產(chǎn)銷(xiāo)量，還是從資本市場(chǎng)對比股價(jià)表現。蔚來(lái)似乎還未具有與特斯拉同量級掰手腕的硬實(shí)力。但如果蔚來(lái)這側天平上的砝碼多了中石化，那么這場(chǎng)競爭無(wú)疑將變得更具看點(diǎn)。

4月中旬，車(chē)圈一則重磅合作落地。蔚來(lái)與中國石化合作的蔚來(lái)?yè)Q電站在中石化朝英站正式落成。這是蔚來(lái)的首座二代換電站，也是蔚來(lái)與中國石化合作的首座換電站。站內可容納電池數量為13塊，單次換電時(shí)間為4分30秒，日服務(wù)能力最高可達到312次。而目前，主流的充電通常要最少30分鐘才可以解決里程焦慮。雖然特斯拉推出了V3超級快充，峰值功率能達到250KW，號稱(chēng)能在5分鐘，充入能夠續航120KM的電量。但其礙于基礎設施配套及成本，依然無(wú)法得到大規模普及。

一邊是加油站遍布全國的央企巨無(wú)霸悄然轉型，一邊是造車(chē)新勢力中的領(lǐng)頭羊加速奔跑。如果新勢力頭部品牌與“兩桶油”的油站生態(tài)相互賦能，那換電商業(yè)運用的前景大概率會(huì )因此擴充。

借助“車(chē)企+加油站”模式的助力，換電站或許可以從規模上迅速擴張，而蔚來(lái)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)中的市場(chǎng)地位以及中石化央企的身位則可能破解備受質(zhì)疑的諸如土地資源緊缺、標準難以統一、地方政府落地等諸多實(shí)際問(wèn)題。

目前，中石化加油站總數位居世界第二，在全國擁有3萬(wàn)多座加油站。根據規劃，至2025年中石化充換電站將達到5000座，所有電動(dòng)車(chē)都能使用。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的統計數據顯示，截至2020年12月，國內換電站保有量總計555座。奧動(dòng)新能源換電站數量排名第一，總計286座;蔚來(lái)排名第二，總計175座;杭州柏坦第三，總計94座。

對比來(lái)看，特斯拉在中國大陸已擁有超過(guò)800座超級充電站，超過(guò)6300座超級充電樁，搭配超過(guò)700座目的地充電站，超過(guò)1700座目的地充電樁。

盡管特斯拉曾嘗試過(guò)換電服務(wù)，但多是應用于出租車(chē)、公交車(chē)這類(lèi)公共交通領(lǐng)域。對于民用電動(dòng)車(chē)而言，特斯拉始終堅定認為充電模式是最佳的補能模式。

從建設成本而言，充電站的經(jīng)濟性的確更優(yōu)。換電站的建設成本和運營(yíng)成本都很高，通常要按照每1輛車(chē)儲備1.5塊電池才能維持正常運轉。北汽新能源曾表示，一個(gè)換電站的建設成本近1000萬(wàn)元，電池儲備的成本達到322萬(wàn)元。巨額的資金投入加上5-6年的長(cháng)投資回報周期對企業(yè)提出巨大挑戰。