多個(gè)項目投資超百億 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)“加速度”

5月，新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈異?；钴S，寧德時(shí)代在5月的最后一天，市值突破萬(wàn)億元，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈多家上市公司在當月股價(jià)均實(shí)現了大幅上漲。

5月，動(dòng)力電池、電池材料領(lǐng)域項目投資也同樣非?；钴S。據電池中國不完全統計，剛剛過(guò)去的5月，中國動(dòng)力電池市場(chǎng)簽約、開(kāi)工、投產(chǎn)的項目總投資超過(guò)500億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持高速增長(cháng)。

回看5月份的市場(chǎng)動(dòng)作，有以下幾方面的特征：

一是，第二陣營(yíng)的“實(shí)力派”正在努力追趕。多家第二陣營(yíng)頭部企業(yè)持續在產(chǎn)能、市場(chǎng)布局上加碼，不斷追趕第一陣營(yíng)企業(yè)。中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、多氟多在項目布局上均有大動(dòng)作。

二是，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游項目布局集中爆發(fā)。自2020年下半年以來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資多集中在動(dòng)力電池企業(yè)，隨著(zhù)寧德時(shí)代、弗迪電池、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、中航鋰電、欣旺達、遠景AESC、多氟多等國內主流電池企業(yè)規模上百GWh的產(chǎn)能布局，原材料緊缺開(kāi)始顯現。事實(shí)上，去年下半年以來(lái)原材料價(jià)格持續上漲已經(jīng)明顯反映了上游材料缺口巨大。因而，今年以來(lái)上游材料布局開(kāi)始提速。

三是，動(dòng)力電池企業(yè)“綁定”上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的項目逐漸增多。5月，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)繼續與上游材料企業(yè)或項目“綁定”，新增材料項目投資，鎖定原料供應，提升成本掌控能力。預計，隨著(zhù)未來(lái)動(dòng)力電池需求持續快速增長(cháng)，動(dòng)力電池產(chǎn)能規模不斷提升，電池企業(yè)與上游材料企業(yè)的這種“綁定”會(huì )越來(lái)越多，會(huì )有更多企業(yè)通過(guò)與上游企業(yè)合建項目，鞏固其材料供應能力。

中航/弗迪/多氟多領(lǐng)銜5月電池項目投資總規模超百GWh

過(guò)去一個(gè)月，中航鋰電、國軒高科、多氟多、弗迪電池等均有新項目簽約或開(kāi)工。

中航鋰電在5月份的投資動(dòng)作較為搶眼，分別在廈門(mén)、成都和武漢布局或加碼動(dòng)力電池項目。其中，5月初，中航鋰電與廈門(mén)火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區簽署項目合作框架協(xié)議，雙方就中航鋰電廈門(mén)基地30GWh動(dòng)力電池擴產(chǎn)項目達成合作共識，至此，其在廈門(mén)的動(dòng)力電池產(chǎn)能規劃提升至50GWh;與成都經(jīng)開(kāi)區簽約的50GWh動(dòng)力電池項目也正式“落戶(hù)”;5月最后一天，又宣布在武漢建設20GWh動(dòng)力電池項目。

據電池中國了解，截至目前，中航鋰電今年量產(chǎn)、在建及開(kāi)工的實(shí)際產(chǎn)能超過(guò)100GWh，2022年規劃產(chǎn)能達200GWh，“十四五”期間，公司規劃總產(chǎn)能將超過(guò)300GWh，其產(chǎn)能目標不斷提升，劍指第一陣營(yíng)。

5月中旬，吉利贛州動(dòng)力電池(一期)12GWh項目正式開(kāi)工建設。據了解，吉利贛州動(dòng)力電池項目總投資將達300億元，一期項目投資85億元，將建設年產(chǎn)12GWh動(dòng)力電池項目，后續30GWh項目將投資215億元。值得一提的是，該項目是吉利與孚能科技合作的重要事件，未來(lái)對孚能科技動(dòng)力電池出貨、市場(chǎng)占有率都將提供支撐。

多氟多在5月下旬宣布與南寧市人民政府、南寧青秀區人民政府簽訂了《鋰電池項目投資框架協(xié)議》，三方將共同投資設立南寧項目公司，建設20GWh鋰電池項目，生產(chǎn)鋰電池及相關(guān)配套產(chǎn)品。項目分三期建設，一期規劃產(chǎn)能5GWh，二期規劃產(chǎn)能5GWh，三期規劃產(chǎn)能10GWh。

值得注意的是，比亞迪旗下的弗迪電池，首次將鋰電池項目“搬入”東北，在長(cháng)春計劃投資百億元建設動(dòng)力電池項目。據悉，今年1月，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第340批)顯示，紅旗品牌全新B級純電動(dòng)轎車(chē)“E-QM5”車(chē)型，搭載的是比亞迪刀片電池。比亞迪在入局東北，或是出于“就近配套”的考慮。

材料企業(yè)“忙擴產(chǎn)”電池企業(yè)尋求“捆綁”

5月份，動(dòng)力電池上游材料企業(yè)投資仍然非?；钴S，投資項目包括三元前驅體、三元正極材料、磷酸鐵鋰材料、隔膜、銅箔等，投資企業(yè)主要有貝特瑞、龍電華鑫、中偉股份、星源材質(zhì)、中核鈦白、中材科技和滄州明珠等。

值得注意的是，貝特瑞年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池高鎳三元正極材料項目，是由億緯鋰能、SKI與貝特瑞三方共同成立合資公司建設。其中，貝特瑞以現金出資約9.97億元，占合資公司注冊資本的51%;SKI以現金出資4.89億元，占合資公司注冊資本的25%;億緯鋰能子公司億緯亞洲以現金出資4.69億元，占合資公司注冊資本的24%。

億緯鋰能稱(chēng)，子公司與貝特瑞、SKI設立合資公司，旨在通過(guò)結合各方技術(shù)研究、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理等優(yōu)勢，確保合資公司鋰電池高鎳三元正極材料的生產(chǎn)能力和質(zhì)量，使三方能夠獲得經(jīng)濟上的利益。

今年以來(lái)，億緯鋰能頻頻在上游與相關(guān)頭部企業(yè)成立合資公司，加強原材料供應保障，在此之前已與德方納米，共建磷酸鐵鋰材料合資公司，并與華友鈷業(yè)聯(lián)手在上游原材料領(lǐng)域開(kāi)展深度合作。

5月份，貝特瑞還計劃投資7.62億元在天津建設年產(chǎn)4萬(wàn)噸的鋰電負極材料項目。

中偉股份在5月中旬宣布，公司擬與寧鄉經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )簽署中偉新能源全球研發(fā)基地暨年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸鋰電前驅體材料及配套鎳鈷資源、電池循環(huán)回收項目合作協(xié)議，此項目總投資約13億元，項目主體建設周期為18個(gè)月。

磷酸鐵鋰前驅體方面，中核鈦白5月24日宣布，計劃投資38.30億元建設年產(chǎn)50萬(wàn)噸磷酸鐵項目。其中一期10萬(wàn)噸/年磷酸鐵項目建設周期24個(gè)月，二期40萬(wàn)噸/年磷酸鐵項目建設周期36個(gè)月。

此外，中核鈦白5月還與寧德時(shí)代下屬控股子公司時(shí)代永福簽署協(xié)議，雙方共同出資設立白銀中核時(shí)代新能源有限公司，以推進(jìn)光伏、風(fēng)電、儲能等綜合智慧新能源項目的投資、建設、運營(yíng)。

隔膜方面，星源材質(zhì)、中材科技和滄州明珠等企業(yè)在5月均有動(dòng)作。其中，星源材質(zhì)5月28日宣布，將投資100億元，在南通建設年產(chǎn)30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜，項目將分三期建設;5月18日，中材科技宣布計劃投資37.53億元在南京建設10.4億平方米鋰離子電池隔膜項目;滄州明珠也在5月18日公告，將投資6.2億元擴建2億平方米濕法鋰離子電池隔膜項目。