儲能爆發(fā)在即，誰(shuí)將領(lǐng)跑新賽道？

近幾年隨著(zhù)新能源的發(fā)展儲能行業(yè)越來(lái)越受到重視，雖然國家發(fā)布了許多促進(jìn)儲能發(fā)展的政策，但受中國特殊的電力市場(chǎng)環(huán)境限制，實(shí)際上儲能行業(yè)發(fā)展一直步履蹣跚。而隨著(zhù)我國提出雙碳目標，儲能行業(yè)發(fā)展的現狀有望在2021年開(kāi)始出現變化。

2020年，雖然受到了疫情影響，但是借著(zhù)碳達峰、碳中和的東風(fēng)，國內電化學(xué)儲能市場(chǎng)出現了逆勢增長(cháng)，許多企業(yè)開(kāi)始入局，技術(shù)上也有了長(cháng)足的進(jìn)步。根據中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )（CESA）的統計，2020年我國新增投運儲能裝機容量總計2586.1MW。其中，抽水蓄能新增裝機為1800MW，占比為69.5%，排名第一；電化學(xué)儲能新增裝機為785.1MW，占比30.4%，排名第二。在電化學(xué)儲能中，鋰離子電池儲能新增裝機容量為762.3MW，占比97.1%，排名第一。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，儲能行業(yè)度過(guò)了技術(shù)試驗與產(chǎn)業(yè)示范應用階段，2021年基于產(chǎn)業(yè)內生動(dòng)力和外部政策及碳中和目標等利好因素多重驅動(dòng)下，作為新型電力系統的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)的電化學(xué)儲能，有望從“商業(yè)化初期”邁入“規?；l(fā)展”的新階段。本文從儲能行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境與頭部企業(yè)布局出發(fā)，分析儲能發(fā)展的前景。

01 碳中和目標下，儲能迎來(lái)爆發(fā)期

儲能一般指通過(guò)介質(zhì)或設備將能量轉化為穩定形態(tài)進(jìn)行儲存，以便在需要時(shí)循環(huán)釋放。儲能方式有電儲能、熱儲能、氫儲能三類(lèi)。電儲能是目前最常用的儲能方式，如以抽水蓄能為主的機械類(lèi)儲能和鋰離子電池為主的電化學(xué)儲能等都屬于電儲能。

2020年9月，我國提出碳達峰、碳中和時(shí)間表以后，真正意義上將應對氣候環(huán)境變化作為能源發(fā)展到主要框架，目前歐美等發(fā)達國家均實(shí)現了碳達峰，從碳達峰到碳中和的時(shí)間上中國比西方國家進(jìn)程更快、壓力更大，為了實(shí)現碳中和目標，今年3月中央已經(jīng)明確要建立以新能源為主的新型電力系統，從“十四五”開(kāi)始新能源裝機的快速增加，使得儲能成為電網(wǎng)穩定運行的關(guān)鍵。

儲能設備與風(fēng)電、光伏的聯(lián)合應用，在提升電網(wǎng)接納清潔能源的能力、平穩發(fā)電出力、減緩可再生能源棄風(fēng)棄光等方面均發(fā)揮了重要作用。

儲能行業(yè)經(jīng)歷了多年的積累，已經(jīng)具備了快速發(fā)展的條件。首先隨著(zhù)可再生能源在一次能源的占比不斷提高，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電的隨機性和波動(dòng)性對電力系統帶來(lái)的挑戰為儲能發(fā)展提供了最大動(dòng)力。其次，從技術(shù)角度看，近年來(lái)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步，為儲能電站成本下降提供了技術(shù)保障。最后，在雙碳目標的倒逼下，儲能目前仍是新型電力系統建設中亟待提升的短板，發(fā)展潛力巨大。

02 國內政策開(kāi)始加碼

1.構建新型電力系統

在今年3月15日召開(kāi)的中央財經(jīng)委員會(huì )第九次會(huì )議上，我國提出要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著(zhù)力提高利用效能，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。這是在我國首次明確了新能源在未來(lái)電力系統中的主體地位。

2.新能源項目并網(wǎng)保障機制

2021年4月19日國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知（征求意見(jiàn)稿）》，本次征求意見(jiàn)稿表示將建立保障性并網(wǎng)、市場(chǎng)化并網(wǎng)等并網(wǎng)多元保障機制，其中保障性并網(wǎng)項目規模由各?。▍^、市）完成年度非水電最低消納責任權重所必需的新增并網(wǎng)規模決定，保障性并網(wǎng)項目之外的項目采用市場(chǎng)化并網(wǎng)機制，項目方需要通過(guò)市場(chǎng)化方式落實(shí)并網(wǎng)條件，包括配套新增的抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調峰、電化學(xué)儲能、可調節負荷等靈活調節能力等。這是首次在新能源裝機中提出市場(chǎng)化并網(wǎng)機制，有望積極推動(dòng)發(fā)電側儲能項目發(fā)展。

3.加快新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)

4月21日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》（簡(jiǎn)稱(chēng)指導意見(jiàn)）。對未來(lái)五年儲能的規模、發(fā)展機制等方面做出了明確。

指導意見(jiàn)明確提出，到2025年，我國要實(shí)現新型儲能從商業(yè)化初期向規?；l(fā)展轉變，新型儲能裝機規模達3000萬(wàn)千瓦以上。到2030年，實(shí)現新型儲能全面市場(chǎng)化發(fā)展，新型儲能裝機規?；緷M(mǎn)足新型電力系統相應需求。

該指導意見(jiàn)的發(fā)布，是我國首次明確了新型儲能的獨立市場(chǎng)主體地位，未來(lái)將建立儲能參與中長(cháng)期交易、現貨和輔助服務(wù)等各類(lèi)電力市場(chǎng)的準入條件、交易機制和技術(shù)標準，加快推動(dòng)儲能進(jìn)入并允許同時(shí)參與各類(lèi)電力市場(chǎng)。

在價(jià)格方面，指導意見(jiàn)指出未來(lái)將建立電網(wǎng)側獨立儲能電站容量電價(jià)機制，探索將電網(wǎng)替代性?xún)δ茉O施成本收益納入輸配電價(jià)回收；完善峰谷電價(jià)政策，為用戶(hù)側儲能發(fā)展創(chuàng )造更大空間。

截至2020年底，我國鋰電池儲能裝機累計規模為2.9GW，以2025年30GW目標計算，未來(lái)5年內我國新型儲能的裝機增長(cháng)將是2020年的10倍以上。

4.抽水蓄能電價(jià)納入輸配電價(jià)回收

5月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機制的意見(jiàn)》，明確以競爭性方式形成電量電價(jià)，將容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收，同時(shí)強化與電力市場(chǎng)建設發(fā)展的銜接，逐步推動(dòng)抽水蓄能電站進(jìn)入市場(chǎng)，著(zhù)力提升電價(jià)形成機制的科學(xué)性、操作性和有效性，充分發(fā)揮電價(jià)信號作用。

抽水蓄能電站是我國目前主要的電儲能方式，《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機制的意見(jiàn)》的發(fā)布也是國家層面正式為抽水蓄能確立了市場(chǎng)定位，有利于提升抽水蓄能電站的盈利能力。

此前，我國抽水蓄能電站的成本并不計入輸配電價(jià)回收，雖然抽水蓄能電站在電網(wǎng)調度中提供調峰、調頻、調相、儲能、系統備用和黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，但抽水蓄能電站的輔助服務(wù)費用一直沒(méi)有得到明確定位，因此也導致抽水蓄能電站成本回收存在障礙。

在新的政策中，經(jīng)營(yíng)期定價(jià)法核定容量電價(jià)，明確了資本金內部收益率等核價(jià)參數，暢通了電價(jià)疏導渠道，提出了確保電站平穩運營(yíng)保障投資主體利益措施，有利于投資主體獲得穩定的投資預期，能夠充分發(fā)揮電價(jià)引導作用，調動(dòng)各方面積極性，加快推進(jìn)我國抽水蓄能健康有序高質(zhì)量發(fā)展。

03 頭部企業(yè)加速布局

在儲能這個(gè)新賽道，寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)都在積極布局，并取得了不錯的成績(jì)。

限于篇幅，本文僅選取寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、南都電源和億緯鋰能四家頭部企業(yè)，對其儲能業(yè)務(wù)布局與發(fā)展狀況進(jìn)行介紹。

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代2011年寧德時(shí)代就將儲能為主要業(yè)務(wù)方向之一，參與國家電網(wǎng)張北風(fēng)光儲輸示范項目，并中標4MW×4h的磷酸鐵鋰電池系統。

2018年，寧德時(shí)代設立儲能事業(yè)部，將儲能列為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)。此后兩年，寧德時(shí)代在儲能業(yè)務(wù)布局動(dòng)作頻頻，牽頭設立電化學(xué)儲能技術(shù)國家工程研究中心，并先后與星云股份、科士達、易事特、國網(wǎng)綜能、福建百城新能源等成立合資公司。

寧德時(shí)代的儲能系統產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱和電池柜等，可用于發(fā)電、輸配電和用電領(lǐng)域，涵蓋太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電儲能配套、工業(yè)企業(yè)儲能、商業(yè)樓宇及數據中心儲能、儲能充電站、通信基站后備電池、家用儲能等。

根據SNEResearch發(fā)布的數據，2020年寧德時(shí)代在全球范圍內動(dòng)力電池裝機量達34GWh，同比增加約2%，占全球市場(chǎng)份額的25%，連續第四年裝機量登頂。

營(yíng)收方面，從寧德時(shí)代2020年報來(lái)看，隨著(zhù)寧德時(shí)代前期儲能市場(chǎng)的逐漸落地，其全年儲能系統營(yíng)收19.4億元，占營(yíng)收比重為3.86%，與2019年的6.1億元相比，同比增長(cháng)達到218.56%。

項目方面，由寧德時(shí)代主導執行的青海省海南州特高壓外送基地配置項目塔拉灘一標段1000MW光伏電站配置交流儲能項目投運；由寧德時(shí)代提供電池系統的珠海橫琴儲能調頻項目投運，助力儲能黑啟動(dòng)9F燃機試驗成功。

在儲能市場(chǎng)快速啟動(dòng)的背景下，寧德時(shí)代持續加強研發(fā)投入，基于長(cháng)壽命電芯技術(shù)、液冷CTP電箱技術(shù)，推出了戶(hù)外系統EnerOne產(chǎn)品，實(shí)現了在海外市場(chǎng)從提供部件到提供電池系統的轉型，其安全、經(jīng)濟性等各項指標行業(yè)領(lǐng)先。

小結：寧德時(shí)代對儲能業(yè)務(wù)的布局可以追溯到寧德時(shí)代成立之初，憑借動(dòng)力電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已基本完成了發(fā)電側、電網(wǎng)側、用電側的全方位布局，而且盈利能力在國內處于領(lǐng)先地位，未來(lái)在國內眾多利好因素的推動(dòng)下，寧德時(shí)代有望率先實(shí)現儲能行業(yè)的規?；l(fā)展。

2.陽(yáng)光電源

陽(yáng)光電源成立于2007年7月11日，并于2011年11月2日在創(chuàng )業(yè)板上市。陽(yáng)光電源是光伏逆變器龍頭企業(yè)，作為國內最早涉足儲能領(lǐng)域的企業(yè)之一，在儲能的業(yè)務(wù)布局上，陽(yáng)光電源定位是“全球儲能系統集成商”，其儲能系統廣泛應用在中國、美國、英國、加拿大、德國、日本、澳大利亞、印度等眾多國家。

根據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》，2020年陽(yáng)光電源儲能變流器、系統集成市場(chǎng)出貨量均位列中國第一，同時(shí)也是中國儲能企業(yè)出海冠軍，陽(yáng)光電源已經(jīng)連續第五年登上儲能系統集成商榜首。

陽(yáng)光電源2020年年報顯示，其儲能系統廣泛應用在美、英、德等成熟電力市場(chǎng)，在風(fēng)光儲深度融合方面優(yōu)勢顯著(zhù)。其中，在北美，陽(yáng)光電源的工商業(yè)儲能市場(chǎng)份額超過(guò)20%；在澳洲，陽(yáng)光電源戶(hù)用光儲系統市占率超過(guò)24%。2020年陽(yáng)光電源儲能系統全球發(fā)貨800MWh，在調頻調峰、輔助可再生能源并網(wǎng)、微電網(wǎng)、工商業(yè)及戶(hù)用儲能等領(lǐng)域經(jīng)驗豐富。

營(yíng)收方面，年報顯示，2020年陽(yáng)光電源儲能業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收11.68億元，占營(yíng)收比重的6.06%，與2019年的5.43億元營(yíng)收相比，同比增長(cháng)115.17%。

小結：陽(yáng)光電源是儲能逆變器與系統集成龍頭企業(yè)，具有明顯的渠道優(yōu)勢。依靠領(lǐng)先的新能源發(fā)電技術(shù)和電力電子變換技術(shù)，陽(yáng)光電源在儲能系統研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及系統解決方案方面已經(jīng)積累了巨大的優(yōu)勢，在十四五儲能發(fā)展的風(fēng)口下，其系統集成龍頭地位有望更加穩固。

3.南都電源

南都電源是鉛酸電池及再生鉛的龍頭企業(yè)，是國內較早進(jìn)入儲能行業(yè)的企業(yè)之一，2011年曾投建國內第一個(gè)儲能示范項目“東福山島風(fēng)光柴儲能電站”，目前針對下游鉛酸換鋰電趨勢，南都提前布局，積極轉型鋰電，同時(shí)開(kāi)展儲能業(yè)務(wù)的戰略轉型。

南都電源具備儲能產(chǎn)品及系統的研發(fā)生產(chǎn)、系統集成以及運營(yíng)服務(wù)的系統解決方案的能力，其儲能業(yè)務(wù)在用戶(hù)側、電網(wǎng)側、新能源發(fā)電側均已實(shí)現大規模應用，目前其總裝機規模已經(jīng)超過(guò)1GWh，在行業(yè)中處于領(lǐng)先位置。此外，南都電源與西安交通大學(xué)簽署合約共建中國首個(gè)“儲能科學(xué)與工程”學(xué)科，與華北電力大學(xué)、華中科技大學(xué)簽署共建合約，在產(chǎn)學(xué)研結合方面投入了很大精力。

南都電源2020年年報顯示，面對全球儲能發(fā)展的機遇，在既有儲能業(yè)務(wù)的基礎上，南都電源重點(diǎn)拓展電網(wǎng)側、電源側和用戶(hù)側鋰電儲能項目，并且初步完成了戰略轉型。2020年啟動(dòng)14.16億元定增用于“年產(chǎn)2000MWh5G通信及儲能鋰電池建設項目”、“年產(chǎn)2000MWh高能量密度動(dòng)力鋰電池建設項目”等。

在系統集成研發(fā)方面，目前，南都電源MW級集裝箱式鋰電儲能系統申請并獲得UL9540和UL9540A認證，標志著(zhù)南都電源儲能系統獲得全球儲能領(lǐng)先標準安全認證認可，打通了海外高端儲能市場(chǎng)的綠色通道。

南都電源在2020年報中預計，到2021年年底，公司將新增鋰電產(chǎn)能6GWh，形成合計9GWh的鋰電產(chǎn)能。其中，2000MWh5G通信及儲能鋰電池建設項目、年產(chǎn)6GWh新能源鋰電池建設項目、2GWh高能量密度動(dòng)力鋰電池項目、首期年處理2.5萬(wàn)噸廢舊鋰離子電池回收項目已開(kāi)工建設，待項目建設完成后，將極大提升南都電源在5G通信、儲能及電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域鋰電產(chǎn)品的交付能力。

營(yíng)收方面，年報顯示，2020年南都電源儲能業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收3.97億元，占營(yíng)收比重的3.87%，與2019年的3.11億元營(yíng)收相比，同比增長(cháng)27.45%。

小結：南都電源在鋰電池和儲能業(yè)務(wù)上具有強烈的轉型意愿，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)基本完成了鋰電池和儲能業(yè)務(wù)的轉型戰略。同時(shí)，南都電源也有自身獨有的優(yōu)勢，其在通信領(lǐng)域耕耘多年，隨著(zhù)5G技術(shù)的發(fā)展，南都電源有望在智慧儲能方面邁出領(lǐng)先一步。

4.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：億緯鋰能）成立于2001年，是具有全球競爭力的高質(zhì)量鋰電池平臺公司，億緯鋰能主要業(yè)務(wù)涵蓋消費電池（包括鋰原電池、小型鋰離子電池、三元圓柱電池）和動(dòng)力電池（包括新能源汽車(chē)電池及其電池系統、儲能電池）等方面。

在磷酸鐵鋰電池方面，除了繼續深耕商用車(chē)領(lǐng)域外，經(jīng)過(guò)前期的布局及投入，億緯鋰能在工程動(dòng)力市場(chǎng)和儲能領(lǐng)域均取得了良好成績(jì)，特別在5G通信儲能和風(fēng)光儲能領(lǐng)域，成功獲得了多個(gè)大客戶(hù)的重點(diǎn)項目。

其中，動(dòng)力電池主要服務(wù)動(dòng)力領(lǐng)域和儲能領(lǐng)域，服務(wù)的市場(chǎng)包括新能源汽車(chē)、通訊儲能、電力儲能、風(fēng)光儲能、分布式能源系統等領(lǐng)域，是支持能源互聯(lián)網(wǎng)的重要能源系統。

目前億緯鋰能的重要儲能在建項目有：荊門(mén)億緯創(chuàng )能儲能動(dòng)力鋰離子電池項目、面向物聯(lián)網(wǎng)應用的高性能鋰離子電池項目、荊門(mén)圓柱產(chǎn)品線(xiàn)新建產(chǎn)線(xiàn)二期項目、高性能鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化項目。

營(yíng)收方面，年報顯示，2020年億緯鋰能鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收66.7億元，占總營(yíng)收比重的81.73，與2019年的45.2億元相比提升47.59%。

億緯鋰能在年報中表示，2021年將繼續加強新能源汽車(chē)和儲能業(yè)務(wù)的布局，一方面繼續加大三元軟包疊片電池和磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能建設；另外一方面，在依托于公司的技術(shù)、質(zhì)量、規模和市場(chǎng)的綜合優(yōu)勢，加大國內外大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)。在擴大生產(chǎn)規模、提高交付能力的同時(shí)，爭取在研發(fā)和供應鏈管理等方面釋放協(xié)同效應。

小結：在國內與國際儲能市場(chǎng)，億緯鋰能的優(yōu)勢在于通信領(lǐng)域大客戶(hù)有著(zhù)長(cháng)期合作關(guān)系，同時(shí)在分布式儲能領(lǐng)域和家庭儲能配套細分市場(chǎng)業(yè)務(wù)持續增長(cháng)。

儲能企業(yè)近兩年業(yè)績(jì)對比

從上表中可以看出，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源與南都電源2020年儲能業(yè)務(wù)營(yíng)收都有增長(cháng)，尤其是寧德時(shí)代和陽(yáng)光電源，南都電源增速相對較慢。其中，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池頭部企業(yè)，儲能營(yíng)收增長(cháng)速度最為明顯，是2019年的3倍以上，陽(yáng)光電源也的儲能營(yíng)收也實(shí)現了翻一番。

04 結語(yǔ)

一直以來(lái)需求、安全、成本是儲能行業(yè)發(fā)展面臨的主要問(wèn)題。隨著(zhù)我國提出雙碳目標和建立新型電力系統，儲能正在成為電力系統發(fā)展的剛需。從2021年的情況來(lái)看，國家層面已經(jīng)陸續發(fā)布了促進(jìn)儲能發(fā)展的政策，也明確了要確立儲能行業(yè)獨立的電力市場(chǎng)地位，下一階段儲能的安全和成本將是行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。相信在政策的支持下和行業(yè)企業(yè)的努力下，這些問(wèn)題都會(huì )逐步得到解決，儲能行業(yè)在十四五時(shí)期即將迎來(lái)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。

（張學(xué)坤 冉澤）

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