新能源車(chē)競爭迎來(lái)變局 純電汽車(chē)將占主導

“預計到2030年，中國市場(chǎng)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將超過(guò)1500萬(wàn)臺，占新能源總銷(xiāo)量的90%，而插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）占比將僅為10%。即在未來(lái)十年發(fā)展中，純電動(dòng)汽車(chē)將占據市場(chǎng)主導地位。”6月11日，德勤戰略與運營(yíng)副總監牟嘉文指出，中外品牌、新舊力量、跨界巨頭等多方勢力間的全面競爭，將重塑中國新能源汽車(chē)行業(yè)的競爭格局。

在牟嘉文看來(lái)，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)存在五大趨勢。第一，得益于政府政策傾斜，以及日趨完善的充電基礎設施，電池技術(shù)的提升，比混動(dòng)車(chē)型有更低用車(chē)成本優(yōu)勢的純電動(dòng)汽車(chē)，未來(lái)將在新能源汽車(chē)市場(chǎng)占據主導優(yōu)勢。受產(chǎn)業(yè)投資政策調整的影響，針對混動(dòng)汽車(chē)的投資將會(huì )逐漸減少，再加上市場(chǎng)終端政策支持力度正在下降甚至取消，混動(dòng)車(chē)型的發(fā)展空間將不斷被擠壓。

競爭加劇

重塑行業(yè)格局

中汽協(xié)數據顯示，今年1-4月，中國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量整體仍持續負增長(cháng)格局，但新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成36.8萬(wàn)輛和36.0萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(cháng)58.5%和59.8%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.6萬(wàn)輛和27.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(cháng)66.1%和65.2%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成8.1萬(wàn)輛和8.2萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(cháng)36.3%和43.7%。

牟嘉文指出，除了純電汽車(chē)未來(lái)將占主導地位，燃料電池汽車(chē)的發(fā)展潛力也不容忽視。但從中國以電力為核心主體的能源戰略、加氫站的建設受成本和技術(shù)水平制約、氫燃料電池系統生產(chǎn)成本高昂等因素考慮，中大型客車(chē)、公交車(chē)、物流車(chē)及重型貨車(chē)等商用車(chē)將成為氫燃料電池最先普及的領(lǐng)域，短期內燃料電池難以推廣到乘用車(chē)領(lǐng)域。

數據顯示，今年前4個(gè)月，中國燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成237輛和230輛，比上年同期分別增長(cháng)154.8%和289.8%。

根據德勤新能源汽車(chē)消費者調研數據，60%高端車(chē)主和89%中低端車(chē)主認為續航里程超過(guò)400km的純電動(dòng)汽車(chē)可以滿(mǎn)足他們日常的使用需求。而2019年第2批新能源汽車(chē)推廣目錄顯示，乘用車(chē)續航里程普遍達到400km，這意味著(zhù)，在技術(shù)快速提升下，續航里程將不再是用戶(hù)購買(mǎi)新能源車(chē)的阻礙因素，而智能化、網(wǎng)聯(lián)化、人性化的功能設計將成為新能源汽車(chē)產(chǎn)品差異化競爭的關(guān)鍵。這也是第二大趨勢。

牟嘉文預測的第三大趨勢是，中外品牌、新舊力量、跨界巨頭等多方勢力間的全面競爭，將重塑中國新能源汽車(chē)行業(yè)的競爭格局。從目前新能源車(chē)的市場(chǎng)占有率來(lái)看，本土傳統汽車(chē)品牌遠超外資品牌，處于領(lǐng)先地位，但隨著(zhù)外資、合資以及本土造車(chē)新勢力的發(fā)展加速，2020年后中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入全面競爭時(shí)代。

造車(chē)新勢力

面臨存亡節點(diǎn)

“處于領(lǐng)先優(yōu)勢的本土傳統汽車(chē)廠(chǎng)商將快速擴展全鏈條能力，以期繼續保持領(lǐng)先地位。而那些起步晚、規劃遲、轉型慢的本土傳統汽車(chē)廠(chǎng)商只能聚焦價(jià)值鏈的生產(chǎn)制造端，成為‘代工廠(chǎng)’。對于傳統的外資合資品牌來(lái)講，必須加速市場(chǎng)進(jìn)入、加快產(chǎn)品發(fā)布，如果不能穩固占領(lǐng)終端市場(chǎng)，將遭遇出局危機。”牟嘉文表示。

牟嘉文認為，新能源汽車(chē)將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈向上、下游進(jìn)行了大幅延伸，產(chǎn)業(yè)利潤結構正在隨之改變，上游動(dòng)力電池和智能科技、下游終端市場(chǎng)用戶(hù)服務(wù)已成為重要利潤池。由此，他預測第四個(gè)趨勢，未來(lái)新能源汽車(chē)廠(chǎng)商將發(fā)展為三種類(lèi)型：布局全鏈條的新能源汽車(chē)廠(chǎng)商，聚焦終端市場(chǎng)流通、銷(xiāo)售與服務(wù)的新能源汽車(chē)廠(chǎng)商，專(zhuān)注整車(chē)研發(fā)采購與生產(chǎn)制造的新能源汽車(chē)廠(chǎng)商。

在新能源汽車(chē)逆勢增長(cháng)的同時(shí)，新能源汽車(chē)廠(chǎng)商目前面臨著(zhù)巨大的生存壓力。從行業(yè)環(huán)境來(lái)看，補貼退坡、產(chǎn)能過(guò)剩，以及新勢力造車(chē)企業(yè)的涌入正在加劇競爭。從自身盈利性來(lái)看，一方面成本不斷攀升，其中包括智能科技的巨額研發(fā)投入，新零售轉型與服務(wù)創(chuàng )新需要海量投資；另一方面盈利模式尚待重構，新的利潤來(lái)源存在較大不確定性，比如，如何創(chuàng )新服務(wù)和數據應用。

第五大趨勢是關(guān)于盈利模式。在盈利模式重構的過(guò)程中，牟嘉文指出，時(shí)下新勢力造車(chē)企業(yè)的新零售轉型（包括試水直銷(xiāo)模式）是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。直銷(xiāo)模式是造車(chē)新勢力為行業(yè)帶來(lái)的最大變革與沖擊，他們通過(guò)自建自營(yíng)的零售新業(yè)態(tài)以及覆蓋用戶(hù)全生命周期的服務(wù)，為用戶(hù)帶來(lái)耳目一新的品牌體驗，解決了傳統經(jīng)銷(xiāo)商模式下價(jià)格不透明、服務(wù)體驗欠佳等諸多弊端。

與此同時(shí)，尋找用戶(hù)體驗和成本效率的最佳平衡點(diǎn)是車(chē)企新零售轉型成功的關(guān)鍵，比如說(shuō)，直銷(xiāo)模式也是一把“雙刃劍”，在提升用戶(hù)體驗的同時(shí)，該模式給汽車(chē)廠(chǎng)商帶來(lái)了巨額資金需求、運營(yíng)復雜性等多重問(wèn)題，用戶(hù)體驗與成本效率難以平衡。

牟嘉文預計，對于尚沒(méi)有完成大批量交車(chē)的造車(chē)新勢力來(lái)說(shuō)，未來(lái)兩年是生死存亡的關(guān)鍵節點(diǎn)，絕大多數企業(yè)會(huì )被淘汰出局。一是因為以直銷(xiāo)為主的新零售模式帶來(lái)的巨額資金壓力；二是供應鏈管控能力較弱，導致量產(chǎn)階段的不確定因素和風(fēng)險加大；三是某些新進(jìn)入者還停留在PPT造車(chē)空談上，并不掌握新能源汽車(chē)核心技術(shù)；四是連目前最領(lǐng)先的新造車(chē)企業(yè)都尚未實(shí)現盈利，如果無(wú)法盡快證明盈利模式的可持續發(fā)展性，大量新進(jìn)入者將陷入融資困境，因資金鏈斷裂而被淘汰出局。