IEA：全球石油市場(chǎng)面臨深刻變革

美國將繼續在石油市場(chǎng)的供應增長(cháng)中起主導地位，未來(lái)5年全球石油需求增速將放緩，而煉廠(chǎng)將面臨產(chǎn)能和需求的雙重挑戰。這是4月23日，中國化工報記者從國際能源署(IEA)、《國際石油經(jīng)濟》月刊、上海國際能源交易中心聯(lián)合在北京舉行的IEA《石油市場(chǎng)報告2019》發(fā)布會(huì )上獲悉的。

美國將引領(lǐng)石油供應增長(cháng)

IEA《石油市場(chǎng)報告2019》綜合考慮了各國政策、石油公司技術(shù)革新以及社會(huì )需求等多方面因素，為2019年世界石油市場(chǎng)發(fā)展指出了總體方向，探討了全球石油市場(chǎng)供需關(guān)系的變化，并對未來(lái)5年國際石油市場(chǎng)進(jìn)行了分析與預測?！秷蟾妗分赋?，世界石油市場(chǎng)正經(jīng)歷著(zhù)巨大轉變。

美國日益引領(lǐng)全球石油供應的增長(cháng)。2018年，美國石油供給增量220萬(wàn)桶/日，創(chuàng )歷史紀錄。到2024年，美國產(chǎn)量將增長(cháng)400萬(wàn)桶/日，占全球增量的70%，屆時(shí)美國石油出口量將超過(guò)俄羅斯，接近沙特阿拉伯。

其他非歐佩克產(chǎn)油國的石油產(chǎn)量也將出現顯著(zhù)增長(cháng)。未來(lái)5年，巴西、加拿大、復蘇的挪威和“新進(jìn)者”圭亞那的產(chǎn)量將增長(cháng)260萬(wàn)桶/日?？傮w來(lái)看，2024年前非歐佩克石油產(chǎn)量將增長(cháng)610萬(wàn)桶/日。

《報告》指出，產(chǎn)量的強勁增長(cháng)將使美國在2021年成為石油凈出口國。在展望期內，美國石油出口量將達900萬(wàn)桶/日。美國轉變?yōu)橹饕统隹趪瞧漤?yè)巖革命的另一個(gè)結果。

美國出口增加，增強了全球石油安全性。原油買(mǎi)家，特別是需求增長(cháng)最快的亞洲，有了更多的供應來(lái)源進(jìn)行選擇。這也使消費者擁有更大的操作性和交易靈活性，減少了他們對傳統長(cháng)期供應合同的依賴(lài)。

全球石油貿易不僅僅是美國的事。到2024年，巴西原油出口將增長(cháng)80萬(wàn)桶/日，為全球第二大增長(cháng)來(lái)源。繼巴西之后，挪威石油產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷著(zhù)復興過(guò)程，其原油出口量將在未來(lái)5年內超過(guò)哈薩克斯坦和科威特。

發(fā)展中國家引領(lǐng)需求增長(cháng)

石油需求的基礎是全球經(jīng)濟發(fā)展。近期，國際貨幣基金組織(IMF)下調了短期經(jīng)濟前景預測，這體現出許多國家的經(jīng)濟指標正在減弱。大國之間持續的貿易爭端和無(wú)序的英國脫歐可能導致國際貿易和石油需求增速下降。雖然經(jīng)濟表現并不樂(lè )觀(guān)，但預測期內石油需求仍將保持增長(cháng)，只是速度放緩。

值得注意的是，支撐需求增長(cháng)的一個(gè)關(guān)鍵因素是發(fā)展中經(jīng)濟體的石油需求將繼續增加。到2024年，中國和印度的石油消費增量將占全球710萬(wàn)桶/日增量的44%。

盡管近期中國經(jīng)濟增速有所放緩，但實(shí)際的國內生產(chǎn)總值已經(jīng)在過(guò)去10年中翻倍，并且仍在穩健增長(cháng)。中國國民收入水平大幅提高，導致石油消費的重心從重工業(yè)部門(mén)轉向消費需求。印度的人均國內生產(chǎn)總值雖僅為中國的1/5，但增長(cháng)勢頭強勁。預計到2024年，印度石油需求增量將與中國相當。

塑化產(chǎn)品和航空燃油前景向好

從全球來(lái)看，消費需求的增加將消耗更多的塑料和其他石化產(chǎn)品。雖然目前限制使用塑料，并鼓勵對其進(jìn)行回收利用，但社會(huì )對塑料和其他石化產(chǎn)品的需求仍強勁增長(cháng)。在美國和中國的引領(lǐng)下，2024年前將有超過(guò)50個(gè)大型石化項目投產(chǎn)。這些項目也將帶來(lái)220萬(wàn)桶/日的石油需求增量，占全部需求增量的30%?？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)需求將高于目前預期，也將促使更多項目浮出水面。

另外一個(gè)重要的需求增長(cháng)領(lǐng)域是航空業(yè)。近年來(lái)，發(fā)展中經(jīng)濟體收入提高，機場(chǎng)和航班增多，將帶動(dòng)航空燃油需求繼續強勁增長(cháng)。在展望期內(截至2024年)，亞洲占此類(lèi)需求增長(cháng)的75%。其中，中國的絕對增幅最大;印度的增速最快，年均增長(cháng)率高達82%。在發(fā)展中國家，國民收入水平的提高將使車(chē)輛出行增多，其汽油需求增速是全球水平的兩倍。

煉廠(chǎng)面臨產(chǎn)能和需求雙重挑戰

《報告》指出，2024年前，全球煉油行業(yè)將面臨大規模的新增產(chǎn)能，煉油能力凈增長(cháng)約900萬(wàn)桶/日。中國將超過(guò)美國成為全球煉油能力最大的國家。鑒于這些新增產(chǎn)能遠遠超過(guò)了石油需求的增長(cháng)，為了重新平衡市場(chǎng)，部分煉廠(chǎng)可能需要關(guān)閉。

雖然減產(chǎn)政策和地緣政治動(dòng)蕩使得一些國家中重質(zhì)原油供應面臨不確定性，但燃料油需求下降及石化產(chǎn)品重要性的不斷提高，將使全球石油產(chǎn)品越來(lái)越“輕”。因此，在輕質(zhì)油需求不斷增長(cháng)的市場(chǎng)中，美國擁有供應優(yōu)勢。

此外，2020年，國際海事組織的船用燃油新規將在很大程度上改變油品標準?！秷蟾妗氛J為，市場(chǎng)參與者將努力去調整并適應，新的合規燃油將主要來(lái)自美國、中東和中國。船用洗滌塔的訂單會(huì )有所增加;隨著(zhù)高硫燃料油的需求銳減，也將有足夠的船用柴油和新的超低硫燃料油及時(shí)填補市場(chǎng)缺口;頁(yè)巖油有助于滿(mǎn)足國際海事組織的新規，并為石化行業(yè)提供所需的石腦油原料。

另外，隨著(zhù)海運業(yè)需求增加，柴油價(jià)格將上漲，但疲弱的內陸柴油需求也將同時(shí)限制其價(jià)格上漲幅度。同時(shí)，被航運業(yè)放棄的高硫燃料油有可能在中東等地區的電力行業(yè)中找到應用市場(chǎng)。

能源治理體系應與時(shí)俱進(jìn)

新能源價(jià)格下降、可再生能源興起，對全球能源格局帶來(lái)沖擊，全球石油市場(chǎng)面臨一場(chǎng)深刻變革。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )副秘書(shū)長(cháng)龐廣廉指出：“國內外經(jīng)濟環(huán)境的劇烈變化，特別是全球石化產(chǎn)業(yè)結構深度調整，給我國石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機遇。目前新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，未來(lái)能源利用將呈現多元化、清潔化的趨勢，這是未來(lái)世界能源發(fā)展變革的新形勢，也對人類(lèi)加速能源轉型提出了更高要求。”龐廣廉強調，能源的燃料屬性在降低，原料屬性在增加，科技創(chuàng )新極大地促進(jìn)了行業(yè)的飛速跨越。

為順應能源變革，龐廣廉建議，要大力深化國際產(chǎn)能合作，共同推動(dòng)基礎設施互聯(lián)互通，攜手完善國際能源治理體系。他指出，國際能源治理體系是由全球各國共建共享的，中國也是現行能源治理體系的參與者、建設者和貢獻者。隨著(zhù)世界能源變革進(jìn)程的持續推進(jìn)，能源治理體系也應與時(shí)俱進(jìn)、不斷完善。世界各國應當共同推動(dòng)建設互利共贏(yíng)、開(kāi)放包容、公平有序的新型能源治理體系，促進(jìn)世界能源創(chuàng )新發(fā)展、協(xié)調發(fā)展、綠色發(fā)展，使能源發(fā)展的成果更多地惠及世界各國人民。