對當前我國油氣安全的觀(guān)察與思考（下）

在近期召開(kāi)的全國兩會(huì )上，天然氣的供應安全、油氣對外依存度及天然氣在大氣污染防治攻堅期的作用受到熱議。

根據海關(guān)總署公布的數據，2018年中國天然氣進(jìn)口量比上年增長(cháng)31.9%，創(chuàng )歷史新高。根據《2018年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告》分析，受需求拉動(dòng)，2018年我國首次超過(guò)日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國，天然氣對外依存度達到45.3%。

成為全球第一大天然氣進(jìn)口國，對我國能源安全帶來(lái)哪些影響?如何理性看待我國成為第一大天然氣進(jìn)口國的事實(shí)?又如何在全球能源轉型背景下推動(dòng)我國天然氣產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展?這是當前迫切需要我們回答的時(shí)代課題。

第一大進(jìn)口國，是機遇還是挑戰

□既要以“底線(xiàn)思維”看安全風(fēng)險，更要以開(kāi)放視野把握發(fā)展機遇，積極提升我國在天然氣市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權

□開(kāi)放條件下的能源安全，對外依存度并不是衡量天然氣供應安全的唯一指標

2018年，我國天然氣表觀(guān)消費量達2766億立方米，增長(cháng)16.6%，與5年前相比增長(cháng)69.9%，年增430億立方米，刷新美國1969年創(chuàng )下的增速世界紀錄。我國進(jìn)口天然氣量以每年前進(jìn)一位的速度，繼2017年超過(guò)韓國后，2018年超過(guò)日本，第一次躍居世界首位。

在我國天然氣需求持續走高的背景下，第一大天然氣進(jìn)口國和對外依存度不斷上升這兩個(gè)標簽，是否意味著(zhù)我國天然氣行業(yè)的安全要亮起紅燈，能源安全受到威脅?

從宏觀(guān)經(jīng)濟視角來(lái)看，天然氣進(jìn)口量不斷增加，天然氣市場(chǎng)需求強勁，意味著(zhù)我國經(jīng)濟活力不斷增強，國民經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

大數據顯示，世界上天然氣消費水平一定程度上也代表著(zhù)一個(gè)國家的經(jīng)濟發(fā)展水平。根據《BP世界能源統計年鑒》2018版，世界前十大天然氣消費國基本以歐美發(fā)達國家為主，排名前三位的國家分別是美國、俄羅斯和日本。

由于我國用氣體量較大——城鎮用氣人口從1127萬(wàn)人增至6億人——用氣需求不斷增加，城市燃氣消費格局由過(guò)去的液化石油氣逐步進(jìn)入天然氣時(shí)代。

從能源轉型的角度來(lái)看，天然氣消費量快速攀躍是能源結構調整的必然結果。我國天然氣發(fā)展起步較晚，盡管天然氣在我國一次能源的消費比例已從2006年的2.5%上升至2018年的7.8%，但這個(gè)數字仍然達不到全球天然氣消費平均水平的1/2，人均用氣量?jì)H為國際水平的1/3。業(yè)內專(zhuān)家表示，我國天然氣消費水平仍在全球平均線(xiàn)以下。

為了達到《巴黎協(xié)定》擬定的目標，2020年天然氣在中國一次能源中的消費占比要達到10%以上。國家發(fā)改委也在《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》中提出，到2020年，天然氣在一次能源消費結構中的占比力爭達到10%左右。目前我國距離這一目標仍有差距。天然氣消費量增長(cháng)，我國成為天然氣第一大進(jìn)口國，是階段性的成果。

從全球視野看，目前中國已經(jīng)是世界天然氣市場(chǎng)的重要組成部分。當前，全球天然氣市場(chǎng)貿易格局正在重塑，靈活性大幅增加。2018年美國天然氣出口增量比上年上升63.2%;2019年俄羅斯三條天然氣管道建成后，預計出口能力提升60%。未來(lái)進(jìn)口增量主要來(lái)自亞洲和歐洲，其中中國仍將是LNG需求增長(cháng)的主動(dòng)力。

“進(jìn)口油氣多，并不一定意味著(zhù)安全出現問(wèn)題，應該辯證和理性地看待我國成為天然氣第一大進(jìn)口國這一現象。”中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣研究所所長(cháng)陳蕊認為，當前的天然氣安全，應該站在國際開(kāi)放的視角下來(lái)看待。無(wú)論是新興還是傳統的供應國，都將中國作為一塊大“蛋糕”來(lái)考量。正因中國天然氣未來(lái)有需求增長(cháng)空間，他們才會(huì )考慮新的合作。從某種意義來(lái)講，這也能夠提高中國在天然氣市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權。

未來(lái)，天然氣第一大進(jìn)口國的位置或將長(cháng)期保持，因此，“應換一個(gè)角度來(lái)看，在全球天然氣供應充足的條件下，未來(lái)天然氣供應安全更加取決于開(kāi)放條件下的保障能力。在共享理念下，我們應該更加關(guān)注天然氣進(jìn)口的穩定性、經(jīng)濟性和多元化。”陳蕊表示。

我國天然氣安全的多種視角

□鏈條短板、渠道風(fēng)險和天然氣供應市場(chǎng)反轉問(wèn)題突出

□未來(lái)一段時(shí)間，我國天然氣對外依存度還將持續升高，需全方位把握我國天然氣供應安全的內涵

中國石油規劃總院院長(cháng)韓景寬指出：“按照我國能源消費總量2040年達到峰值的情景推算，屆時(shí)我國天然氣產(chǎn)量將在2300億立方米至2500億立方米之間，天然氣消費量將達到6500億立方米至7000億立方米的峰值，天然氣供應問(wèn)題將繼續凸顯。”

根據目前天然氣消費現狀，我國天然氣對外依存度將不斷升高。盡管要以開(kāi)放視野積極應對天然氣進(jìn)口量持續增長(cháng)的現狀，但不可否認的是，大規模進(jìn)口天然氣，對我國能源安全而言，仍存在較大的安全風(fēng)險，需要時(shí)刻保持“底線(xiàn)思維”。

數據顯示，近10年來(lái)，我國天然氣消費年均增速10%以上，而產(chǎn)量增速僅為6.7%。“油氣在我國能源結構中的占比還將繼續提升，石油安全依舊是能源安全的核心內容，但天然氣供需矛盾越發(fā)尖銳，在能源安全中的分量變得更加重要。”韓景寬指出。

自我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展以來(lái)，始終面臨著(zhù)這樣的短板：儲氣能力不足，基本從零起步。目前全球儲氣庫715座，66%分布在歐美國家。美國儲氣庫工作氣量占全年消費的17%，歐盟為25%，我國為4%左右。盡管我國油氣企業(yè)已經(jīng)規劃新建儲氣庫，但要建成大規模完善的儲氣設施，仍需要10年甚至更久的時(shí)間。

客觀(guān)來(lái)看，天然氣勘探開(kāi)發(fā)難度不斷加大，當前產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足快速增長(cháng)的消費需求，長(cháng)期進(jìn)口成為必然。“我國天然氣產(chǎn)量存在倍增的可能。”中國工程院院士趙文智表示，但做好產(chǎn)量倍增的文章，需要資源的發(fā)現、技術(shù)的進(jìn)步和管理創(chuàng )新。

同時(shí)，隨著(zhù)環(huán)境的變化，天然氣進(jìn)口渠道風(fēng)險、市場(chǎng)反轉和全球供應格局變化正成為我國天然氣供應安全面臨的新問(wèn)題。

我國天然氣進(jìn)口海陸不均，進(jìn)口通道安全需高度重視。2018年，我國LNG進(jìn)口量占比59%，管道氣占比41%。海上進(jìn)口量大，面臨供應港安全、海上運輸航線(xiàn)安全等問(wèn)題。從卡塔爾進(jìn)口天然氣在經(jīng)過(guò)霍爾木茲海峽和馬六甲海峽等運輸節點(diǎn)時(shí)，易受該區域地緣政治影響。而陸上天然氣進(jìn)口國家較為集中，主要來(lái)自中亞。中亞進(jìn)口國供氣周期規律與中國相似，沒(méi)有季節互補性，如果供應過(guò)于集中，安全性難以得到保障。因此，“天然氣進(jìn)口海陸不均衡，進(jìn)口國家過(guò)于單一，也是造成挑戰的因素之一。”韓景寬認為。

未來(lái)，我國天然氣還面臨著(zhù)由“緊平衡”向供大于求的趨勢轉變。從上游看，頁(yè)巖氣和致密氣等非常規資源上產(chǎn)勢頭強勁，西南油氣田規劃，2020年產(chǎn)量力爭突破300億立方米。隨著(zhù)2019年中俄東線(xiàn)天然氣投產(chǎn)，輸氣量將逐年增長(cháng)，最終達到每年供應380億立方米。亞馬爾項目二、三線(xiàn)投產(chǎn)后，中國石油將從2019年起每年進(jìn)口亞馬爾LNG300萬(wàn)噸。中亞天然氣D線(xiàn)投產(chǎn)后，設計年輸量300億立方米。幾個(gè)“300億”意味著(zhù)再過(guò)三五年，我國天然氣將大概率發(fā)生反轉。

和原油相比，我國天然氣進(jìn)口布局已經(jīng)完成，但目前北美、俄羅斯等國不斷有新的LNG生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，未來(lái)天然氣供應格局或將發(fā)生變化，處理好與資源國之間的關(guān)系十分重要。

從天然氣消費的經(jīng)濟角度來(lái)講， “亞洲溢價(jià)”問(wèn)題嚴重影響東北亞地區經(jīng)濟利益，天然氣價(jià)格沒(méi)有完全按照市場(chǎng)化機制運行，整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈不協(xié)調，供需矛盾不斷加大，對我國能源轉型產(chǎn)生重要影響。

天然氣供應安全如何“突圍”

□穩定性、經(jīng)濟性、多元化成為天然氣供應安全需要關(guān)注的重點(diǎn)

□市場(chǎng)端、政府端、企業(yè)端三方合力，共同提升天然氣安全系數

從全球天然氣市場(chǎng)來(lái)看，可獲得的天然氣資源較為充足。如何獲得市場(chǎng)可消納、資源可獲得、價(jià)格可承受、運行可穩定、發(fā)展可持續的天然氣，需要政府、企業(yè)和市場(chǎng)共同發(fā)力。

“政府層面要對天然氣發(fā)展做好‘頂層設計’，廣泛開(kāi)展國際合作，做好防范風(fēng)險的預案。采取產(chǎn)融結合辦法，金融業(yè)支持各類(lèi)投資主體，投資國內外天然氣資源開(kāi)發(fā)。” 中國投資協(xié)會(huì )能源研究中心副理事長(cháng)曾興球表示。

實(shí)現我國“十三五”既定發(fā)展目標的“創(chuàng )新、協(xié)調、綠色、開(kāi)放、共享”的五大發(fā)展理念中，“共享”也被賦予更深層的內涵。未來(lái)天然氣供應安全，更加取決于開(kāi)放條件下的供應安全保障能力和建設情況。“在政府層面，應加強產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設。如何創(chuàng )造更加公平、完善的市場(chǎng)環(huán)境，支持油氣企業(yè)發(fā)揮主力軍作用，其中最重要的便是各項舉措的落地。”陳蕊認為。

在全球天然氣市場(chǎng)一體化進(jìn)程不斷加快的今天，要將我國天然氣局部安全上升為區域安全，是解決能源安全的重點(diǎn)。在大宗商品價(jià)格波動(dòng)和世界能源資源配置格局調整的大背景下，亞洲天然氣合作對保證亞太地區穩定和能源安全具有重大意義。因此，“要合作建立亞洲天然氣價(jià)格體系，建立亞洲天然氣交易樞紐，提高亞洲在國際天然氣市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權。”中國聯(lián)合石油有限責任公司副總裁張永祥表示。

在我國成為天然氣第一大進(jìn)口國的“新常態(tài)”下，油氣企業(yè)作為中堅力量應該發(fā)揮怎樣的作用?縱觀(guān)歷史，在我國油氣公司多年“走出去”的過(guò)程中，“重油輕氣”現象普遍存在。在全球互供互保的趨勢下，在海外合作貿易過(guò)程中，提升天然氣勘探開(kāi)發(fā)權重，進(jìn)一步加大對海外天然氣開(kāi)發(fā)力度，是我國油氣企業(yè)需要認真思考的課題。

如何打通天然氣產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的“最后一公里”?“我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，潛力大，迫切需要加強行業(yè)監管，完善市場(chǎng)運行機制。”曾興球說(shuō)。有效管理天然氣價(jià)格，理順定價(jià)機制，是完善天然氣市場(chǎng)的關(guān)鍵環(huán)節。發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，不但要讓人民群眾用得上，還要用得起。在資源的流向中，發(fā)揮價(jià)格的杠桿作用和建立有序的制度，確保資源利用最大化，讓政府和市場(chǎng)“兩只手”共同發(fā)揮作用。

我國天然氣供應面臨幾大挑戰

天然氣對外依存度大幅攀升

2018年我國天然氣產(chǎn)量1573億立方米，消費量2766億立方米，管道氣進(jìn)口量快速增加，LNG進(jìn)口量高速增長(cháng)，超過(guò)日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國。全年天然氣進(jìn)口量1254億立方米，對外依存度升至45.3%。

天然氣儲氣基礎設施不足

我國地下儲氣庫(群)13座，與發(fā)達國家相比，處于天然氣戰略?xún)涞钠鸩诫A段，導致目前季節性調峰能力較弱。

天然氣成本較高

我國天然氣產(chǎn)地基本分布在西北和西南地區。從中亞進(jìn)口天然氣由西部進(jìn)入中國，但主要的天然氣消費市場(chǎng)基本分布在東部和南部地區，需要長(cháng)途運輸，運輸成本過(guò)高。

天然氣利用效率低

我國能源強度較高，能源利用水平和效率有待提高。單位GDP能耗高于歐盟、日本和美國，節能降耗潛力很大。我國天然氣發(fā)電存在較大的發(fā)展空間，2017年中國天然氣發(fā)電僅占國內總發(fā)電量的3%，距離美國的23%、英國的44%存在較大差距。

亞洲溢價(jià)現象長(cháng)期存在

當前，亞洲國家在天然氣價(jià)格談判過(guò)程中總體上處于劣勢，話(huà)語(yǔ)權嚴重缺乏，致使“亞洲溢價(jià)”現象長(cháng)期存在，亞洲國家被迫長(cháng)期支付較高的天然氣進(jìn)口成本。2018年，東北亞地區全年均價(jià)9.87美元/百萬(wàn)英熱單位，遠高于北美地區3.16美元/百萬(wàn)英熱單位。

天然氣進(jìn)口海陸通道不均衡

我國天然氣進(jìn)口，海陸通道并不均衡。陸上通道主要集中在中亞地區，這些國家供氣周期規律與中國沒(méi)有季節互補性，安全性相對較弱。進(jìn)口國家過(guò)于單一，也會(huì )帶來(lái)能源安全問(wèn)題。

地緣政治風(fēng)險仍是重點(diǎn)

處理好大國關(guān)系對保障天然氣安全的作用和意義顯而易見(jiàn)。2019年，預計全球LNG供應能力增速13.3%，新增產(chǎn)能主要來(lái)自美國和俄羅斯。俄羅斯三條天然氣管道建成投產(chǎn)后，管道天然氣出口能力將提升60%，加上亞馬爾上產(chǎn)，使得俄羅斯出口能力大幅提升，將對全球天然氣貿易格局產(chǎn)生重大影響。

專(zhuān)家觀(guān)點(diǎn)

如何看待我國天然氣供給面臨的問(wèn)題

曾興球　中國投資協(xié)會(huì )能源研究中心副理事長(cháng)

我國天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)潛力還非常大，發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)有雄厚的資源基礎。當前全球天然氣市場(chǎng)產(chǎn)能略大于需求，隨著(zhù)天然氣利用越來(lái)越廣泛，消費總量與日俱增，天然氣供應也會(huì )逐步趨于緊張。進(jìn)一步深化供給側結構性改革，建設多元化供應渠道，實(shí)現資源來(lái)源多樣化，做到自產(chǎn)氣、進(jìn)口氣，管道氣、LNG，煤層氣、頁(yè)巖氣等多氣源互補供應，擺脫依賴(lài)某一地區單一氣源供氣的困境。

加大資源開(kāi)發(fā)的力度，要認真貫徹黨中央國務(wù)院關(guān)于“充分利用國內外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”的指示原則，立足國內資源開(kāi)發(fā)，引進(jìn)國外資源彌補國內不足。要研究國內天然氣發(fā)展戰略，做好長(cháng)遠規劃，推動(dòng)常規氣、非常規氣綜合平衡發(fā)展，加快天然氣產(chǎn)能建設，滿(mǎn)足我國天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。

要充分利用“一帶一路”建設平臺，加大海外資源開(kāi)發(fā)的投資力度，創(chuàng )新合作模式，和資源國建立“利益共同體”，建立穩定、長(cháng)期的合作關(guān)系。要采取產(chǎn)融結合辦法，金融業(yè)支持各類(lèi)投資主體，投資國內外天然氣開(kāi)發(fā)。僅僅依靠土庫曼斯坦和俄羅斯的天然氣是遠遠不夠的，要向中亞、西亞、亞太、東非延伸，實(shí)現天然氣資源供應多元、多點(diǎn)、多渠道、多類(lèi)型，提高供給側抗風(fēng)險能力。

如何理解天然氣安全

陳 蕊　中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院天然氣所所長(cháng)

當前所說(shuō)的天然氣安全，應站在國際開(kāi)放條件下的能源安全視角來(lái)看。這一背景下的天然氣安全，不能完全以對外依存度作為唯一的衡量指標，而更應該是互供互保的問(wèn)題。在開(kāi)放條件下，進(jìn)口油氣量多，并不一定意味著(zhù)能源安全出現問(wèn)題，而應考量天然氣的進(jìn)口穩定性、經(jīng)濟性和多元化。未來(lái)的油氣需求增長(cháng)點(diǎn)很大部分在中國，供應市場(chǎng)都會(huì )關(guān)注中國油氣增長(cháng)的巨大空間。因此，天然氣第一大進(jìn)口國也是中國提高話(huà)語(yǔ)權的一個(gè)機遇。

天然氣具有很強的融合性，這種融合性能弱化天然氣單一品種的市場(chǎng)波動(dòng)性，增強供應安全。從替代角度來(lái)講，天然氣和傳統能源的互補性比石油更強。因此，未來(lái)要樹(shù)立大能源的保供理念，即多種能源的綜合保供體系。

天然氣行業(yè)較為脆弱，需要時(shí)刻達到平衡狀態(tài)。應建立緊急的響應機制，盡量少出現斷供狀況。未來(lái)要滿(mǎn)足國內需求，天然氣終端之前的產(chǎn)業(yè)鏈要進(jìn)一步完善。

如何健全天然氣產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系

陳進(jìn)殿　中國石油規劃總院天然氣規劃研究所副所長(cháng)

我國天然氣產(chǎn)業(yè)處于“高速增長(cháng)期”“能源革命適應期”“改革過(guò)渡期”三期疊加階段，呈現增長(cháng)快、季節波動(dòng)大、對外依存度高等特征。這是天然氣發(fā)展的關(guān)鍵階段，做好產(chǎn)供儲銷(xiāo)體系建設關(guān)乎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前途和命運。

供應側的發(fā)力點(diǎn)主要是加大天然氣上游勘探開(kāi)發(fā)力度，避免對外依存度的過(guò)快上升;加強進(jìn)口氣的多元化、均衡化;加快發(fā)展有合理冗余度的管網(wǎng)等基礎設施。

需求側則應加快建設覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的兩大機制：一是預測預警機制，包括數據信息、技術(shù)方法和日常運行程序等;二是有序用氣機制，包括用戶(hù)分級分類(lèi)、用氣特性分析、應急預案、用氣調節、監管機制等。此外，在綜合性調峰機制建設中，可以探索建立激勵用戶(hù)主動(dòng)參與調峰的交易市場(chǎng)。