世界油氣及石化工程全面復蘇

近日，摩根士丹利和杰富瑞集團的發(fā)布研究報告稱(chēng)，2020年，全球七大石油公司的總支出將從2017年的1050億美元增加到1360億美元。隨著(zhù)多個(gè)液化天然氣(LNG)大型項目恢復建設，世界工程和建設(E&C)行業(yè)正在全面復蘇。石化投資經(jīng)過(guò)幾年的停滯、項目取消和延遲之后，將迎來(lái)強勁增長(cháng)階段，工程和建設公司將享受由此帶來(lái)的福利，預計此輪投資潮將持續到21世紀20年代初。

美化工投資突破2000億美元

美國化工理事會(huì )(ACC)9月宣布，美國與頁(yè)巖資源的天然氣和天然氣液(NGL)相關(guān)的化學(xué)品和塑料行業(yè)投資突破2000億美元。自2010年以來(lái)，美國已宣布的化工項目多達333個(gè)，總計投資2024億美元。其中31%的投資項目完工、22%在建、41%還在規劃、6%延遲或不確定。大約68%的投資是外國直接投資或包括外國合作伙伴，既涉及新建項目也有擴能項目。

“對于美國化學(xué)工業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)令人興奮的里程碑，進(jìn)一步證明頁(yè)巖氣是制造業(yè)增長(cháng)的強大動(dòng)力。”ACC總裁兼首席執行官卡爾·杜利表示。此外，美國還有多個(gè)重大投資項目，例如科思創(chuàng )計劃在得克薩斯州貝敦市投資15億歐元建設一個(gè)世界級的二苯基亞甲基二異氰酸酯項目。據ACC分析，到2025年，這些投資項目將使美國化學(xué)品和塑料行業(yè)銷(xiāo)售額增加2920億美元，并在美國新增78.6萬(wàn)個(gè)工作崗位。

工程和建設企業(yè)并購頻繁

根據美國《化學(xué)周刊》對世界最大的34家工程和建設公司銷(xiāo)售額的分析，全球工程和建設企業(yè)在此波投資中并購活動(dòng)頻繁。

最近一項重大交易是澳大利亞墨爾本的WorleyParsons公司以33億美元收購雅各布工程公司的能源、化學(xué)品和資源(ECR)業(yè)務(wù)，這實(shí)際上意味著(zhù)雅各布將退出化學(xué)品工程建設業(yè)務(wù)。這一收購使WorleyParsons的規模擴大了一倍。雅各布的ECR部門(mén)主要服務(wù)于上游、中游和下游油氣，煉油，化工，采礦和礦業(yè)加工。完成交易后，雅各布將專(zhuān)注于航空航天技術(shù)，環(huán)境，核能，建筑和基礎設施。

韓國大宇工程2017年實(shí)現銷(xiāo)售額104億美元，成為世界第六大工程和建設公司，也是韓國在該行業(yè)的第二大公司。該公司自2010年起由國有的韓國開(kāi)發(fā)銀行所有。該銀行表示，其目的是重組大宇工程公司并“以一個(gè)好價(jià)格售出”。

石化品需求增長(cháng)形成支撐

世界油氣及石化工程的全面復蘇，與石化品需求不斷增加有著(zhù)密切的關(guān)系。IHSMarkit業(yè)務(wù)發(fā)展部副總裁MarkEramo表示，至2022年全球乙烯需求每年將增長(cháng)600萬(wàn)噸，丙烯需求每年將增長(cháng)500萬(wàn)噸，氯氣需求將每年增長(cháng)200萬(wàn)噸。他說(shuō)，未來(lái)5年化工行業(yè)將繼續保持強勁盈利勢頭，市場(chǎng)需求持續增長(cháng)和供應受限將使行業(yè)上升周期延長(cháng)。

IHSMarkit特種化學(xué)品業(yè)務(wù)副總裁TonyPotter則表示，要滿(mǎn)足需求每年還需要新建4至5套世界級的裂解裝置，以及數套單獨的丙烯裝置。美國大規模新增石化產(chǎn)能并沒(méi)有改變現有化工廠(chǎng)的高利用率情況，因為需求非常強勁。

在印度，烯烴供應依然非常緊張。盡管2015年至2017年，Ophe公司和信誠實(shí)業(yè)分別在Dahej和Jamnagar投產(chǎn)了其新建的乙烯項目，暫時(shí)緩解了乙烯供應短缺問(wèn)題。“但到2022年，印度還需進(jìn)口700萬(wàn)噸的乙烯當量衍生物，到2040年，印度的熱塑性材料需求量將翻兩番，即從2016年的1360萬(wàn)噸增加到2040年的5600萬(wàn)噸。”Potter表示。要滿(mǎn)足聚烯烴不斷增長(cháng)的需求，在2040年之前印度還需要新建12~15個(gè)世界級乙烯項目。

其他亞洲國家同樣面臨著(zhù)烯烴供應不足問(wèn)題。擁有2.6億人口的印度尼西亞目前只有一家乙烯裂解廠(chǎng)——位于Cilegon的ChandraAsri乙烯廠(chǎng)。Potter說(shuō)，到2040年，印尼將需要至少5家新建乙烯廠(chǎng)方能滿(mǎn)足其對聚乙烯的需求。另外，越南和菲律賓也都面臨聚烯烴供應不足問(wèn)題。