張成斌:中國新能源汽車(chē)政策趨勢和產(chǎn)業(yè)展望

2018年4月26日，由中國企業(yè)投資協(xié)會(huì )、中國能源研究會(huì )分布式能源專(zhuān)委會(huì )、清華大學(xué)創(chuàng )新發(fā)展研究院和中國能源網(wǎng)研究中心共同主辦，以“未來(lái)能源 開(kāi)放創(chuàng )新合作共贏(yíng)”為主題的“2018（第十四屆）中國能源戰略投資論壇”在北京召開(kāi)。中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )研究咨詢(xún)部主任張成斌先生作致辭演講。

以下內容根據演講實(shí)錄整理摘編：

中國電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì )研究咨詢(xún)部主任：非常感謝，我們是2014年成立，主要致力于推廣電動(dòng)汽車(chē)，作為政府的政策提供決策的依據。   

第一部分新能源汽車(chē)09年以來(lái)政策的效果?？偟膩?lái)說(shuō)一句話(huà)，政策是推動(dòng)了中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從世界來(lái)看，乘用車(chē)在全球發(fā)展的速度非?？?，符合增長(cháng)率這些年接近60%，保有量去年年底超過(guò)340萬(wàn)，主要是乘用車(chē)的數據。

2017年終于突破了1%的市場(chǎng)份額，汽車(chē)界有一個(gè)共識，市場(chǎng)份額突破了1%，基本上市場(chǎng)就不太會(huì )被逆轉了，產(chǎn)業(yè)不會(huì )再衰落下去了。市場(chǎng)占有率方面，中國的市場(chǎng)占有率在2015年已經(jīng)突破了1%，那個(gè)時(shí)候中國成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，去年市場(chǎng)占有率達到2.6%。

政策推動(dòng)了新能源汽車(chē)發(fā)展，汽車(chē)這個(gè)產(chǎn)品在中國市場(chǎng)上去年2400多萬(wàn)輛乘用車(chē)、400多萬(wàn)輛商用車(chē)。改革開(kāi)放這些年來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)基本上德系、日系、歐美系占據了絕大部分的份額，尤其是市場(chǎng)上我們沒(méi)有太多的發(fā)言權，但是新能源汽車(chē)市場(chǎng)上有了突破，單一車(chē)型去年全球銷(xiāo)售前十的我們占了四個(gè)，電動(dòng)汽車(chē)核心部件，汽車(chē)里邊有很多核心部件掌握在國際巨頭企業(yè)中，但是在動(dòng)力電池方面我們已經(jīng)成為全球第一，而且已經(jīng)進(jìn)入了奔馳和寶馬國際供應鏈體系，品質(zhì)也得到了認可。全球十大動(dòng)力電池銷(xiāo)售量中國市場(chǎng)份額占了三分之二，數額也比較大。

第二政策驅動(dòng)在我國表現方面，其我國擁有最完善的政策支持體系，對全球新能源汽車(chē)做了分析，分成29個(gè)，中國占有其中21個(gè)，剩下的是因為體制上的差異，有些政策我們不太會(huì )出。2009年國家啟動(dòng)新能源汽車(chē)推廣示范工程以來(lái)，一直到今年連續九年政策是不斷的推出，沒(méi)有中斷過(guò)，已經(jīng)涵蓋了行業(yè)管理、財稅、科技創(chuàng )新和基礎設施。

中央和地方財政補貼也刺激了企業(yè)生產(chǎn)大量電動(dòng)汽車(chē)，而且技術(shù)指標導向性也非常強，大家熟悉的關(guān)于能量密度的問(wèn)題，關(guān)于動(dòng)力電池買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)比較頭疼的并不是貴，而是因為跑不遠，只有動(dòng)力電池能量密度上去了才會(huì )讓消費者更容易接受，動(dòng)力電池成本降幅也已經(jīng)超過(guò)了預期，現在電動(dòng)汽車(chē)跑一千公里不是問(wèn)題。

第三不限行不限購這些政策對新能源汽車(chē)消費者的購買(mǎi)決定性因素越來(lái)越強，前期在國家政府補貼包括中央和地方的補貼并沒(méi)有設上限，這些年補貼額度非常大，給國家財政壓力也比較大，已經(jīng)設計了時(shí)間點(diǎn)2020年把補貼退出，補貼退出后電動(dòng)車(chē)和燃油車(chē)相比經(jīng)濟性是不是能夠讓消費者很愿意購買(mǎi)，應該在2020到2025年之間，最遲是2025年，這跟車(chē)型和地區有很大的關(guān)聯(lián)，不管怎么說(shuō)，即使到2020年如果電動(dòng)汽車(chē)和燃油車(chē)全生命周期經(jīng)濟性略有劣勢的話(huà)，我們還可以通過(guò)非財稅的政策，讓消費者愿意選擇新能源汽車(chē)。

第四我國在公交和出租車(chē)領(lǐng)域政府掌控力度比較強，電動(dòng)化的進(jìn)展超過(guò)了預期。地方政府也非常愿意把公交和出租使用電動(dòng)化，因為環(huán)保壓力非常重，比較典型的是去年年底深圳16000多輛公交車(chē)已經(jīng)電動(dòng)化，前年太原八千多輛出租車(chē)也全部電動(dòng)化。

新能源汽車(chē)驅動(dòng)力已經(jīng)從政策驅動(dòng)向市場(chǎng)驅動(dòng)轉變，大家比較熟悉的供給側的政策，對車(chē)企生產(chǎn)的新能源汽車(chē)做積分，把生產(chǎn)的燃油車(chē)也做燃油消費細分，這兩個(gè)細分可以相互抵換，但是有一些條件，長(cháng)期是好的政策，但是短期也會(huì )有一些問(wèn)題，去年年底今年年初工信部公布了兩批關(guān)于企業(yè)積分的情況，從積分情況來(lái)看，很多企業(yè)生產(chǎn)的車(chē)輛燃油消耗值是高于預定目標，也就是說(shuō)有大量負的積分，但是通過(guò)關(guān)聯(lián)企業(yè)，關(guān)聯(lián)度25%的股份企業(yè)能夠用新能源汽車(chē)做抵消，短期可能會(huì )有問(wèn)題，這在去年和前年也出現了，大眾和江淮合資，北汽和奔馳，因為合資品牌在我國發(fā)展新能源企業(yè)他們并不愿意出力，我們一旦動(dòng)了真格他們又找自主品牌發(fā)展新能源汽車(chē)企業(yè)做聯(lián)合，這樣用積分來(lái)沖抵他們燃油車(chē)的不利方面。

關(guān)于商用車(chē)，推積分的時(shí)候是因為商用車(chē)的計算和車(chē)型復雜程度遠遠超過(guò)了乘用車(chē)，當時(shí)政策推出來(lái)的時(shí)候并沒(méi)有把商用車(chē)積分推出來(lái)，今明兩年會(huì )把商用車(chē)政策推出，也促進(jìn)商用車(chē)新能源化，因為商用車(chē)的排放遠遠超過(guò)乘用車(chē)。

需求側的政策，我國有21個(gè)新能源汽車(chē)激勵包，需求側做了研究，需求側政策是鼓勵政策或者是獎勵政策并沒(méi)有貨幣化，去年做了貨幣化的研究，按地方性的激勵政策全部貨幣化，看看給消費者帶來(lái)的收益，中國30個(gè)城市，發(fā)現牌照優(yōu)惠這個(gè)政策給消費者帶來(lái)的收益是超過(guò)購置補貼的，在北京不限行不限購和牌照的政策帶來(lái)的收益是13萬(wàn)，在上海是9萬(wàn)，因為上海是牌照拍賣(mài)的。我國從2013年到2017年新能源汽車(chē)主要銷(xiāo)售市場(chǎng)在北京、上海、深圳和廣東。

下一步的需求，禁售燃油，去年是德國大眾柴油門(mén)出來(lái)之后的事情，大家都很關(guān)注，英國、法國和歐洲很多的國家，包括印度這樣的汽車(chē)不太強的國家也提出這個(gè)問(wèn)題，各個(gè)國家在禁售燃油這塊思考不一樣，英國汽車(chē)基礎比較強，但是由于資源限制汽車(chē)產(chǎn)業(yè)并不強大，所以它提出禁燃是從這個(gè)角度要做技術(shù)的輸出，還有一些挪威和荷蘭根本就沒(méi)有什么汽車(chē)工業(yè)，這方面的技術(shù)也并不強，只是個(gè)別點(diǎn)上有一些在清潔能源發(fā)展的指標，也很快可以實(shí)現100%的清潔能源，所以對燃油車(chē)的交通排放是比較在意的，所以提出。印度可能是政黨競選的口號，我們分析了他們的汽車(chē)工業(yè)規模小，如果從燃油轉向電動(dòng)資產(chǎn)的轉移比較小，不像我們國家代價(jià)這么大，我們國家也在研究這方面的事情。

企業(yè)界表現的非常積極，韓總也有一段話(huà)在講各個(gè)企業(yè)電動(dòng)化的時(shí)間表，從各個(gè)企業(yè)角度來(lái)看，比較激進(jìn)的沃爾沃明年會(huì )電動(dòng)化，這并不是純電動(dòng)化而是混合動(dòng)力，就是在發(fā)動(dòng)機的系統上再疊加一個(gè)電動(dòng)機，是作為過(guò)渡，現在世界上銷(xiāo)售最多的像豐田普瑞斯也是混合動(dòng)力，但是在我國并不受政策的支持。豐田的口號到2050年要消滅所有內燃機，完全是電動(dòng)化，也開(kāi)始轉向純電動(dòng)。

我們認為環(huán)保是下一步政策的重點(diǎn)，在歐洲和美國是比較重要的，在美國推廣電動(dòng)汽車(chē)最積極的州或者車(chē)銷(xiāo)量最大的地方是空氣污染最嚴重的地方，相當的吻合。但是中國不是這樣的，中國基本上是看城市產(chǎn)業(yè)所在地，第二是城市經(jīng)濟實(shí)力，北京PM2.5指數非常高，而像河北保定、唐山污染非常厲害的地方車(chē)輛并不多，下一步環(huán)保政策趨勢對電動(dòng)汽車(chē)推廣有一定的作用。

非財稅政策能夠給消費者帶來(lái)一些便利，地方政府制定新能源汽車(chē)推廣過(guò)程中有一些非財稅的，包括專(zhuān)用的車(chē)道、泊車(chē)位這些政策會(huì )陸續的出臺，已經(jīng)有城市做出了探索。

我們對新能源汽車(chē)的展望，機車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈投資，上游的設計和研發(fā)的層次，因為附加值比較高，另外是下游價(jià)值鏈的延伸，中間的制造環(huán)節利潤占比會(huì )低一些。從上游關(guān)于自動(dòng)駕駛的問(wèn)題，去年做了分析，從2010年到2017年12月份，對全球的自動(dòng)駕駛投融資做了統計，自動(dòng)駕駛這些年投資的金額逐年的上升年均超過(guò)300億，投資的領(lǐng)域做了十個(gè)領(lǐng)域的排序，前四領(lǐng)域中第一是芯片，就是計算平臺、第二是感知領(lǐng)域，比如雷達、攝像頭、第三是車(chē)載服務(wù)領(lǐng)域，我國比較明顯的是上汽和阿里的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)，另外是工業(yè)生產(chǎn)制造領(lǐng)域一些開(kāi)發(fā)工具上，比如自動(dòng)駕駛要做測試，測試需要有場(chǎng)景庫和測試的設備，這個(gè)領(lǐng)域發(fā)展也比較快。

制造領(lǐng)域，我們認為是在材料方面會(huì )有大的變化，比如高強度鋼，現在是1000兆帕以下，我們預計在2030年的時(shí)候在汽車(chē)上2000兆帕高強度鋼會(huì )得到應用。再比如鋁車(chē)身，比如奧迪、捷豹都有全鋁車(chē)身。因為由于車(chē)重的降低會(huì )降低能耗，不管是油耗和電耗都會(huì )降低，全鋁趨勢是沒(méi)問(wèn)題的，但是有一些個(gè)別車(chē)型轉成鋼，但是使用中延展性不如鋼好，而且成本也比較高，出現了小波折。碳纖維，寶馬X3碳纖維是全部在美國生產(chǎn)的，生產(chǎn)過(guò)程中全部采用清潔能源，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程排放是為零的。還有一個(gè)工程塑料，在汽車(chē)的內外飾上的應用，減重效果也比較明顯。

動(dòng)力電池用于儲能系統和電網(wǎng)能源結合很緊密，這也是下一步大規模應用的方面，大概有幾個(gè)方向，第一是高鎳三元等材料，我們國家是鎳、鎢、錳的路線(xiàn)走的，下一步目標是提高現有體積材料比例變化提高能量密度。

固態(tài)鋰電池這個(gè)發(fā)展比較快，基本上是在實(shí)驗室階段，主要因為固態(tài)的電解液導電率上有一些問(wèn)題，比較樂(lè )觀(guān)的是豐臺的固態(tài)動(dòng)力電池，他們認為保守2020年可以推市場(chǎng)，全球各個(gè)地區發(fā)力比較大。

鎳是因為電壓平臺比較高，通過(guò)提高電壓平臺可以讓能量密度更高，但是安全性會(huì )有所缺陷，下一步如果可以大家還在尋找新的材料。

出行服務(wù)問(wèn)題，隨著(zhù)大家出行需求量的增加，出行服務(wù)的要求或者品質(zhì)也提升上來(lái)了，互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)也提供了很好的體驗，誰(shuí)可以為消費者提供最經(jīng)濟或者是性?xún)r(jià)比最高的出行服務(wù)就可以獲得很大的收益，這也是為什么滴滴從2012年下半年成立公司，到去年的市值統計是580億，這已經(jīng)超過(guò)了美國很多通用福特的市值，這些公司并沒(méi)有大量的固定資產(chǎn)，就因為大家看到了汽車(chē)的未來(lái)，整車(chē)廠(chǎng)也做了調整，很多整車(chē)廠(chǎng)像奔馳、寶馬把自己旗下分時(shí)租賃平臺做了整合，也是為了應對分時(shí)租賃市場(chǎng)大規模的競爭，我國北汽、吉利都有自己的分時(shí)租賃。特斯拉只賣(mài)十萬(wàn)輛車(chē)就可以值五六百億，特斯拉不是傳統的汽車(chē)制造商，它是個(gè)能源，還有火箭和醫藥，提供了這八個(gè)領(lǐng)域。

新能源汽車(chē)隨著(zhù)各方面技術(shù)，信息技術(shù)、材料技術(shù)、算法和能源交通及環(huán)境城市的協(xié)同發(fā)展需求越來(lái)越明顯，今年百人會(huì )也參與了中財辦課題，研究協(xié)同發(fā)展問(wèn)題，汽車(chē)要走電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共同化的方向發(fā)展。能源上的綠色化，牽扯能源交通環(huán)境大體系，小一些的比如人工智能，比如材料和部件和通訊這些方面，都會(huì )有不同的介入，深度會(huì )隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)本身規律的發(fā)展不斷相互影響。