2017年四季度太陽(yáng)能產(chǎn)能擴張公告達最高記錄

正如之前報道的，2017年三季度全球太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)能擴張公告顯著(zhù)放緩，鑒于上半年宣布了大量擴張計劃，所以這并不令人意外。

然而，盡管2017年四季度人們更加擔憂(yōu)美國和印度可能會(huì )實(shí)施限制性貿易措施，但與上一季度相比，四季度出現了顯著(zhù)反彈，新產(chǎn)能擴張公告創(chuàng )下了季度最高吉瓦級記錄。

光伏產(chǎn)能擴張公告的性質(zhì)就是如此，魔鬼存在于細節之中，而公告總是缺乏細節。一旦這種計劃制定完成，隨之而來(lái)的就是冷嘲熱諷。

四季度發(fā)布的公告并無(wú)不同之處。四季度薄膜、太陽(yáng)能電池和組件以及集成電池和組件制造領(lǐng)域的總產(chǎn)能約為40GW。這也與上一季度公布的不到5GW的總量形成鮮明對比。

2014-2017月度總產(chǎn)能擴張(MW)

十月回顧

2017年四季度產(chǎn)能擴張最少的月份為10月份。從表面上看，這是自9月份以來(lái)出現的一次重要反彈，公告的總量合計只有約900MW，中國的光伏組件制造商南京日托光伏占了其中一大部分。

10月份公告的總量合計為3250MW。自從實(shí)施c-Si太陽(yáng)能電池計劃以來(lái)，已經(jīng)有三個(gè)月沒(méi)有重大舉措了。c-Si太陽(yáng)能電池計劃占了總量中的750MW。大部分計劃產(chǎn)能來(lái)自c-Si組件部分，達到2500MW。

然而，十月份只有一項公告可以被視為是有意義的，這份公告與臺灣太陽(yáng)能電池和組件制造領(lǐng)軍企業(yè)茂迪工業(yè)有關(guān)。該公司表示，公司正在與金屬化漿料供應商碩禾電子材料股份有限公司合作成立一家名為臺灣太陽(yáng)能組件制造公司(TSMMC)的合資企業(yè)，用于在臺灣建設一個(gè)1GW(估計值)太陽(yáng)能組件工廠(chǎng)以滿(mǎn)足未來(lái)的內部需求。

預計2017年，茂迪太陽(yáng)能電池年產(chǎn)能會(huì )達到約3.6GW，目前包括中國的1.6GW和中國臺灣的2GW。2017年整年擴張產(chǎn)能約為600MW。 與茂迪的合資企業(yè)公告同步，三家臺灣商業(yè)太陽(yáng)能電池和組件生產(chǎn)商，昱晶能源科技股份有限公司(Gintech)、新日光能源科技有限公司(NSP)和昇陽(yáng)光電科技股份有限公司(Solartech)正式宣布了合并、退出“鑄造廠(chǎng)”業(yè)務(wù)模式并創(chuàng )建一個(gè)新實(shí)體-聯(lián)合可再生能源有限公司(UREC)的計劃。

據估計，NSP的太陽(yáng)能電池總產(chǎn)能約為2.2GW，其中約有700MW主要用于單晶電池生產(chǎn)。公司已將馬來(lái)西亞電池廠(chǎng)500MW產(chǎn)能中的約100MW單晶電池產(chǎn)能從馬來(lái)西亞遷移到越南。公司還計劃將臺灣的約500MW產(chǎn)能遷移至單晶PERC并最終停止生產(chǎn)所有多晶電池。

2016年4月，NSP還宣布公司將建立一條50MW專(zhuān)用N型單晶異質(zhì)結(HJT)生產(chǎn)線(xiàn)，該生產(chǎn)線(xiàn)比單晶PERC產(chǎn)品有更高的電池和組件轉換效率潛力。

Gintech的預計電池產(chǎn)能約為2GW，其中至少包括泰國的350MW，而Solartech在臺灣擁有約1GW的電池產(chǎn)能并通過(guò)合資企業(yè)TS Solartech在馬來(lái)西亞擁有約350MW的電池和組件產(chǎn)能。

所有三家公司的組件產(chǎn)能都很少，但它們向臺灣媒體宣揚，公司已經(jīng)轉變成選擇性綜合上游制造商和下游光伏項目開(kāi)發(fā)商，做為全球業(yè)務(wù)擴展的一部分，公司將在美國建立制造業(yè)務(wù)(電池：500MW 組件：500MW)。

10月份的其他重要計劃來(lái)自印度工程公司Jakson group，該公司計劃到2020年將其太陽(yáng)能產(chǎn)能提高至1.5GW。公司計劃一期擴張500MW組件產(chǎn)能，后續進(jìn)一步擴張500MW產(chǎn)能，其中包括最初的250MW c-Si電池廠(chǎng)。

11月回顧

中國綜合商用光伏制造商通威集團表示，其子公司通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司計劃在未來(lái)三到五年內，在中國兩處地方(各為10GW)執行產(chǎn)能擴張計劃，成本為18億美元，共計增加20GW產(chǎn)能。這是有史以來(lái)最大的單一產(chǎn)能擴張公告。通威此舉創(chuàng )下11月新標桿。

通威的戰略目標是建設世界一流的清潔能源企業(yè)，公司最近在中國成都開(kāi)設了最初產(chǎn)能為2GW的高效單晶太陽(yáng)能電池廠(chǎng)，電池廠(chǎng)承建了全球首條無(wú)人操作技術(shù)單晶太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)，這是工業(yè)4.0智能制造的一部分，我們在上一次報告中進(jìn)行過(guò)相關(guān)報道。

通威計劃總投資120億元人民幣(合18億美元)在合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設新的10GW產(chǎn)能電池制造廠(chǎng)。而另一處10GW產(chǎn)能工廠(chǎng)將設在成都市雙流區西南機場(chǎng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。

通威計劃總投資120億元人民幣(合18億美元)在合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建設新的10GW產(chǎn)能電池制造廠(chǎng)。而另一處10GW產(chǎn)能工廠(chǎng)將設在成都市雙流區西南機場(chǎng)經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區。

新項目建設預計將于2017年11月開(kāi)始，未來(lái)三至五年內分階段量產(chǎn)。

隨著(zhù)新的2GW工廠(chǎng)的開(kāi)設，通威的單晶電池產(chǎn)能達到約3.4GW。公司還擁有約2GW的多晶太陽(yáng)能電池產(chǎn)能并于最近完成了5000MT多晶硅工廠(chǎng)擴建，令產(chǎn)能達到20000MT。公司還在建設一座新的50000MT多晶硅工廠(chǎng)。

11月，公司宣布了總產(chǎn)能20.8GW的新擴張計劃，這是自2014年初我們開(kāi)始每月追蹤報告以來(lái)，產(chǎn)能排名第二的月份。月度記錄仍是2015年11月的逾26.5GW。

除了通威的20GW產(chǎn)能外，中國和中國臺灣還宣布了總計800MW的組件產(chǎn)能擴張計劃。

12月回顧

12月份維持了強勁的發(fā)展勢頭，新產(chǎn)能公告總計達到16.1GW。重要的是，更多地區的光伏制造商們發(fā)布的各種電池、組件、薄膜和集成/電池組件公告都恢復了“正常”水平。

在12月的16.1GW總產(chǎn)能中，有1.2GW CdTe薄膜擴張產(chǎn)能，7.35GW c-Si太陽(yáng)能電池擴張產(chǎn)能和6.55GW組件產(chǎn)能。另外還宣布了一個(gè)1GW集成電池和組件廠(chǎng)計劃。

值得注意的是，First Solar宣布在越南建設第二個(gè)(1.2GW)CdTe組件廠(chǎng)。 First Solar在公司的2017年分析師日活動(dòng)上表示，公司已經(jīng)在越南建設了第二個(gè)CdTe組件廠(chǎng)以支持向Series 6大型組件過(guò)渡。

第二座制造廠(chǎng)毗鄰現有工廠(chǎng)，正在為初期量產(chǎn)Series 6組件進(jìn)行準備。兩處工廠(chǎng)的初步產(chǎn)能各為1.2GW。

“越南S6 2廠(chǎng)”預計將于2018年三季度落成并可進(jìn)行設備安裝。公司還強調稱(chēng)，預計2019年一季度將生產(chǎn)第一批組件。

由于產(chǎn)能擴張，First Solar預計到2020年，全球總產(chǎn)能將達5.4GW，資本支出總額達到14億美元。

公司還剛剛在俄亥俄州工廠(chǎng)(600MW)生產(chǎn)了首批Series 6組件，預計2018年二季度開(kāi)始量產(chǎn)。俄亥俄州工廠(chǎng)Series 6潛在產(chǎn)能為1100MW。

中國大型光伏組件制造商東方日升新能源有限公司最近簽署了一份在中國江蘇省常州市建設并運營(yíng)一個(gè)5GW單晶電池廠(chǎng)和一個(gè)5GW組件廠(chǎng)的框架協(xié)議。公司于2017年首次躋身PV Tech全球“十大組件制造商”排行榜。

東方日升與金壇區當地政府指定的常州溪城現代農業(yè)發(fā)展有限公司合作，預計項目資本支出約為25億元人民幣(合3.83億美元)。

合資框架協(xié)議要求東方日升出資15億元人民幣(60%股權)，其合作伙伴出資10億元人民幣(40%股權)用于建立新生產(chǎn)廠(chǎng)。

東方日升在另一份新聞稿中還指出，合資企業(yè)電池和組件產(chǎn)能各達到5GW以及進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所需的總資本支出約為80億元人民幣(合12.3億美元)。

到2020年，預計新制造基地將成為東方日升最先進(jìn)的制造基地，生產(chǎn)先進(jìn)的高效產(chǎn)品，為上游制造業(yè)集群和(包括該地區項目開(kāi)發(fā)在內的)下游產(chǎn)業(yè)提供支持。

然而，12月份公司還通過(guò)媒體渠道公布了數個(gè)投機性項目，其中包括伊朗、埃及和摩洛哥的c-Si多吉瓦級電池和組件廠(chǎng)，但都缺乏細節信息。

2014-2017月度總產(chǎn)能擴張(MW)

2017年四季度回顧

2017年四季度打破了自2014年年初以來(lái)創(chuàng )下的所有多吉瓦級季度記錄，總產(chǎn)能擴張計劃超過(guò)40GW。

其中包括總計1.2GW的薄膜擴張計劃，超過(guò)28GW的c-Si太陽(yáng)能電池和近10GW的組件計劃。然而應該指出的是，本季度投機性計劃產(chǎn)能突破5GW。即使不計入缺乏明確信息的計劃，且不論2017年其他三個(gè)季度都包括了投機性計劃，四季度仍然超過(guò)之前所有的季度。

2017年四季度月度產(chǎn)能擴張公告(MW)

值得注意的是，只有兩家公司計劃本季度擴張30GW產(chǎn)能，其中包括通威20GW的單晶c-Si電池計劃，東方日升中國新工廠(chǎng)的5GW 單晶c-Si電池和5GW組件計劃。

然而，兩家公司近幾年都有吉瓦級以上項目的擴張經(jīng)驗，是中國的主流制造商。事實(shí)上，這些在特定或非特定的時(shí)段延續若干年的分期擴張計劃并不代表更高的可信度，也并不意味著(zhù)這些計劃在將來(lái)有更多達到“有效”產(chǎn)能的機會(huì )。

還應指出的是，通威是數家組件制造領(lǐng)軍企業(yè)，如阿特斯陽(yáng)光電力集團的大型商業(yè)電池供應商。公司戰略是將內部電池產(chǎn)能限制為內部組件產(chǎn)能的約50%，外購完整組件以補充內部組件產(chǎn)能。

2017年季度產(chǎn)能擴張公告，按產(chǎn)品分類(lèi)(MW)

SMSL更新

2017年四季度，“硅基組件超級聯(lián)盟”(SMSL)成員只有數項更新。

SMSL成員阿特斯陽(yáng)光電力集團報告稱(chēng)，2017年三季度財務(wù)業(yè)績(jì)超出預期，公司調高了全年出貨量和產(chǎn)能擴張指導值。

目前，阿特斯已經(jīng)對2017年產(chǎn)能擴張計劃進(jìn)行了四次修訂并首次提供了2018年擴張計劃。

阿特斯指出，公司已于2017年三季度末在位于中國包頭的新多晶硅錠鑄造車(chē)間完成量產(chǎn)，年總產(chǎn)能為1100MW，其中包括從中國洛陽(yáng)工廠(chǎng)遷移的產(chǎn)能。

公司指出，預計到2017年年底，公司將消除薄弱環(huán)節，把產(chǎn)能推向1200MW，這與最近兩次的更新計劃相一致。

阿特斯表示，公司計劃在2018年6月30日前將硅錠產(chǎn)能進(jìn)一步提高到1720MW，如果市場(chǎng)條件許可，可能會(huì )擴大到2500MW。

2017年三季度，硅片產(chǎn)能達到3GW。公司此前的硅片產(chǎn)能指導值為年底達到4GW并計劃再增加1GW，到2018年底達到5GW。

公司表示，2017年三季度末太陽(yáng)能電池產(chǎn)能達到4.7GW，這是公司產(chǎn)能擴張計劃第三次修訂版的目標。

阿特斯還指出，計劃在年底前增加阜寧和東南亞工廠(chǎng)的額外電池產(chǎn)能，令2017年的電池產(chǎn)能增長(cháng)750MW，達到5450MW。

根據市場(chǎng)情況，阿特斯表示計劃在2018年再增加1.5GW的電池產(chǎn)能，到2018年年底產(chǎn)能達到約7GW。

就光伏組件產(chǎn)能而言，與2017年二季度第三次修訂版計劃相比，阿特斯增加了近1GW產(chǎn)能，令2017年產(chǎn)能達到7190MW。

公司預計到2017年年底，全球組件總產(chǎn)能將超過(guò)8110MW。

同樣根據市場(chǎng)情況，阿特斯表示計劃到2018年年底，再增加1250MW組件產(chǎn)能，令產(chǎn)能達到10.3GW。

阿特斯是第一家組件產(chǎn)能指導值超過(guò)10GW的制造商。

SMSL中唯一另一家公司韓華Q CELLS于12月正式宣布在土耳其安卡拉開(kāi)始建設硅片、電池和組件廠(chǎng)。雖然之前報道稱(chēng)新工廠(chǎng)產(chǎn)能各約為500MW，但參加發(fā)布會(huì )的當地媒體表示，施工已經(jīng)開(kāi)始，產(chǎn)能值比計劃稍高一些，這并不罕見(jiàn)。

根據當地媒體報道，韓華Q CELLS在2017年5月公布的初步計劃中增加了150MW初步太陽(yáng)能電池產(chǎn)能和另外300MW組件產(chǎn)能。

正如所強調的那樣，自2014年我們開(kāi)始發(fā)布這份分析報告以來(lái)，2017年四季度位居此前所有多吉瓦級季度產(chǎn)能擴張公告之首。

很快將推出包括地理細分市場(chǎng)在內的全年初步分析報告。