海上風(fēng)電|2022—2031年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)展望

日前，全球風(fēng)能理事會(huì )(GWEC)發(fā)布了2022 年版《全球海上風(fēng)電報告》(Global Offshore Wind Report 2022)。

其中的“2022-2031 年市場(chǎng)展望”一節，以圖文形式展示了未來(lái)十年全球主要海上風(fēng)電市場(chǎng)有望實(shí)現的新增與累計裝機規模。以下內容摘自該報告。

全球海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展前景向好，這一方面是由于2021 年舉行的《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì )(COP26)對凈零排放的承諾產(chǎn)生了全球性影響;另一方面是因為俄烏沖突所引發(fā)的石油、天然氣等化石能源供應波動(dòng)，使擺脫對俄羅斯能源依賴(lài)的緊迫性增強。預計2021-2026 年，全球海上風(fēng)電裝機復合年均增長(cháng)率為6.3%，2026-2031 年可達13.9% ;新增裝機容量預計將在2027年超過(guò)30GW，到2030 年有望超過(guò)50GW。

全球風(fēng)能理事會(huì )預計，2022-2031 年全球將新增超過(guò)315GW 的海上風(fēng)電裝機容量;到2031 年年底，海上風(fēng)電累計裝機容量將達到370GW。

其中的29% 裝機，將在2022-2026年完成，其余的將在2027-2031 年部署;從2021 年到2031 年，全球海上風(fēng)電年新增裝機容量有望增加一倍以上， 從21.1GW提高到54.9GW。

海上風(fēng)電在全球風(fēng)電新增裝機容量的占比， 將由2021 年的23% 提高到2031 年的32%。

盡管到2022 年年底亞洲將取代歐洲，成為全球最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，但歐洲有望從2031年起，重新奪回這一榮譽(yù)。為了確保能源供應安全，以及實(shí)現氣候目標，歐洲可能會(huì )繼續增加每年的海上風(fēng)電裝機容量，實(shí)現2026 年達到10GW，2030 年達到26GW 的里程碑。到2031 年，北美仍將是全球第三大海上風(fēng)電市場(chǎng)，其次是大洋洲和拉丁美洲。

2021-2024 年， 歐洲以外的大部分海上風(fēng)電新增裝機將來(lái)自亞洲。

從2025 年起，北美州(以美國為主)的貢獻會(huì )越來(lái)越大。2022-2031 年，拉丁美洲(以巴西為主)和大洋洲(以澳大利亞為主)不太可能增加較大的裝機容量。

歐洲

1991 年，全球首個(gè)海上風(fēng)電項目在丹麥投運，使歐洲成為該產(chǎn)業(yè)的誕生地。通過(guò)30年的發(fā)展，北海和波羅的海沿海國家建立了成熟的海上風(fēng)電供應鏈體系，固定式海上風(fēng)電已經(jīng)成為歐洲最具成本競爭力的電源之一。

2009 年，挪威啟用了全球第一臺漂浮式海上風(fēng)電機組。時(shí)至今日，歐洲大陸仍是漂浮式風(fēng)電整機與基礎的技術(shù)研發(fā)中心。

到2021 年年底，歐洲依然是全球海上風(fēng)電累計裝機容量最大的地區。

全球風(fēng)能理事會(huì )預測，歐洲將在2022-2031 年保持兩位數的增長(cháng)，這是由于：固定式海上風(fēng)電已經(jīng)成為繼陸上風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏后，最具競爭力的發(fā)電技術(shù);漂浮式海上風(fēng)電商業(yè)化不斷取得進(jìn)展，將釋放深水海域風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)潛力;歐盟委員會(huì )在2020年11 月提出了海上可再生能源戰略，作為歐盟綠色協(xié)議的一部分，設定了到2050 年海上風(fēng)電累計裝機容量達到300GW 的目標，這使海上風(fēng)電發(fā)展成為實(shí)現2050 年凈零目標的關(guān)鍵;歐洲發(fā)展“Power to X”的雄心，為海上風(fēng)電市場(chǎng)提供了進(jìn)一步增長(cháng)的機會(huì )。

俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟委員會(huì )發(fā)布了“REPowerEU” 計劃， 促使歐洲在2030 年以前擺脫對俄羅斯化石能源的依賴(lài)。全球風(fēng)能理事會(huì )認為這將加速整個(gè)歐洲海上風(fēng)電和可再生氫的部署。2022 年5 月，德國、丹麥、比利時(shí)與荷蘭簽署了《埃斯比約宣言》(The Esbjerg Declaration)， 計劃共同將北海發(fā)展成為歐洲的“綠色發(fā)電廠(chǎng)”。

根據全球風(fēng)能理事會(huì )的最新市場(chǎng)展望，2022-2024 年歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的增長(cháng)預計將相對緩慢，年均新增裝機容量保持在3.7GW 左右。這主要是由于德國、丹麥和比利時(shí)等成熟市場(chǎng)活力的降低。

然而，從2025 年起，歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)可能會(huì )加速發(fā)展。屆時(shí)，德國第一輪拍賣(mài)項目上線(xiàn)，規?；椖靠赡軙?huì )在法國和波蘭等市場(chǎng)成為現實(shí)。

隨著(zhù)更多拍賣(mài)項目的釋放， 歐洲風(fēng)電新增裝機容量也在不斷增長(cháng)，2027 年相比2025 年或將翻番，2031年則可能翻兩番。在2022-2031年增加的裝機總量中，有79% 將在2027-2031 年建成。

一、英國

自2009 年以來(lái)，英國一直是歐洲海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)導者。到2021年年底，其領(lǐng)先地位被中國取代，但過(guò)去12 個(gè)月取得的進(jìn)展表明，該國海上風(fēng)電發(fā)展可能將重獲動(dòng)力。2021年7 月，英國皇家地產(chǎn)( The Crown Estate)選擇了3 個(gè)漂浮式風(fēng)電示范項目，為在凱爾特海的早期商業(yè)化漂浮式風(fēng)電提供租賃機會(huì )。2021 年12 月13 日，第四輪差價(jià)合約(CfD) 拍賣(mài)開(kāi)啟，旨在支持高達12GW 的可再生能源項目，預計結果將在2022 年夏季公布(7 月7 日，招標結果公布，總共授予了10.7GW 的可再生能源項目?_譯者注)。2022 年2 月，英國政府宣布將從2023 年起每年舉行一次差價(jià)合約拍賣(mài)，以增加該國的可再生能源供應能力。在同一季度，蘇格蘭皇家地產(chǎn)(Crown Estate Scotland)公布了在2021 年夏天啟動(dòng)的蘇格蘭海上風(fēng)電用海權招標結果，總容量達25GW 的17個(gè)項目，其中包括15GW 的漂浮式風(fēng)電項目，被授予租約。此外，英國皇家地產(chǎn)已經(jīng)完成與市場(chǎng)和利益相關(guān)者的第二階段溝通，計劃在凱爾特海租賃高達4GW 的漂浮式海上風(fēng)電項目。

為了增強英國能源供應安全水平，首相鮑里斯· 約翰遜(Boris Johnson)在2022 年4 月提出了一項計劃，將2030 年的海上風(fēng)電發(fā)展目標從40GW提高到50GW，其中的5GW 是針對漂浮式風(fēng)電的。這是英國在過(guò)去兩年中，第二次提高該目標。

二、德國

德國曾是全球海上風(fēng)電累計裝機容量第二大的市場(chǎng)，但在不利的市場(chǎng)條件和缺乏中期可預見(jiàn)性的情況下，發(fā)展速度放緩，2020 年被中國超越。

2018 年第二輪海上風(fēng)電拍賣(mài)啟動(dòng)后，該國僅配置了3 個(gè)小型“零補貼”海上風(fēng)電項目，共計958MW。

然而， 在過(guò)去的兩年里， 德國已經(jīng)通過(guò)了更有利于海上風(fēng)電發(fā)展的立法。2020 年的《海上風(fēng)電法》(WindSeeG)修正案將該國2030 年的海上風(fēng)電發(fā)展目標從15GW 提高至20GW，并制定了到2040 年實(shí)現40GW 海上風(fēng)電裝機容量的目標。

隨后，德國政府在2022 年4 月通過(guò)“復活節一攬子計劃”修改了海上風(fēng)電立法，并設定目標要求到2030年實(shí)現30GW 的海上風(fēng)電裝機量，到2035 年達到40GW， 到2045 年至少達到70GW。此外，為了取代來(lái)自俄羅斯的化石燃料，德國通過(guò)《埃斯比約宣言》與其他3 個(gè)北海國家(丹麥、比利時(shí)和荷蘭)簽署了關(guān)于海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)和綠色氫能的合作協(xié)議。決定德國海上風(fēng)電發(fā)展成功與否的關(guān)鍵因素是明確的，但這有賴(lài)于德國聯(lián)邦海事和水文局(Bundesamt fürSeeschifffahrt und Hydrographie)加快許可，并迅速開(kāi)放更多的項目招標，以及確保給出具有一定吸引力的市場(chǎng)條件。

三、丹麥

2020 年6 月，丹麥政府批準了兩個(gè)“能源島”，一個(gè)在北海，一個(gè)在波羅的海。北海能源島的全部開(kāi)發(fā)潛力為10GW。2021 年12 月，裝機容量為1GW 的 Thor 項目通過(guò)抽簽決定業(yè)主方，因為有至少超過(guò)一個(gè)投標者，提出了以0.01 丹麥克朗/ 千瓦時(shí)(約合人民幣0.0093 元/ 千瓦時(shí))的最低電價(jià)開(kāi)發(fā)該項目。當月，作為2022 年新法案的一部分，丹麥政府同意在2030 年以前新增3GW 的海上風(fēng)電裝機。為擺脫對俄羅斯石油和天然氣的依賴(lài)，丹麥在5 月舉行的埃斯比約海上風(fēng)電峰會(huì )上接待了其他3 個(gè)北海國家，通過(guò)《埃斯比約宣言》確立了到2050年達到150GW 的聯(lián)合海上風(fēng)電發(fā)展目標。2022 年6 月，該國政府提出了將2030 年海上風(fēng)電目標提高45% 至12.9GW 的提案。

四、荷蘭

荷蘭是全球第四大海上風(fēng)電市場(chǎng)。

2021 年11 月，荷蘭政府將其2030 年的海上風(fēng)電發(fā)展目標從11.5GW 提高到22.2GW，旨在實(shí)現歐盟目前的目標，即到2030 年比1990 年減少55%的二氧化碳排放。2022 年3 月，該國政府在北海劃定了3 個(gè)新區域，并指定了2 個(gè)先前已經(jīng)規劃好的區域，以便在2022 年年底前，能進(jìn)一步建成10.7GW 海上風(fēng)電裝機。面對最新的地緣政治挑戰，該國與其他3 個(gè)北海國家簽署了《埃斯比約宣言》。

五、比利時(shí)

比利時(shí)是全球第六大海上風(fēng)電市場(chǎng)。根據2020 年發(fā)布的《2020-2026 年海洋空間規劃》，通過(guò)開(kāi)發(fā)伊麗莎白公主區，即比利時(shí)的第二個(gè)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)區域，該國計劃將其海上風(fēng)電裝機容量從目前的2.2GW 提高到2030 年的4.4GW。該國政府正致力于修訂立法框架，以便在該區域增加3.5GW的海上風(fēng)電裝機。這些項目一旦在2030 年實(shí)現并網(wǎng)，比利時(shí)的海上風(fēng)電累計裝機容量將達到5.76GW。

該國能源部長(cháng)在“REPowerEU”能源計劃發(fā)布后，呼吁比利時(shí)將其2030年的海上風(fēng)電目標提高到8GW。5 月，比利時(shí)還簽署了《埃斯比約宣言》。

六、法國

截至2021 年年底，法國海上風(fēng)電累計裝機容量?jì)H有2MW，但有約5.5GW 的海上風(fēng)電，包括0.9GW 的漂浮式海上風(fēng)電項目，正在建設或招標中。根據法國政府在2020 年發(fā)布的多年度能源計劃，2020-2028 年將有高達8.75GW 的海上風(fēng)電容量招標。最新的計劃顯示，法國政府的目標是，從2025 年起每年分配約2GW的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規模，到2030 年拍賣(mài)規模達到20GW，到2035 年投運18GW。為了到2050 年實(shí)現凈零目標，總統埃馬紐埃爾· 馬克龍(Emmanuel Macron) 在2022 年2 月宣布， 到2050 年法國將有大約40GW 的海上風(fēng)電項目投運。

七、波蘭

波蘭部長(cháng)會(huì )議于2020 年年底，通過(guò)了一項支持波羅的海海上風(fēng)電發(fā)展的法案草案。該草案在2021年1月由總統簽署，允許到2027 年建設或投產(chǎn)10.9GW 的海上風(fēng)電裝機。截至2021 年6 月底，波蘭能源管理辦公室(ERO)已經(jīng)向7 個(gè)海上風(fēng)電項目授予了差價(jià)合約，總計5.9GW，與上述法案中計劃的規模相同。第二階段的發(fā)展將包括兩次拍賣(mài)，第一次是在2025年，第二次是在2027 年，每次拍賣(mài)容量為2.5GW。為了支持進(jìn)一步的發(fā)展，基礎設施部在2021年第四季度啟動(dòng)了11 個(gè)海上風(fēng)電特許權授予程序。

八、挪威

2020 年6 月，挪威全面開(kāi)放了漂浮式和固定式海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)，并允許開(kāi)發(fā)商從2021 年1 月起申請項目許可證， 總規模達4.5GW。根據石油和能源部(Ministry of Petroleumand Energy) 發(fā)布的信息，Sørlige Nordsjø II 區總容量3GW 的固定式項目，將被拆為兩個(gè)1.5GW 分批進(jìn)行拍賣(mài)，首次拍賣(mài)預計在2022 年實(shí)施。由于風(fēng)險較高，挪威政府已建議在Utsira Nord 租賃區為漂浮式海上風(fēng)電項目選址。2022 年5 月，新政府推出了一項大規模綠色投資計劃，旨在到2040年分配開(kāi)發(fā)30GW 的海上風(fēng)電。2025 年，挪威預計將啟動(dòng)新一輪的海上風(fēng)電許可證授予工作。

九、愛(ài)爾蘭

根據愛(ài)爾蘭的氣候行動(dòng)計劃，該國目標是到2030 年擁有5GW 海上風(fēng)電裝機。該國還有一個(gè)長(cháng)期計劃，即在深水區開(kāi)發(fā)至少30GW 漂浮式海上風(fēng)電。2021 年12 月，愛(ài)爾蘭為新的海上可再生能源發(fā)展計劃(OREDPII)創(chuàng )建戰略環(huán)境評估(SEA)和適當評估(AA)授予合同。OREDP II由2021 年7 月通過(guò)的新海洋規劃法案所涵蓋，為愛(ài)爾蘭近?？稍偕茉错椖康目沙掷m發(fā)展，建立了一個(gè)框架。

總計3GW 的7 個(gè)近海風(fēng)電項目，已邀請參與者申請海域同意書(shū)(MACs)，首個(gè)項目預計在2022 年下半年公布。

十、西班牙

目前，西班牙只有10MW 海上風(fēng)電裝機容量。但在2021 年12 月，西班牙部長(cháng)理事會(huì )批準了《海上風(fēng)電和海洋能源發(fā)展路線(xiàn)圖》，到2030年該國海上風(fēng)電將達到3GW。目前有超過(guò)5GW 的漂浮式海上風(fēng)電項目正處在不同的開(kāi)發(fā)階段，預計到2030 年該國將成為五大漂浮式海上風(fēng)電市場(chǎng)之一。

亞洲

盡管亞洲首個(gè)海上風(fēng)電項目已經(jīng)投運了近20 年，但區域的整體發(fā)展卻很平穩。

直到2018 年， 中國超過(guò)英國成為全球新增裝機容量最多的國家。

2020 年，亞洲首次取代歐洲成為海上風(fēng)電新增裝機容量最大的區域。盡管2021年該區域新增裝機容量是歐洲的5 倍，但仍在累計裝機容量屈居全球第二，市場(chǎng)份額比歐洲少0.9%。

對市場(chǎng)的最新展望顯示，中國將繼續在該區域發(fā)揮主導作用，在表現出色的2021 年后， 2022-2026 年的市場(chǎng)份額或將逐步下降到68%。全球風(fēng)能理事會(huì )認為，在2027-2032 年，亞洲市場(chǎng)將更多樣化，因為更多的規?；Ｉ巷L(fēng)電項目將并網(wǎng)。從2027 年開(kāi)始，這些項目將在日本、韓國和越南持續推進(jìn)，印度和菲律賓等新興市場(chǎng)也可能開(kāi)發(fā)首批項目。因此，中國在亞洲的市場(chǎng)份額，將從80% 下降到2026 年的63%。

總體而言，預計2022-2031 年亞洲地區全部海上風(fēng)電新增裝機容量中的63% 將在2027-2031 年建成。

未來(lái)，亞洲海上風(fēng)電會(huì )獲得穩定發(fā)展，但在2030 年以前，年度新增裝機容量不太可能超過(guò)2021年的水平。

截至目前，中國是除歐洲以外最成熟的海上風(fēng)電市場(chǎng)。在2019 年下半年開(kāi)始的裝機熱潮推動(dòng)下，中國海上風(fēng)電供應鏈和基礎設施已經(jīng)在東部和東南沿海地區迅速建立。根據韓國和日本宣布歐洲企業(yè)投資與合作計劃，這兩個(gè)市場(chǎng)有可能復制其成功之處。為了釋放海上風(fēng)電潛力，并進(jìn)一步降低成本，在供應鏈發(fā)展方面的區域合作很關(guān)鍵。

全球風(fēng)能理事會(huì )預測，從2022年起亞洲將取代歐洲成為最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)，并將一直保持到2030年年底。從2029 年起，歐洲將出現強勁的增長(cháng)，有可能在2031年后，重新奪回這一頭銜。

一、中國

2021 年，中國海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機容量近17GW，累計裝機容量超過(guò)英國，成為世界最大的海上風(fēng)電市場(chǎng)。在實(shí)現驚人增長(cháng)后，預計2022 年中國海上風(fēng)電新增裝機容量將有所下降，主要原因是從2022年開(kāi)始，中央政府停止提供電價(jià)補貼。在2024 年與2025 年，中國海上風(fēng)電全面實(shí)現平價(jià)以前，發(fā)展增速將在一定程度上由廣東、浙江和山東等有省級財政補貼的地區推動(dòng)。全球風(fēng)能理事會(huì )預測，2025-2031 年中國海上風(fēng)電年均裝機容量將超過(guò)10GW，有助于進(jìn)一步鞏固其全球領(lǐng)導者的地位。

二、韓國

作為亞洲第四大海上風(fēng)電市場(chǎng)，韓國的目標是到2030 年實(shí)現12GW海上風(fēng)電項目并網(wǎng)。繼綠色新政后，韓國在2020 年宣布、并于2021 年通過(guò)了凈零承諾，使海上風(fēng)電，特別是漂浮式海上風(fēng)電引起了本國與國際可再生能源企業(yè)的濃厚興趣。然而，與2021 年9 月發(fā)布的展望預期相比，全球風(fēng)能理事會(huì )已將對韓國2030 年海上風(fēng)電發(fā)展的預期下調了近三分之一(從8.7GW降至6GW)。主要原因是最近當選的韓國總統尹錫悅，正在考慮對之前制定的國家能源政策目標進(jìn)行調整。同時(shí)，在市場(chǎng)快速增長(cháng)之前，還需解決項目許可和電網(wǎng)輸送等方面的挑戰。

三、日本

與韓國類(lèi)似，過(guò)去兩年日本的海上風(fēng)電發(fā)展狀態(tài)同樣引人關(guān)注。首先，在全球風(fēng)能理事會(huì )同日本風(fēng)能協(xié)會(huì )(JWPA)進(jìn)行的一項重大成本縮減研究，以及一系列的行業(yè)―政府間對話(huà)工作后，日本政府還批準了“海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)愿景”，目標是到2030 年實(shí)現10GW，到2040 年實(shí)現30~45GW 的海上風(fēng)電裝機。其次，在政府設定第一批海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)區域后，2020 年啟動(dòng)了該國歷史首次海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)權拍賣(mài)工作。盡管日本海上風(fēng)電在過(guò)去的12 個(gè)月中取得一系列進(jìn)展，且吸引力不斷增強，但也出現了一些波折。如第三次海上風(fēng)電拍賣(mài)的延遲，以及第一次固定底價(jià)拍賣(mài)結果所引發(fā)的擔憂(yōu)等。因此，全球風(fēng)能理事會(huì )將2030 年日本海上風(fēng)電的展望結果，相比2021年下調了約25%。

四、越南

盡管新冠肺炎疫情給當地產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了一定影響，但越南在2021 年創(chuàng )下了近1GW 的潮間帶項目投產(chǎn)紀錄，使其成為亞洲地區第二大市場(chǎng)。全球風(fēng)能理事會(huì )預計，越南的海上風(fēng)電新增裝機容量將在2022 年有所下降，并很可能在明確的海上風(fēng)電監管框架(尤其是采購機制)出臺之前將保持在較低水平。然而，考慮到《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26 次締約方大會(huì )上作出的凈零承諾，以及最近《第八個(gè)電力規劃草案》(PDP8)中到2030年7~8GW 的海上風(fēng)電發(fā)展目標，越南即將迎來(lái)可再生能源加速增長(cháng)時(shí)期，并在2022-2031 年的末期成為東南亞海上風(fēng)電市場(chǎng)的領(lǐng)導者。

北美洲

截至2021 年年底，北美洲只有兩個(gè)小規模的海上風(fēng)電項目投運，包括位于羅德島的30MW布洛克島項目和弗吉尼亞州12MW 的Dominion 示范項目，使其成為目前在歐洲和亞洲以外，唯一實(shí)現海上風(fēng)電項目運營(yíng)的區域。

根據最新的海上風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)進(jìn)度，北美區域的下一個(gè)規?；Ｉ巷L(fēng)電項目，不太可能在2023 年前并網(wǎng)。

據預測，2022-2031 年該區域將建設31.9GW 的海上風(fēng)電項目，其中的99% 裝機來(lái)自美國，只有400MW 來(lái)自加拿大。

美國截至目前，美國只有42MW 的海上風(fēng)電項目投運，但在過(guò)去的12 個(gè)月里，該市場(chǎng)展現出了強勁的發(fā)展勢頭。

2021 年5 月，800MW 的Vineyard Wind 1 項目從美國海洋能源管理局(BOEM)獲得批準后，同年11 月在馬薩諸塞州開(kāi)始施工。同月，132MW的SouthFork 風(fēng)電項目也獲得了美國海洋能源管理局批準，使其成為第二個(gè)準備進(jìn)入施工階段的美國海上風(fēng)電項目。

為了支持拜登政府到2030 年達到30GW 的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)規模目標，美國海洋能源管理局已經(jīng)在大西洋發(fā)布了25 個(gè)商業(yè)和10 個(gè)競爭性海上風(fēng)電租約，范圍從馬薩諸塞州到北卡羅來(lái)納州，總容量為6.9GW。

在東海岸兩輪租賃權工作完成后，美國海洋能源管理局準備在2022 年第四季度，展開(kāi)西海岸首次海上風(fēng)電租賃權的選定工作。

路易斯安那州在2022 年第一季度宣布了5GW 的海上風(fēng)電發(fā)展目標，隨后加利福尼亞州和俄勒岡州各宣布了3GW 的漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展計劃，使州一級的海上風(fēng)電發(fā)展總目標達到近50GW。

全球風(fēng)能理事會(huì )預測，到2030年年底美國可建設27.5GW 的海上風(fēng)電項目，與一年前對該市場(chǎng)的預測水平相同。