中國頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)介（2014?上游篇）

報告簡(jiǎn)述

國家“十二五”規劃中明確要求“推進(jìn)頁(yè)巖氣等非常規油氣資源開(kāi)發(fā)利用”。自2009年以來(lái)，我國開(kāi)展了頁(yè)巖氣資源潛力評價(jià)及有利區帶優(yōu)選，進(jìn)行了兩輪頁(yè)巖氣勘查區塊招標，經(jīng)國務(wù)院批準，將頁(yè)巖氣設置為獨立礦種，放開(kāi)了頁(yè)巖氣勘查開(kāi)采市場(chǎng)，發(fā)布了《關(guān)于加強頁(yè)巖氣勘查開(kāi)采和監督管理有關(guān)工作的通知》，出臺了《頁(yè)巖氣資源/儲量計算與評價(jià)技術(shù)規范》，編制了《十二五頁(yè)巖氣發(fā)展規劃》，推出了頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)，我國在鼓勵外商投資、加大財政補貼、引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展、建設示范區、推進(jìn)科技攻關(guān)、頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)利用減免稅等方面做了大量卓有成效的工作，為頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)營(yíng)造了良好的投資環(huán)境。

在我國政策的大力扶持下，我國頁(yè)巖氣的發(fā)展已經(jīng)取得了階段性成果。目前，頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)技術(shù)及裝備基本實(shí)現國產(chǎn)化，水平井成本不斷下降，施工周期不斷縮短。水平井單井成本從1億元下降到5000萬(wàn)元—7000萬(wàn)元，鉆井周期從150天減少到70天，最短的實(shí)現了46天的鉆井周期。

隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)惠政策的不斷出臺，目前國內頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)三大油企均取得突破性進(jìn)展。根據國土部資料顯示，截至2014年7月底，全國共設置頁(yè)巖氣探礦權54個(gè)，面積17萬(wàn)平方公里；累計投資200億元，鉆井400口，其中水平井130口；累計完成二維地震2萬(wàn)千米，三維地震1500平方千米；中石油、中石化、延長(cháng)石油已累計生產(chǎn)頁(yè)巖氣6.8億立方米。預計2014年頁(yè)巖氣產(chǎn)量15億立方米，2015年有望達到或超過(guò)65億立方米的規劃目標。2014年3月，中海油宣布國內第一口頁(yè)巖氣探井——徽頁(yè)1井順利開(kāi)鉆，這被稱(chēng)為“標志著(zhù)中海油頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)步入新階段”。各中標企業(yè)也都在積極推進(jìn)頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)工作，我國頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)有望實(shí)現快速發(fā)展。從目前的成果來(lái)看，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)入了提速階段。

在經(jīng)歷了前兩輪招標后，2014年9月，國土資源部表示，目前正積極準備頁(yè)巖氣第三輪招標，已經(jīng)規劃有關(guān)區塊，未來(lái)的工作重點(diǎn)之一，包括進(jìn)一步向社會(huì )出讓一批頁(yè)巖氣勘查區塊，使更多包括民營(yíng)企業(yè)在內的社會(huì )資本進(jìn)入頁(yè)巖氣勘查開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。

針對目前的這一利好現象，我們開(kāi)展了頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈上游相關(guān)內容的整理及研究工作，旨在為聯(lián)盟成員單位及想介入頁(yè)巖氣領(lǐng)域的企業(yè)對頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)階段涉及的技術(shù)、政策及法律法規、市場(chǎng)參與主體有一個(gè)全面的了解和認識，以便對其投資決策提供參考。

為此我們編寫(xiě)了《中國頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈上游簡(jiǎn)介》。在該報告的編寫(xiě)過(guò)程中，我們拜訪(fǎng)了許多國內相關(guān)專(zhuān)家、學(xué)者，廣泛搜集相關(guān)資料和數據，使得報告更具科學(xué)性和準確性。

報告受眾

能源政府機構

通過(guò)本報告，可以全面了解非常規油氣資源分類(lèi)和特征、國內外非常規油氣資源現狀、開(kāi)發(fā)進(jìn)展及發(fā)展趨勢，以及我國發(fā)展非常規油氣面臨的機遇和存在的問(wèn)題，獲得來(lái)自獨立第三方研究機構對如何促進(jìn)我國發(fā)展非常規油氣產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)能源變革提供的有針對性和實(shí)用價(jià)值的建議。

能源相關(guān)企業(yè)

通過(guò)本報告，不同類(lèi)別的能源相關(guān)企業(yè)（包括能源生產(chǎn)公司、能源投資公司、能源服務(wù)公司、能源設備公司等）可以全面了解我國非常規油氣產(chǎn)業(yè)的資源現狀、開(kāi)發(fā)進(jìn)展和發(fā)展趨勢，為其更好的發(fā)展和參與非常規油氣產(chǎn)業(yè)提供參考。

能源研究機構

金融機構、科研院所、大學(xué)院校等能源相關(guān)機構可以通過(guò)本報告獲取國內外非常規油氣行業(yè)相關(guān)資料，為其研究提供專(zhuān)業(yè)、全面的參考。

此外，本報告還可以為能源行業(yè)的相關(guān)從業(yè)者以及對能源行業(yè)感興趣的廣大讀者提供參考。

報告目錄

目錄

前言 1

目錄 3

圖目錄 6

表目錄 7

1.頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)流程及技術(shù)概述 8

1.1頁(yè)巖氣勘探與開(kāi)發(fā)流程 8

1.1.1頁(yè)巖氣概況 8

1.1.2頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)流程 9

1.2頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)主要技術(shù)介紹 13

1.2.1頁(yè)巖氣資源評價(jià)和儲量計算方法 13

1.2.2頁(yè)巖氣勘探技術(shù) 16

1.2.3頁(yè)巖氣井鉆完井技術(shù) 21

1.2.4頁(yè)巖氣壓裂技術(shù) 25

1.2.5頁(yè)巖氣井工廠(chǎng)生產(chǎn)方式 29

2.上游相關(guān)政策及法律法規 33

2.1勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)政策 33

2.1.1設立頁(yè)巖氣新礦種 37

2.1.2競爭性出讓頁(yè)巖氣探礦權 37

2.1.3制定頁(yè)巖氣發(fā)展規劃 38

2.1.4發(fā)布頁(yè)巖氣勘查開(kāi)采和監督管理通知 38

2.1.5出臺頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)補貼政策 38

2.1.6頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)政策出臺 39

2.1.7發(fā)布《頁(yè)巖氣資源/儲量計算與評價(jià)技術(shù)規范》 39

2.1.8頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)10項新標準有望年內出臺 39

2.2勘探開(kāi)發(fā)審批流程 40

2.2.1國內公司的審批 41

2.2.2與國外公司合作的審批 44

2.3勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)法律法規 44

3.上游市場(chǎng)主體分析 45

3.1勘探開(kāi)發(fā)主體 45

3.1.1國內四大國有企業(yè) 45

中石油 45

中石化 47

中海油 49

延長(cháng)石油 50

3.1.2兩輪中標企業(yè) 51

第一輪頁(yè)巖氣中標企業(yè) 51

第二輪頁(yè)巖氣中標企業(yè)（16家中標企業(yè)） 52

3.1.3國內其他勘探開(kāi)發(fā)公司 66

中化石油勘探開(kāi)發(fā)有限公司 66

協(xié)鑫（集團）控股有限公司 66

湖南省煤田地質(zhì)局 67

山東能源集團有限公司 67

北京九尊能源技術(shù)股份有限公司 67

北京京能油氣資源開(kāi)發(fā)有限公司 68

3.1.4國際石油公司 73

英國天然氣集團（BG） 73

雪佛龍 74

道達爾 74

殼牌 74

Hess 75

新田勘探 75

康菲 75

埃尼 75

英國石油公司（BP） 76

挪威國家石油公司 76

?？松梨?nbsp;76

3.2油服及裝備公司 77

3.2.1國有石油公司下屬的油服及裝備公司 80

中石油 81

中石化 83

中海油 84

3.2.2國內民營(yíng)油服及裝備公司 86

安東油服 88

百勤油服 88

仁智油服 89

華油能源 89

吉艾科技 89

恒泰艾普 90

奧瑞安 91

通源石油 91

淮油股份 92

山東墨龍 93

海默科技 93

科瑞 93

宏華集團 94

杰瑞股份 94

勝利油田勝利動(dòng)力機械 95

勝利油田偉爾高原泵 96

3.2.3國際油服公司 96

斯倫貝謝 97

哈利伯頓 98

貝克休斯 99

威福德 101

3.3其他關(guān)注頁(yè)巖氣進(jìn)展的公司及組織 102

3.3.1科研及咨詢(xún)機構 102

北京中能網(wǎng)訊咨詢(xún)有限公司 102

北京大學(xué)頁(yè)巖油氣研究所 103

3.3.2投資機構 103

中國國際金融有限公司 103

聯(lián)順資本 103

北京國炬聯(lián)創(chuàng )投資管理有限公司 104

3.3.3其他 104

創(chuàng )斯達集團 104

遼寧成大股份有限公司 104

京溯希至清科技有限公司 105

中國燃氣控股有限公司 105

徐州燃控科技股份有限公司 105

潤發(fā)燃氣集團有限公司 105

浙江陽(yáng)光時(shí)代律師事務(wù)所 106

附錄 106

一、政策 106

二、法律法規 107

三、勘探開(kāi)發(fā)企業(yè)辦事指南 107