西門(mén)子遭遇中國困局 發(fā)力天然氣分布式

談到國內三家海外主機制造商的燃氣輪機的特點(diǎn)。沒(méi)有人會(huì )對西門(mén)子的燃氣輪機給出第二個(gè)回答。“穩定”、“高性能”等溢美之辭從來(lái)不會(huì )缺席。

但另一方面，談及西門(mén)子公司在燃氣輪機上的服務(wù)和商務(wù)靈活性，所有人也是出奇一致的給予了并不正面的評價(jià)。

“典型的德國公司。”這大概是所有評價(jià)中最為中肯、切合實(shí)際而又能讓人便于理解的評語(yǔ)了。

和所有打上了德國標簽的東西一樣，西門(mén)子的燃氣輪機具有毫無(wú)爭議的可靠性，而又不出人意料的價(jià)格偏高。

這曾經(jīng)并不是問(wèn)題。直到中國第三輪打捆招標，西門(mén)子燃氣輪機的市場(chǎng)占有率都并不輸于三菱。但是隨著(zhù)市場(chǎng)格局的變化，加上三菱的中國戰略調整，西門(mén)子逐漸在三強紛爭的格局中掉隊。

盡管來(lái)自本土主機制造企業(yè)的競爭并不激烈。但是西門(mén)子近期在中國燃氣輪機市場(chǎng)上的表現說(shuō)明暴利的獲取也并非易事，來(lái)自三菱和GE競爭正對西門(mén)子在中國燃氣輪機市場(chǎng)的表現形成巨大挑戰。面對困局，西門(mén)子也在積極求變。但是整體業(yè)績(jì)壓力的存在，又讓其又處在了是否堅決降價(jià)的懸崖邊上。

身陷困局

2014年5月8日，上海電氣和意大利安薩爾多公司簽署一系列協(xié)議，上海電氣計劃出資4億歐元參股后者40%股權。

據了解，在上海電氣收購安薩爾多公司之后，上海電氣與西門(mén)子在燃氣輪機方面的合作已經(jīng)正式結束。這也就意味著(zhù)，從今以后，西門(mén)子在國內的招標將不能再通過(guò)上海電氣完成，需要以西門(mén)子(中國)有限公司的名義進(jìn)行。

這一點(diǎn)實(shí)際上非常重要，因為國企電廠(chǎng)人員透露說(shuō)，在主設備招標的時(shí)候，如果有國有企業(yè)參與會(huì )盡可能讓國有企業(yè)中標，這也是外企主設備制造商和國有企業(yè)合作的一大利好。而現在西門(mén)子不在擁有這一利好條件。

此外，據了解，從2014年至今，西門(mén)子尚未獲得一臺E/F級重型燃氣輪機的新機訂單。本網(wǎng)記者就此消息向西門(mén)子公司求證，截至本文發(fā)表時(shí)，西門(mén)子公司尚未給出肯定或否定的回答。

據業(yè)內人士估計，在國內擁有運行燃氣數量上，西門(mén)子已經(jīng)落后于三菱重工，處于三大外企主機制造商的第三位。

這也許并不令人意外，三大公司中，GE進(jìn)入中國市場(chǎng)最早，而且商務(wù)模式最為靈活。而三菱身為日企，對東方的服務(wù)需求把脈很準，后來(lái)居上。而西門(mén)子盡管質(zhì)量好，效率高。但是較高的價(jià)格和服務(wù)費用讓很多企業(yè)在選擇的時(shí)候需要更加猶豫。

“GE和西門(mén)子在商務(wù)風(fēng)格上的差別很明顯。GE在談判中就非常圓滑，可以充分的交換條件。西門(mén)子往往就沒(méi)有商量的余地，最多是向上級請示一下。”一位民營(yíng)企業(yè)電廠(chǎng)業(yè)主對記者說(shuō)，“GE的租賃融資條件比較寬松。如果一些民營(yíng)企業(yè)貸款信譽(yù)不好，授信不夠，GE還可以臨時(shí)客串，直接幫你找金主。這對一些缺乏實(shí)力或者有條件限制的企業(yè)來(lái)說(shuō)，吸引力就很決定性了。”

在服務(wù)市場(chǎng)，西門(mén)子不僅敵不過(guò)日本公司三菱。也無(wú)法與GE相比。GE在全球有大量OEM工廠(chǎng)。這也就讓GE機型的服務(wù)公司數量眾多。而西門(mén)子供應商少，這一把雙刃劍即有能夠保證西門(mén)子對于備件供應的壟斷，也導致具備西門(mén)子機型服務(wù)能力的公司數量有限，服務(wù)價(jià)格偏高。

兩難抉擇

2014年11月，作為普京訪(fǎng)問(wèn)中國的成果之一，華電集團并購阿爾汗格爾斯克項目股權，并對電廠(chǎng)進(jìn)行升級改造。這一項目的技術(shù)支持就是西門(mén)子公司。西門(mén)子希望能夠為華電集團新的燃氣發(fā)電項目提供燃氣輪機，加快恢復自己的訂單業(yè)務(wù)。

“現在西門(mén)子(中國)有限公司燃氣輪機的銷(xiāo)售團隊壓力應該很大。急需一個(gè)在上海電氣和安薩爾多合作之后的一個(gè)新訂單。”上述專(zhuān)家為記者分析，“但是西門(mén)子新機和服務(wù)價(jià)格偏高是擺在眼前的。作為國有企業(yè)來(lái)說(shuō)，你怎么說(shuō)服所有人選擇一個(gè)更貴的獨立招標的外企，而沒(méi)有選擇有中國國有企業(yè)合作、價(jià)格更低、本地化更久的一個(gè)外企。”

不過(guò)，這恐怕并不能夠成為西門(mén)子將會(huì )在中國降低燃氣輪機和服務(wù)價(jià)格的信號。2013年7月31日，時(shí)任西門(mén)子總裁兼CEO的羅旭德(PeterLoscher)辭去其在西門(mén)子管理委員會(huì )的職務(wù)。原CFO凱颯(JoeKaeser)將出任西門(mén)子股份公司的總裁兼CEO。

彼時(shí)，距離羅旭德到任還有4年時(shí)間。提前4年趕走任職6年的總裁兼CEO，原因很簡(jiǎn)單。西門(mén)子剛剛宣布了2014年將利潤率提升到12%的目標，而公司當時(shí)的業(yè)績(jì)并沒(méi)有達到這個(gè)標準。

西門(mén)子2015財年第一季度(2014年10月1日-2014年12月31日)能源業(yè)務(wù)凈利潤10.8億歐元，上年同期凈利潤為14.3億歐元，同比下降了24%。

在巨大的經(jīng)營(yíng)壓力面前，西門(mén)子的管理層恐怕很難去壯士斷腕，實(shí)現價(jià)格的大幅度跳水。事實(shí)上，在收購羅爾斯羅斯的航改型燃氣輪機業(yè)務(wù)之后，西門(mén)子很快上調了相關(guān)服務(wù)費用的價(jià)格。兼并—壟斷—抬價(jià)的一般流程還是一如既往。

在和上海電氣合作之外，西門(mén)子也并不是沒(méi)有制造生產(chǎn)方面的本土合作伙伴。西門(mén)子從2007年開(kāi)始與中國航空工業(yè)集團公司下屬的株洲南方燃氣輪機成套制造安裝有限公司，專(zhuān)門(mén)從事適用于分布式能源的中小型燃氣輪機的組裝生產(chǎn)。

另?yè)患颐绹稍?xún)公司的預估，2020年之前，中國僅天然氣分布式項目帶來(lái)的小型燃氣輪機新增市場(chǎng)就將超過(guò)13億美元。

盡管面對一定的困難，但是西門(mén)子顯然并不愿意放棄龐大的中國市場(chǎng)。面對高額利潤，隨著(zhù)SGT200/600/800等編號機型逐漸進(jìn)入市場(chǎng)并得到認可，西門(mén)子會(huì )把市場(chǎng)推廣的重點(diǎn)放在分布式能源上。

屆時(shí)，集合了羅爾斯羅伊斯航改型特性和西門(mén)子一貫高性能的小型燃氣輪機可能會(huì )成為西門(mén)子再度在中國天然氣分布式能源市場(chǎng)跑馬圈地的強有力武器。